近期芯片業形勢,中低端還不錯,高端還是隻能看着_風聞
陈经-亚洲视觉科技研发总监-2022-06-25 09:55
近期芯片業形勢,中低端還不錯,高端還是隻能看着
1. 芯片製造技術上進入靜默期,什麼消息也沒有。以前能出點消息的網泄渠道,和軍壇一起消失了。一些自媒體不時傳SMEE上電微“28nm光刻機”開發成功,不可信。可以肯定國產光刻機離大規模實際應用還遠,產能指望不上。
2. ASML對中國供貨積極,多招200人支持中國市場。這是在中低端的光刻機上,支持中國增加產能。中國自主芯片需求爆發,即使高端芯片受限,中低端芯片國產替代的風潮已經不可阻擋。美國似乎放棄壓制中國中低端芯片發展,因此這是中國主要發力的領域。
3.
手機和電子產品需求大降,大廠紛紛砍單,一些芯片價格炒高後又大跌,出現局部過剩現象(總體仍有很對短缺現象)。總體來説對中國有利,中國不怕芯片過剩怕斷供。過剩了大家一起賠死,但中國佔了芯片消費的一半,總能靠使用賺回來。中國繼續抓住時機上芯片產能不動搖,能用錢解決的事不叫事。
4.
美國芯片法案不斷拖戲,芯片荒緩解,緊急性下降。政治氣氛上越來越緊,高端製造必然對中國狠狠限制。真正致命的大招是對中國發起全面芯片斷供攻勢,目前來看可能性較小,操作難度很高,業界都不支持,美國經濟形勢也不支持。實在不行還可以打台灣,基本是確保相互毀滅經濟的局面。鬥爭焦點還是高端芯片製造。
5.
高端芯片美歐日韓台都在發力,認識到了重要性,很多重要技術進展,產能投資越來越多,新聞明顯增多。中國大陸基本只能幹看着,差距不斷拉大。如出現高端芯片引領的技術突變,是一個重大危機(如以超級芯片為基礎的高級智能化產業浪潮)。如只是手機電腦片面衝性能,則影響可控。
6. 中低端應該大局已定,中國會建立一個自主可控的龐大產能,給經濟託底,不怕制裁脱鈎。高端就是看技術突變,是美國組織聯盟搞出新領域打擊中國,還是中國突破EUV光刻機跟上潮流,肯定都很困難。
