網絡安全還是一門“好生意”嗎？_風聞

文丨智能相對論

作者丨陳選濱

説起近兩年的熱門領域，網絡安全絕對是排得上號的一個。

要知道10年前（也就是2011年），我國的新增網絡安全企業數量還不足1萬家，直到近兩年來，我國的網絡安全企業數量才出現爆發性增長。根據企查查數據，2020年我國新增網絡安全企業數量為19.79萬家，同比增長107.31%，2021年新增網絡安全企業數量更達到36.99萬家，同比增長86.89%。

與此同時，資本市場的加碼也在不斷的刺激着網絡安全產業的蓬勃發展。根據國家工信部網絡安全產業發展中心發佈的《2021網絡安全產融報告》，在過去的一年，我國網絡安全產業融資總額達到158.9億元，同比增長約52%。其中，湧向網絡安全產業領域的投資機構也多達559家，投資次數總計1056次，資本市場一片火熱。

即便如此，但我國網絡安全佔信息化的投入比例仍舊不足，根據國海證券指出，目前國內網絡安全佔信息化的投入比例約為3%，而歐美等發達國家均在10%以上，部分甚至超過了15%，兩者之間仍有一段不小的差距。

為此，國家工信部發布的《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）》明確指出，要促進網絡安全需求釋放，指導電信等重點行業網絡安全投入佔信息化投入比例達到10%。到2023年，我國網絡安全產業規模超過2500億元。

總的來説，有企業、有投資、有回報、有政策、有規劃，網絡安全產業欣欣向榮。但是，身處其中的企業看起來似乎並沒有那麼賺錢。

日前，360與奇安信相繼發佈了2021年年度報告，業績下滑、持續性虧損等問題依舊懸在兩大巨頭企業之上，不禁令人唏噓：網絡安全的「生意經」不好講？！

網絡安全，深陷“賺錢迷局”

在網絡安全相關領域，360與奇安信是相當具有話題性的兩家巨頭企業。

兩家都有各自的網絡安全業務與戰略思路。但360更多被外界認為是互聯網公司，而非網絡安全企業，儘管在近些年來360一直想向網絡安全領域靠攏，但結果似乎卻也不盡人意。而奇安信相對來説是一個非常純粹的網絡安全玩家，與深信服、啓明星辰等同屬於傳統網絡安全陣營。

譬如，在中國網絡安全產業聯盟發佈的“2021 年CCIA中國網安產業競爭力50強”榜單中，奇安信則被評為行業領導者企業並位居50強榜首，其次再到深信服、啓明星辰等業內重點企業，360雖然也上榜，但卻連前10都沒有擠進，只得委居第11名。

儘管如此，但外界在討論網絡安全行業時，依舊不會迴避360。對此，「智能相對論」認為，這不僅僅只是因為360本身自帶的市場話題性，還在於360作為目前網絡安全領域的ICT陣營代表，在定位、業績以及戰略上都非常值得討論——由此來探討同屬ICT陣營的阿里、騰訊、華為、新華三等玩家跨界網絡安全產業的未來發展情況，從而更全面地解構網絡安全產業的走向。

那麼，360的安全業務表現究竟如何？

根據三六零2021年年度報告數據，2021年360最賺錢的業務是互聯網廣告及服務業務，實現營收63.06億元，佔總營收比重高達57.93%，其次是智能硬件業務，實現營收為20.63億元，佔比18.95%，進而才到安全及其他業務，實現營收13.81億元，佔比12.69%，最後就是互聯網增值業務，實現營收11.04億元，佔比10.14%。

簡單來説，目前真正支撐起360這家巨頭企業的，並非是網絡安全業務，而是互聯網廣告。雖以網絡安全企業自居，但360的安全業務看起來也並沒有那麼賺錢，其佔比更不足以支撐360成為一家網絡安全企業

這樣的情況，是否獨屬於跨界玩家？接下來，重點關注奇安信與深信服的表現。

根據奇安信2021年年度報告，2021年奇安信實現營業收入58.09億元，同比增長39.60%，但淨虧損5.55億元，虧損金額較上年同期擴大了65.91%。

與360不同，奇安信的網絡安全屬性顯然要更為純粹，其主營業務基本與網絡安全相關，分為三大模塊，分別為網絡安全產品、網絡安全服務、硬件及其他。也就意味着，在很大程度上營收結構並不會影響奇安信的網絡安全業績，同時也更能清晰地看清楚網絡安全業務是否賺錢的事實。

從毛利率來看，網絡安全相關業務的毛利率都不錯，其中在2021年，奇安信的網絡安全產品的毛利率高達77.02%，網絡安全服務的毛利率達到60.13%。同樣的，360的安全及其他業務的毛利率也達到67.26%。

由此來看，網絡安全業務也並非是不賺錢。

另一個網安巨頭深信服的業績同樣也説明了這一點。根據深信服2021年年度報告，2021年公司營業收入為68.05億元，同比增長24.67%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.73億元，同比減少66.29%。其中，網絡安全業務收入約為36.89億元，同比增長10.15%。

總結就5個字——“增收不增利”，儘管網絡安全業務也同樣增長。但問題並不在於是否賺錢的問題，而是賺的夠不夠多的問題。

「生意經」不好講

簡單來説，網絡安全並不是不賺錢，只是在當前的環境下，這些業內巨頭所能賺到的錢還不夠多，尚不足以支撐他們到達一個相對舒適的發展階段。

對於身處網絡安全領域的企業而言，當前的網絡安全產業還不算是一門容易賺錢的“好生意”。

**一、**網絡安全產業雖然賺錢，但是也同樣“燒錢”，而且“燒錢”的趨勢更甚以往。

目前來説，網絡安全行業之所以“燒錢”出自兩方面，一是網絡安全面臨的新技術、新場景以及新領域的前沿需求愈發複雜，高精專的技術研發與創新停不下來，不可避免地得“燒錢”。二是網絡安全行業存在特殊性，從業人員普遍會和原單位簽訂保密和競業禁止協議，最稀缺的高端人才在業內很難自由流轉，更多隻能依賴企業內部培養，自然而然的也就拉長了行業週期，促使企業研發投入擴大。

根據財報數據，在過去的一年，360的研發費用達到31.29億元，同比增長約8.97%，佔總營收的比重為28.73%；而奇安信的研發投入也達到17.48億元，同比增長42.37%，佔總營收的比重為30.09%；深信服2021年的研發投入也達到了20.88億元，同比增長38.34%，佔總營收的比重為30.68%。

三大巨頭企業都不約而同地將研發投入拉高，基本奠定了網絡安全領域的“燒錢”趨勢。高研發帶來的鉅額成本支出已是網絡安全行業的常態。

對於各大網絡安全企業而言，伴隨着傳統產業的數字化升級以及新型產業的崛起，網絡安全早已被各類前沿需求架上了一個更高、更廣泛的技術維度，技術的持續性研發與突破性創新更是不可避免。

那麼，在未來的較長一段時間內，網絡安全行業仍將繼續“燒錢”，在企業的賺錢速度趕不上“燒錢”速度之前，這門生意做起來就比較困難了。

**二、**網絡安全產業的“蛋糕”還不夠大，但是分“蛋糕”的人已經接踵而來，競爭趨勢愈演愈烈。

一如開篇所述，當前每年新增網絡安全相關企業多達36.99萬家，而我國的網絡安全佔信息化的投入比例約為3%，在網絡安全需求尚未充分釋放之前，業內又面臨着如此龐大數量的同行競爭者，市場的“蛋糕”分下去對於每一個企業而言，也就小了不少。

再看看“2021 年CCIA中國網安產業競爭力50強”榜單，入圍前十的華為、騰訊、阿里雲、新華三等企業都並非以網絡安全起家，相反，網絡安全只是他們面向市場兜售“雲”方案的另一個技術亮點和標配產品。在他們的身上，雲、網絡安全互為助力，形成一體式解決方案面向政企市場輸出，使得行業垂直玩家承壓顯著，不得不面臨着這些跨界巨頭們的商業化衝擊。

總的來説，目前網絡安全市場的“蛋糕”還不夠大，但ICT領域的巨頭們早已手握各類“利器”跨界擠進了這個賽道，並分走了相當一部分的蛋糕。比如，根據IDC數據，在網絡安全軟件的WEB細分領域，阿里巴巴的市場佔有率就高達61.8%，騰訊則為25.5%。

**三、**網絡安全產業仍以項目制和定製化為主，規模化道路尚未走通。

當前，網絡安全主要面向政企市場進行服務輸出，不管是360還是奇安信，無一例外，都在強調自家的政企服務的投入和產出。

在投入方面，360自2020年就加大了對政企安全領域的投入力度，周鴻禕甚至還喊出“我們要做中國數字經濟的安全衞士”的口號。在產出方面，奇安信則有超40%的主營業務收入來自政府和公檢法部門。兩大巨頭對於政企安全的重視與依賴程度可見一斑。

然而，政企市場並不好做，大多是以項目製為主，需要的往往也是定製化產品和服務，很難依託一個通用型產品“大殺四方”，只能根據客户的個性化需求“穩紮穩打”。這樣的商業模式無形之中就拉長了企業服務的週期，也推高了企業的人力成本支出，使得網安技術解決方案很難快速的、大規模的落地。

由此來説，哪怕只是要“吃下”當前市場已經釋放出來的政企網絡安全需求，困於政企服務的項目制模式和定製化需求，網安企業的商業化進程也始終無法實現規劃化加速，只能“一個蘿蔔一個坑”地把各大政企組織的需求解決，打通相關行業網絡安全服務。

以上，在這些問題的影響下，網絡安全市場雖然賺錢，但並不容易。對於奇安信、深信服、360等網安企業而言，仍需要進一步尋求突圍的路徑。

突圍之路

由360與奇安信的動作來看，擺在網絡安全產業面前的突圍之路有兩條。

一是“野路子”，即開拓前沿領域，跳到更大的市場去。

在過去的一年，360一直在追逐風口，進廠、上車、進擊元宇宙……開拓前沿領域的動作頻頻。其中，又以“上車”的聲量最大，360以29億入股合眾新能源，搭上哪吒汽車，加速闖入智能網聯汽車產業。

可以説，在過去的一年，360在智能網聯汽車上花費了大量的精力與時間。根據財報披露，2021年360牽頭標準發佈2項、參與標準發佈37項，參與在研標準66項，其中相當一部分就涉及車聯網領域。比如，我國牽頭的第一個汽車安全國際標準ITU-T X.1376《基於大數據的聯網汽車安全異常行為檢測機制》就是由360牽頭制定的。

儘管目前不管是智能網聯汽車還是元宇宙，最終的形態都尚未成立，談網絡安全為時尚早。但對於360的做法或許並不難理解，一方面大有藉助新領域講新故事，拉昇股價的意圖，暫且不講，另一方面則是可以通過積極佈局前沿產業領域，既先入場佔據市場高地，又能加速培育新市場，進一步推動該領域的網絡安全需求釋放。

簡單來説，360秉持的理念，類似於“把一個新蛋糕做大，而他作為參與做蛋糕的人，先做先分先吃”，或是沒有需求也要創造需求，沒有技術優勢就提前入局做大產業優勢，並以此提升其在網絡安全相關領域的競爭力。

二是“學院派”，即深耕垂直領域，用更專業的能力去應對複雜化的市場。

對於這一條路徑，奇安信是最通透的。根據2021年3月安全牛發佈的第八版中國網絡安全行業全景圖，奇安信的產品線覆蓋13個一級安全領域和94個二級細分領域，連續多年蟬聯入選全景圖細分領域最多的企業。

第八版中國網絡行業全景圖（圖片來自安全牛）

可以説，相對於前者，奇安信這樣的做法更傾向於“先把切蛋糕用的刀叉備齊、磨好，不管是哪個蛋糕，都能切得下來”，講究用硬核技術能力與佈局來征服市場。

比如，面對當前網絡安全領域項目制與定製化拖慢建設進程的問題，奇安信就在積極探索平台化的路徑，將過去服務所積累的大量經驗與通用型能力沉澱下來，集成發展成為一個平台，再應用到政企市場上，率先解決一些通用需求，再對差異化需求進行定製化服務與建設，由此縮短建設週期，提高交付效率。

在本屆冬奧會上，奇安信基於大禹平台，僅用了4個月時間就完成了新增兩個節點的建設和開發工作，在項目建設上基本得到了驗證。

以上，兩條路徑各有側重，而對於行業內的網安企業而言，也均有佈局，比如360同樣也在佈局多細分領域的網絡安全產業，只是沒有奇安信那麼全面而已；奇安信同樣也在服務工業互聯網、車聯網等前沿領域，只是沒有360那麼激進罷了。

總的來説，擺在360與奇安信前面的是看得見的道路，但身後留給他們的時間卻也不多了。

根據兩者發佈的2022年財報數據，360與奇安信依舊面臨着業績下滑、持續性虧損等問題，賺錢依舊是重中之重。

面對這樣的情況，可見網絡安全企業的日子並不怎麼好過，誰又能熬到最後，迎來我國網絡安全產業需求的大爆發呢？

安全的活着，很關鍵。

*本文圖片均來源於網絡

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