清科倪正東與英諾李竹發起的SPAC遞表港交所，專注新經濟領域_風聞

港交所近日披露，TechStar Acquisition Corporation遞表港交所主板申請上市，清科資本與中信建投國際為聯席保薦人。

編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

TechStar Acquisition Corporation是一家特殊目的收購公司（SPAC）。招股書顯示，該公司擬專注於識別“新經濟”領域的高增長特殊目的收購公司併購目標，包括但不限於與特殊目的收購公司併購目標經營所在司法權區的經濟趨勢及國家產業政策一致的創新技術、先進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消費及新零售、綠色能源和氣候行動行業。

TechStar的發起人陣容較為豪華，包括信銀資本、清科集團、清科資本、清科實際控制人倪正東、英諾天使基金創始人李竹、水木基金合夥人劉偉杰，分別持有35%、15%、15%、10%、20%、5%發起人股份。清科集團及清科資本由倪先生最終控制。倪先生及李先生為本公司執行董事及高級管理層。劉先生為公司非執行董事。

資料顯示，信銀資本為信銀（香港）投資有限公司（“信銀投資”）的全資附屬公司，由中信銀行最終全資擁有。

信銀資本主要從事金融及投資銀行服務，包括香港的私募股權融資、基金投資及資產管理。在中信銀行廣泛的投資網絡及資源支持下，信銀資本為廣泛的客户羣提供服務，併成為中信銀行綜合金融服務的海外延伸。截至2021年12月31日，信銀資本管理超過10只股權基金及固定收入基金，涵蓋電子商務、醫療保健、物流及生物科技行業，管理資產超過15億美元。

中信銀行亦為中國首家參與國內外金融市場融資的商業銀行，在香港聯交所及上交所雙重上市。截至2021年12月31日，中信銀行通過其遍佈中國153個城市的1,415個分支機構提供全面的金融服務，總資產超過人民幣8.0萬億元，員工人數近6萬，成為具有綜合競爭優勢和強大品牌影響力的金融集團。

而清科集團為中國領先的投資管理公司。憑藉良好聲譽、專業見解及經驗豐富的投資團隊，清科集團投資橫跨多個行業、不同成長階段的公司。投資案例包括復宏漢霖、創夢天地、嘉和美康、英科再生等。

清科資本為清科創業控股有限公司（HK.1945）（“清科創業控股”）全資附屬公司，亦為本次上市擔任聯席保薦人。清科創業控股為中國領先且具有影響力的股權投資行業綜合服務商，主要為股權投資行業的參與者提供數據、營銷、投行證券及培訓服務。

清科創業控股自2020年於聯交所上市以來已將其業務拓展至香港，能夠在香港提供綜合金融服務。透過清科創業控股廣大的業務網絡、廣泛的數據資源及在中國股權投資行業的領先地位，清科資本作為清科創業控股在香港的投行平台，積極參與首次公開募股及併購交易，擁有為廣大客户提供獨立財務顧問服務的良好往績記錄。

清科集團及清科資本最終由倪正東控制，倪正東亦為清科創業控股創始人、董事長兼首席執行官，並任清科集團創始人、董事長。倪正東於股權投資行業擁有超過20年經驗，其帶領清科集團及清科資本向TechStar注入豐富的投資經驗、投行經驗及廣泛的資源網絡。

另外，個人發起人李竹現為英諾天使基金的創始合夥人，擁有約30年多家公司高管經驗、超過20年的諮詢顧問經驗及超過10年私募股權投資經驗。英諾天使基金專注於綠色能源、先進製造、新一代信息技術及生命科學等領域，截止2021年12月31日，管理資產約為人民幣50億元。李竹和英諾的代表性投資案例包括遊族網絡（002174）、德生科技（002908）、推想科技、鎂伽科技、鋭石創芯等。

另一位個人發起人劉偉杰現為水木基金合夥人，專注於新經濟領域的醫療、科技等行業的私募股權基金。

TechStar的發起人都擁有豐富的投資經驗、廣泛的人脈網絡和深厚的行業理解。具體來看，中信銀行及清科創業控股的平台為眾多橫跨不同行業、具有巨大潛力的公司提供服務，為TechStar尋找具有強勁增長前景的優質併購目標提供了堅實基礎和廣泛的渠道。

此外，TechStar的發起人在併購、資本市場及股權投資方面擁有獨特組合。信銀資本、清科集團、倪正東、李竹擁有廣泛的投資專業知識及廣大的網絡，良好的投資歷史記錄，使TechStar能夠獲得各種併購機會並有效評估併購目標的潛力。清科資本擁有香港股票市場各類交易中多領域的金融服務專業知識，包括在證券交易所上市，其將有助於對潛在併購目標進行盡職調查，識別最佳商機並幫助TechSTar順利完成併購交易。

事實上，每位發起人也擁有在為新經濟領域的公司提供顧問、運營及諮詢服務方面擁有豐富的經驗，有能力為併購目標提供量身定製的一站式解決方案，包括融資、企業顧問及資本市場服務，以實現其戰略及財務目標。相信在特殊目的收購公司併購交易完成後，發起人可為繼任公司引入資本資源及業務機會以推動其業務發展。

今年以來，多家SPAC遞表港交所主板申請上市，其中有兩家已成功登陸港股市場。今年1月，四家SPAC齊向港交所遞交招股書。據Wind統計，截至6月27日已有近13家SPAC向港交所於今年遞交上市申請。

據普華永道估計，隨着港交所制定SPAC上市制度的新規則，預計有10-15家SPAC將於2022年赴港上市，集資約200億至300億港元。普華永道中國內地科技、媒體及通信行業主管合夥人高建斌表示，港交所對SPAC上市機制的引入將為香港資本市場注入新的活力。

已上市的SPAC方面，Vision Deal於6月10日登陸港股主板，成為第二家在香港上市的SPAC。而在此前，名為Aquila Acquisition的SPAC於3月18日登陸港股。

國信證券表示，港股SPAC機制將是國內大型券商的重大發展機遇。大型券商的業務種類齊全，在各條業務線都積澱了成熟的團隊，通過創設SPAC，不僅可以為國家新經濟發展做出貢獻，也可以強化綜合實力的運用技巧，鞏固市場地位。