BAT的「雲上糾葛」：宿命、征伐與未了局_風聞

今日BAT三朵雲的規模與位次，或許在十幾年前已由三家公司的創始人無意中排定。雲計算業務也將在未來數十年左右着互聯網大廠的格局。 

撰文|藍洞商業 郭朝飛

即便加上「計算」這個後綴，雲似乎還是難以擺脱其飄忽不定、變幻莫測的特性。

雲計算幾乎是互聯網大廠的標配，但除了這個確定的大方向，各廠商的組織、人事、打法，甚至具體業務等一直都在調整與變化。

拿百度來説，最近其智能雲事業羣組（ACG）進行輪崗，李彥宏將集團執行副總裁沈抖調來做雲。此前，沈抖負責百度的核心業務移動生態事業羣組，李彥宏曾對他評價頗高，稱「沈抖具有戰略視野，敢打硬仗、能打勝仗。」

百度集團執行副總裁沈抖

在沈抖之前，王海峯、尹世明等都負責過百度智能雲。

5月26日，百度與阿里同時發佈新一季財報。百度智能雲一季度營收39億元，同比增長45%，推動百度非廣告收入同比增長35%。

看起來增長勢頭還不錯，但跟阿里雲還有較大差距。

阿里方面，該季度其雲業務收入189.7億元，同比增長13%。尤其值得注意的是，截至2022年3月31日的2022財年，阿里雲在抵銷跨分部交易前全年收入為1001.8億元，抵銷後為745.68億元，並且13年來首次實現年度盈利，經調整EBITA盈利11.46億元，上年虧損22.51億元。

阿里雲智能總裁張建鋒稱，「盈利是一個自然而然的結果，這是對阿里雲長期堅持技術投資的回報。」

不過，近期阿里雲出現部分人事變動。4月，阿里集團副總裁、雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍離職。另據雷鋒網消息，阿里集團副總裁、阿里雲研究院院長肖利華，阿里集團副總裁、達摩院城市大腦實驗室負責人華先勝亦在5月離職。

過去13年，阿里雲經歷了王堅、胡曉明與張建鋒三個時代，不同時期任務與方向顯然不同。張建鋒描述，阿里雲將聚焦底層技術和核心產品競爭力的打造，深入推進雲釘一體和國際化策略。

2022年年初以來，騰訊則調整了其在雲服務行業的方向與策略，此前騰訊總裁劉熾平解釋，未來騰訊會不斷提升雲業務的盈利水平，也不斷提高SaaS業務的變現能力。

騰訊雲幾乎一直都在湯道生麾下成長，目前湯是騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業羣CEO。

湯道生在接受36氪採訪時説，「過去三年，騰訊CSIG的增長模式是比較多強調收入規模的，但今年我們有一個大的銷售改革，是希望從過去很多低質量、轉包項目的模式，轉為基於騰訊自研產品為主導、健康可持續的業務模式。」

各家公司都在不斷調整身段，意在獲取更大的市場與更多的政企客户。

不過，今日BAT三朵雲的規模與位次，或許在十幾年前已由三家公司的創始人無意中排定。雲計算業務也將在未來數十年左右着互聯網大廠的格局。

42公里與2公里

2016年7月，在北京國貿的一間會議室中，李彥宏與時任百度總裁張亞勤、百度智能雲總經理尹世明等高管唇槍舌劍。這場高管會交鋒的核心內容是，百度如何輸出AI、雲等技術。

在此之前，百度智能雲正式對外開放運營。百度決定，不僅要做雲，而且是「ABC」三位一體，三個字母分別代表人工智能（AI）、大數據（Big Data）和雲計算（Cloud Computing）。

百度智能雲更偏重人工智能，其初衷也是將百度AI技術商業化。李彥宏對雲抱有很大期待，希望雲能成為百度第二增長曲線和新的增長引擎。

不過，雲計算在中國市場剛剛露頭時，也曾有過爭議。

2010年3月28日，中國IT領袖峯會在深圳舉辦，李彥宏、馬化騰與馬雲就雲計算展開激辯。李彥宏説，「雲計算沒有新東西。」搜索引擎與郵箱，就是典型的雲計算。

因為在李彥宏看來，百度從第一天起就是一個雲上的公司，主要的技術都是雲的技術，所以當時説雲計算並不是「新東西」。

當時，馬化騰也認為，雲計算要一點一點往前走，「如果各種綜合性業務軟件，都不需本地局域網服務器處理，而是由公共網絡設施把計算能力、處理能力甚至邏輯組件，都能夠像水和電一樣，則可能你過幾百年、一千年後，到「阿凡達」那時確實有可能。」

反而是技術門外漢馬雲更積極，他一邊承認自己不懂技術，一邊看好雲計算，擁抱雲計算。

馬雲有着敏鋭的商業直覺，他將雲計算與雅虎錯失的搜索引擎進行類比。2009年，在馬雲的支持下，王堅創辦阿里雲。

「如果有一天我們不做這個（雲計算），百度、騰訊就會把我們趕出電子商務門口。所以這是客户需要，如果我們不做，將來會死掉。」馬雲回應説。

到了2011年，還是在深圳，在同一個論壇上，李彥宏繼續冷眼旁邊，馬化騰已經改變觀點。

後者辯稱，去年他和李彥宏過於以理工科的思路去看雲計算，現在感覺通過雲組織和雲服務能幫助騰訊走向開放，通過雲端強大的形態能讓一個平台開放出來，這是很大的一個反思。

雲在騰訊最早是為了支撐QQ空間及其相關業務，2010年前後業務形態並不清晰，也不被重視。湯道生執掌QQ以後，明裏暗裏給予了雲業務一些資源和支持。當然，這得到了馬化騰的默許，他既不支持也沒有明確反對。

「故事硬核」記錄了一個細節：馬化騰有一種天然的温和，你不會害怕挑戰他。在雲這件事上也是。「他知道你在做，他未必完全認同然後馬上給你很多資源，但他也不會按住你説你不要做。」湯道生説。

隨着市場的變化，馬化騰態度開始明朗，騰訊雲要加入戰鬥。

雖然阿里雲最早入局，最初的那幾年也並不順暢，王堅甚至被認為是騙子。最艱難的時候，傳言阿里雲將成為棄子，人員大量流失，王堅站在台上泣不成聲。關鍵時刻，馬雲力挺王艱，「我每年給阿里雲投10個億，投個十年，做不出來再説。」

越來越多的互聯網巨頭、創業者、資本入局雲計算，價格戰成為慣常的競爭手段。2014年3月，阿里雲的雲服務器、雲存儲和雲數據庫價格大幅下調，其中雲存儲降幅達42%；一個多月後，騰訊雲宣佈雲服務價格全線下調50%。

到了百度雲正式入局的時候，阿里雲已經成為行業的絕對領導者。據IDC數據，2016年阿里雲在中國公有云市場的份額超過40%，IaaS收入約為40億元，後邊跟着的是中國電信、騰訊雲與金山雲，分別拿下8.51%、7.34%與6.02%的市場。

BAT三位創始人早期對雲計算的不同態度，造就了三家公司在雲計算市場的不同表現，馬雲最積極，阿里雲成為中國市場的老大；馬化騰轉變快，騰訊雲次之；李彥宏遲疑，百度雲下場最遲，目前落後於阿里與騰訊。

彼時，張亞勤並不認為百度已經落後，在他看來，「中國的雲市場，很像馬拉松比賽，42公里領先者才跑到2公里。」

三個人的戰爭

2018年是一個轉折點。

當年9月30日，騰訊公佈進行第三次組織架構調整，將原有的七大事業羣減至六個，新成立雲與智慧產業事業羣、技術委員會，由消費互聯網向產業互聯網延伸，直指to B。

騰訊to B，馬化騰點將湯道生。起初湯道生還有些許遲疑，尤其是無法割捨QQ，他踟躕好幾天，跟馬化騰約了頓午飯，打算再爭取一下。他沒有想到，坐下來馬化騰就很興奮地跟他講雲和to B，自己根本沒機會表達，最後反而被對方説服。

外界對騰訊最大的懷疑在於，其沒有to B基因。

「虎嗅」在一篇文章中提到，馬化騰給了湯道生兩個「錦囊」：其一是要從C端來考慮to B業務，這是騰訊做to B最大的優勢和合理性所在；其二是可以為湯道生提供各種資源，包括找張小龍爭取微信入口。

緊接着阿里也有了動作，雙十一之後，阿里亦進行新一輪組織體系調整，在雲與to B也有不少動作。比如阿里雲事業羣被升級為阿里雲智能事業羣，阿里CTO張建鋒兼任總裁，阿里雲原總裁胡曉明在三天後被任命為螞蟻金服總裁；同時，天貓一分為三，成立阿里新零售技術事業羣。

阿里雲原總裁胡曉明、阿里雲創辦人王堅和阿里雲智能總裁張建鋒（從左到右）

作為阿里雲的締造者與首任總裁，王堅為阿里雲奠定了技術基礎，搭起了基本骨架。

2014年11月，馬雲從螞蟻金服調來胡曉明，胡有着豐富的金融與商業經驗，馬雲希望他能帶領阿里雲從技術走向商業，畢竟雲不能一直浮在空中，不落地賺錢就不是合理的商業與生意。

胡曉明很清楚，阿里雲之前是技術驅動，接下來必須要在技術與商業間尋找平衡。他在阿里雲內部設置目標與KPI，將戰略進行分解，哪怕是技術部門也要扛一定的目標。

胡曉明曾透露，他會關注很多指標，包括成本、效率與口碑，還有穩定性、連續性、市場佔有率，包括大、中、小客户進來、停留、升級、出去的數據等。

阿里雲進入越來越多的行業。在胡曉明離開的2018年，阿里雲當年實現收入213.6億元，4年間增長約20倍，曾連續12個季度營收翻番。

張建鋒的使命是，結合阿里中台體系與阿里雲的技術能力，對外賦能，幫助其他行業、企業實現數字化轉型。張建鋒曾是阿里與螞蟻金服統一中台體系的總架構師，全面負責兩大集團中台體系的規劃和建設，做過技術，早前也負責過淘寶、天貓、聚划算等業務部門，兼具技術與商業背景。

張建鋒被阿里CEO張勇選中，需帶領阿里雲在to B市場與諸多對手展開競爭。

2018年年底，百度將原有的百度智能雲事業部（ACU）升級為智能雲事業羣組（ACG），承載AI to B和雲業務的發展。李彥宏解釋説，架構調整是為了加快AI與產業結合, 推動產業智能化進程，加速推進「雲上百度」。

被任命為負責人的是尹世明，在2016年被張亞勤挖到百度，尹先是向張亞勤彙報，後來向百度CTO王海峯彙報。百度看中的正是其to B能力，他先後供職於蘋果與SAP，有着二十多年全球領軍企業的技術和管理經驗。

尹世明曾在專訪中向「藍洞商業」回憶，剛進入公司，一次內部會議上，大家説尹世明要把to B經驗帶給百度。

「（百度）做to B市場碰到過很多困難。」尹世明説。

比如現階段人工智能相關技術更適合解決特定場景下的特定問題，而一些行業和客户對人工智能期待較高，此外雲計算、人工智能很多技術來自實驗室，B端要解決實際問題，因此前期雙方往往難以溝通。事實上，一定程度上這是一個行業普遍問題，幾乎所有的雲都會遇到。

經過摸索，百度智能雲逐漸找到了節奏，進入相關行業有三條基本標準：一是衡量價值收益。二是信息化基礎好，利於AI落地，比如金融、運營商、航空公司和電力等。三是觀察分析行業的成長性。基於此，百度智能雲首先選擇互聯網、媒體、娛樂等百度的優勢行業，同時在AI相關行業與場景發力，比如工業、政務和金融等領域。

經過一年多的競爭與比拼，據Canalys的數據，2019年第四季度中國雲計算市場規模達33億美元，增長率為66.9%。阿里雲依然是老大，佔據着46.4%的市場份額，騰訊云為18%，百度智能云為8.8%。目前，中國已經形成四朵雲的行業格局。

雖然座次依舊沒有改變，但顯然行業比以往更殘酷、更兇險。

一個商業命題

疫情加速了雲與數字化的落地，在此背景下，雲廠商在政企客户與基礎技術方面展開較量。

要知道，雖然阿里雲長期位居行業第一，但很長的時間裏其80%以上都是中小客户，數字化駛向深水區，大規模的政企客户是必然選擇。

2021年上半年，阿里雲將更多服務團隊下沉到行業和區域。阿里雲進一步強化行業細分，任命18名行業總經理，同時劃分16個區域，任命16名總經理。騰訊則將湯道生從事業羣總裁升格為CEO，原騰訊雲總裁邱躍鵬兼任事業羣COO，同時還任命了零售、安全、智慧交通和出行等行業的總裁。 

騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業羣CEO湯道生

此外，騰訊CSIG還成立區域業務部，聯合第三方，在重慶、西安等10餘城市落地工業雲基地，並搭建一批區域工業互聯網平台。

湯道生直言，「政務領域確實競爭非常激烈。」

與此同時，為了更好地服務客户，阿里與騰訊在基礎技術領域越做越深，比如，均延伸至芯片。

2021年11月，騰訊公佈三款自研芯片進展，包括針對AI計算的紫霄、用於視頻處理的滄海、面向高性能網絡的玄靈。此前一年，騰訊就成立了專注芯片研發的蓬萊實驗室，此前還投資了雲端AI芯片企業燧原科技。

10月，阿里雲發佈自研雲芯片倚天710，此前阿里還推出過處理器玄鐵910與AI芯片含光800。

正如百度智能雲方面接受「藍洞商業」書面採訪時所説，今天的雲計算已經不再是簡單對於存儲能力和計算能力的需求，而是雲計算、大數據、人工智能等新一代信息技術與實體經濟的融合創新，一起為企業提供技術服務。

在騰訊與阿里針鋒相對之際，尹世明在2020年上半年離職。百度智能雲進行了一次組織架構升級，將AIG（AI技術平台體系）和ACG（百度智能雲）整合，目的是整合技術和銷售。

尹世明之後，由王海峯兼任百度智能雲負責人，其更加強調百度AI與雲的結合，強調「雲智一體」，加速AI產業化落地。比如，逐漸向工業、農業等領域延伸。如今，沈抖又從王海峯手中接過百度智能雲。

百度智能雲向「藍洞商業」強調，「雲智一體」是其獨特優勢，可以助力企業數字化轉型和智能化升級。如果客户只做數字化轉型，百度有云計算產品可以支持；如果客户有了數字化基礎，其智能化引擎可以助力智能化應用。

顯然，政企客户並不好做。湯道生承認，比較大的挑戰在於，一般政務項期投入較大，to B週期也更長。往往一年只有投入，沒有收入。同時，很多項目前期需求在迭代，也會出現額外的投入。因此，如何做好管理是政務項目能否滿足客户需求的關鍵。

騰訊雲的策略也在逐漸改變。以前，騰訊會做很多大總包，事實上其並不擅長做複雜定製開發，還得繼續轉包。如今，面對類似項目，騰訊雲會選擇後退一步，不一定直接參與政務業務的運營，而是做好核心技術的提供方。

「我們更有意識地去對虧損的、高風險、不適合我們做的業説「不」。」湯道生説。

有人離開阿里雲，也有人選擇加入。今年3月，華為中國政企業務原總裁蔡英華入職阿里雲，擔任其全球銷售總裁，對於正在進攻政企市場的阿里雲來説，其能力將得以加強。

數字化是一個長期的過程，政企市場的爭奪仍將繼續，雲計算終局尚早。一如當年張亞勤的「馬拉松論」，百度依然堅持認為，國內雲廠商都站在「同一起跑線」上，數字經濟賽道「長跑剛開始」。

但必須看到，收入和利潤逐漸成為雲計算的主題，大規模消耗與燒錢將被摒棄。雲計算不只是技術問題，更是一個商業命題。