百度雲重“抖”擻_風聞

雲業務越發被尋求第二曲線的大廠們倚重，某種程度上也導致國內雲廠商不斷迎來新一輪調整——這邊阿里雲換將一事剛過，那邊百度智能雲（後稱百度雲）就有了新動作。

5月5日，百度CEO李彥宏發出全員郵件，宣佈啓動新一輪的幹部輪崗：

百度集團執行副總裁沈抖擔任智能雲事業羣組（ACG）負責人；何俊傑（Jackson）輪崗擔任百度移動生態事業羣組（MEG）負責人；王海峯博士繼續擔任集團執行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負責人。

這次調整中，作為一度被視為百度“儲君”的存在，沈抖的人事任命為外界所矚目。

猜測不可避免，被架空還是重用？無疑是行業最關注的問題，這裏可以先從此次內部信中發現一絲線索：

沈抖將負責帶領ACG團隊，加快落實雲智一體戰略，實現規模和健康度的量變到質變，為百度第二曲線的發展建立新的功勳。

眾所周知，百度目前整體劃分為兩條核心業務線，一是作為基本盤的移動生態業務，二是“講故事”的雲業務和智能駕駛業務。

今年3月1日，百度發佈了2021年及第四季度財務報告。剔除愛奇藝廣告收入，四季度以搜索+信息流為主的核心廣告收入為193億元，同比增長1%。當然，廣告業務基本面差已經成為市場共識。

業績承壓間接作用在人事動作上，此前，新浪曾報道，百度第一輪裁員從在2021年12月開始：MEG（移動生態事業羣）總體裁員比例在50%。

與之對比，百度智能雲增速亮眼，首席財務官羅戎在業績電話會中表示，“百度智能雲四季度營收52億元，同比增長60%，2021年實現全年總營收151億元，同比增長64%。”

毫無疑問，現階段，雲與智能駕駛是百度押注的新曲線。從這方面來看，此次人事調整中，沈抖從舊戰場來到新世界，更像是再度受到重用。

考慮到移動生態和B端業務邏輯並不能直接複用，加之國內雲市場錯綜複合的競合關係，沈抖能否帶領百度雲業務殺出重圍，還需要從長計議。

百度雲等來了一號位

“雲計算這個東西不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。”

2010中國IT領袖峯會上，當主持人問及“對雲計算怎麼樣理解”，與阿里選擇“吃螃蟹”不同，李彥宏給出了上述的見解。

此後數年，隨着雲計算展現出來巨大潛力，這一舊事常被翻出，被當作百度的戰略失誤。

客觀來説，百度“錯估”雲計算，在於當時對“框計算”的青睞，就好似選錯了一條技術演進路線，這也無可厚非。

當看到雲服務愈發火熱，百度不得不重新開始審視。2013年，百度先是推出“百度開放雲”試水。3年後，在2016年舉辦的百度雲計算戰略發佈會上，李彥宏的站台正式宣佈百度進入雲計算市場。

隨着雲業務被正名，百度雲服務的掌舵者也逐漸敲定。

2016年11月30日，百度雲智峯會（ABC Summit）召開，在這次峯會上，原本計劃出席的李彥宏、吳恩達都沒有出現，一切由總裁張亞勤包辦。這一點側面反映出百度雲一號位的人選。

此後幾年，百度雲在張亞勤的主導和後來加入的尹世明實際掌舵下展開佈局。

在國內互聯網雲廠商的風雲史上，2018年是不得不提的一個重要時間節點。

2018年9月30日，騰訊重新調整組織架構，新增了雲與智慧產業事業羣（CSIG），正式打響To B之戰；同年11月26日，阿里巴巴宣佈組織體系調整，阿里雲事業羣升級為阿里雲智能事業羣。

緊接着在12月18日，李彥宏發佈內部信，宣佈架構調整：

智能雲事業部（ACU）升級為智能雲事業羣組（ACG），同時承載AI to B和雲業務的發展。ACG由尹世明負責，向張亞勤彙報，張亞勤同時繼續負責EBG和IDG。

也正是在這幾次調整之後，雲計算正式成為互聯網大廠的戰略重心。

在當時，外界正以為在張亞勤和尹世明的領導下，百度雲業務能登上一個新的台階，但就在次年3月，負責百度雲業務的原百度總裁張亞勤宣佈將於10月退休。緊接着，尹世明改為向百度CTO王海峯彙報。

儘管尹世明在此次調整中並未出局，但業績卻成為壓倒駱駝的最後一根稻草。彼時，據界面新聞獲悉，百度智能雲2019年未達成營收目標，僅完成70%，而且還在持續虧損中。

雪上加霜的是，百度雲2020年的OKR中增添了利潤指標，毛利成為第一考核因素。而銷售出身的尹世明主張百度雲優先擴張份額，“即使虧損也要做”，這種銷售端的激進打法勢必會帶來虧損。

果不其然，在理念不同之下，2020年3月11日，百度CTO王海峯在內部郵件中宣佈，對百度智能雲事業羣組（ACG）進行調整，其中，百度雲總經理尹世明、副總經理張志琦兩人卸任原職務。

時隔兩年之久，此次任命下，王海峯不再兼任智能雲事業羣組（ACG）負責人，由沈抖單獨擔任，百度雲終於再次找到一號位。

求穩還是求快？

現如今，國內雲計算市場不斷有新的邏輯湧現，風雲變幻不斷。

先看市場份額，根據Canalys發佈的《2021年中國雲計算市場報告》顯示，由阿里雲、華為雲、騰訊雲和百度智能雲組成的“中國四朵雲”佔據80%的市場，其中百度雲以9%的份額排在第四名。

但看似領先的市場份額之下，百度智能雲“第四名”的地位卻並不牢固。

一是新廠商的湧現，去年12月2日，字節跳動旗下的火山引擎正式發佈全系列的雲產品，包括IaaS層的雲基礎，PaaS層的視頻及內容分發等模塊。

一名火山引擎人士表示，火山引擎的目標是做阿里雲、騰訊雲、華為雲之外的“中國第四朵雲”。而在“字節雲”的行軍路線上，首當其衝的對手就是百度雲。

對於百度雲來説，一方面，要和其他新晉雲廠商爭奪“第四朵雲”的稱號；另一方面，還需要面對雲計算行業中的馬太效應。

同一數據維度下，Canalys數據顯示，相比三季度，國內雲廠商排名整體沒有發生變化，但市場進一步向頭部廠商集中，三季度CR4由80.1%上升到84.0%，在多雲生態下，雲廠商面臨的競爭越發激烈。

二是國資雲的崛起，根據各家雲廠商公佈的2021年營收數據，主流互聯網雲廠商在營收和增速上均弱於傳統電信運營商。

阿里雲在2021年營收超過723億元，同比增速約為30%；騰訊雲營收為307.0億元，增速為31.5%；天翼雲營收279 億元，同比增長102%，移動雲營收242億元，同比增長114%。

隨着政企數字化轉型不斷提速，有國資背景的國家隊選手更受關注。

因此，可以看到，在雲市場新的邏輯之下，面對同樣的局勢，阿里雲和騰訊雲紛紛求“穩”：

近期的財報會上，騰訊公司總裁劉熾平宣稱，雲業務接下來要從不惜一切代價地增加收入，轉向提高增長質量，從而提升利潤率。

阿里雲近期的調整中，集團資深副總裁蔡英華此次在內部管理會上宣佈，追求高質量增長，持續優化銷售組織，形成“行業主建、區域主戰”的模式，提升客户滿意度。

對於新帥沈抖而言，百度雲同樣需要面對的是，求穩還是求快？從現階段的動作，百度雲更偏向於後者。

可以從財報中看到，2021年四季度，百度核心銷售與行政費用54億，同比增長42%；研發費用66億，同比增長32%。在成本和費用端，百度的開支增長速度與非廣告業務的增速趨同。

並且，由於雲業務對銷售的依賴較高，此前，後入場的華為云為了快速搶佔市場，選擇在返傭比例上下功夫（華為雲返傭最高40%，阿里雲最高30%），這將直接作用在銷售和管理費用上。

而根據海豚投研測算，百度自2020年四季度開始膨脹銷售費用，來推動創新業務發展，在同期高基數之上，2021年銷售費用依然在高增長。

現如今，面對阿里雲和騰訊雲的暫緩攻勢，在“規模和健康度”的權衡下，沈抖會趁機選擇擴大雲業務投入來搶佔市場嗎？

兜兜轉轉，網盤終歸雲

此前，隨着百度雲一號位的更迭，百度在雲計算佈局上也出現了多個版本的戰略規劃。

比較典型的有，張亞勤在2016百度雲智大會首次提出了雲計算“ABC三位一體”的概念，即AI（人工智能）、BIG Data（大數據）和Cloud Computing（雲計算）三位一體。

2019年，在王海峯任下，百度再度宣佈“ABC智能雲”業務戰略進一步升級，提出“雲+AI”戰略，加速推進產業智能化。

此次內部信中，沈抖的使命是“加快落實雲智一體戰略”，大的戰略規劃並未提及。不過，或許從沈抖的“老單位”發現一些端倪。

2019年5月17日，百度原高級副總裁、搜索公司總裁向海龍離職，搜索公司轉為移動生態事業羣組，沈抖晉升為高級副總裁，全面負責移動生態事業羣組（MEG）。

作為曾經執掌MEG的一號位，沈抖在此次雲計算佈局上或許已經給出初步動作——在此次任命中，李彥宏同樣提到把網盤和TGE也調整至ACG。

現階段，網盤市場幾乎只剩下百度網盤和阿里雲盤相互廝殺，阿里雲盤選擇放開下載速度切入市場，此前市場上曾討論過阿里雲盤的盈利模式，其或許會在存儲空間上入手。

果不其然，今年3月24日，阿里雲盤正式推出會員服務，非會員用户100GB+存儲空間，依然保持下載不限速，普通會員將雲盤空間提升至 6TB，每月12元等等。

對於大多數用户而言，已有的免費空間已經能夠滿足需求，因此對於阿里雲盤來説，其或許和釘釘承擔着一樣的使命：作為雲計算的一個子集，成為阿里雲觸及客户的抓手。

與之對比，百度網盤卻不同。

在百度雲業務開始的起點，也就是在2012年9月百度世界大會上，百度發佈個人雲存儲PCS、雲應用生成服務SiteApp、百度應用引擎BAE和瀏覽內核Engine等。

這裏主要關注個人雲存儲PCS，也正是百度網盤的雛形。

兜兜轉轉，在2016年10月11日，百度公司宣佈對旗下雲計算品牌進行調整，面向個人的雲服務迴歸“百度網盤”；原面向企業的“百度開放雲”則正式啓用“百度雲”品牌，兩者徹底分開。

以往，從事業羣來看，百度網盤隸屬於百度MEG，而智能雲屬於ACG，作為百度分別面向C端和B端的兩條業務線，因此無法做到像阿里雲盤與阿里雲一樣如臂驅使。

如今，百度把網盤調整至ACG，從這一點來看，此舉是為個人雲和企業雲服務“鏈接”做準備。至於具體的打法，仍需觀察。

@科技新知 原創

作者丨樟稻編輯丨伊頁