費控SaaS:告別拓荒、邁向生態競爭_風聞
刘旷-公众号ID:liukuang1102022-05-16 13:23
配圖來自Canva可畫眾所周知,在我國“以票控税”、“以票控賬”的税務管理體系之下,費控管理成為企業財務工作的重點。由此衍生出來的費控服務,也成為財税行業最為核心、競爭最為激烈的市場。
**尤其是近年來隨着票據電子化進程的加快,以推動包括票據報銷數字化等在內的費控SaaS公司如雨後春筍一般迅速興起,帶動了整個費控SaaS行業迎來了大爆發,各路SaaS公司更是圍繞費控這個“剛需”市場爭奪的你死我活,大有不達目的不罷休的架勢。**而在這種熱火背後,費控SaaS正進入發展的紅利期。
費控SaaS步入紅利期
費控SaaS在國內出現的最早時間是在2015年,彼時第一個成型的SaaS產品才剛剛面向市場。而當時國內的財務管理已經有30多年的歷史了,與費控SaaS等財税SaaS相協同的CRM SaaS在國內市場也已經有十年的成長史了。誰能料想到在隨後的幾年時間內,“落後”的費控SaaS竟然以“黑馬之姿”迅速追趕上其他SaaS領域,一躍成為SaaS領域一騎絕塵的存在。
據相關行業數據顯示,僅僅在2015-2016年間,就有易快報、匯聯易、分貝通、費控寶、每刻報銷、簡約費控、元年雲等一大批新興費控SaaS品牌入場,先後有近30個費控品牌在後續的五年中攪動SaaS費控市場,讓這塊兒之前名不見經傳的領域一下子就火出了圈。費控SaaS的成功,從側面説明費控SaaS的成功絕不僅僅只依靠技術,還有賴於行業內外其他因素的轉變。
**首先,剛需的市場定位是費控SaaS得以持續快速發展的核心原因。**在國內企業做賬、報税、日常經營開支報銷,都離不開對發票的管理,而且發票是必不可少的環節,對整個財務、税務都關係甚大,也是連接財税的關鍵紐帶。這種剛需的“屬性”,決定了費控SaaS市場必然是個巨頭雲集的市場,因此其受到各方青睞也就不難理解了。
另外,傳統的財務信息化主要涉及的賬務、會計、財資、預算等業務,已經基本被金蝶、用友等傳統廠商牢牢掌控,唯有種類繁多、流程複雜交叉、在線化程度低、需要幹髒活累活的“費”的部分還存在機會,這樣一個領域自然容易受到重視。同時,費控SaaS天然的連接員工與企業財務管理,兼具B與C的屬性,使其成為方便員工費用報銷、改善企業費控管理的關鍵環節,潛在價值逐漸顯現。
**其次,相比2015年如今國內的費控SaaS市場日益步入成熟期,發展更為穩健。**與其他的SaaS企業進入國內市場需要經過市場驗證一樣,費控SaaS在國內市場也經過了長達7年的市場化驗證,目前已經逐漸形成了符合中國市場特色的成熟商業模式。
相關資料顯示,目前市面上較為出名的費控SaaS公司僅有5-6家,已經較2015年費控SaaS熱火時期(多達20-30多家)下降了75%到80%。在此期間,項目制、標準化、私有化、免費的玩法被逐個驗證,遺留下來的廠商憑藉各自獨特的模式活了下來,並從產品到市場形成了完全分明的市場格局。
新玩家升維角力
隨着市場格局初定,費控SaaS資源日益向頭部集中,具備實力的潛在進入者已經所剩不多了。在此背景下,遺留下來的剩餘玩家開始通過不斷升級自身模式與綜合實力,試圖在接下來的市場競爭中搶佔到有利位置,獲得更大的市場份額。
**首先,在“銀彈戰略”之下各頭部廠商的融資密度大大提高,偏重戰略和後期的融資成為主流形式。**從費控SaaS的歷史融資數據來看,其前後經歷了兩個高峯:第一個高峯出現在2014年-2016年期間,其中2016年公開的費控SaaS融資就有14起之多,但當時的投資更偏前期,金額也沒有那麼大。
第二個高峯則出現在2019年至今,幾乎當前頭部的幾家費控SaaS廠商都獲得了融資,且融資金額均不少。從融資輪次來看,元年雲從2019年到2020年先後獲得了兩輪戰略融資,總金額在數億人民幣;相對頭部的簡約快報、匯聯易、每刻科技、分貝通、易快報,更是分別進入了B、C輪乃至D輪融資,融資的金額和密度都空前提高。以單筆金額來計,去年8月份易快報拿到了包括軟銀在內的資本機構給予的10億人民幣融資,刷新業內最大單筆融資數額。
以融資密度來看,每刻科技從2020年8月到2021年7月的一年時間之內,就密集達成了B輪的3次融資計劃,成為業內融資密度最高的廠商。總之,無論是融資金額、融資密度還是融資性質,都説明了各路玩家都已經做好了打大仗的心理準備。
**其次,不同玩家都在升級自己的模式,試圖走出一條屬於自己的差異化之路。**具體來看,目前費控賽道的SaaS玩家主要有兩類:一是費控賽道的“原住民”,其以匯聯易、易快報、簡約費控、每刻科技為代表,這些玩家大多從報銷SaaS起家,收入主要來自SaaS訂閲費。第二類是費控賽道的“跨界者”,其將費控與商旅管理結合了起來,一開始軟件本身免費,主要通過接收企業高頻次的商旅交易佣金來獲取收入。其中代表既有同時做報銷SaaS和商旅管理平台的元年雲,又有從商旅管理起家,隨後切入費控管理的分貝通。
此外,按照差旅預定模式不同還可以將費控廠商,劃分為生態模式與平台自營模式。其中代表生態模式的有每刻報銷和簡約費控,代表平台自營模式則有易快報和匯聯易。從客户級別上來看,每刻報銷和匯聯易主要以大客户為主,而易快報則以中小企業為主,而簡約費控則介於兩者之間。
總體來看,各家在具體的發展中都形成了自己發展的特色和個性,都試圖通過市場定位、商業模式、運營方式等方面的差異化,來形成屬於自己的競爭優勢。
老巨頭緊隨入場
其實,在主要的初創型費控SaaS廠商激烈爭鬥之時,以金蝶、用友為代表的老牌軟件巨頭也沒閒着,尤其是在其日漸看清費控SaaS賽道的光明前景之後,紛紛開始重兵出陣強勢介入費控SaaS賽道。
不久前,用友剛發佈了新一代企業智能商旅及費控服務平台——用友BIP商旅及費控服務,該平台聚合了機票、酒店、出行等多方資源,可以對內無縫接入業務領域,實現數據全面連接。這意味着以用友為代表的傳統財税雲巨頭,正式將手伸到了費控SaaS領域。其實,對於用友的入局既在外界的情理之中也在意料之外。
**一方面,以用友、金蝶為代表的雲財税龍頭在財税賽道深耕已久,在“以票控税”的税改機制之下具備進入費控SaaS領域的條件。**按照用友商旅高級BG及費控負責人呂華新的説法,用友此前在商旅及費控服務領域已經積累了多年經驗,此次發佈的新平台旨在通過提供一站式服務,將之前在消費、報銷、結算、支付到核算環節積累的經驗整合起來,形成綜合性競爭優勢。
其實相比金蝶、分貝通等玩家來説,用友向來面向的是大客户,因而其產品側重於個性化、高彈性和高擴展性。但對於中小企業客户來説,是否便於部署實施才是其選擇SaaS廠商的關鍵。此次用友主打的一站式服務,無疑正是瞄準了中小企業追求便捷的現實需求。
從公開消息來看,目前金蝶還沒有明確推出類似用友這樣的平台來做費控SaaS,但這並不意味着它沒有動機去做。恰恰與之相反,一直側重於中小企業市場的金蝶,在做費控SaaS方面有着顯著的優勢,加上業務上的高關聯性,未來金蝶下場做費控差旅管理也是大概率事件。
**另一方面,針對財税巨頭進軍財税SaaS的細分領域外界雖然早有預計,但對其選擇什麼時機進入卻並不清楚,因而用友的介入對行業內外而言有點出乎“意料”。**事實上,針對國內的SaaS發展環境和SaaS發展現狀,不少業內人士表示,巨頭之所以沒有在早期介入細分市場並不是因為精力分散,反而可能是感覺到這個領域沒有肉吃,一旦確定這個領域有利可圖,它們就會不計代價地介入,與新玩家們打持久戰。
因此,以目前巨頭迫不及待地親自下場參與的情形來看,費控SaaS市場顯然已經迎來了一個新的轉折點了。
躍入生態競爭時代
隨着新玩家不斷升維蓄力、老玩家緊隨入場,當下的費控賽道的競爭已經開始向着全新的競爭維度轉換了。特別是隨着賽道初創企業由小變大,由大變平台之後,下一階段各路玩家由平台向生態競爭轉變已經成了必然趨勢。
從SaaS賽道的以往慣例來看,生態聯盟、產業協同是SaaS廠商發展壯大之後的必由之路。以美國SaaS巨頭Salesforce和SAP為例,前者在早期圍繞CRM發展壯大之後,便面向產業生態發起了多起收購,如其前後收購的大數據分析平台Tableau、ESB軟件Mulesoft用於外部系統對接,收購Heroku方便開發人員開發和部署應用程序,收購Linkedin為市場營銷雲提供分析數據源等,均是為了補足其產業生態而做出的。
而在費控商旅領域,SAP更是於2014年收購商旅採購和費控雲企業Concur,還收購了人力資源雲公司SuccessFactors,以及面向B2B採購的Ariba,以此強化其在不同業務領域的生態壁壘。對於正在發展之中的中國費控SaaS而言,做生態自然也是不可避免。
從行業成熟度來看,隨着國內費控賽道的逐步成熟,費控廠商向其他領域滲透已經成為了必然趨勢。無論是分貝通的“SaaS+交易”拓展模式,還是每刻科技的從報銷到費控結算的“雲共生”,無一不是費控SaaS向外拓展外延的證明,除了它們之外包括簡約費控等在內的各路玩家,也都力圖在場景與上下游環節之中找到更多的發力空間,以便搭建一個更具規模的費控生態。
在此背景下,費控SaaS的競爭顯然已經躍升到了生態競爭的程度。在費控賽道仍是增量市場的當下,就意味着未來誰能夠率先完成生態搭建,誰就能夠搶佔先機從而贏得更多主動。