觀雲| 越南要取代中國？搞工業化，跪着沒用_風聞

今天的話題從越南説起。

01吹越南？

最近網絡上颳起一股“越吹”風，吹得國人心驚肉跳。

説實話，看到這樣的標題你是不是嚇一跳？如果你趕巧穿着一雙耐克，翻出來一看，還真是“made in vietnam”，你心裏是不是更慌？

還有看到諸如“越南出口超過深圳”“越南掏空珠三角”的內容，正排隊做核酸的你恐怕淡定不了。

中國人好不容易建立起來的製造業信心，最近七上八下全是問號。

越南的發展有目共睹，這點咱沒必要否認。

2010年越南的出口額是722億美元，到2019年，增長到2643億美元，10年增長了265.8%。

中美貿易戰開打後，越南更是突飛猛進，2021年越南的出口額達到3362億美元。

數據比較空洞，看具體的例子大家可能更有體會。

截至2021年底，越南已發展成為僅次於中國的，美國第二大服裝和鞋類供應商，阿迪、耐克生產商都已經從中國撤出，把主要產能搬到了越南。

除了服裝製造業，電子產業也在往越南轉移。2019年9月，三星惠州手機製造廠停止運營，三星製造徹底告別中國本土。

另外還有蘋果產業鏈，2018年在越南設立工廠的蘋果供應商是15家，2020年增加到21家，其中包括來自中國大陸和香港的公司：伯恩光學，歌爾股份，藍思科技，領益智造，立訊精密，美盈森，深圳裕同包裝。

除了越南，東南亞、印度，都是中國製造產業轉移的重要方向。

面對這樣的局面，很多人擔心，中國製造業會不會被掏空？中國經濟會不會因此崩盤？

除了擔心，還有的人會抱怨，抱怨疫情防控政策。

你看，全世界都躺平了，就你還在死扛，不是逼着製造業往躺平的地方跑嗎？

如果再對比一下2018年以後的情況，有的人還會抱怨中美政策。尤其是這次俄烏衝突，不少人不是很理解中國的立場。

於是有人提出，我們應該主動緩和與美國的關係，應該在清零政策上做出調整。

這兩點綜合起來就一個意思，我們應該妥協，向病毒妥協，向美國妥協，以換取製造業留在中國。

在討論應該不應該妥協之前，我們必須瞭解以下三個事實。

02三個事實

一是，中美關係惡化後（2018年以後），確實有不少企業，包括美系、韓系、日系，甚至國內品牌在內，為了規避美國的制裁，也為了分散風險，主動把產業鏈轉移到了東南亞和印度。

中國不害怕美國的制裁，並不代表其他國家也不怕，國家不怕，並不代表企業不怕，哪怕從降低成本角度考慮，它們這麼做也無可厚非。

二是，越南並不存在取代中國的可能。中越體量差距太大，經濟結構也不同，沒太大的可比性。

拿越南出口和深圳出口比顯得挺無知。

深圳早已不再依賴簡單的加工貿易，出口以高新技術裝備為主，越南取代不了深圳。

事實上，整個廣東都已不再依賴勞動力密集型產業。從2008年開始，廣東就通過騰籠換鳥，升級了產業結構，從中低端製造業向中高端製造業轉型，出口也從傳統的加工產業，變成了以機電產品為主的高新產業。

而越南的出口仍以電子、紡織服裝等勞動力密集產業為支柱。換言之，今天的越南，更像是20年前作為加工基地的珠三角。

產業結構不同帶來的不僅是質量的區別，數量差異也很大。

同為億級人口區域，2021年，廣東GDP是越南的5倍多

（廣東1.93萬億美元，越南3600億美元），廣東一年的增長量相當於半個越南。

放到全國，2021年，我國GDP總量是17.7萬億美元，比2020年增加了近3萬億美元，相當於一年就增加了7個越南。

試問越南憑什麼取代中國？

所以，我一直搞不到那些吹越南的人，基數小，增長快，這不是很正常的事嗎？誰家過年還不吃頓餃子？就像一個學渣，原本考40分，這次考了60分，增長50%，作為考95分的學霸需要擔心他取代自己嗎？

看到這，有的人會質疑了，你這個比較方式不對，現在討論的是產業轉移，整個東南亞、印度都是潛在對手，越南沒法取代中國，但整個東南亞加上印度呢？

好吧，我承認，拿中國甚至拿廣東和越南比有些欺負人，如果換成東南亞加印度，那還是有可能的。

這就是第三個事實。東南亞加印度，是有可能在部分製造業上“取代”中國的。

但是請別激動，這種“取代”是要加引號的，事實上用“承接”可能更合適，這個我在後面會詳細説明。

瞭解了這三個事實後我們再來説妥協的事。

03核心矛盾

對於要不要妥協，我們有個基本原則：有用就妥協。

是不是很沒底線？你想多了，國家利益面前有何底線？你以為真有那麼多純潔的友誼？大毛和我們有傳統友誼嗎？別逗了。

國與國之間，只有長遠利益相符才有友誼。

90年代三大國恥，我們為什麼忍了？08年次貸危機，我們為什麼宣傳“救美國就是救中國”？不就是判斷妥協能換來持續發展？所以，不要抱怨那個時代窩囊，都是為了發展。

但時至今日還管用嗎？妥協能換來發展機會嗎？如果明知妥協換不來長遠利益，我們又怎麼可能退讓？

先看美國。

今天，我們和美國真正的矛盾是什麼？

説什麼意識形態價值觀都是扯淡的，長遠利益不一致才是本質。

這個問題我講過多次。08年以前，中國發展低端製造業，搞代加工，和今天的越南類似，拼命輸出高質廉價產品，用環境、資源換取老百姓生活條件改善。

美國則開着遊艇、印着美鈔，購買中國工人996流水線生產的商品，享受着低通脹高質量的上等人生活。

中國人掙錢美國人花，中國“X汗工廠”，美國“天選之國”，這就是那些年的特寫。

08年，美國次貸危機爆發，儘管中國通過貨幣寬鬆刺激生產、購買美債等手段拉了美國一把，但美國意識到，不搞製造業還是不行。

可是，工業全球化搞了那麼多年，不可能因為一句話就回到從前。再説，讓那些“人上人”再去幹髒活累活，他們樂意嗎？讓各路資本家提高生產成本，有錢不賺，這也不現實啊。

於是，08年之後，奧巴馬提出中美兩國搞G2。

按照美國大聰明的設想，中國是最大的發展中國家，美國是世界上最大的發達國家，中國是儲蓄型國家，而美國是消費型國家，中國是世界上最大的生產國，而美國是世界上高新技術最多的培育國，也是最大的市場，中美兩國完美互補，中美結合，世界上所有問題都不存在了。

怎麼結合呢？美國負責搞高新技術，由中國來落地進行產業化，中國人存的錢借給美國人花，美國人再回過頭來購買中國的產品，這樣形成一個大的循環體。

當時“G2”概念一出來，很多人把它吹成中美共治地球。

真不要臉！這是共治嗎？這分明是要中國人世世代代給美國人當奴隸呀。

這事能答應嗎？自然G2就黃了。

黃了後，2012年，美國開始一邊限制中國發展，搞重返亞太，一邊搞製造業迴歸。

但搞了6年，效果一般，重返亞太不及預期，製造業迴歸也收效甚微。特朗普上台後覺得前任的搞法太斯文，於是有了貿易戰。

可結果大家也看到了，美國並沒有實現“MAGA”(讓美國再次偉大)的目標。

04妥協有用嗎？

給大家看一組數據，看看美國的GDP有多虛。

這是美國2020、2019年GDP組成表。

表格顯示，2019年，美國第三產業（服務業）貢獻了17.37萬億美元，佔GDP的81%。僅法律服務業，美國人就創造了將近2700億美元的財富，超過越南當年GDP總量。

經歷這次疫情大家應該有感覺，服務業是最不靠譜的，抗風險能力極低。

那真正能抗風險的製造業有多少呢？2019年美國的製造業增加值為23458億美元，而同期，中國的製造業增加值為42933億美元。

美國的製造業還算強勁，汽車產量排名世界第二，化肥產量排名世界第二，啤酒產量排名世界第二，水泥產量排名世界第三，鋼鐵產量排名世界第四……

但是，以上第一名全是中國。

再看另一張圖，

日本文部科學省下屬的科學技術·學術政策研究所根據英國調查公司Clarivate的數據，整理出了世界主要國家論文數量的相關報告。報告指出，中國的學術論文不僅在量，而且在質的方面也力冠羣雄。

從論文總體數量來看，中國2018、2019年連續兩年位列第一，超越美國。2019年，中國論文總數為471367篇，美國為393794篇，差距擴大至了近8萬篇。

中國已經在多個領域處於領先地位。

這意味着，中國不僅實力強勁，而且潛力巨大！

這麼一個不願匍匐在他們腳下，不願世世代代給美國人當奴隸的國家，美國能忍受嗎？

當然，我們是想着把蛋糕做大了，然後大家一起HP，但對方不這樣想啊。他們的文明，他們的文化，壓根不允許別人，尤其是黃種人和他們共享。

在美國人看來，就算你把蛋糕做大了，多出來的部分也應該是他們的，你能得到的，只能是他們施捨的。

工業化往後發展，是需要掌握更多上游產業的。工業產業價值鏈有個微笑曲線。後端的創新研發品牌，前端的銷售市場都賺錢，唯獨中間的製造利潤最低。

中國要更進一步，就必須在掌握生產環節的同時向兩端突破，向高科技製造業突破，像華為那樣。

但美國不能容忍這種局面的出現，這才是中美真正的矛盾所在。

所以，妥協有用嗎？中國願意放棄產業升級嗎？

05內在需求

然後再討論產業轉移的問題，也就是東南亞和印度的問題。

嚴格來説，中國部分製造業向東南亞和印度轉移並不是什麼壞事，而且不以我們的主觀意志為轉移。這不是改變疫情防控政策就能阻止的。

工業發展是動態的，根源在於人們對美好生活的嚮往。

慾望才是人類發展的源動力。

中國人渴望更好的生活條件，工資想要更多，環境想要更好，工作想要更輕鬆，這是很正常的事。

美國的G2為什麼不靠譜？因為那是用殖民時代的眼光來看待新時代的中國人，完全無視中國人的內在需求。

30年前，我們的父輩出來打工時，不知道什麼是五險一金，不知道什麼是職業健康，一些高度危險性的崗位，為了多拿點錢，可以不用防護；一些強度很高的崗位，領着2、3塊錢一小時的加班費幹得也很起勁。

沒辦法，過去太窮了，任何一個低端工業製造崗位都比務農掙得多。對於父輩來説，能擁有一個流水線的崗位，回村裏可吹一個春節牛B。

當時有部電視劇很火，叫《外來妹》，講的就是流水線的故事。

流水線啊，今天還有多少人願意幹？大量的重複勞動，那種被束縛在原地，化身成零件，千萬次重複動作的感受，還有多少人受得了？

今天連刷個短視頻都只停留十幾秒的年輕人會幹嗎？

還有各種造成空氣污染、水污染、土地污染的工廠，我們能忍受嗎？

更重要的是，絕大多數低端產業都無法提供足夠高的待遇。沒有待遇，所有期盼都是空中樓閣。

今天，中國人的平均學歷大幅提高，90後的本科佔比已經達到18%。

這18%背後是無數家庭默默的付出，他們根本無法接受自己的孩子像他們的爺爺、父輩那樣走向流水線，所以必須有更多更好的崗位來安置這些年輕人。

於是，低端產業出走成了必然。

當然，我們也不可能丟掉所有低端產業，但是這些留下來的，可以和東南亞、印度競爭的產業，一定是完成品牌化，製造智能化，產業鏈聚集，具備東南亞、印度不具備的優勢。因為只有這樣才有競爭力，才能給從業者提供更好的待遇。

06東南亞的價值

**這種產業轉移的必然性，除了自身的需求，還有東南亞，以及印度民眾對改善生活的渴望。**工業發展是以提高人類生活水平為目的的，這點在全世界都適用。不是隻有中國人才嚮往美好生活，全世界人民都渴望。

今天，全球經濟總量的一半以上集中在歐美加澳日韓等發達國家手中，剩下的一半，中國又佔了18%。

整個東南亞、印度人口超過20億，佔全球25%，經濟總量卻僅佔6%左右。

越南這兩年很火，可實際上，越南人均GDP大約2563.82美元，連我國最低的甘肅省（4735美元）都比不上。

巨大的經濟差異背後是各種民生差異。

對整個東南亞，甚至印度來説，要改變這種狀況的唯一方式就是工業化，只有發展工業才可能提高人們的生活水平。

自然，從承接低端製造業開始，就成了必由之路。

事實上，我們應該從東南亞的崛起中看到機遇。

印度對我們談不上友好，但東南亞在傳統上同屬儒家文化圈，更容易跟中國親近，東南亞的崛起可以給中國製造提供更廣闊的上升空間。

仍以越南為例，據中國海關統計，2021年中越雙邊貿易額首次突破2000億美元達2302億美元，按美元計同比增長19.7%，按人民幣計同比增長12%。

越南現在每年給中國貢獻超過450億美元的順差，而且我國對越南出口還在持續增長。

奧妙在於，中國出口到越南的產品都是高附加值的，例如，紡織服裝原材料。

越南可以承接中國的紡織服裝加工產業，但中國掌握着世界上最先進的染布技術，越南所有紡織服裝的原材料必須從中國進口。

同樣的，在電子產品領域也是如此。中國本土高端製造業快速崛起，包括手機在內，很多自主品牌成為世界級玩家。由越南等東南亞國家承接低端組裝工作，並不會影響國內製造業向上突破。

近些年中國和東盟國家貿易額上升趨勢尤為明顯，東盟已取代美國成為中國最大的貿易伙伴。

2021年，中國與東盟貨物貿易額達8782億美元，同比增長28.1%。其中，中國對東盟出口4836.9億美元，同比增長26.1%；自東盟進口3945.1億美元，同比增長30.8%，順差近900億美元，主要就是靠中高端產品出口。

就在不少人擔心，東南亞會在部分低端製造業領域對我們造成威脅的同時，我個人反而認為，我們應該加快和東南亞國家（東盟國家）深度融合的步伐。

理由是，往上突破必然受到美國的打壓，我們必須尋找盟友，這種盟友不是政治意義上的兄弟，而是經濟結構上的助手，而東亞國家就是最好的助手。

在亞洲，我們和韓國、日本搞貿易，希望對方在中美之間保持中立，但對方經常搞些事噁心中國。

主要原因還是我們和日韓某些領域存在競爭關係。

但東南亞國家不同，東南亞國家在國力上沒有威脅和挑戰中國的能力，文化上也很容易接受中國。

中國+東南亞能夠形成20億人口的龐大市場，再加上當地無與倫比的人力資源優勢。把部分低端製造業轉移出去，國內保留更多上游研發、製造環節，既有利於降低企業成本，也有利於平衡國內資源消耗。

隨着這些國家老百姓收入增加，市場規模逐漸變大，又能為中國企業提供更多的發展機會。

就這樣，用一種東南亞低端勞動力+中國中高管理層和工程師的模式，將整個東南亞和中國綁在一起。

當中國和東盟形成足夠大的內循環時，遠在太平洋對面的美國必然投鼠忌器。

毫不客氣地説，只有立足東南亞，在製造業問題上，我們才有底氣面臨美國的封鎖。

假如有一天中國因台灣問題遭遇美國類似烏克蘭問題的刁難，唯一能破局的點就是東南亞。

07尾聲

這段時間市場氛圍不好，很悲觀。

各種裁員信息讓大夥迷茫，有的人甚至直接在評論區留言説，再這樣下去，不用兩年中國就會重回一窮二白的年代。

我其實挺理解這些人的想法。順利的時候，所有困難看起來都微不足道，不順的時候，任何一個小信號都成了喪鐘。

但是，真不需要這麼悲觀，中國的基本面並沒有發生質的變化，我們的國策沒有變，未來肯定可以走出去的，經濟的波動原本就是如此，上下起伏都很正常。

疫情的影響本來就是很大，這輪衰退是世界級的，08年的時候比現在更加嚴重，股災、失業潮、倒閉潮，中國不是照樣挺過去了嗎？

會好的。

悲觀的人往往正確，樂觀的人往往會有好運。

以最殘酷的底線來做準備，以最自信的內心來迎接挑戰，相信中國人定能邁過這道坎。

全文完，謝謝閲讀。

文章首發於個人公眾號“觀雲者”。