華為雲，身負重擔_風聞
节点财经-节点财经官方账号-专注上市公司价值发掘，聚焦头部公司增长节点2022-07-27 20:34
出品 / 節點財經
7月20日，華為全球智慧金融峯會2022在新加坡召開。會上，華為雲再度得到重點推介，也是當之無愧的主角。
華為雲Marketing部部長董理斌表示，“當前，全球金融機構的數字化轉型正在深化展開，……華為雲將攜手合作夥伴，實現‘一切皆服務’，推動金融行業實現全面雲化、數智融合和全場景智聯，共建全場景智慧金融。”
與之匹配的，華為雲推出分佈式新核心方案，面向大機下移、傳統銀行新建核心系統，為持牌數字銀行提供穩定的雲原生運行平台，具備業務高可用、大規模高併發性能、應用敏捷迭代三大特點。
如今，在全球，僅金融行業，華為雲已服務超過300家客户，包含銀行、保險、證券及Fintech公司，幫助他們進行數字化轉型。
戰略上重視，技術上硬核，成績上亮眼，華為雲會開掛嗎？
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華為雲，蟄伏17載
和大家熟知的“華為雲2017年成立”有所不同，在這之前，雲業務已在華為體系紮根10多年。
早在2005年起，華為內部就在做政務雲和私有云。只是，礙於當時通信設備製造正風頭正勁，華為無暇顧及其他，華為雲只能被晾在一旁，充當“邊角料”。
2008年，雲計算行業迎來了“星星之火”，除了率先探秘的亞馬遜、谷歌，國內的阿里巴巴也參照谷歌的論文，搞了一套分佈式處理系統，叫做“飛天”，即阿里雲的“雛形”。
同年，華為為“雲計算”正式立項，並在兩年後通過“雲帆計劃”宣佈走入公有云市場。彼時，任正非在北京“華為雲計算發佈會”上提出期望：“讓用户像用電一樣享受雲計算”。
然而，此後的華為雲還是“路人甲”般的存在，委身於商業與產品部門下面，對外也沒有任何關於雲的消息。這被媒體稱為“失去的7年”。
直到2017年，雲計算市場風起雲湧，微軟、甲骨文、IBM、騰訊、百度等巨頭已悄然行動多年，更有國內外不少創業公司“騰雲”搶蛋糕。
友商的大動作讓華為如夢初醒。就在2017年春節後，華為交出了戰略層的答案：將強力投入公有云業務。
之後的2017年-2020年，包括組織結構、具體業務劃歸、人力配置，華為持續為雲計算出重拳。
2017年，華為整合了IT產品線、2012實驗室、軟件產品線、全球公有云業務部、流程IT等具備公有云能力的團隊，正式組建了華為雲BU，由鄭葉擔任總裁。
時任華為輪值董事長郭平還曾定下目標：“未來三年，我們要成為中國第三，世界第五。”公開資料顯示，2017年華為雲的收入估計5億美元，在IaaS市場的份額不到1%。
2019年4月，華為撤銷Cloud&AI BG，將IoT、私有云團隊併入Cloud BU，任命張平安為Cloud BU總裁。
2020年，華為再次升級Cloud&AI為集團第四大事業羣，與運營商BG、企業BG、消費者BG“平起平坐”。
2021年4月，華為輪值董事長之一的徐直軍親自掛帥華為雲業務董事長，華為消費者BG總裁餘承東兼任華為雲CEO；5月，免去餘承東華為雲CEO職位，張平安接替。
經過上面一系列操作，華為雲步入快速發展通道，先後發佈服務器芯片鯤鵬920、AI計算處理器昇騰910，並基於此推出彈性雲服務器、裸金屬服務器、雲手機、雲遊戲管理平台和智能雲操作系統。
截至目前，華為雲已上線220多個雲服務、210多個解決方案，聚合全球超過3萬家合作伙伴，發展260萬開發者，雲市場上架應用超過6100個。
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盈利仍是個難題
5年時間，華為雲的地位從一個“其他”單元被拔高為一級部門，更在三年內四次換帥。無一不説明，華為雲是華為必須要做，且必須做好的業務。
按照華為內部的定位，“華為雲是華為公司的黑土地，且是唯一的黑土地"。言下之意，華為雲寄託了華為未來生存與壯大的希望。
而在2021年財報中，華為繼續為華為雲註解：“堅持對雲，人工智能，智能汽車部件及軟件根技術等面向未來研究創新的投入，及保障業務連續性等方面的投入。”
孟晚舟也在年報的發佈會現場提到，2022年華為將圍繞雲戰略，加速全球數據中心和網絡的部署。
事實上，站在雲計算全面爆發的“風口”，又趕上“新基建”浪潮，擁有ICT基礎設施領域長達近30年的技術積累和toB基因，華為雲雖遲到，可近幾年追趕的速度令人側目。
公開資料顯示，2019年華為雲收入約85億元，位列全球第六。到2021年，這一數字已竄至201億元，同比上年增長34%。其中，價值客户增長59%，每用户平均收入增長33%，雲市場交易額增長105%。
根據國際獨立分析機構Gartner發佈的報告，華為雲在2021年拿下18%的市場份額，年增長率為67%，在主流雲廠商中增速最快，穩居中國市場第二位，僅次於阿里雲，全球IaaS市場排名上升至第五位。
不過，一個很現實的問題仍然盤桓在消費者的腦海中：華為雲盈利了嗎？或者説，華為云何時能盈利？
縱觀全球雲計算玩家，能有收支結餘的鳳毛麟角。
行業“頭牌”AWS（亞馬遜雲科技），用了十年時間才扭虧為盈；阿里雲連虧12年，2022財年（對應自然年2021年4月~2022年3月）首度盈利；中信證券測算，騰訊雲2020年至2022年毛利率仍為負，分別為-14%、-7%和-7%。
可見，要想在雲服務市場中賺錢門檻極高，華為雲現在的進程大概率還在投入期。
華為雲CEO張平安也認為，華為雲目前還沒有太多關注盈利，在他看來，“當我們的客户都上了雲，我相信盈利就不是問題。”
但根植於眼前的壓力，華為雲還是要儘快實現“造血”——不光要有營收，還要有淨利潤。
2021年，因為眾所周知的原因，華為消費者業務大幅萎縮，導致公司營收6368億元，同比下滑28.6%；淨利潤1137億元，同比增長75.9%，主要系出售榮耀和超聚變（生產X86服務器的）兩家公司貢獻的資產處置收益。
2022年第一季度，華為的情況依然不太樂觀，營收1310億元，同比下降13.9%；淨利潤率為4.3%，同比下降6.8個百分點。
各種跡象均表明，儘快找到第二條成長曲線，華為已經是時不我待，而華為雲明確是那個被命中的錨點和準備着重培養的“苗子”。
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雲上纏鬥
BATH誰的氣場最強？
數字經濟時代，大到IT製造工廠，小到家政服務公司，幾乎所有的企業都視雲計算為轉型升級的必然，也加速雲服務市場發展。
Canalys預計，到2026年中國大陸的雲基礎設施市場規模將達到850億美元，五年複合年增長率為25%。2022年一季度，中國雲市場總體規模73億美元，同比增長21%。
其中，由阿里雲、華為雲、騰訊雲和百度智能雲組成的“四朵雲”，佔據了市場份額的78.8%，牢牢把控着賽道的主導權。
不過，相較於2021年的同期格局，阿里雲和華為雲市場份額小幅下降，騰訊雲和百度智能雲則不斷擴大，後者收入同比增長43%，以兩倍速跑贏市場平均增速21%。
而具體到各個方面，“四朵雲”千秋各異。
從規模上看，阿里雲最是“肥碩”。2022財年，阿里雲營收首破千億，達到1001.8億元，華為雲雖然頂着老二的名頭，但200億出頭的樣子，實屬差距遙遠。
騰訊自2020年起不再單獨披露騰訊雲的收入，而是將其納入到金融科技和企業服務的業務範疇內。過往財報中，騰訊雲2019年的收入已超過170億元。百度雲2021年收入151億元。
總的來看，“四朵雲”中，阿里雲是一馬當先的那一個，後面三家不相上下，尤其在榜眼”和“探花”的位置，華為雲和騰訊雲展開了膠着的“拉鋸戰”。
比如騰訊雲官方微信公眾號中，就從IaaS+PaaS+SaaS的口徑，強調其自身Top 2的市場地位。
消費者畫像方面，傳統上，阿里雲的主要客户是企業，特別是互聯網企業。2020年，62%的A股上市公司使用阿里雲；2021年，阿里雲拿下了世界500強企業中近一半企業的合作。
華為雲則更偏重於需求複雜、痛點多的大型政企類的業務關鍵型客户。根據 IDC 發佈的《中國政務雲基礎設施市場份額 2020》報告，華為雲在中國政務雲基礎設施市場的佔有率高達32.2%，已經連續4年蟬聯第一。
騰訊雲在面向C端的遊戲和音視頻領域體現出較大優勢，覆蓋國內90%音視頻客户。這和騰訊的立身之本一脈相承，也充分協同其在社交和文娛領域生態資源。
IDC《中國視頻雲市場跟蹤(2021下半年)》報告中，騰訊雲音視頻解決方案市場份額排名第一，也是自2018年IDC對外發布數據以來的“四年連冠”。
百度雲的差異化標籤是"AI"，也就是我們常説的“百度智能雲”。在PaaS層和SaaS層（平台即業務+軟件服務化），百度雲的營收佔比超過50%，而另外三朵雲的比例是30%左右。
2021年，百度推出工業互聯網平台“開物”，以“AI+工業互聯網”為特色，百度智能云為製造、能源、水務等工業企業、產業鏈和區域產業集羣提供雲智一體的整體解決方案，降低企業落地應用人工智能的難度。
目前，百度智能雲在工業互聯網、基礎雲、智能交通等領域展現出一定的實力。
需要指出的是，儘管“四朵雲”在國內處尊居顯，但與海外巨頭相比，2021年（財年），亞馬遜AWS收入622億美元（3952億人民幣）、微軟Azure收入600億美元（3812億人民幣）、谷歌雲收入176億美元（1118億人民幣），本土雲計算廠商還有很長的路要走。
而在這中間，相較三家互聯網企業孵化的雲：阿里雲、騰訊雲、百度雲，華為雲揹負的壓力顯然更大：不僅僅是一場排位賽，還攸關“活下去”的話題。
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