百度雲重“抖”擻_風聞
科技新知-科技新知官方账号-洞察技术变化背后的产业变迁。2022-05-05 21:33

雲業務越發被尋求第二曲線的大廠們倚重,某種程度上也導致國內雲廠商不斷迎來新一輪調整——這邊阿里雲換將一事剛過,那邊百度智能雲(後稱百度雲)就有了新動作。
5月5日,百度CEO李彥宏發出全員郵件,宣佈啓動新一輪的幹部輪崗:
百度集團執行副總裁沈抖擔任智能雲事業羣組(ACG)負責人;何俊傑(Jackson)輪崗擔任百度移動生態事業羣組(MEG)負責人;王海峯博士繼續擔任集團執行副總裁兼CTO,不再兼任ACG負責人。
這次調整中,作為一度被視為百度“儲君”的存在,沈抖的人事任命為外界所矚目。
猜測不可避免,被架空還是重用?無疑是行業最關注的問題,這裏可以先從此次內部信中發現一絲線索:
沈抖將負責帶領ACG團隊,加快落實雲智一體戰略,實現規模和健康度的量變到質變,為百度第二曲線的發展建立新的功勳。
眾所周知,百度目前整體劃分為兩條核心業務線,一是作為基本盤的移動生態業務,二是“講故事”的雲業務和智能駕駛業務。
今年3月1日,百度發佈了2021年及第四季度財務報告。剔除愛奇藝廣告收入,四季度以搜索+信息流為主的核心廣告收入為193億元,同比增長1%。當然,廣告業務基本面差已經成為市場共識。
業績承壓間接作用在人事動作上,此前,新浪曾報道,百度第一輪裁員從在2021年12月開始:MEG(移動生態事業羣)總體裁員比例在50%。
與之對比,百度智能雲增速亮眼,首席財務官羅戎在業績電話會中表示,“百度智能雲四季度營收52億元,同比增長60%,2021年實現全年總營收151億元,同比增長64%。”
毫無疑問,現階段,雲與智能駕駛是百度押注的新曲線。從這方面來看,此次人事調整中,沈抖從舊戰場來到新世界,更像是再度受到重用。
考慮到移動生態和B端業務邏輯並不能直接複用,加之國內雲市場錯綜複合的競合關係,沈抖能否帶領百度雲業務殺出重圍,還需要從長計議。
百度雲等來了一號位
“雲計算這個東西不客氣一點講它是新瓶裝舊酒,沒有新東西。”
2010中國IT領袖峯會上,當主持人問及“對雲計算怎麼樣理解”,與阿里選擇“吃螃蟹”不同,李彥宏給出了上述的見解。

此後數年,隨着雲計算展現出來巨大潛力,這一舊事常被翻出,被當作百度的戰略失誤。
客觀來説,百度“錯估”雲計算,在於當時對“框計算”的青睞,就好似選錯了一條技術演進路線,這也無可厚非。
當看到雲服務愈發火熱,百度不得不重新開始審視。2013年,百度先是推出“百度開放雲”試水。3年後,在2016年舉辦的百度雲計算戰略發佈會上,李彥宏的站台正式宣佈百度進入雲計算市場。
隨着雲業務被正名,百度雲服務的掌舵者也逐漸敲定。
2016年11月30日,百度雲智峯會(ABC Summit)召開,在這次峯會上,原本計劃出席的李彥宏、吳恩達都沒有出現,一切由總裁張亞勤包辦。這一點側面反映出百度雲一號位的人選。
此後幾年,百度雲在張亞勤的主導和後來加入的尹世明實際掌舵下展開佈局。
在國內互聯網雲廠商的風雲史上,2018年是不得不提的一個重要時間節點。
2018年9月30日,騰訊重新調整組織架構,新增了雲與智慧產業事業羣(CSIG),正式打響To B之戰;同年11月26日,阿里巴巴宣佈組織體系調整,阿里雲事業羣升級為阿里雲智能事業羣。
緊接着在12月18日,李彥宏發佈內部信,宣佈架構調整:
智能雲事業部(ACU)升級為智能雲事業羣組(ACG),同時承載AI to B和雲業務的發展。ACG由尹世明負責,向張亞勤彙報,張亞勤同時繼續負責EBG和IDG。
也正是在這幾次調整之後,雲計算正式成為互聯網大廠的戰略重心。
在當時,外界正以為在張亞勤和尹世明的領導下,百度雲業務能登上一個新的台階,但就在次年3月,負責百度雲業務的原百度總裁張亞勤宣佈將於10月退休。緊接着,尹世明改為向百度CTO王海峯彙報。
儘管尹世明在此次調整中並未出局,但業績卻成為壓倒駱駝的最後一根稻草。彼時,據界面新聞獲悉,百度智能雲2019年未達成營收目標,僅完成70%,而且還在持續虧損中。
雪上加霜的是,百度雲2020年的OKR中增添了利潤指標,毛利成為第一考核因素。而銷售出身的尹世明主張百度雲優先擴張份額,“即使虧損也要做”,這種銷售端的激進打法勢必會帶來虧損。
果不其然,在理念不同之下,2020年3月11日,百度CTO王海峯在內部郵件中宣佈,對百度智能雲事業羣組(ACG)進行調整,其中,百度雲總經理尹世明、副總經理張志琦兩人卸任原職務。
時隔兩年之久,此次任命下,王海峯不再兼任智能雲事業羣組(ACG)負責人,由沈抖單獨擔任,百度雲終於再次找到一號位。
求穩還是求快?
現如今,國內雲計算市場不斷有新的邏輯湧現,風雲變幻不斷。
先看市場份額,根據Canalys發佈的《2021年中國雲計算市場報告》顯示,由阿里雲、華為雲、騰訊雲和百度智能雲組成的“中國四朵雲”佔據80%的市場,其中百度雲以9%的份額排在第四名。
但看似領先的市場份額之下,百度智能雲“第四名”的地位卻並不牢固。
一是新廠商的湧現,去年12月2日,字節跳動旗下的火山引擎正式發佈全系列的雲產品,包括IaaS層的雲基礎,PaaS層的視頻及內容分發等模塊。
一名火山引擎人士表示,火山引擎的目標是做阿里雲、騰訊雲、華為雲之外的“中國第四朵雲”。而在“字節雲”的行軍路線上,首當其衝的對手就是百度雲。
對於百度雲來説,一方面,要和其他新晉雲廠商爭奪“第四朵雲”的稱號;另一方面,還需要面對雲計算行業中的馬太效應。
同一數據維度下,Canalys數據顯示,相比三季度,國內雲廠商排名整體沒有發生變化,但市場進一步向頭部廠商集中,三季度CR4由80.1%上升到84.0%,在多雲生態下,雲廠商面臨的競爭越發激烈。
二是國資雲的崛起,根據各家雲廠商公佈的2021年營收數據,主流互聯網雲廠商在營收和增速上均弱於傳統電信運營商。
阿里雲在2021年營收超過723億元,同比增速約為30%;騰訊雲營收為307.0億元,增速為31.5%;天翼雲營收279 億元,同比增長102%,移動雲營收242億元,同比增長114%。
隨着政企數字化轉型不斷提速,有國資背景的國家隊選手更受關注。
因此,可以看到,在雲市場新的邏輯之下,面對同樣的局勢,阿里雲和騰訊雲紛紛求“穩”:
近期的財報會上,騰訊公司總裁劉熾平宣稱,雲業務接下來要從不惜一切代價地增加收入,轉向提高增長質量,從而提升利潤率。
阿里雲近期的調整中,集團資深副總裁蔡英華此次在內部管理會上宣佈,追求高質量增長,持續優化銷售組織,形成“行業主建、區域主戰”的模式,提升客户滿意度。

對於新帥沈抖而言,百度雲同樣需要面對的是,求穩還是求快?從現階段的動作,百度雲更偏向於後者。
可以從財報中看到,2021年四季度,百度核心銷售與行政費用54億,同比增長42%;研發費用66億,同比增長32%。在成本和費用端,百度的開支增長速度與非廣告業務的增速趨同。
並且,由於雲業務對銷售的依賴較高,此前,後入場的華為云為了快速搶佔市場,選擇在返傭比例上下功夫(華為雲返傭最高40%,阿里雲最高30%),這將直接作用在銷售和管理費用上。
而根據海豚投研測算,百度自2020年四季度開始膨脹銷售費用,來推動創新業務發展,在同期高基數之上,2021年銷售費用依然在高增長。
現如今,面對阿里雲和騰訊雲的暫緩攻勢,在“規模和健康度”的權衡下,沈抖會趁機選擇擴大雲業務投入來搶佔市場嗎?
兜兜轉轉,網盤終歸雲
此前,隨着百度雲一號位的更迭,百度在雲計算佈局上也出現了多個版本的戰略規劃。
比較典型的有,張亞勤在2016百度雲智大會首次提出了雲計算“ABC三位一體”的概念,即AI(人工智能)、BIG Data(大數據)和Cloud Computing(雲計算)三位一體。
2019年,在王海峯任下,百度再度宣佈“ABC智能雲”業務戰略進一步升級,提出“雲+AI”戰略,加速推進產業智能化。
此次內部信中,沈抖的使命是“加快落實雲智一體戰略”,大的戰略規劃並未提及。不過,或許從沈抖的“老單位”發現一些端倪。
2019年5月17日,百度原高級副總裁、搜索公司總裁向海龍離職,搜索公司轉為移動生態事業羣組,沈抖晉升為高級副總裁,全面負責移動生態事業羣組(MEG)。
作為曾經執掌MEG的一號位,沈抖在此次雲計算佈局上或許已經給出初步動作——在此次任命中,李彥宏同樣提到把網盤和TGE也調整至ACG。
現階段,網盤市場幾乎只剩下百度網盤和阿里雲盤相互廝殺,阿里雲盤選擇放開下載速度切入市場,此前市場上曾討論過阿里雲盤的盈利模式,其或許會在存儲空間上入手。
果不其然,今年3月24日,阿里雲盤正式推出會員服務,非會員用户100GB+存儲空間,依然保持下載不限速,普通會員將雲盤空間提升至 6TB,每月12元等等。
對於大多數用户而言,已有的免費空間已經能夠滿足需求,因此對於阿里雲盤來説,其或許和釘釘承擔着一樣的使命:作為雲計算的一個子集,成為阿里雲觸及客户的抓手。

與之對比,百度網盤卻不同。
在百度雲業務開始的起點,也就是在2012年9月百度世界大會上,百度發佈個人雲存儲PCS、雲應用生成服務SiteApp、百度應用引擎BAE和瀏覽內核Engine等。
這裏主要關注個人雲存儲PCS,也正是百度網盤的雛形。
兜兜轉轉,在2016年10月11日,百度公司宣佈對旗下雲計算品牌進行調整,面向個人的雲服務迴歸“百度網盤”;原面向企業的“百度開放雲”則正式啓用“百度雲”品牌,兩者徹底分開。
以往,從事業羣來看,百度網盤隸屬於百度MEG,而智能雲屬於ACG,作為百度分別面向C端和B端的兩條業務線,因此無法做到像阿里雲盤與阿里雲一樣如臂驅使。
如今,百度把網盤調整至ACG,從這一點來看,此舉是為個人雲和企業雲服務“鏈接”做準備。至於具體的打法,仍需觀察。
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作者丨樟稻編輯丨伊頁