快遞行業大洗牌，估值1300億的極兔，成功上位_風聞

極兔速遞，開始逆襲

“是時候給極兔重新估值了！”

2021年12月，胡潤研究院發佈了《2021全球獨角獸榜》，其中，菜鳥網絡和極兔速遞是唯二估值超過1000億的物流企業。而極兔速遞的估值高達1300億，僅次於菜鳥物流。

作為對比，佈局14年之久的京東物流，當前市值約為1110億港元左右。

而現在，距離這份榜單過去僅半年多的時間，極兔的價值，似乎又要重新估計了。

先説極兔起家的國際化業務，半年時間以來，極兔的國際物流佈局，迅猛發展。

今年1月，極兔正式在中東兩國起網運營快遞，建立全國性的自有配送網絡和本地化的倉儲系統。

2月，極兔正式進入拉丁美洲市場，當時極兔已經在墨西哥建立12個轉運中心，同時，墨西哥版的極兔速遞APP也將上線。

近幾個月來，極兔接連上線英國、德國、阿聯酋、沙特、墨西哥等國的小包專線業務。

據極兔官網顯示，極兔速遞以快遞和國際物流為核心業務。目前快遞網絡覆蓋全球13個國家。業務範圍已覆蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲以及大洋洲的多個國家和地區。

最新消息顯示，在極兔的大本營東南亞地區，極兔進一步拓寬了業務類型，極兔速遞在提供標快、特快這些常規服務之外，還進一步推出極兔24小時達、極兔生鮮和極兔國際物流等專項服務。據悉，極兔速遞越南上半年日均包裹處理能力同比增長約4倍，分揀準確率達到99%以上。

一句話概括，極兔的國際物流佈局，還在加速。

説回國內業務，在極兔68億收購百世快遞之後，半年時間裏，這隻兔子又帶來不少驚喜。

今年6月中旬，極兔在武漢舉行了一場大客户交流會，**創始人李傑親自登台，宣告極兔速遞5月份的全網日均票量已超過4000萬，**接近盈虧平衡點。整個5月，極兔完成業務量超過12.4億票，而同期的申通為10.03億票。

其中很大一部分增長量，來自於收購百世之後的兩網融合。極兔官網顯示，目前極兔已擁有超過290個轉運中心和22000個網點，在完成兩網融合後，極兔幹線線路數量增至2200餘條。

而這次收購給極兔帶來的更大收穫，其實是接入了菜鳥體系，與國內最大的電商平台，打通合作路徑。在6月那場客户交流會上，極兔公佈了未來將重點發力淘系客户的戰略佈局。

據此前媒體報道，接入淘系的極兔在菜鳥平台有不錯的評價，其菜鳥平台物流指數由3月份的第7名上升到6月份的第3名，近期一度超過順豐，達到第二名。

一邊在海外市場持續發力，一邊在國內市場收穫兩網融合紅利，而我們回頭一看，進行了這麼多操作的極兔，居然只花了半年多的時間。

文章開頭説的那句話，真的要變成現實了。

攪局者極兔，踩中行業大趨勢

其實在很多同行眼中，這隻兔子並沒有那麼順眼。

無論是早期的“封殺”，還是突破底線的價格戰，極兔的崛起，其實是整個中國物流市場的一個縮影。

之前我們探討極兔快速崛起的原因時，離不開價格戰、拼多多、段永平系這幾個關鍵詞，其中我們直接接觸的，就是價格戰。

很多人認為，“8毛髮全國”的超低定價，是極兔決勝的一根導火索，再搭配上社交電商這顆炸彈，才一飛沖天。

但如果我們梳理中國快遞30年的競爭歷史的話，我們會發現，國內快遞巨頭的騰飛，幾乎都是伴隨着電商經濟的火熱而沸騰。並且低價競爭這個幽靈，更是在市場上盤旋多年。

2019年的一組數據顯示，國內物流快遞行業營收水平較10年前增長了13倍多，但隨着用户規模紅利觸頂，“價格戰”就被快遞企業們從潘多拉魔盒中放了出來。

**比如目前佔據快遞市場最大份額的中通，就是此前價格戰的獲勝者。**用一句話來概括當時的市場競爭格局，那就是“寧願卷死自己，也要餓死對手”。

圓通速遞總裁潘水苗曾説“以前的價格戰是行業落後的人利用價格戰來獲得更高的份額，是追趕行業領先者的一種手段，但現在的價格戰則是行業領先的人主動發起，可以加快實現行業分化、行業洗牌。”

這樣來看，快遞價格戰其實是個痼疾。戰鬥的結果導致幾乎所有企業都困在價格裏，市場一片悲觀，但是卻沒有辦法抽身。

極兔的“8毛髮全國”，相當於戳穿了價格戰的膿包，加速了行業價格戰的終結。

從這個角度來看，極兔的價格戰，雖然擊穿了行業底線，不為人所喜，但也變相引爆了這顆炸彈，用“攪局者”來稱呼極兔再合適不過。

而這個攪局者，最厲害的地方還在於對市場趨勢的把控。

和四通一達藉助電商行業迎來“黃金十年”一樣，極兔的超高速發展，也離不開以拼多多為主的社交電商爆發。

更準確的説，是瞄準了下沉市場的電商爆發期，踩中了中國快遞業“兩進一出”的發展大趨勢。

這樣來看，極兔能在10個月內達到“日均訂單2000萬”，其實是一個電商周期的短期縮影。

作為一個攪局者，極兔在很短的時間裏打破市場僵局，並飛速增長。但在達到2000萬單這個階段，極兔和三通一達幾乎沒什麼區別，戰略手法處於同一水平線。

真正需要注意的是，隨着“低價競爭”邏輯失效，在新的電商周期內，如何轉變原有的競爭思路，押注下一個發展趨勢。

從時間節點上來劃分，我們重點要看在價格戰叫停之後，2021年下半年至今這段時間裏，巨頭們的戰略佈局。

因為在這段時間裏極兔的操作，才算是找到新方向。

快遞行業大洗牌，極兔極速上位

在價格戰被叫停的一年多時間裏，我們聽了不少價格戰終結，快遞價格上漲的消息。行業復甦之際，一場新的大洗牌正在上演。

比如最新數據顯示，6月份，全國快遞服務企業業務量完成102.63億件，同比增長5.37%。而具體到快遞企業， 申通快遞完成業務量11.88億票，同比增長30.83%；順豐控股完成業務量10.2億票，同比增長7.94%；圓通速遞完成業務量15.72億票，同比增長5.61%。

市場整體呈現量價齊升，走出低谷的局面，但相比行業復甦，對於巨頭來説，更重要的是找到“下一個增量”。

而我們從極兔近一年的佈局中，就看到了幾個方向：資源整合、進村進廠、全球化。

首先來看資源整合，從天天快遞、優速快遞被收購，到極兔收編百世，這種大型的併購將會繼續出現。比如今年最矚目的一場收購案，用京東物流和德邦快遞共同上演。

而多元併購的終極目的，通過收購打通供應鏈上下游核心環節，從而補足短板。

其次，是“兩進一出”工程，具體指推進快遞進村、進廠和出海，對於國內玩家來説，深入下沉市場，把供應鏈延伸至工廠，將是提升競爭實力最好的領域。

這之中，**更重要的是“立足國內，向外擴張”，打造全球化物流。**以極兔對標的美國物流巨頭UPS為例，今年2月， UPS宣佈，預計將提前一年實現2023年的營收和利潤率目標，市值一度超過2000億美元。

值得注意的是，從業務量和規模來看，僅中通快遞一家就遠超UPS ，但是市場價值卻相差了接近10倍。並不是因為國內快遞企業競爭實力差，而是證明了出海市場的空間有多大。

我們可以看到，極兔的近年來的策略，就精準地踩中了“兩進一出”的大趨勢上，目前來看，極兔是快遞主流玩家中國際化程度最高的一家。

先是在東南亞起家，趕上印尼電商爆發。今年以來，極兔又將重點放在中東、南美，主要開拓埃及、巴西、墨西哥這樣的人口大國，以及沙特、阿聯酋這樣的土豪國家。

（圖片來源：極兔國際）

在快遞資源整合、巨頭齊奔國際市場的背景下，快遞業正在迎來一場大洗牌，飛奔的極兔，正在市場中極速上位。

業內人士認為，在京東、順豐、菜鳥這物流三巨頭之後，極兔正以其精準的戰略佈局和強大的整合實力，逐漸成為物流市場的“第四極”。

值得注意的是，以往極兔一直被消費者詬病的派送服務質量，也在這個過程中逐漸修復了口碑。

今年7月，極兔速遞還正式被中國物流與採購聯合會評為“5A級物流企業”，這是國內物流企業評估的最高等級的標準。

總的來説，在中國快遞業進入1000億票量時代，“攪局者”極兔正交出一份漂亮的成績單。

作者 | 老電