迎風國潮：中國機器人的十年回顧與未來展望_風聞

近日立方知造局聯合遠川研究所舉辦的“Tesla Bot的真與偽”線上研討會完美收官，覓途諮詢創始人\主管合夥人劉悦、庫卡機器人全球產品經理劉欣宜、遠川研究所所長董世敏、立方知造局聯合創始人\主編唐曉園就機器人話題展開熱烈討論。

下面我們從兩個部分——主題分享與機器人圓桌，梳理這次研討會的主要觀點。

1. 主題分享

覓途諮詢創始合夥人 劉悦

分享主題：《中國工業機器人市場觀察》

根據Data Science數據庫監測，中國工業機器人市場從2017年3.9萬台的新增銷售規模，快速增長到2021年的23.6萬台，增長率和CAGR都超過全球整體市場增長曲線一倍左右的增速。這組數據告訴我們：中國市場已經成為並且持續佔據全球工業機器人的第一大市場。

同時按照全球製造業發達國家工業機器人密度數據對比來看，我們下游製造業工業機器人需求依然具備相當大的增長空間。

數據來源：Data Science數據庫

隨着2020年疫情全球突發，帶來了製造業人員復工難以及機器人成本降低之後的一般製造業機器換人成為迫切趨勢，伴隨着新的下游行業應用和需求市場被陸續開發等種種因素，工業機器人又迎來一個新的增長高峯。

過去十年，市場下游汽車工業和一般工業應用的測試下，中國本土工業機器人品牌已經慢慢佔據一定市場份額，開始具備競爭力。**整個中國工業機器人產業在過去十年已經形成多個大區域內的產業集羣。**比如以江浙滬為主的華東地區形成了本體到核心部件最完善的生產銷售物流一體的配套完善的產業集羣。

庫卡機器人全球產品經理 劉欣宜

分享主題：《從機器人企業視角看Tesla Bot》

對於Tesla Bot人形機器人可以期待的點在於：

第一， 其中會有很多技術，甚至會用到特斯拉在汽車火箭上的積累；

第二， 符合馬斯克能源計劃的重要一環，在生態上自洽。因此對於特斯拉公司的資本話題有很大的推動作用；

第三， 特斯拉在新材料、電子技術上的研發能力很強，可以期待汽車、火箭上的技術複用到機器人領域，能否形成比較好的產業化。

人形機器人屬於服務機器人大類，但根據公開資料，也就是馬斯克説的“消除危險，重複和無聊的工作”來推測，Tesla Bot將會率先進入工業生產。

Tesla Bot  圖片來源：搜狐科技

相較於傳統意義上的工業機器人和服務機器人，人形機器人好處在於：現實物理世界中，工廠的操作平台或汽車的駕駛平台都按照人的尺寸設計。未來如果機器人更好地替代人去工作的話，人形機器人會是不可避免的發展趨勢。

Tesla Bot未來能否走到量產級產品，還有很多問題需要解答，畢竟量產和10台、20台是完全不同的研發路線。

立方知造局聯合創始人\主編 唐曉園：

分享主題：《與中國製造業連接的三個維度》

立方知造局在上線半年多時間裏，創作出一批全網閲讀百萬+的稿件，其中有接近三成是關於中國機器人的寫作。

作為深度寫作中國製造業的新媒體，我們在“寫作者”與“寫作對象”之間，始終堅持以下三個維度的連接——

橫向連接——我們鏈接中國製造業數個重要領域和讀者。深入產業，持續表達。

縱向連接——在製造業各產業鏈做好橋樑的角色。比如我們在機器人領域的寫作中，為企業尋找並梳理出產業上下游正在經歷的痛點，也能找到並連接起彼此間有需求的企業。

縱向加橫向，就是網格。在中國製造升級轉型的關鍵時刻，我們不僅連接企業和讀者，我們同時連接產業端和技術端、連接科技“新人”和傳統製造業“老人”，在數字經濟和產業互聯網時代下，用好內容不斷向行業縱深。

2. 機器人圓桌

**01.**中國機器人行業的進化軌跡

**嘉賓觀點：**本土工業機器人從2012年到現在已有十年的技術和產品積累，從產業鏈上下游來看，本土企業主要分為兩類，一類是本體，一類是核心部件。

在核心部件領域，目前競爭比較多的是在RV減速機和諧波減速機上。

 RV減速機  圖片來源：搜狐科技

但從我個人的觀察來看，**目前RV減速機還沒到產品技術突破的時間節點。****RV減速機和伺服電機等零部件不同，它挑戰的是一個非常基礎的工業難題——**中國的原材料、熱處理工藝、加工工藝，如何應用在需要批量化穩定生產的高精密減速機上。

目前我們RV減速機如何突破這些基礎工業和技術上的“卡脖子”，仍然處於不斷摸索和測試階段，還需要很多下游行業的不停磨合。

在工業機器人本體上，目前第一梯隊和第二梯隊的企業，產品核心應用還是在汽車工業。而對於大多數本土的工業機器人，瓜分到的下游應用其實還是在一般工業上。其中需求增長比較快的像3C、半導體、液晶等行業，本土品牌已經有了一定的市場份額。

這方面的突破在於，本體企業與下游企業做到深度的鏈接和匹配，完全理解下游工藝，並將生產和工業機器人做出完美的匹配。

**嘉賓觀點：**疫情期間立方知造局調研了數家企業的一些生產情況，發現工業機器人除了能提升工作人員單兵作戰的能力、能在一些生產環節實現黑燈工廠，在閉環管理期間，機器換人還同時提供了更多冗餘空間便於工廠防疫。

**我們通過訪談也總結了一些機器人領域的新趨勢：**比如移動機器人領域，新三化趨勢會是工具化，標準化和模塊化；機械臂領域，會更加註重軟硬件的結合、雲數智結合下的無人化生產等。

**02.**中國市場本土機器人品牌和外資品牌差距

**嘉賓觀點：**從2017-2021的數據來看，過去五年，隨着工業機器人裝機量的高速增長以及RV減速機和諧波減速機配套的銷售需求的快速增長，外資品牌在整體的需求增速上一直佔據着穩固的市場地位。

本土品牌在過去的十年的市場競爭中，也完成了基本市場份額的積累。可以看到，從2017年到2021年，本土的工業機器人大概已經接近30%的市場份額，這也是一個非常快速的增長。所以本土品牌在過去十年的產品技術升級和下游市場應用的測試下，在整個市場積累的帶動下，其實已經慢慢的佔據了一定的市場份額，開始有了一定的競爭力，這是我們整體競爭格局的變化。

總體而言，中國工業機器人本體市場本土品牌經過多年產品技術優化及下游行業應用積累開始在汽車之外的一般工業具備應用規模，但高端機器人技術水平與外資品牌相比仍有差距。

數據來源：Data Science數據庫

**嘉賓觀點：**首先來説，機器人本身是一個複雜系統。所謂複雜系統，就是它涉及到關於機器人的運動學和動力學，還有本體機械設計，還有控制系統。在複雜系統中，所有細微的差距都會累積。

比如某些機器人的本體形態已經基本定型了，業內可能就會覺得比較簡單，其實裏面know how還是比較深的，哪怕是對一個細微的點做出調整，累積的誤差都會在機器人系統裏被放大。

所以，**外資品牌和本土品牌的一個差異在於，先發積累的優勢肯定是有價值的。**如果一家企業做了幾十年，它對於機器人裏一些細微的調整，對累積差異的修正和優化，就會做得更優秀。

**03.**中工業機器人的國產化中，哪些環節更值得關注

**嘉賓觀點：**很多機器人上游的本土企業，生產不一定具有通用性。比如一家本土的機加工供應商，不一定適合所有機器人企業。相反比如減速機企業，通用性更好，機器人企業都可以用同一家，產品也可以做成統一價，這樣市場體量、國產化替代也都可以比較快地推進。

但是通用性不強的本土企業，從資本市場的角度看，能夠跑成一個大體量公司的比例會稍微小一些。

嘉賓觀點：從諮詢視角看，還可以多加一個判斷標準。在機器人核心零部件領域，還有一個就是伺服電機。

伺服電機  圖片來源：Shutterstock

如果最近關注本土工業機器人上游部件，有一家企業原本的核心就是伺服電機，並且相關研發已經做到一定程度，在下游也取得大量應用。同時，這家企業正在整合工業機器人上游的關鍵技術，同時往下游本體上做產業的拓展。

在這種情況下，我們認為這家企業通過自身產品積累以及自身產業實力，能夠實現下游應用，是有一定國產化能跑出來的幾率的。

**嘉賓觀點：**立方知造局在寫作伺服電機相關時，發現中國本土伺服市場呈現品牌多、成分雜的狀態。很多品牌都是從機器人、變頻器這些行業上探或下探到伺服領域。

但是總體來説，一些頭部和腰部企業還是有脈絡可循的，比如匯川、藍海華騰、英威騰等，其實他們的創始人和技術團隊很多都是出身於華為電氣。

信息來源：公開資料  製圖：立方知造局

從這個共同點中，我們總結出本土伺服能夠跑出來的套路，這個經驗今天還在被不少本土品牌沿用：

第一步是廣撒網，就是先在全國鋪設銷售渠道來深入基層市場；

第二步是快反饋，就是我們本土的伺服企業，在研發和銷售體系上幫助解決客户問題的效率，某種程度上説是比外資品牌更高效的；

第三步是大視野，就是説中國的伺服品牌不止侷限在主營業務，也會積極的預測，應對一些宏觀動態。

（文字整理：劉錚）

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