汽車行業，反天啦！_風聞
西方朔-2022-06-30 08:48
汽車行業的大變局，比任何其他行業都要來的明目張膽。
就像科學家實驗室最受歡迎的生物，是果蠅。它短短地四個月的一生，可以觀察到生命的全部變化過程。遺傳學之父的摩根，就是從果蠅身上發現了驚人的基因秘密。而現在果蠅依然是大量生化科學家，嗯，和大量博士生的最愛。
這一次，我們成為歷史見證者和觀察家了。觀察工業歷史上最古老最成功的汽車行業的演變，不再需要100年：短短五年就足夠了。特斯拉就是汽車大變局樣本第一個果蠅。或許比亞迪是第二個。
汽車行業鉅變並非是燃油車向電動車轉變，這種粗淺的認識，已經過時了。但它作為輪子上的計算機，所建立的新秩序新震撼，卻依然沒有人完全參透劇情。
《經濟學人》給了一些劇透----
建立在全球化基礎上的一切儘可能外包，似乎正在成為可悲的笑話，落後者正在受到懲罰。全球最大的豐田汽車，因為電動化速度緩慢，最近遭到重要股東的歐洲養老基金會一致的批評。
特斯拉的“超級工廠”，重新光復福特百年前在胭脂河工廠的榮光…在那裏，從冶煉鋼鐵，到輪胎用的橡膠採植園，甚至28萬員工所用的肥皂，都是福特牌的。一站式生產，就是把生產的所有環節內部化，從而把每一個銅板的利潤都內部化。這種思想在全球化時代被拋棄…現在，特斯拉重新撿回來，並且獲利豐厚。特斯拉的“縱向一體化程度，超乎想象。
這一次它把福特的礦石，換成鋰礦和石墨，並與巴西礦業巨頭淡水河谷敲定了一攬子採購協議。特斯拉直接採購所需的大部分理，一半以上的鈷，以及三分之一的鎳。
沒有漫長的中間商。一切壓縮。
這就是為什麼即使像奔馳汽車這樣強勢的主機廠，它在整個供應鏈上跟零部件的價值佔比也只有三七開，而特斯拉做到了驚人的五五開。
特斯拉還想製造電機，當然還有最重要的芯片…這一次他們要甩開世界級一級供應商如博世如博格華納，而直接跟芯片製造商如恩智浦英飛凌來談判。更，不要説軟件了，汽車的價值正在由軟件來主宰。而軟件一直是大眾豐田這些汽車大鱷們的超級短板。在未來幾年，軟件有望成為該行業最大的收入來源。瑞銀估計，到2030年，全球汽車軟件銷售額將達到每年約1.9萬億美元。而大眾正在陷入軟件開發陷入泥潭的噩夢
即使在銷售渠道，特斯拉也想從價值鏈上踢掉經銷商模式，改由自己開設直營門店…在美國很多州，這是違法的。
特斯拉重新定義了汽車製造的“硅谷速度”，而比亞迪在2022年一家獨秀的火爆場面，也刷新了人們對一體化供應鏈的認識。比亞迪是獨立自主一體化生產的王者。這是一箇中國福特全棧式製造的三好生。而多年來對製造系統的痴迷，王傳福特有的基因是造車新勢力蔚小理等完全不可比擬的。蔚小理是否成功，還需要更長的時間軸，才能判定…不掌握製造玄關的秘密，魂鬥羅打妖精不知道能打多久。
這一次，無論是芯片荒，還是全球化逆流，還有地緣政治多種衝擊，造就了汽車產業鏈的劇烈震盪。震盪之後，新的汽車秩序將重生，或許令人驚掉下巴
