四大行的財報裏,寫滿了房地產行業的慘狀_風聞
一见财经-一见财经官方账号-百闻不如一见,事实胜于雄辩2022-04-14 14:14
2021年,整個房地產行業都遭遇了至暗時刻,房地產商到底有多慘?從四大行的財報中可以一窺真相。
上月底,工農中建四大行披露了2021年報,一見君發現,今年四大行財報中,對房地產行業的貸款情況和往年相比,出現了新變化。
貸款佔比下降
對比發現,2021年房地產業貸款餘額最大的銀行不是建設銀行,而是農業銀行。
財報顯示,2021年,農業銀行的房地產貸款餘額是8304.57億元,位居四大行之首。與2020年相比,農行的房地產業貸款仍在增長,但佔比已經明顯下降,從2020年的9.7%下降至2021年的9.1%。
同時,農行2021年的個人住房貸款比例從2020年的75.2%下降到73.6%。
不止農業銀行,從建設銀行2021年財報中也可以看出,該行對房地產行業的貸款餘額有所增長,但所佔比例在下降,從2020年的4.54%下降到2021年的4.25%。
工商銀行、中國銀行與上述兩家銀行的情況也差不多。
財報顯示,2021年,工商銀行的房地產貸款餘額為7057.14億元,和2020年的7010.94億元相比,略有增長,但貸款比例從2020年的7.2%下降至2021年的6.5%,降幅明顯。
中國銀行財報顯示,2021年該行房地產業貸款餘額為6871.86億元,和2020年相比,增加了474.09億元,但貸款比例從2020年的5.56%下降至2021年的5.30%。
此外,中國銀行2021年的個人住房抵押貸款從34.71%下降至33.32%。
再來看看2021年之前,四大行的房地產貸款餘額不斷增長,而且貸款比例也保持了增長。
以農業銀行為例,2019年房地產業貸款為6933.76億元,比2018年增長了819.2億元,貸款比例也從2018年的9.4%增長到2019年的9.8%。
建設銀行的情況也一樣。2019年房地產貸款餘額為5605.8億元,比2018年增加了505.35億元,貸款比例也從2018年的3.71%上升到2018年的3.74%。
不良貸款率上升
四大行減少了給房地產行業的貸款,一方面是因為政策調控,各地出台了嚴格的房地產調控之策,另一方面是因為整個行業的風險在上升,直接結果就是銀行的房地產不良貸款大幅增加。
以下是建行2021年和2020年貸款及不良貸款行業分佈情況。
數據顯示,2021年建行房地產業的不良貸款金額達到135.36億元,和2020年的90.11億元相比,增加了45.26億元,不良貸款率上升至1.85%,都快趕上批發和零售行業了。
再來看看建行2019年的房地產業不良貸款情況,不良貸款率是有0.94%,大約只有2021年的一半。
相比建行,工行的房地產業不良貸款率高得離譜。
財報顯示,2021年,工商銀行房地產業不良貸款餘額338.2億元,和2020年的162.38億元相比,增加了175.82億元,增幅超過一倍。
另外,工行房地產業不良貸款率也增長了一倍以上,2021年達到驚人的4.79%,在所有行業中位居第三,而2020年只有2.32%。
農行房地產業不良貸款也增加非常明顯。
2021年財報顯示,農行去年的地產業不良貸款餘額為281.72億元,和2020年的142.09億元相比,幾乎翻了一番。不良貸款率也從2020年的1.81%上升到2021年的3.39%,接近批發和零售行業的不良貸款率。
在四大行中,中行的房地產業貸款餘額最小,但不良貸款金額卻不低。2021年房地產業不良貸款為346.94億元,位於四大行之首。不良貸款率從2020年的4.68%上升至2021年的5.05%。
銀行財報是觀察行業興衰的一面鏡子,資金的流向往往代表着一個行業的前景,仔細分析四大行的財報,房地產行業的慘狀一覽無餘。
那麼,什麼行業才是2021年日子過得比較好的行業呢?從四大行的財報中也能找到答案,主要集中在交通運輸、倉儲和郵政業、金融、能源等行業。
以下分別是工行、農行、中行以及建行2021年十大單一借款人貸款情況,大家感受一下。