“成渝經濟圈競合性發展”觀察（二）：區域產業的整合性（成渝系列微觀研究 6）_風聞

聯合調研：嘉品經濟發展研究院、嘉多誠品諮詢、嘉品智庫

報告類型：公益報告；成渝系列微觀報告 6

提示：

本文《觀察（二）區域產業的整合性》以及前一篇《觀察（一）競爭合作的均衡性》，為此次區域營商環境建設第三方調研相應研究文本的節選，僅為本研究院獨立觀察、調研分析的非學術化成果，其他調研內容根據合作方要求暫不發佈。

摘要：

本文承接前一篇“成渝雙城競爭合作均衡性”觀察導向，繼續圍繞跨區域競爭合作研究的“競合均衡、鏈條整合、招商廣益、先導成長”等核心邏輯，觀察成渝雙城的“產業鏈整合性”，通過兩地跨區域產業上下游鏈條的互借化、重構性等產業鏈、供應鏈的生態，探討成渝產業鏈整合性的特質，並結合兩地的產業鏈整合情況，形成第三方公益觀察視角的產業鏈整合及優化值例舉（川渝區縣各五名例舉），為成渝產業鏈（供應鏈）的建設發展提供決策參考。

■ 成渝產業鏈整合應提效增速

       從產業生態和市場全流程的綜合角度看，跨區域產業鏈主要包括某行業分佈於不同區域中的，從上游原料配料供給、技術研發、設計試製轉化（或中游企業自行研發），到中游的主力產品生產、服務製造（包括輔助生產服務、管理運營）、倉儲物流，再到下游的銷售渠道、銷售和服務終端、售後管理等不同企業形成的，融合信息流、物流、資金流的一體化循環網絡閉環（供應鏈是相對於產業鏈流向的概念），簡而言之，成渝雙城產業鏈就是兩地不同產業中各家上中下游、前中後端的企業羣所形成合作關係。

       在經濟全球化受到疫情延宕、貿易保護主義干擾的背景下，藉助各省域間的不同企業及產業羣，建設產業結構全面的國民生產體系，打造國家整體產業優勢，是當前實施“國際國內雙循環”戰略的主要任務，而推進兩地間各類企業羣（各產業）在動態重構基礎上，進一步形成更系統全面的通聯化、借勢化、網絡化合作升級，是成渝雙城經濟圈能否成功構建中國經濟增長“第四極”的重要前提。

       要了解雙城產業鏈現階段合作的動能、要素、資源等重構狀態，需從產業鏈整合模態的階段着手，亦指在兩個或多個區域範圍之內，處於同一產業鏈內部但其產業運行地位、機能不同（分別位於鏈條上、中、下游）的企業，在政府、企業、市場等力量的自覺均衡協調下，形成統一、集成化鏈式生產的發展階段。本研究院綜合近5年來成渝兩地主導產業鏈的跨區域整合模態進程，發現其整合模態階段，與市場對產業鏈實際需求的契合度不足，特別是在雙方綜合力量主導下的各主要產業鏈整合現狀，還在“按部就班”地處於傳統整合模態的起步階段（即“合鏈”階段），與成渝兩地在現實中已成為超級中心城市後，其經濟體量、產能和多元結構所必需的躍遷模態式發展進程，並未形成相應的契合。

（圖1：產業鏈整合模態階段對比示範；嘉品經濟發展研究院綜合）

對一般地區的跨區域合作，產業鏈整合模態進程分為“合鏈（對分散鏈條作組合）、補鏈（補足不完整鏈條）、創鏈（創造全新產業鏈）、穩鏈（保證鏈條穩定）、強鏈（做強做實原有鏈條）、升鏈（推進原產業鏈升級換代）、延鏈（對原有鏈條創新化延伸）”等必經的曲線上升過程，從起步“合鏈”開始，逐步完成補鏈、創鏈……延鏈等全階段。

       但成渝各自在人口總量、產業結構、經濟體量、發展戰略、區域定位等方面的超級中心城市屬性，早已決定了兩地已然超越傳統模態進程。本研究院綜合近10年來國內外類似成渝雙城的大中型城市經濟體的跨區域產業鏈整合歷史，並立足於成渝產業結構全面、科技轉化穩定、產能升級紮實等客觀現實，歸納出更具參照類比性的產業鏈整合躍遷模態示範圖，以分析雙城產業鏈整合。

       從中可發現，現階段的成渝產業鏈整合主力還是依靠企業及市場的力量，兩地間的某些重點企業（略去企業名稱，避免廣告之嫌）雖然已開展了一些較深入的合鏈、補鏈，但與當前能高效提振成渝經濟圈、需直接進入的“創鏈”階段（創造全新的產業鏈），仍有一定的距離。同時，在合鏈、補鏈等具體動作上，仍存在着整合管理、行業聯動性不足等情況。並且在關鍵核心產業鏈的穩鏈、強鏈、升鏈方面，需要增加、增加更大型的主動作為，特別是以兩地政企力量整合域內及國內外優勢資源，在新興產業領域，或在市場差異性競爭條件對比下，共創一個或多個全新產業鏈等大型創鏈舉措。對於在國內已形成相對競爭優勢的現存區域型產業鏈，也需要大力加強針對這類產業鏈的升級換代“升鏈”式系統合作。

       總體來看，現階段成渝雙城的產業鏈整合水平，處於以自發式市場力量為基礎（以企業為主導），雖有政務、宣傳引動，但其戰略規劃、指導推動力仍需要進一步的大幅提升和強化，且兩地各類產業鏈中，對鏈主和鏈長的戰略定位、角色規劃等，也需要由基於傳統模態式的設定，迅速進入依據躍遷模態發展的局面，方能拓進成渝產業鏈整合提效增速的實效。

■ 整合由自發轉向自覺的兩大動能

       從成渝兩地開展合作的具體數據來看，形成上述情況的核心原因，並非管理、市場或企業端的不作為，或過度依賴市場的自發效應，根本原因還在於對以下兩個最關鍵產業鏈整合動能的認知不足。

（一）對產業鏈中“鏈主”與“鏈長”需強化

產業鏈中的鏈主，主要指在整個產業鏈（供應鏈）體系內，由於其運營和產能佔有主要地位（比如汽車產業鏈中的電機、發動機設計或製造企業，或整車全製造企業），其經營中的一舉一動，對整個產業鏈上中下游的其他企業，均會形成較大影響作用的主導企業，此類企業不但對產業鏈不但對合鏈、補鏈、穩鏈，將形成強大的定海神針作用，還決定着鏈條的強鏈、升鏈等產業鏈核心競爭力創新行動的成敗。

       成渝兩城從建國伊始至改革開放時期，一直都是我國西部地區的最重要的工業、製造業、科技產業的產業羣集帶和重大企業集中區，各類行業中具有行業引領、牽動作用的龍頭企業於專業類型上，已佔比整個國民經濟一、二、三產業分類中的近8成，同時隨着兩地經濟運行、行政服務和金融支撐氛圍的進一步交融，成渝雙城的相關核心企業已經在西部地區或中西部地區，形成了一定的產業鏈生態場，在各自的相關生態場中，已構建起各自最有利、最擅長的市場競爭賽道上，對現有產業鏈所形成的主導作用，以及對基於新技術開展全新型產業鏈的創建，將產生擎臂舉鼎之效，將帶動鏈上相關企業在要素拓展、資源彙集、技術研發、運營管理、品牌滲透等質量效率同頻化大步攀升，形成全鏈良性發展。而產業鏈中的鏈主，從一定程度上來看，鏈主需大幅提升經營績效，才能有效帶動鏈條上相關企業的良性發展。

       產業鏈的“鏈長”在產業鏈生態中，並非地位鼎定的鏈主，而是要形成系統性的協同組織、聯接推進、整合協調、聯合服務等作用，形成雁陣式發展的頭雁引領效果，這類角色一般是由技術、信息、資源等整合實力較強的企業來擔任（如華為集團ICT產業學院的鏈長作用），從成渝雙城經濟圈中各類傳統及新興產業中的企業資源來看，也不乏此類很活躍的企業羣體。同時觀察成渝兩地的具體產業類型和產業結構，除了在相應機械、鋼鐵、化工、醫藥等傳統產業具有相對比較優勢之外，各類數據智能、節能環保、信息技術、生物基因、高端製造、新能源新材料等新興產業的競爭力，放諸國內市場也屬方興未艾，活躍型鏈長資源也非常充沛。

       所以成渝兩地的管理部門、行政資源，若能在充分融合產業、企業及市場主體的條件下，整合各產業，以新興產業中的重點企業（特別是國有企業為主），在推動新型資產混合制改革模式引導下，引入重點企業作為產業鏈的鏈主，輔之相應實力化的鏈長，在一些具有發展空白化、市場差異化的產業發展通路上，積極的主動作為，必將整合域內及國內外優勢資源，在新興產業領域，共同創建多個全新的產業鏈，達到以“創鏈”開闢新市場競爭賽道的實效。同時，若面向雙城區域內已形成一定競爭優勢的現存產業鏈，從產業鏈的突出化環節、優勢技術帶、合力效益點、協作提質處等入手，開展統一產業鏈升級迭代工作，也能有效形成共同推進、共享成果的“升鏈”合作。並且，雙方可集約相應的產學研、技術資金、形象宣傳、渠道物流、服務政策等力量，共同針對現有的穩定型和非穩定型產業鏈，分別開展“強鏈”和“穩鏈”，進行跨區域產業鏈競爭力的系統化維持、培育。其中，應突出成渝兩地豐富的國企力量，據統計兩地國企在高精通訊、智能數據、高端製造等技術積累上的成績顯著，發明專利年均增長率（5年期）超過10%，更應承擔鏈長型“排頭兵”的作用。

（圖2：川渝各區縣產業鏈整合及優化例舉；依據前述產業鏈整合模態結構，綜合企業、專家及網絡數據，由嘉品經濟發展研究院綜合）

（二）對產業鏈合作“飛地”與“聯盟”需清晰

從兩地產業鏈的具體合作措施、政策導向看，雙方為了進一步強化協同聯動，利用好雙方的基礎設施和環境，在現有產業、服務功能、公共政策上形成共同引領、資源同享的效應，一直在強化雙城毗鄰區域的經濟共建。目前主要是圍繞成渝中部、渝東北川東北、川南渝西等毗鄰區域，推動系列合作產業投資區、產業聯合發展帶、研發平台集羣建設，通過對優勢性大中型投資項目的共享、修建、運營，形成一大批具備合作示範、創新引領、重點突破等效果的毗鄰帶動區，鞏固並持續推進合作。

       但從相關區域運營的具體情況來看，這類通過行政力量拉動的毗鄰合作，更偏向宣傳導向。現實中的毗鄰區域合作，存在“對產業鏈上主要產業要素和資源剛性配對、投資者產業定位與區域發展定位不匹配、區域主導戰略系統性再調整成本、重大項目資源配置代價比較高、跨區域性合作優惠政策優勢應用及發揮不足”等具體情況。例如，投資企業被引導至毗鄰區域發展，但是該企業所屬項目的上游供應方和核心部件供給方卻在成渝兩地的其他區域，導致物流成本過高；又例如，一些毗鄰合作區對於不少新興產業，缺乏產業運營資源，而相關資源又需要投資者從其他區縣進行更遠距離的調動，對資源消耗較大；再例如，一些高科技投資項目在產業協同上的高頻率區域，幾乎分佈在成渝主要大學院校的集中地帶，與雙城毗鄰區域並無協同創新研發的交集空間，但相應毗鄰區域的投資優惠條件又比較充足，讓投資決策難以取捨。

       分析原因，主要是在現有互聯運營環境下，對產業合作“飛地”的定義不清晰、應用不充分。跨區域合作飛地是利用網絡、政策、人才及技術等無形資源，形成虛擬的網絡化產業合作區，不受地域、時空、區界的限制。其形成的關鍵，在於成渝兩地各部門、各行業、各主要經濟力量，擯棄“產業本域化、管理在域化、收益一域化”的域化運營思維，以整體大於局部、全盤高於部分的發展理念，全面關注產業鏈合鏈、補鏈、創鏈等優化鏈條需要的重要、積極性資源和要素，將其納入互聯互通場景下的信息流、網絡流、政務流、服務流之中，整合形成不受限於區域、空間的虛擬網絡合作服務“平台域”，以集約化的管理、信息、物流、技術、人才、政策、地理位置等資源的最大公約數為基礎邊界，將原來必須於毗鄰區域中在地化、實地化的投資、共享、運營等合作內容，在虛擬“平台域”上實現。

       例如前述中“產學研用”產業協同的高頻率發生區域，位於成渝大學院校集中地段的科技投資項目，可分別在成渝兩地產業協同的高頻地點，設立相應跨區域虛擬合作平台（如設定“成渝科創共享虛擬產業園”），凡投資進入該平台的相關科技項目，不但可有效利用平台所在地區的“產學研用”協同效應，同樣可享受類同於毗鄰區投資政策優惠條件，以避免主觀上為了克服城市產業極資源吸附力過大，而造成更大的成本、資源消耗。

       同時，也應看到當前兩地藉助市場端、企業端力量推進產業鏈整合的“產業聯盟化”建設，仍處於數量增長為主，對產業聯盟的定義、功用等實際應用需更加充分、深入。據統計，成渝之間由大中型產業及企業羣體，所組建形成的產業聯盟類組織，已超過數十個，其中最為突出的是汽車製造、科技研發、電子信息、生物制約、資本金融、文創會展、數字管理、旅遊開發、物流渠道、零售商貿等諸多大中型產業聯盟，但相應聯盟成立後，從理論到實踐、從研究到運作，其產業鏈服務的具體操作維度很大，如僅從擴大成員、考察參觀、論壇會務等交流宣傳這一細分角度上，其事關產業鏈整合實效的運作手法，就有很寬的選擇路徑和增益空間。

       目前，在成渝地區業績顯著突出的產業聯盟，也主要是由雙城聯合創建的電子類、數字類聯盟等為數不多的聯盟組織，這類聯盟通過銷售策略聯合、企業協作推進、市場空間拓展、技術知識共享、戰略協調佈局、產能不足互補、區域資源聯動等方式，在產業鏈完善、供應鏈保障等涉及合鏈、補鏈、強鏈的工作上，發揮出了積極的作用，例如某個以“芯屏器核網”等作為主力產品的企業，擔當了雙城相關電子類產業聯盟的鏈主，分別在成渝雙城設置了創新研發中心，主動打破區域性限制，以雙向協同的研發資源整合、技術力量組織、創新資金協調等手段，有效地促進了聯盟內部上中游企業的配套齊備化發展，並有效的拓展了川渝地區更廣泛的市場合作。其他產業聯盟機構，相對來説，在其產業整合上可發揮空間，絕不會比該電子類產業聯盟更少，聯盟的合作力量的具有良好的預見性。

       同時，兩地間構建的產業聯盟，更需將眼光放在全國統一大市場、西部陸海新通道、一帶一路中歐成渝線等超區域營商環境的應用和發展上，在共同推進區域市場聯合一體拓展、市場競爭行動同步化、“成渝製造”共同品牌建設、多產業跨界系統協作創新、共建金融（技術、人才）類共享資源平台等方面，更有效地推進產業鏈內外的協同發展，不斷攜雙城合作之力，形成更大的整體核心競爭力，在前期機構數量、信息宣傳大幅增長的基礎上，進一步形成產業聯盟的市場戰略協同化、運營協合化，推進研供產銷的合作力轉化為整體收益的大幅增長。

       四川、重慶雙地政府關於“推動成渝地區雙城經濟圈建設重慶四川黨政聯席會議舉行第五次會議”已於6月29日舉行，從其中各議題和內容的觀察來看，現階段的成渝雙城經濟圈的建設工作，主要集中於合作發展效率、創新動能引入、整體合力建設、多層合作機制、區域市場一體、構建立體交通、川渝通辦覆蓋、消費產業協同等方面，令成渝雙城在產業鏈上的整合效應更值得期待。

引用及參考文獻：

（1）張乃欣：《支點的力量——不同類型企業在產業鏈供應鏈中的地位及作用》，《企業管理》2022年第5期。

（2）重慶市人民政府：《推動成渝地區雙城經濟圈建設重慶四川黨政聯席會議舉行第五次會議》，《重慶日報》2022年6月30日。

版權聲明及免責條款：

（1）本報告為無市場交易行為的公益報告，為嘉品經濟發展研究院製作，報告中的文字、數據等內容，通過各種形式的訪談調查、線上線下分析、局部數據及其他研究方法，採集於公開信源，並結合嘉品經濟發展研究院的自有分析方法所形成，所有權、解釋權和調整權為嘉品經濟發展研究院所有。

（2）本報告內容僅體現報告中調研時間、調研區域、受訪樣本的局部性信息採集情況，僅作為本研究院合作機構的信息參考。

（3）本報告中的信息、數據等內容，通過各種訪談調研採集，其內容受制於調研方法、樣本數量、數據內容、調研範疇、調研時間、詞彙及概念理解等限制性因素的影響，僅供閲讀者參考，不構成對閲讀者的任何建議，本研究院及聯合調研機構對該報告的信息、數據、觀點等全部內容不承擔法律責任。