力佳科技北交所IPO獲受理,募資將用於高性能鋰原電池產業化項目等_風聞
界面有连云-有连云官方账号-2022-06-21 12:02
6月21日,資本邦瞭解到,新三板企業力佳科技(835237.NQ)北交所IPO獲受理。

公司本次每股發行價格不低於18.18元/股,公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1,000萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下),或不超過1,150萬股(全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下),且發行後公眾股東持股佔發行後總股本的比例不低於25%;公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量(未考慮超額配售選擇權的情況下)的15%(即不超過150萬股),最終發行數量經北交所審核通過及中國證監會註冊同意後,由股東大會授權董事會與主承銷商協商確定。
招股書顯示,公司專注於鋰微型一次電池的研發、生產及銷售,致力於為客户提供使用壽命長、能量密度高、適用温度範圍廣、環保安全的鋰微型一次電池產品和解決方案,主要產品為鋰錳電池和鋰氟化碳電池,其中,鋰錳電池包括鋰錳扣式電池、鋰錳柱式電池、鋰錳軟包電池等系列產品。
公司產品品類、型號、規格齊全,廣泛應用於消費電子、電子價籤、智慧醫療、智能安防、智慧交通、智能表計、物聯網等領域。
公司主要產品為鋰錳電池和鋰氟化碳電池,其中,鋰錳電池包括鋰錳扣式電池、鋰錳柱式電池、鋰錳軟包電池。
鋰錳扣式電池是公司主要產品,報告期內佔主營業務收入的比例分別為85.76%、87.00%和85.68%;為滿足客户需求,鋰錳柱式電池採取外部採購成品並向客户銷售。
2021年全年,公司實現營業收入2.85億元,同比增長25.32%,淨利潤4467.57萬元,同比增長48.74%,基本每股收益為1.08元。

本次募集資金扣除發行費用後全部用於公司主營業務相關的項目,具體如下:

本次募集資金到位前,公司可以根據項目的實際進度利用自有資金進行先期投入,募集資金到位後,再用於置換先期投入資金。
若本次發行實際募集資金淨額少於擬投入資金總額,不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。
若本次發行實際募集資金淨額大於擬投入資金總額,超募資金將用於與公司主營業務相關的領域。
值得注意的是,如下重大風險值得注意。
(一)本次公開發行股票並在北京證券交易所上市的安排及風險
公司本次公開發行股票完成後,將申請在北京證券交易所上市。公司本次公開發行股票獲得中國證監會註冊後,在股票發行過程中,會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響;同時,發行完成後,若公司無法滿足北京證券交易所上市的條件,均可能導致本次發行失敗。
公司在北京證券交易所上市後,投資者自主判斷發行人的投資價值,自主作出投資決策,自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。
(二)宏觀經濟波動風險
公司產品主要應用於消費電子、電子價籤、智慧交通、智慧醫療、智能安防、智能表計、物聯網等領域,全球宏觀經濟態勢對公司下游行業的市場需求存在一定影響。
當前全球經濟尚未出現全面復甦趨勢,世界銀行數據顯示,2018~2020年全球GDP增速分別為3.3%、2.6%和-3.3%,呈連續下滑趨勢,且我國宏觀經濟增速亦總體放緩。
新冠疫情在全球範圍內的負面影響尚未完全消除,宏觀經濟整體形勢較為嚴峻。若未來宏觀經濟出現持續負增長的情形,將會導致全球市場需求的下降,從而對公司經營業績造成不利影響。