名創優品與諾亞控股回港IPO，湖州燃氣正式登陸港交所_風聞

7月13日，港交所迎來4只新股鳴鑼上市，除天齊鋰業外，湖州燃氣（6661）、諾亞控股（6686）與名創優品（9896）今日首掛交易。

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名創優品

此次赴港，名創優品選擇了與知乎相同的通過雙重主要上市的方式在港上市。

即同一公司在兩地證券交易所掛牌上市，而與使用存託憑證的二次上市最大的不同，是雙重主要上市在兩地掛牌的並非同一批股票，而是或掛牌非流通股、或增發股票，所以兩地擁有同等的上市地位，假若在其中一個上市地退市，也不會影響到另一個上市地的上市地位。

有分析師稱，這一流程與IPO相同，門檻也比較高，但符合名創優品對“安全性”的要求。鑑於雙重主要上市後的兩地股價行情亦相對獨立，也是近期中概股回港上市的熱門選擇。

此前，名創優品(09896.HK)發佈公告，公司全球發售4110萬股股份，其中香港發售股份411萬股，國際發售股份3699萬股，另有15%超額配股權；最終發售價確定為每股發售股份13.80港元；BofA SECURITIES、海通國際及瑞銀集團為聯席保薦人。

據悉，名創優品香港發售股份已獲小幅超額認購。合共接獲2074份有效申請，認購合共577.14萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約1.40倍。國際發售初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約4.84倍。

名創優品是一家全球零售商，提供豐富多樣的創意生活家居產品。自2013年在中國開設第一家門店以來的九年時間裏，集團已成功孵化了兩個品牌，分別是名創優品和TOP TOY。

根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，集團通過名創優品門店網絡銷售的產品GMV總計約人民幣180億元(28億美元)，成為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。TOP TOY是集團在2020年12月推出的一個新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驅。根據同一資料來源，TOP TOY於2021年的GMV達到人民幣3.744億元，在中國潮流玩具市場中排名第七。

集團已將旗艦品牌“名創優品”打造為全球認可的零售品牌，並在全球範圍內建立了門店網絡。根據弗若斯特沙利文報告，截至2021年12月31日，就進駐的國家和地區數量而言，集團在全球自有品牌綜合零售行業擁有最廣泛的全球門店網絡，全球有5000多家名創優品門店，其中在中國有3100多家名創優品門店，在海外有約1900家名創優品門店。截至2021年12月31日，集團已經累計進駐全球約100個國家和地區。

諾亞控股-S

諾亞控股-S(06686.HK)發佈公告，公司全球發售110萬股股份，其中香港發售股份11萬股，國際發售股份99萬股，另有15%超額配股權；發售價釐定為每股發售股份292.00港元，高盛為獨家保薦人。

據悉，諾亞控股香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲1216份有效申請，認購合共35.888萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約3.26倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.9倍。

據招股書，諾亞財富是中國領先的高淨值財富管理服務提供商，具有全球資產管理能力。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，公司是中國第八大財富管理服務提供商（於中國高淨值財富管理服務市場佔有約3.7%的市場份額），也是中國最大的獨立財富管理服務提供商（於中國獨立高淨值財富管理服務市場佔有約21.5%的市場份額），專注於為高淨值及超高淨值投資者提供服務。

公司與全球頂級的普通合夥人及基金管理人（公司將其定義為公司的生態系統合作伙伴）合作，通過財富管理業務及資產管理業務這兩個協同業務部門向客户提供投資產品及專業服務。

按2021年總收入計，諾亞財富是中國第八大專注於服務高淨值及超高淨值客户的高淨值財富管理服務提供商，佔高淨值財富管理服務市場約3.7%的市場份額，而排名前七的均為國有銀行關聯的服務提供商，其業務及分銷模式與獨立高淨值財富管理服務提供商不同。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，諾亞財富亦是中國最大的專注於服務高淨值及超高淨值客户的獨立高淨值財富管理服務提供商，佔獨立高淨值財富管理服務市場約21.5%的市場份額。

本次香港IPO籌資金額將用作進一步拓展公司的財富管理業務；進一步拓展資產管理業務；選擇性地進行潛在投資及收購；公司各業務線的科技研發投資；擴展海外業務；一般企業用途，包括但不限於營運資金及經營開支。

湖州燃氣

湖州燃氣(06661.HK)發佈公告，公司全球發售5000萬股股份，其中香港發售股份500萬股，國際發售股份4500萬股，另有15%超額配股權；交銀國際為獨家保薦人。

據悉，湖州燃氣香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲10,630份有效申請，認購合共4039.45萬股，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目約8.08倍。國際配售股份已獲超額認購，而國際配售中的超額認購相當於根據國際配售初步可供認購數目約1.18倍。按發售價每股發售股份6.08港元計算，根據相關基石投資協議，基石投資者已認購合共3150萬股H股。

根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，湖州燃氣集團按銷量計算，是浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商，於湖州的市場份額為44.1%；及按銷量計算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，於浙江省的市場份額為3.0%。根據弗若斯特沙利文報告，於2021年湖州市的天然氣消費量分別佔浙江省及中國天然氣消費量的6.9%及0.3%。

根據特許經營協議，自2004年及2009年起，湖州燃氣集團一直是吳興經營區域及南潯經營區域內的獨家管道天然氣分銷商。集團的經營區域並不一定等於吳興區及南潯區的整個法定行政區域。

湖州燃氣已與四名投資者訂立基石投資協議，據此，各基石投資者已同意按發售價每股股份6.08港元認購固定數目的發售股份。基石投資者包括浙江捷寧股權投資有限公司、浙江麗宸股權投資有限公司、湖州市二輕資產經營有限公司、及浙江彩旭股權投資有限公司。

集團擬使用全球發售的所得款項淨額約20.0%用於升級集團在吳興區的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量；約30.0%將用於透過戰略收購將集團業務擴張到其他地區；約30.0%將用於拓展至分佈式光伏發電業務；約10.0%將用於推廣利用由集團的天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能；及約10%將用作營運資金及一般公司用途。