蘇州銀行急於求成 屢吃罰單 零售戰略受挫_風聞

4月27日，蘇州銀行股份有限公司（以下簡稱“蘇州銀行”）披露今年一季度報告。報告顯示，2022年一季度蘇州銀行實現營業總收入30.01億元，比上年同期增長1.43億元，增幅為5.01%。歸母淨利潤為10.73億元。報告發布當日收盤價為7.19元/股，股價漲幅為2.28%，成交額達2.02億。

營收增速放緩 撥備持續增加

儘管營收保持增長，但蘇州銀行今年一季度營收環比增長僅1.32%，增收乏力。2021年的季度營收環比分別增長1.98%、-1.08%、0.82%和2.73%，在同行中表現一般。

同在長江三角區的江蘇銀行，今年一季度營收170.3億元，扣非淨利潤達64.84億元。從去年一季度至今，其營收同比增幅分別為17.06%、22.67%、24.70%、22.58%和11.04%，其營收環比分別為4.30%、6.35%、6.22%、4.04%和2.66%。從營收數據上來看，江蘇銀行無論是規模還是增速都遠超蘇州銀行。

定位於“為中小企業服務”的南京銀行，今年一季度營收122.8億元，扣非淨利潤達50.15億元。2021年一季度至今，營收同比分別增長1.64%、14.09%、20.99%、18.74%和20.39%，營收環比分別增長0.48%、6.74%、7.46%、3.03%和5.08%；歸母淨利潤環比分別增長2.66%、6.57%、7.14%、3.26%和5.77%。

值得一提的是，蘇州銀行近期的不良貸款撥備覆蓋率一直保持着較高水平，其撥備率分別達336.63%、368.88%、410.43%、422.91%和463.64%，一季度撥貸比為4.58%。而江蘇銀行今年一季度的撥備覆蓋率為330.07%（已是江蘇銀行近年的新高但仍低於蘇州銀行）。

利息收入以量補價難以為繼

報告顯示，蘇州銀行一季度實現營收30.01億元。其中，實現利息淨收入19.23億元，遠超其它收入；手續費及佣金淨收入5.41億元，投資收益3.72億元。

可見，蘇州銀行經營業務仍以利息收入為主。但是，資產端利率下行息差縮窄進一步壓縮收益空間，蘇州銀行以量補價保營收增長。數據顯示，蘇州銀行一季度信貸單季新增 159 億，對公貸款單季新增 98 億，新增佔比超六成，對公貸款做出主要貢獻。

蘇州銀行今年一季度的利息支出為26.47億元，同比增長21%左右；2021年利息支出96.76億元，較2020年增加13.11億元，增幅15.67%。

報告披露，蘇州銀行今年一季度淨利息收益率為1.77%，低於2021年末的1.91%；一季度的年化淨利差為1.85%，而2021年末的年化淨利差為1.98%。

此外，蘇州銀行的支出成本也居高不下，影響營收增速。今年一季度，蘇州銀行營業支出共計16.85億元，超營收的一半，成本收入比為30.65%。其中，業務及管理費8.77億元，信用減值損失7.32億元

年報顯示，蘇州銀行2021年全年營業支出69.16億元。其中，業務及管理費用為34.01億元，較上年同期增加3.77億元，增幅12.46%。業務及管理費中，員工費用21.12億元，較上年同期增加2.41億元；業務費用8.50億元，較上年同期增加0.18億元；資產折舊3.30億元，較上年同期增加1.09億元。全年信用減值損失33.41億元，主要是發放貸款和墊款信用減值損失。

零售戰略受挫

蘇州銀行意識到息差仍有縮窄趨勢，因此擴大零售貸款投放力度。不過四大行和各城商行也都瞧上了零售市場，行業競爭激烈。

2021年是蘇州銀行新三年發展戰略規劃的開啓之年，年報顯示，蘇州銀行全年零售小微兩增兩控貸款餘額 234.26 億元，較年初新增 50.18億元，增幅 27.26%。理財規模突破 1000 億元，手續費及佣金淨收入佔營業收入比重同比提升 2.17 個百分點。截至 2021 年末，信用卡累計髮卡突破 47 萬張。

然而，年報顯示，蘇州銀行2021年非息收入總額為32.97億元，在營收中佔比僅為30.44%。其中，手續費及佣金淨收入12.22億元，較上一年增長29.37%，主要是代客理財業務手續費收入增長68.63%。不過手續費及佣金收入在營收中佔比僅為12%左右。2021年江蘇銀行的利息收入中，公司貸款收利息收入為60.12億元，為利息收入的大頭；而個人貸款收入僅為39.27億元，約為公司貸款利息收入的一半。

此外，一季度財報顯示，一季度發放貸款和墊款共計2192.11億元。其中，發放公司貸款和墊款1466.17億元（佔比65%左右），發放個人貸款和墊款825.72億元。一季度利息收入佔比近64%。

一季度經營活動產生的現金流量淨額為156.65億元，同比減少5.33%。蘇州銀行依靠利息收入才使自身一季度的營收保持增長，但增速放緩以及淨利差縮小是無法避免了。

急於求成 屢吃罰單

在近兩年努力轉型開發零售業務的期間中，蘇州銀行收到多條罰單，暴露出其內控機制的不完善。

據銀保監會披露信息，淮安監管分局在去年12月27日依據“蘇州銀行股份有限公司淮安分行貸後管理不到位，個人消費貸款資金違規流入房地產市場負有主要責任”的事實，對其作出警告和罰款人民幣6萬元的處罰決定；對主要負責人申明作出罰款30萬元的處罰決定。

值得一提的是，原蘇州銀行外部監事陳冬華已於今年一月提出辭職。蘇州銀行的公告顯示，陳冬華是因個人原因辭去外部監事職務，截至公告披露日，陳冬華先生未持有本行股份。