觀雲| 越南要取代中國?搞工業化,跪着沒用_風聞
观云者-观云者官方账号-公众号“观云者”,写大国博弈的空间。2022-05-24 09:21
今天的話題從越南説起。
01吹越南?
最近網絡上颳起一股“越吹”風,吹得國人心驚肉跳。
説實話,看到這樣的標題你是不是嚇一跳?如果你趕巧穿着一雙耐克,翻出來一看,還真是“made in vietnam”,你心裏是不是更慌?
還有看到諸如“越南出口超過深圳”“越南掏空珠三角”的內容,正排隊做核酸的你恐怕淡定不了。
中國人好不容易建立起來的製造業信心,最近七上八下全是問號。
越南的發展有目共睹,這點咱沒必要否認。
2010年越南的出口額是722億美元,到2019年,增長到2643億美元,10年增長了265.8%。
中美貿易戰開打後,越南更是突飛猛進,2021年越南的出口額達到3362億美元。
數據比較空洞,看具體的例子大家可能更有體會。
截至2021年底,越南已發展成為僅次於中國的,美國第二大服裝和鞋類供應商,阿迪、耐克生產商都已經從中國撤出,把主要產能搬到了越南。
除了服裝製造業,電子產業也在往越南轉移。2019年9月,三星惠州手機製造廠停止運營,三星製造徹底告別中國本土。
另外還有蘋果產業鏈,2018年在越南設立工廠的蘋果供應商是15家,2020年增加到21家,其中包括來自中國大陸和香港的公司:伯恩光學,歌爾股份,藍思科技,領益智造,立訊精密,美盈森,深圳裕同包裝。
除了越南,東南亞、印度,都是中國製造產業轉移的重要方向。
面對這樣的局面,很多人擔心,中國製造業會不會被掏空?中國經濟會不會因此崩盤?
除了擔心,還有的人會抱怨,抱怨疫情防控政策。
你看,全世界都躺平了,就你還在死扛,不是逼着製造業往躺平的地方跑嗎?
如果再對比一下2018年以後的情況,有的人還會抱怨中美政策。尤其是這次俄烏衝突,不少人不是很理解中國的立場。
於是有人提出,我們應該主動緩和與美國的關係,應該在清零政策上做出調整。
這兩點綜合起來就一個意思,我們應該妥協,向病毒妥協,向美國妥協,以換取製造業留在中國。
在討論應該不應該妥協之前,我們必須瞭解以下三個事實。
02三個事實
一是,中美關係惡化後(2018年以後),確實有不少企業,包括美系、韓系、日系,甚至國內品牌在內,為了規避美國的制裁,也為了分散風險,主動把產業鏈轉移到了東南亞和印度。
中國不害怕美國的制裁,並不代表其他國家也不怕,國家不怕,並不代表企業不怕,哪怕從降低成本角度考慮,它們這麼做也無可厚非。
二是,越南並不存在取代中國的可能。中越體量差距太大,經濟結構也不同,沒太大的可比性。
拿越南出口和深圳出口比顯得挺無知。
深圳早已不再依賴簡單的加工貿易,出口以高新技術裝備為主,越南取代不了深圳。
事實上,整個廣東都已不再依賴勞動力密集型產業。從2008年開始,廣東就通過騰籠換鳥,升級了產業結構,從中低端製造業向中高端製造業轉型,出口也從傳統的加工產業,變成了以機電產品為主的高新產業。
而越南的出口仍以電子、紡織服裝等勞動力密集產業為支柱。換言之,今天的越南,更像是20年前作為加工基地的珠三角。
產業結構不同帶來的不僅是質量的區別,數量差異也很大。
同為億級人口區域,2021年,廣東GDP是越南的5倍多
(廣東1.93萬億美元,越南3600億美元),廣東一年的增長量相當於半個越南。
放到全國,2021年,我國GDP總量是17.7萬億美元,比2020年增加了近3萬億美元,相當於一年就增加了7個越南。
試問越南憑什麼取代中國?
所以,我一直搞不到那些吹越南的人,基數小,增長快,這不是很正常的事嗎?誰家過年還不吃頓餃子?就像一個學渣,原本考40分,這次考了60分,增長50%,作為考95分的學霸需要擔心他取代自己嗎?
看到這,有的人會質疑了,你這個比較方式不對,現在討論的是產業轉移,整個東南亞、印度都是潛在對手,越南沒法取代中國,但整個東南亞加上印度呢?
好吧,我承認,拿中國甚至拿廣東和越南比有些欺負人,如果換成東南亞加印度,那還是有可能的。
這就是第三個事實。東南亞加印度,是有可能在部分製造業上“取代”中國的。
但是請別激動,這種“取代”是要加引號的,事實上用“承接”可能更合適,這個我在後面會詳細説明。
瞭解了這三個事實後我們再來説妥協的事。
03核心矛盾
對於要不要妥協,我們有個基本原則:有用就妥協。
是不是很沒底線?你想多了,國家利益面前有何底線?你以為真有那麼多純潔的友誼?大毛和我們有傳統友誼嗎?別逗了。
國與國之間,只有長遠利益相符才有友誼。
90年代三大國恥,我們為什麼忍了?08年次貸危機,我們為什麼宣傳“救美國就是救中國”?不就是判斷妥協能換來持續發展?所以,不要抱怨那個時代窩囊,都是為了發展。
但時至今日還管用嗎?妥協能換來發展機會嗎?如果明知妥協換不來長遠利益,我們又怎麼可能退讓?
先看美國。
今天,我們和美國真正的矛盾是什麼?
説什麼意識形態價值觀都是扯淡的,長遠利益不一致才是本質。
這個問題我講過多次。08年以前,中國發展低端製造業,搞代加工,和今天的越南類似,拼命輸出高質廉價產品,用環境、資源換取老百姓生活條件改善。
美國則開着遊艇、印着美鈔,購買中國工人996流水線生產的商品,享受着低通脹高質量的上等人生活。
中國人掙錢美國人花,中國“X汗工廠”,美國“天選之國”,這就是那些年的特寫。
08年,美國次貸危機爆發,儘管中國通過貨幣寬鬆刺激生產、購買美債等手段拉了美國一把,但美國意識到,不搞製造業還是不行。
可是,工業全球化搞了那麼多年,不可能因為一句話就回到從前。再説,讓那些“人上人”再去幹髒活累活,他們樂意嗎?讓各路資本家提高生產成本,有錢不賺,這也不現實啊。
於是,08年之後,奧巴馬提出中美兩國搞G2。
按照美國大聰明的設想,中國是最大的發展中國家,美國是世界上最大的發達國家,中國是儲蓄型國家,而美國是消費型國家,中國是世界上最大的生產國,而美國是世界上高新技術最多的培育國,也是最大的市場,中美兩國完美互補,中美結合,世界上所有問題都不存在了。
怎麼結合呢?美國負責搞高新技術,由中國來落地進行產業化,中國人存的錢借給美國人花,美國人再回過頭來購買中國的產品,這樣形成一個大的循環體。
當時“G2”概念一出來,很多人把它吹成中美共治地球。
真不要臉!這是共治嗎?這分明是要中國人世世代代給美國人當奴隸呀。
這事能答應嗎?自然G2就黃了。
黃了後,2012年,美國開始一邊限制中國發展,搞重返亞太,一邊搞製造業迴歸。
但搞了6年,效果一般,重返亞太不及預期,製造業迴歸也收效甚微。特朗普上台後覺得前任的搞法太斯文,於是有了貿易戰。
可結果大家也看到了,美國並沒有實現“MAGA”(讓美國再次偉大)的目標。
04妥協有用嗎?
給大家看一組數據,看看美國的GDP有多虛。

這是美國2020、2019年GDP組成表。
表格顯示,2019年,美國第三產業(服務業)貢獻了17.37萬億美元,佔GDP的81%。僅法律服務業,美國人就創造了將近2700億美元的財富,超過越南當年GDP總量。
經歷這次疫情大家應該有感覺,服務業是最不靠譜的,抗風險能力極低。
那真正能抗風險的製造業有多少呢?2019年美國的製造業增加值為23458億美元,而同期,中國的製造業增加值為42933億美元。
美國的製造業還算強勁,汽車產量排名世界第二,化肥產量排名世界第二,啤酒產量排名世界第二,水泥產量排名世界第三,鋼鐵產量排名世界第四……
但是,以上第一名全是中國。
再看另一張圖,
日本文部科學省下屬的科學技術·學術政策研究所根據英國調查公司Clarivate的數據,整理出了世界主要國家論文數量的相關報告。報告指出,中國的學術論文不僅在量,而且在質的方面也力冠羣雄。
從論文總體數量來看,中國2018、2019年連續兩年位列第一,超越美國。2019年,中國論文總數為471367篇,美國為393794篇,差距擴大至了近8萬篇。
中國已經在多個領域處於領先地位。
這意味着,中國不僅實力強勁,而且潛力巨大!
這麼一個不願匍匐在他們腳下,不願世世代代給美國人當奴隸的國家,美國能忍受嗎?
當然,我們是想着把蛋糕做大了,然後大家一起HP,但對方不這樣想啊。他們的文明,他們的文化,壓根不允許別人,尤其是黃種人和他們共享。
在美國人看來,就算你把蛋糕做大了,多出來的部分也應該是他們的,你能得到的,只能是他們施捨的。
工業化往後發展,是需要掌握更多上游產業的。工業產業價值鏈有個微笑曲線。後端的創新研發品牌,前端的銷售市場都賺錢,唯獨中間的製造利潤最低。
中國要更進一步,就必須在掌握生產環節的同時向兩端突破,向高科技製造業突破,像華為那樣。
但美國不能容忍這種局面的出現,這才是中美真正的矛盾所在。
所以,妥協有用嗎?中國願意放棄產業升級嗎?
05內在需求
然後再討論產業轉移的問題,也就是東南亞和印度的問題。
嚴格來説,中國部分製造業向東南亞和印度轉移並不是什麼壞事,而且不以我們的主觀意志為轉移。這不是改變疫情防控政策就能阻止的。
工業發展是動態的,根源在於人們對美好生活的嚮往。
慾望才是人類發展的源動力。
中國人渴望更好的生活條件,工資想要更多,環境想要更好,工作想要更輕鬆,這是很正常的事。
美國的G2為什麼不靠譜?因為那是用殖民時代的眼光來看待新時代的中國人,完全無視中國人的內在需求。
30年前,我們的父輩出來打工時,不知道什麼是五險一金,不知道什麼是職業健康,一些高度危險性的崗位,為了多拿點錢,可以不用防護;一些強度很高的崗位,領着2、3塊錢一小時的加班費幹得也很起勁。
沒辦法,過去太窮了,任何一個低端工業製造崗位都比務農掙得多。對於父輩來説,能擁有一個流水線的崗位,回村裏可吹一個春節牛B。
當時有部電視劇很火,叫《外來妹》,講的就是流水線的故事。
流水線啊,今天還有多少人願意幹?大量的重複勞動,那種被束縛在原地,化身成零件,千萬次重複動作的感受,還有多少人受得了?
今天連刷個短視頻都只停留十幾秒的年輕人會幹嗎?
還有各種造成空氣污染、水污染、土地污染的工廠,我們能忍受嗎?
更重要的是,絕大多數低端產業都無法提供足夠高的待遇。沒有待遇,所有期盼都是空中樓閣。
今天,中國人的平均學歷大幅提高,90後的本科佔比已經達到18%。
這18%背後是無數家庭默默的付出,他們根本無法接受自己的孩子像他們的爺爺、父輩那樣走向流水線,所以必須有更多更好的崗位來安置這些年輕人。
於是,低端產業出走成了必然。
當然,我們也不可能丟掉所有低端產業,但是這些留下來的,可以和東南亞、印度競爭的產業,一定是完成品牌化,製造智能化,產業鏈聚集,具備東南亞、印度不具備的優勢。因為只有這樣才有競爭力,才能給從業者提供更好的待遇。
06東南亞的價值
**這種產業轉移的必然性,除了自身的需求,還有東南亞,以及印度民眾對改善生活的渴望。**工業發展是以提高人類生活水平為目的的,這點在全世界都適用。不是隻有中國人才嚮往美好生活,全世界人民都渴望。
今天,全球經濟總量的一半以上集中在歐美加澳日韓等發達國家手中,剩下的一半,中國又佔了18%。
整個東南亞、印度人口超過20億,佔全球25%,經濟總量卻僅佔6%左右。
越南這兩年很火,可實際上,越南人均GDP大約2563.82美元,連我國最低的甘肅省(4735美元)都比不上。
巨大的經濟差異背後是各種民生差異。
對整個東南亞,甚至印度來説,要改變這種狀況的唯一方式就是工業化,只有發展工業才可能提高人們的生活水平。
自然,從承接低端製造業開始,就成了必由之路。
事實上,我們應該從東南亞的崛起中看到機遇。
印度對我們談不上友好,但東南亞在傳統上同屬儒家文化圈,更容易跟中國親近,東南亞的崛起可以給中國製造提供更廣闊的上升空間。
仍以越南為例,據中國海關統計,2021年中越雙邊貿易額首次突破2000億美元達2302億美元,按美元計同比增長19.7%,按人民幣計同比增長12%。
越南現在每年給中國貢獻超過450億美元的順差,而且我國對越南出口還在持續增長。
奧妙在於,中國出口到越南的產品都是高附加值的,例如,紡織服裝原材料。
越南可以承接中國的紡織服裝加工產業,但中國掌握着世界上最先進的染布技術,越南所有紡織服裝的原材料必須從中國進口。
同樣的,在電子產品領域也是如此。中國本土高端製造業快速崛起,包括手機在內,很多自主品牌成為世界級玩家。由越南等東南亞國家承接低端組裝工作,並不會影響國內製造業向上突破。
近些年中國和東盟國家貿易額上升趨勢尤為明顯,東盟已取代美國成為中國最大的貿易伙伴。
2021年,中國與東盟貨物貿易額達8782億美元,同比增長28.1%。其中,中國對東盟出口4836.9億美元,同比增長26.1%;自東盟進口3945.1億美元,同比增長30.8%,順差近900億美元,主要就是靠中高端產品出口。
就在不少人擔心,東南亞會在部分低端製造業領域對我們造成威脅的同時,我個人反而認為,我們應該加快和東南亞國家(東盟國家)深度融合的步伐。
理由是,往上突破必然受到美國的打壓,我們必須尋找盟友,這種盟友不是政治意義上的兄弟,而是經濟結構上的助手,而東亞國家就是最好的助手。
在亞洲,我們和韓國、日本搞貿易,希望對方在中美之間保持中立,但對方經常搞些事噁心中國。
主要原因還是我們和日韓某些領域存在競爭關係。
但東南亞國家不同,東南亞國家在國力上沒有威脅和挑戰中國的能力,文化上也很容易接受中國。
中國+東南亞能夠形成20億人口的龐大市場,再加上當地無與倫比的人力資源優勢。把部分低端製造業轉移出去,國內保留更多上游研發、製造環節,既有利於降低企業成本,也有利於平衡國內資源消耗。
隨着這些國家老百姓收入增加,市場規模逐漸變大,又能為中國企業提供更多的發展機會。
就這樣,用一種東南亞低端勞動力+中國中高管理層和工程師的模式,將整個東南亞和中國綁在一起。
當中國和東盟形成足夠大的內循環時,遠在太平洋對面的美國必然投鼠忌器。
毫不客氣地説,只有立足東南亞,在製造業問題上,我們才有底氣面臨美國的封鎖。
假如有一天中國因台灣問題遭遇美國類似烏克蘭問題的刁難,唯一能破局的點就是東南亞。
07尾聲
這段時間市場氛圍不好,很悲觀。
各種裁員信息讓大夥迷茫,有的人甚至直接在評論區留言説,再這樣下去,不用兩年中國就會重回一窮二白的年代。
我其實挺理解這些人的想法。順利的時候,所有困難看起來都微不足道,不順的時候,任何一個小信號都成了喪鐘。
但是,真不需要這麼悲觀,中國的基本面並沒有發生質的變化,我們的國策沒有變,未來肯定可以走出去的,經濟的波動原本就是如此,上下起伏都很正常。
疫情的影響本來就是很大,這輪衰退是世界級的,08年的時候比現在更加嚴重,股災、失業潮、倒閉潮,中國不是照樣挺過去了嗎?
會好的。
悲觀的人往往正確,樂觀的人往往會有好運。
以最殘酷的底線來做準備,以最自信的內心來迎接挑戰,相信中國人定能邁過這道坎。
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