Gartner 2021年全球IaaS報告：AWS蛋糕被蠶食，中國雲廠商穩步進擊_風聞

隨着各大IaaS廠商的年增長率下降，過去的一年已然成為雲計算“轉向”的里程碑。2022年，PaaS、SaaS正在成為雲計算新的風向標。

作者|鬥鬥

出品|產業家

據Gartner最新的統計結果顯示，2021年全球基礎設施即服務（IaaS）市場從2020年的643億美元增長到909億美元，同比增長41.4%。

其中，前五名IaaS提供商佔據了80%以上的市場份額。具體數據來看，第一名仍舊是亞馬遜，其次是在微軟、阿里巴巴、谷歌和華為。

值得注意的是，雖然亞馬遜穩坐第一，但據公開數據顯示，其自2016年至2021年全球市場份額在不斷下降。今年更是達到38.9%的新低。而微軟、阿里巴巴以及谷歌的市場份額不斷增加。

這意味着，亞馬遜的市場份額正在被微軟、谷歌、阿里瓜分。

另外一個明顯地變化是，對比去年同期，除亞馬遜外，其他 IaaS 提供商的年增長率均發生了明顯地下降。

過去的一年，全球IaaS廠商的競爭格局以及發展趨勢正在發生一些微妙的變化。

**一、**亞馬遜市場份額持續被瓜分

競爭格局進一步加劇。

根據具體數據來看，2021 年全球TOP 5 IaaS 廠商的市場份額分別為38.9%、21.1%、9.5%、7.1%、4.6%。同比2020年，華為上升 0.4%；谷歌上升 1%；阿里發展平穩，未發生變化；微軟上升 1.4%；亞馬遜下降 1.1%。

其中，微軟與亞馬遜依舊佔領着 50% 以上的市場份額，值得注意的是，亞馬遜市場份額的十位數，歷時四年，首次跌破“4”。

亞馬遜自2006年推出雲服務AWS後，開創了雲計算新時代，並改變了世界，經過十多年發展，如今“雲”已經無處不在，成為全球重要的基礎設施。

但隨着微軟、阿里、谷歌等各玩家在近年來加大投入，份額不斷上漲，逐漸蠶食着亞馬遜份額，導致AWS增長呈現放緩態勢，競爭者進一步縮水差距。

因此，2019年，亞馬遜AWS雲服務營收增長開始放緩，導致在資本市場殺跌，曾經導致市值萬億美元不再，縮水千億美元。

全球巨頭激戰公有云市場下，越來越多的企業開始選擇微軟雲服務，包括嘉士伯將旗下數據中心、應用和SAP系統整體遷移至微軟智能雲Azure上。還有ABB、通用電氣和西門子等利用Azure開發自己的物聯網平台。史密斯也積極聯合微軟，在雲端Azure之上為用户建立數據檔案庫，實現設備的現場和遠程監控。

如今，微軟與亞馬遜，兩者市場份額差距進一步縮小，競爭格局進一步加劇。

而在亞太地區的公有云市場，阿里雲以25.53%佔據最大市場份額，成為大部分企業的第一選項。而隨着數字化的充分滲透，市場空間有望進一步提升。

根據統計數據顯示，2016至2020年，微軟增長了11%的市場份額、阿里增長了5.8%、谷歌增長了3.4%，而亞馬遜減少了約13%的市場份額。可見，微軟、阿里以及谷歌正在不斷瓜分着亞馬遜的市場份額。

在這種趨勢下，微軟、阿里以更高且不斷增長的市場份額作為優勢，毋庸置疑會成為下一任“接班人”的最佳選項。

**二、**亞太第一，阿里或成下一個AWS

電商基因下的共性。

雖然微軟與亞馬遜的差距在不斷縮小，但對於微軟而言，由於業務屬性不同，在增長方面始終難以超越。

一方面，電商因為消費行為的聚集性存在天然的波谷計算特徵，對伸縮性要求高，同時要十分可靠，成本低廉。

**另一方面，電商平台服務消費者的同時要服務商家，**為了讓商家更好地賣貨，則需要給他們提供軟件基礎服務，正是因為此，美國誕生來最領先的雲計算巨頭是亞馬遜，中國則誕生了最領先的雲計算巨頭是阿里巴巴。

由於亞馬遜的零售業務利潤非常低，因此以合適的規模和價格，去運行可靠、可伸縮、成本低廉的數據中心是節省成本，提高營收的重要途徑。所以，在亞馬遜建立消費者業務的8年時間裏，將自身的基礎設施服務能力不斷打磨，以此達到了最優。

基於此，“如果將這些封裝成互聯網操作系統，會有人買單嗎？”成為亞馬遜AWS誕生的初心。

站在這個角度來看，同樣阿里巴巴也是因為電商業務對計算伸縮性、可靠性和低成本越來越高的要求，倒逼其自主研發雲計算平台，最後雲計算反而成了重要的營收和利潤源。

可以看到，阿里雲和AWS的誕生理念較為一致，有很多共性。

另一個問題是：阿里雲是否可以成長為下一個AWS？

就當下而言，阿里雲仍舊有很長的一段路要走，畢竟無論是市場份額還是營收，兩者都有很大的差距。

然而，一個不容忽視的背景是。阿里雲佔據了亞太地區大部分市場份額，尤其在中國市場，數字化滲透率遠遠不及歐美國家，還處於發展初期，但是其發展速度十分驚人。

Synergy Research Group數據顯示，全球雲計算市場以每年50%的速度增長，而中國市場則以每年超過70%的速度增長。

另外，需要指出的是，儘管亞馬遜AWS作為神一樣的雲巨頭，但在中國的動力明顯不足，公開數據顯示，國內公有云阿里雲佔有43%市場份額，其次是騰訊雲和中國電信，兩者佔據國內半壁江山。

儘管亞馬遜AWS佔有全球近一半市場份額，但由於市場環境等因素，其在國內屈居第四。這意味着，中國市場對於其他IaaS廠商來説，短時間內很難佈局。

可以預想，隨着中國數字化全面滲透，市場將進步一擴大，阿里將迎來新一輪高增長階段，或進一步趕超AWS。

**三、**IaaS廠商“滑鐵盧”背後的換擋加速

2021年，雲計算“風向”全面換道。

根據Gartner具體數據來看，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌、華為2020-2021年增長率分別為，35%、51.3%、41.9%、63.7%、56.3%。較2019-2020年增長率相比，亞馬遜上升6.3%、其中微軟下降7.9%；阿里下降約11%；谷歌下降2.4%；華為下降約146%。

可見，除亞馬遜外，IaaS廠商的年增長率發生了明顯地下降。

在雲行業，IaaS建設的重資產，使得其底層標準化程度高，從而導致其門檻極高，在競爭市場份額的初期，只要捨得投入，規模化以後都會獲得快速地增長，快速實現攻城略地，頭部效應十分明顯。

然而，隨着大數據、雲計算等新興技術的發展，使用網頁瀏覽器訪問雲端軟件，逐漸替代了基於雲的本地設施服務，SaaS、PaaS成為企業更加青睞的對象。

基於本地的基礎設施IaaS服務，使用成本通常取決於用户使用多少服務，因此，在大多數情況下，價格是不可預測的。且企業可能需要為其團隊提供額外的培訓，以幫助他們更好地管理基礎設施。

而相較之下，SaaS的用户則可以在多台設備上輕鬆使用該軟件，無需安裝它們，並且可以從一箇中心點輕鬆管理。SaaS應用程序可以從任何地方、任何設備上訪問。節省了具有執行挑戰性任務的時間和金錢成本。這些任務包括升級、安裝和管理。

且用户不再需要聘請IT專家將軟件下載到整個辦公室的多台計算機上，也不再擔心使每台計算機上的軟件保持最新狀態。這一切都在雲端處理。

在PaaS方面，其具有成本效益，可擴展性，可以輕鬆遷移到混合模型。

PaaS允許開發人員專注於應用程序開發的創造性方面，而不是管理軟件更新或安全補丁等瑣碎的任務。他們的所有時間和精力都將用於創建、測試和部署應用程序。

另外，IaaS的毛利率較低，僅為10-15%。反觀PaaS、SaaS業務則可高達50%-70%的毛利率，且IaaS市場增長空間有限。

基於此，在內外環境的雙重作用下，IaaS的年增長率隨之驟減。

隨着各大IaaS廠商的年增長率下降，過去的一年已然成為，雲計算“轉向”的里程碑。2022年，PaaS、SaaS正在成為雲計算新的風向標。