天齊鋰業、名創優品、微創系相繼登場！港股迎IPO熱潮，歐冠升：新股市場正在升温_風聞

今年上半年，受宏觀環境影響，全球IPO活動較2021年同期有所放緩，但港股IPO市場依然表現出一定韌性。

根據港交所披露的新一期數據，截至5月底，已有超過170家公司遞交新股上市申請，港交所行政總裁歐冠昇曾在接受採訪時表示：“市場正在逐漸升温，期待未來會有更多好事發生”。

並且今年以來，中概股的迴歸潮也在繼續，包括名創優品、知乎、貝殼在內多家公司申請赴港上市。

根據德勤的一份報告分析，很多中概股都熱衷於開拓不同的形式在中國香港上市，包括雙重第一上市、第二上市或以介紹形式上市，甚至於美國退市後，透過被特殊目的收購公司併購後重新於香港上市。報告也表示，預計2022年香港交易所有能力躋身全球新股融資額排行榜前五位。

編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

天齊鋰業

衝擊港股年內最大IPO

天齊鋰業(09696.HK)發佈公告，公司擬全球發售約1.64億股股份，其中香港發售股份1641.24萬股，國際發售股份約1.477億股，另有15%超額配股權；2022年6月30日至7月6日招股，預期定價日為7月6日；發售價將為每股發售股份69.00-82.00港元，摩根士丹利、中金公司及招銀國際為聯席保薦人；預期股份將於2022年7月13日於聯交所主板掛牌上市。

天齊鋰業已訂立基石投資協議。基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使彼等指定的實體認購發售股份，認購總金額約49.03億港元。假設發售價為75.50港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為6493.34萬股。

基石投資者包括中創新航科技股份有限公司、中國太保投資管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋資產管理有限責任公司、德方納米(300769.SZ)、四川能投(香港)控股有限公司、以及紫金礦業(601899.SZ/02899.HK)全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司。

6月24日晚，天齊鋰業發佈公告，子公司成都天齊與德方納米（300769.SZ）簽署碳酸鋰長期供貨合同，雙方達成碳酸鋰產品的交付計劃，合同期限兩年半。6月27日晚，德方納米宣佈，擬使用自有資金不超過1.6億美元作為基石投資者，參與認購天齊鋰業在聯交所的IPO。

同時，天齊鋰業公告，公司全資子公司成都天齊鋰業有限公司與LG Chem,Ltd（“LG化學”）簽署了合同，約定自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齊向LG化學銷售單水氫氧化鋰，銷售數量按照合同的約定，由賣方根據買方需求分批次交付，銷售單價按照雙方約定的定價機制執行。

公告顯示，2019年至2021年，LG化學與天齊鋰業的累計交易金額佔公司近三年銷售總額的1.57%。

天齊鋰業表示，本合同的簽訂有利於雙方建立長期合作關係，表明對方對公司鋰化合物產品質量和生產能力的認可，公司全資子公司成都天齊與LG化學簽署長期的供貨協議，保障了公司單水氫氧化鋰產品未來的持續供貨量，提升了公司未來經營的穩定性和可持續性，符合公司和全體股東的利益。

根據伍德麥肯茲報告，按2020年產量而言，天齊鋰業是全球最大的鋰礦生產商；按2020年鋰產生的收入計算，天齊鋰業排名第三；按2020年產量計算，天齊鋰業是世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產商。

微創腦科學

最大的國產神經接入醫療器械公司

6月29日，微創腦科學（02172）開啓招股，招股時間為2022年6月29日至7月8日，擬發行1370萬股股份，預計將於2022年7月15日在港交所上市。微創腦科學本次上市每股招股價為24.64港元。按發行價計算，微創腦科學將通過發行新股募集資金3.376億港元，募資淨額約為2.781億港元，若超額配股權獲悉數行使則為3.267億元。

招股書顯示，微創腦科學已引入2名基石投資者，合共認購約3000萬美元（約2.35億港元），其中嘉實基金認購2000萬美元、新華網認購1000萬美元。按發售價計算，約佔發售股份69.8%，合計占上市後的比例為1.6%。

微創腦科學由港交所上市公司微創醫療（00853）分拆而來，是一家中國神經介入醫療器械行業的企業，致力於向醫生及患者提供創新解決方案。自首個產品於2004年獲得批准起，產品組合累積共有30款商業化產品及候選產品。

此次IPO集資所得其中30%將用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品；20%用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化；15%用於擴張製造設施以擴大生產規模；20%用於擴大全球影響力；10%用於通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合；5%用作營運資金及其他一般公司用途。

名創優品

中概回港雙重主要上市

名創優品(09896.HK)發佈公告，公司擬全球發售4110萬股股份，其中香港發售股份411萬股，國際發售股份3699萬股，另有15%超額配股權；2022年6月30日至7月6日招股，預期定價日為7月6日；公開發售價將不超過每股發售股份22.10港元，BofA SECURITIES、海通國際及瑞銀集團為聯席保薦人；預期股份將於2022年7月13日於聯交所主板掛牌上市。

名創優品是一家全球零售商，提供豐富多樣的創意生活家居產品。自2013年在中國開設第一家門店以來的九年時間裏，集團已成功孵化了兩個品牌，分別是名創優品和TOP TOY。根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，集團通過名創優品門店網絡銷售的產品GMV總計約人民幣180億元(28億美元)，成為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。TOP TOY是集團在2020年12月推出的一個新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驅。根據同一資料來源，TOP TOY於2021年的GMV達到人民幣3.744億元，在中國潮流玩具市場中排名第七。

集團已將旗艦品牌“名創優品”打造為全球認可的零售品牌，並在全球範圍內建立了門店網絡。根據弗若斯特沙利文報告，截至2021年12月31日，就進駐的國家和地區數量而言，集團在全球自有品牌綜合零售行業擁有最廣泛的全球門店網絡，全球有5000多家名創優品門店，其中在中國有3100多家名創優品門店，在海外有約1900家名創優品門店。截至2021年12月31日，集團已經累計進駐全球約100個國家和地區。

讀書郎

教育智能硬件第一股

6月29日，讀書郎發佈公告，將於6月29日至7月5日招股，公司擬發行5200萬股股份，其中公開發售520萬股，國際發售4680萬股，每股發行價7.6-10港元，預期將於7月12日上市。

讀書郎此次IPO引入八名基石投資者，合共認購約2.144億港元。其中包括鄭長平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金順隆、Tower Lead、東方源、楊小結女士及金濤先生，按中間價計算，約佔發售股份46.84%，設6個月禁售期。

讀書郎是中國的智能學習設備服務供應商，專注於為中國的中小學生、其家長及學校教師設計、開發、製造和銷售嵌入數字化教輔資源的智能學習設備。據弗若斯特沙利文報告，於2021年，按總零售市值計，公司在中國的智能學習設備服務供應商中排名第二，而按總設備出貨量計，在中國的智能學習設備服務供應商中排名第五。

此次IPO募資所得約35%將用於深化經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透；約25%、10%分別用於研發及教材開發；約20%用於投資產品及服務供應。

歐冠升：香港新股市場似乎正在升温

目前，在港股市場公開招股的公司還有潤邁德、魯商服務、玄武雲、中康控股、湖州燃氣、博維智慧，塗鴉智能與智雲健康已完成招股待上市，金融壹賬通也即將以介紹形式在港上市，並且天潤雲與偉立控股今天正式掛牌上市。

近期港股IPO市場活躍度直線上升，已有券商稱香港市場將迎來一波打新潮，後續還有衞龍、愛美客、威馬汽車等企業籌備香港上市。

此前，港交所行政總裁歐冠升在接受媒體採訪時表示，香港新股市場似乎正在升温，期望未來會有更多上市活動。

歐冠升續指，交易所會繼續努力進行不同的結構性改進，確保是世界上最具競爭力的資本市場之一。他強調，港交所會更專注長期發展，更重要的是遞交上市申請的公司數量，目前市場條件正在改善，希望這能鼓勵更多的公司上市。

歐冠升認為，仍有很多企業選擇來港上市，未來會繼續提升市場結構，確保香港繼續成為其中一個最具競爭力的集資市場。