騰訊雲需要“轉基因”_風聞

雲戰爭日趨白熱化，廠商之間的大會檔期竟然也會“撞車”：

7月13日，2022京東全球科技探索者大會之京東雲峯會在北京舉行，同一天，阿里雲在杭州舉辦了2022阿里雲合作伙伴大會。一南一北兩個電商領域的老對手在雲計算上再次“相逢”。

更巧合的是，就在前一日，騰訊雲還宣佈成立政企業務線，集團副總裁李強出任負責人。

如此密集且高規格的動作背後，足以凸顯國內雲計算行業的激烈競爭態勢。作為雲計算領域的長期觀察者，「科技新知」此次重點關注的是處於第一梯隊中的騰訊雲。

曾幾何時，騰訊雲被業內人士貼上佛系標籤。佛系就意味着有機可乘，這在雲計算行業是十分致命的。而值此節點，騰訊雲此次的組織調整卻一反常態，難免顯得有些急促。

基於此重讀騰訊雲，這是本文的跟腳所在。

又慢了阿里一步

“計算能力、處理能力甚至邏輯組件都能夠像水和電一樣使用，的確是有想象空間的，但可能過幾百年、一千年後，到阿凡達那時確實有可能，現在還是確實過早了。”

2010年中國IT領袖峯會上，當主持人問及“對雲計算怎麼樣理解”，與阿里選擇“吃螃蟹”不同，馬化騰給出了上述的見解。

此後數年，隨着雲計算展現出巨大潛力，騰訊亦選擇跟注，2013年9月，騰訊雲面向全社會開放、雲安全上線。當然，在此之前騰訊雲亦開放了CDN服務，不過總體來説還是晚於阿里。

一步慢、步步慢的事情放在互聯網很常見。除了在2018年，騰訊先於“930”調整組織架構，新增了雲與智慧產業事業羣（CSIG）；同年11月26日，阿里雲事業羣才升級為阿里雲智能事業羣。

此後的幾次重大組織架構調整中，騰訊雲似乎都晚了同行一步。

比較典型的是2021年5月，湯道生由事業羣總裁改任CEO，騰訊雲總裁邱躍鵬出任事業羣COO。此次調整被認為是“930”之後騰訊企業級業務的一次重大變革。

彼時，騰訊CSIG確定“紮根行業、深耕區域、提升效率”三大策略，並引入SAP前中國區總經理李強加盟，任騰訊智慧工業和服務業總裁。

不過，此次人事調整，被業內普遍認為“弱於預期”，“老人太安逸，組織架構怎麼升級，都不重要。”

在此之前，阿里雲已經作出類似調整：2021年4月先是細分18個行業，其次是面向16個區域，在每個區域任命一名總經理。

而在近日，騰訊雲正式成立政企業務線，持續拓展政務、工業、能源、文旅、農業、地產、體育、運營商等領域，由已經是公司副總裁的李強出任業務線總裁，管理和區域業務拓展。

不過早在今年3月，蔡英華加入阿里雲，任職阿里雲全球銷售總裁，負責整個國內及國際銷售業務。此次調整後，阿里雲新的銷售體系基本成型。

可以看到，兩大雲廠商的組織調整有極大的相似性，都有總攬大權的意味，且騰訊雲晚了阿里雲一步。「科技新知」在過往的文章中已經分析過阿里雲的架構調整，此次關注騰訊雲，李強是為關鍵人物。

公開資料顯示，李強曾任SAP全球高級副總裁，中國區總經理，而離開SAP中國後，他先是加盟360集團，擔任360政企安全集團CEO，向周鴻禕彙報，此後於2021年5月加盟騰訊。

據瞭解，李強曾於2018年當選為第十三屆上海市政協委員，並被評為“中國ICT產業十大影響力人物”；2019年，李強擔任陝西省人民政府國際高級經濟顧問，此後還受聘擔任重慶市市長國際經濟顧問。

可見，此次統籌政企業務，李強自身的政企資源起到重要背書。

已到了必要時刻

今年5月18日，騰訊發佈了2022年第一季度財報。一季度業績中，除了事先有心理預期的遊戲、網絡廣告業務下滑，備受關注的金融科技及企業服務業務整體收入同比增長10%。

這遠低於市場預期15%-20%的增速。原因在於受疫情影響，今年三月以來商業支付交易金額和企業服務收入都有所減少，使得往昔高增長的騰訊To B業務“換檔失速”。

與此同時，市場側傳來一個好壞莫辯的消息，彭博援引消息人士指，內地計劃考慮將微信支付從騰訊分拆，併成立金融控股公司，設計類似螞蟻集團整改，而且要求持有新牌照。

此前在2020年11月，螞蟻集團上市被按下暫停鍵。隨後一輪針對金融科技的監管風暴如期而至。從這個角度來看，騰訊的金融業務單獨成立金控公司，大概率是不可逆轉的大趨勢。

對此，業內人士主要討論的焦點是金融業務分拆對於騰訊集團的利弊，不過，這裏更關注分拆後對騰訊企業服務的影響。

自2019年開始，騰訊在財報中披露金融科技及企業服務收益，其營收僅次於增值服務且佔比持續增加，成為業績增長的重要驅動力，這其中的騰訊企業服務即雲服務。

比較罕見的是，騰訊僅在2018年和2019年財報中單獨披露了雲服務收入，分別為91億元和170億元，由此可推算2018年和2019年金融科技業務收入分別約為640億元和844億元，後者佔比較大。

倘若騰訊金融業務分拆，雲業務將孤懸。之所以是好壞莫辨，則是因為猶抱琵琶半遮面的騰訊雲業務勢必要獨自成軍，少了金融業務的緩衝，雲業務的營收表現將直接傳遞到股價端。

問題是，從近期的種種表現來看，曾經的股王現正處於基本盤全面承壓的階段。

事實上，根據海豚投研估測，騰訊雲2020年和2021年的營收分別為210.6億、307.0億元，增速呈放緩趨勢，而長期作為國內雲廠商中名義上的二當家，其地位已經受到威脅。

2022年5月17日，IDC發佈的《中國公有云服務市場（2021下半年）跟蹤》報告顯示：

騰訊雲和華為雲兩者在2021年下半年IaaS+PaaS市場份額分別以11.1%、10.8%的佔比位列二三名。而在現階段最核心的IaaS市場，華為雲以11.4%的市場份額佔比領先騰訊雲的10.9%。

這與華為方面披露的數據相符。今年3月28日，孟晚舟在華為財報會上透露，2021年華為雲實現收入201億元，並聲稱華為雲已經是全球IaaS市場在中國排名第二，在全球排名第五的企業。

另一方面，自2021年底，阿里雲、騰訊雲都開始戰略調整，從追求規模轉為關注業務健康和有質量增長。

為此，騰訊雲制定了在2022年實現盈虧平衡的目標，可以看到比較明顯的動作就是裁員。今年3月，騰訊CSIG業務就已經裁過一輪，比例大約是15%～20%。

據悉，為了提高利潤，2022年1月起，在業績考核上騰訊雲將全面向銷售自研產品傾斜，而非第三方產品；利潤和利潤率逐漸成為各項目的紅線，不盈利項目通過審批的難度會加大。

先不論成效如何，直接受影響的便是客户。畢竟，在“多雲”橫行的國內雲市場，客户並不會為單一雲廠商的產品調整買單。

與之對比的是，前有字節雲“追求極致性價比”，後有華為雲CEO張平安表態，“華為雲還需要大量對雲生態系統的投資，當前盈利不是關注重點，集團在這方面也沒有壓力。”

種種跡象來看，都預示着騰訊雲到了不得不有所動作的時候。

騰訊雲需要“轉基因”

2022年5月12日，財通證券發佈《AI技術中台項目》公開招標公告。中標結果是，百度以87.6萬元微弱優勢勝出，而另兩家中標候選人分別是騰訊雲（94.9萬元）和火山引擎（87.9萬元）。

這場競標只是雲市場白熱化競爭的一個縮影。

回望十年前，騰訊雲業務誕生，騰訊開始深入To B業務。彼時行業對於騰訊的質疑從來都沒有中斷過：雲業務投入大，行業週期長，更關鍵的是，騰訊被懷疑沒有To B的基因。

這個問題在當時是確實存在的。一個典型的案例是，2017年3月，騰訊雲成功以0.01元中標預算達495萬元的廈門政務外網專有云平台。

這直接引起阿里雲的不滿。2017年雲棲大會上，阿里雲總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動企業的發展成就一個行業的時候，馬化騰和他的團隊用1分錢的投標對行業進行了破壞。”

在業內人士看來，通過超低價格中標，不算是一種成熟的To B業務發展方式。政務雲的服務比拼的是能力、安全和數據的保護，而騰訊此舉像極了在C端領域的打法。

針對上述問題，“930”變革可謂是一個“轉基因”關鍵的動作，雲與智慧產業事業羣（CSIG）的出現一定程度上提高了騰訊在To B業務的經驗值。當然，僅憑一次組織調整顯然不太可能治好頑疾。

騰訊車聯項目經理劉曉東透露過，“930”後他加入CSIG的車聯網部門。當時，他最怕帶技術的同事去見客户，“不太給客户面子，為了説服對方接受觀點，拿着數據打對方的臉，客户拍桌子都是小事。”

這背後其實是騰訊內部盛行的產品經理文化，與To B領域需要的“客户導向”相悖的現象，説白了是甲方和乙方心態的切換。這種非純粹的業務問題只能通過時間磨合。

回到此次組織架構調整上，可以明顯看出騰訊雲對於政企市場的重視。

近年來，政企數字化轉型不斷提速，給雲市場帶來了新的增長點，政企市場成為各大雲服務商排兵佈陣的新戰場。以阿里云為例，截至2021年12月31日，其非互聯網行業客户收入佔比已增至52%。

而根據騰訊2022Q1業績電話會議，雲業務的營收50%來自其他互聯網公司，40%來自金融和製造業等傳統企業及政府部門，目前也在向其它垂類行業延伸。

需要注意的是，除了盯上這個領域的互聯網雲廠商，現階段，國資雲正在成為中國雲計算市場現有格局的新變量。

7月12日，國務院國資委召開中央企業深化專業化整合工作推進會，其中提到中國電信引入多家中央企業戰略投資者打造國家雲公司。“國家雲”概念及基本框架由此浮出水面，這也只是一隅。

現階段，考慮到由於和互聯網市場的遊戲規則不同，雲計算行業中，有國資背景的國家隊選手更受關注，三大運營商更是其中的佼佼者。隨着國家隊強勢崛起，政企市場勢必受限。

此前，據《財新》報道，有熟悉騰訊雲的人士透露，香港成長背景的湯道生並不諳熟內地政府關係，這方面會由邱躍鵬更多出面。

在此背景下，有政企資源的李強得以脱穎而出，為了騰訊雲平添了幾分“政企基因”。

曾幾何時，作為CSIG的扛鼎者，湯道生辦公室的牆上掛了一幅字：謙虛的“謙”。這是騰訊早期創始人Charles（陳一丹）送的，湯道生覺得這個字還是挺像自己的，比較樸素。

現如今，雲市場已然進入白熱化，“謙”字或許更需要“強”字來勾兑。

@科技新知 原創

作者丨樟稻  編輯丨伊頁

參考資料：

財新《騰訊雲調整組織架構能否奪回市場“老二”地位》

財新《騰訊瘦身》

雷曉宇《為什麼是他湯道生？》