綠聯科技創業板IPO獲受理，蘋果MFi認證與華為首批DFH計劃合作伙伴_風聞

2022年6月2日，深圳市綠聯科技股份有限公司（下稱“綠聯”）披露招股説明書（申報稿），深圳市綠聯科技股份有限公司本次公開發行股票數量不超過4150萬股（對應股份佔本次發行完成後公司股份總數的10.0022%，不含採用超額配售選擇權發行的股票數量），且佔發行後總股本的比例不低於10%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。綠聯科技計劃募資15億元，募集資金用於項目及擬投入的募資金額為：產品研發及產業化建設項目，擬用募集資金投入金額約5.51億元；智能倉儲物流建設項目，擬用募集資金投入金額約1.10億元；總部運營中心及品牌建設項目，擬用募集資金投入金額約3.92億元；補充流動資金，擬用募集資金投入金額約4.5億元。本次股票發行後擬在深交所創業板上市。

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招股書顯示，綠聯科技是全球科技消費電子知名品牌企業，主要從事3C消費電子產品的研發、設計、生產及銷售，致力於為用户提供全方位數碼解決方案，產品主要涵蓋傳輸類、音視頻類、充電類、移動周邊類、存儲類五大系列。報告期內綠聯科技銷售金額分別為人民幣（下同）20.45億元、27.38億元和34.46億元，年均複合增速達29.80%。

據瞭解，憑藉優質的產品和技術能力，綠聯早在2014年就通過了蘋果嚴苛的MFi（Made for iPhone / iPad / iPod）認證，這也意味着綠聯生產的蘋果相關產品均能達到蘋果官方認可的技術標準，並能夠在產品包裝上印上MFi官方認證標籤。此外，在2018年綠聯成為了華為的首批DFH（DESIGN FOR HUAWEI）計劃合作伙伴，授權生產華為官方認可的周邊產品，並在相關產品外包裝中印上DFH認證標籤。

公司依託“UGREEN綠聯”品牌佈局境內外市場，採用線上、線下相結合的模式，實現在中國、美國、英國、德國、日本等全球多個國家和地區的銷售，已成為科技消費電子領域的領先品牌之一。

綠聯目前已實現天貓、京東、亞馬遜、速賣通、Shopee、Lazada等國內外主流電商平台的覆蓋，公司品牌主要產品在主流平台榜單中均排名領先。此外，公司積極佈局線下銷售渠道，國內經銷網絡覆蓋全國主要省級行政區域，品牌線下影響力持續增強。

公司高度重視研發創新，在科技消費電子領域的工業設計、硬件設計、軟件研發、工藝製造等方面掌握多項核心技術，截至本招股説明書籤署日，公司及其子公司擁有境內專利698項（其中發明專利11項），擁有境外專利506項。

截至2021年12月31日，公司擁有研發技術人員565人，佔總人數的22.57%，高水平的研發人才團隊進一步增強了公司的研發實力和創新能力。公司形成了較為完善的研發體系，通過持續的技術創新、產品創造、設計創意，公司在不斷提升產品性能的同時鞏固並提升了競爭優勢。

2019年至2021年，綠聯的研發投入分別為6,488.53萬元、9,512.70萬元和1.57億元，佔營業收入的比重分別為3.17%、3.47%和4.54%，研發投入較高，為公司產品創新奠定了堅實的基礎。

招股書顯示，綠聯科技2019年、2020年、2021年營收分別為20.45億元、27.38億元、34.46億元；淨利分別為2.27億元、3.06億元、3.05億元；扣非後淨利分別為2.2億元、2.87億元、2.76億元。

綠聯緊跟行業發展趨勢，結合市場需求大力推進各系列產品的技術創新，並加大私有云存儲、無線耳機、氮化鎵充電器等產品及技術領域的創新研發。經過多年積累，公司已形成高強度導線成型、毫米波音視頻傳輸、智能倍壓控制、智能終端管理系統、嵌入式私有云存儲系統等諸多核心技術，為公司未來發展打下堅實的技術基礎。

消費電子細分行業市場發展不斷向好，根據中國手機及配件品控自律聯盟統計的數據顯示，2018年行業總銷售額約為3000億元，總出貨量約為38億件；2019年行業總銷售額約3828億元；2020年行業市場規模預計突破4800億元，三年複合增長率16.96%。

據招股書，本次綠聯IPO募集資金擬用於產品研發及產業化建設項目；智能倉儲物流建設項目；總部運營中心及品牌建設項目及補充流動資金。

IPO後，張清森持股為45.2706%，陳俊靈持股為17.3588%，綠聯諮詢持股為12.8221%，高瓴錫恆持股為8.4364%，綠聯和順持股為4.2178%。