中外飲料巨頭暗戰山東小城：這裏捏住了行業命脈？_風聞

國際飲料品牌希望藉助自己的主導地位，斷了中國飲料品牌的“後路”。

正解局出品

炎炎夏日，沒什麼能比一瓶冰涼清甜的飲料更讓人心情舒暢的。

特別是這幾年，“無糖”飲料風靡，讓“赤蘚糖醇”成為繼益生元、木糖醇之後爆火的另一種功能糖。

有着“中國功能糖城”之稱的山東禹城市，再次成了無糖飲料行業追逐的焦點。

禹城這個小小的縣級市，每年的功能糖產量佔了全國的80%，全球市場的35%，國內首家赤蘚糖醇工業化生產的企業誕生在這裏。

在全球範圍內，95%的赤蘚糖醇由5家企業供應，其中3家都在禹城和與之相鄰的縣市，它們的產量佔了全球近6成的份額。

為何山東，特別是禹城周邊聚集了這麼多的功能糖生產企業？

最近幾年，元氣森林作為“網紅”飲料，催熱了“無糖”飲料賽道，也讓上游原材料——功能糖的隱形冠軍企業浮出水面。

元氣森林的創始人唐彬森曾公開表示，“希望大家一提到氣泡水就想到元氣森林，而且是元氣森林將赤蘚糖醇等概念帶入國內飲品行業。”

什麼是赤蘚糖醇？

簡單來説，它是一種功能糖，是更為優質的天然甜味劑，主要以玉米等澱粉質原料，通過發酵生產出來。

相比於人工合成的阿斯巴甜之類的代糖，它的口感更好，也更健康一些。

國內赤蘚糖醇的消費量直到最近幾年才開始有了爆發式的增長

在過去很長的時間裏，赤蘚糖醇在國內只是被當作糖尿病人食品的添加劑，更多的是供應給日本、美國的一些健康食品公司。

如今藉助“無糖”飲料的火爆，消費量才開始猛增。

其實國內功能糖行業起步挺早的。

禹城市前市委書記曾經説過：“禹城的功能糖，是與世界上兩個最先進的國家——美國和日本，同時發明提取出來的。”

早在上世紀90年代，中科院“八五”科研成果“低聚糖”剛剛問世，當時禹城的一家企業就瞄上了這個還在中試階段的新鮮玩意。

1997年，國內第一條低聚糖生產線在禹城市建成投產。

而在1995年，格倫·吉布索才剛在國際上提出“益生元”（低聚糖是“益生元”最常見的一種）這個概念。

1997年10月，保齡寶公司成立。

這家公司在成立的第二年，就和廣東的樂百氏推出了添加低聚糖的飲料——“健康快車”，一下成了當年的“網紅”飲料。

媒體對“中國功能糖城”禹城市的報道 來源：品牌山東節目視頻截圖

除了起步早，禹城的企業還是名副其實的“隱形冠軍”。

2004年，保齡寶成了可口可樂中國唯一的果葡糖漿供應商；2009年，保齡寶成為行業首家上市公司，這讓它成了功能糖行業的龍頭地位企業、國家製造業的單項冠軍。

在和中科院合作完成低聚異麥芽糖的產業化生產後，保齡寶的功能糖生產佔比排進了全球前三，這個產品排名全球第一。

隨着赤蘚糖醇、低聚果糖等功能糖的研發成功，禹城成為了名副其實的“中國功能糖之城”。

禹城產業年綜合產能佔國內市場的80%，國際市場35%的份額，全球現有的60多種功能糖，這裏都能生產，總產能150萬噸。

一家企業帶動了禹城功能糖行業的興起。

如今，這個縣級市，聚集了49家功能糖企業，其中上市公司2家，國家製造業單項冠軍示範企業1家，國內市場佔有率達80%，國際市場佔有率達35%。

讓我們再把目光拉回到赤蘚糖醇上。

在赤蘚糖醇的產量上，中國佔據了絕對的主導地位。

整個國際市場上，95%的赤蘚糖醇被5家公司控制，其中三家都在山東。

全球赤蘚糖醇產量最多的5家企業，國內企業佔了其中3個

根據2019年的數據，三元生物、保齡寶、諸城東曉三家公司的產量，佔全球市場的份額分別達到33%、18%和6%。

在保齡寶和樂百氏推出“健康快車”的時候，離禹城200多公里的山東濱州，一家印染廠剛開業。

這家企業的負責人，在10年後，為了逃離已經飽和的家紡行業，也選擇了做“糖”。

這就是後來三元生物的聶在建，全球最大的赤蘚糖醇生產商掌門。

他在日本考察，接觸到了赤蘚糖醇後，就把目光瞄準到了這種價格高昂的功能糖上。

2009年，他收購了濱州的一家生物工程公司，開始建生產線，專門生產赤蘚糖醇。

生產赤蘚糖醇的主要原料是玉米、小麥和水果，以玉米的成本最為低廉。

作為玉米的主產地，山東無疑有着天然的原材料優勢，而國內最大的玉米澱粉糖加工企業西王集團就在濱州。

最近幾年，無糖飲料的概念開始流行，赤蘚糖醇更是成了最受追捧的明星產品，這讓多年來專注赤蘚糖醇的三元生物憑藉技術和產能優勢，一下成為了全球最大的赤蘚糖醇生產商。

全球最大的赤蘚糖醇生產商——三元生物，在國產無糖飲料興起之後營收大漲

2019年，三元生物赤蘚糖醇產量佔國內總產量的54.90%，佔全球總產量的32.94%，一舉成為全球赤蘚糖醇行業產量最大的企業。

2021年，三元生物赤蘚糖醇產量達8.5萬噸，營收從2020年的6.17億元上升至15.67億元，同比增長約154%。

和三元生物9成營收靠赤蘚糖醇不同，保齡寶的營收中，赤蘚糖醇只佔了四分之一左右。

不過，趁着這個風口，保齡寶在去年擴建了1.3萬噸赤蘚糖醇生產線，在年產能3萬噸的前提下，今年還要再建年產3萬噸赤蘚糖醇的項目。

排名全球第5的另一家赤蘚糖醇的生產大户，是山東諸城的東曉生物，公司網站上顯示，2020年新建的年產2萬噸的赤蘚糖醇生產線已經投料試產，產能共計3萬噸。

除了這三家排名全球前5的，在山東日照的福洋生物，也有2萬噸的年產量，而更多山東的中小企業，也在生產赤蘚糖醇。

也就是説，全球的赤蘚糖醇產能，絕大多數都集中在山東。

那山東稱雄全世界功能糖行業的底氣來自哪裏？

山東能夠成為全球最大的赤蘚糖醇工廠，底氣就來自於它糧食大省的地位。

我們前面説過，赤蘚糖醇還有許多功能糖的主要原料就是玉米澱粉，而山東作為中國的玉米主產地之一，2020年玉米產量達到2595萬噸，佔了全國總產量的十分之一。

2014-2021年國內玉米產量 圖片來源：智研諮詢

這是其一。

另一個重要的原因是，山東的玉米深加工產能，在全國是第一位的。

據統計，國內玉米深加工主要集中在東北和黃淮地區，其中山東的深加工產能佔了全國的46.2%，幾乎佔據了全國的半壁江山。

而且，主要集中在德州、濱州、臨沂等城市。

我們看這三家最大的赤蘚糖醇生產企業就能發現其中的關聯：

諸城是全國最大的玉米澱粉深加工基地；

濱州有國內最大的玉米精深加工企業西王集團，每年加工300萬噸玉米，西王集團還建有全球最大的注射用葡萄糖生產基地、亞洲最大的澱粉糖生產基地，同時也是全國最大的玉米油生產基地；

禹城則是功能糖行業發展最早的地方，從上世紀90年代就開始培育功能糖產業，幾乎與功能糖全球領先的國家同步。

在玉米深加工方面，山東的產能排名全國第一

既有本地充沛的原材料資源，又有完備的最大規模的深加工行業規模，同時還有一直走在前列的研發生產技術，山東的“糖分”想不高都難。

隨着人們健康觀念的提升和消費升級，無糖飲料還有很大的發展空間。

上面這是最簡單的經濟賬。產品的市場空間和行業前景，同樣是可以預期的。

預計5年內，中國無糖飲料將從2021年度的137.9億元營收，到2025年增至227.4億元規模。

我們看一下鄰居日本的無糖飲料產業發展歷史：在過去的30年間，日本無糖飲料的市場佔有率，從8%增長到49%。

赤蘚糖醇在國內和歐美的消費量對比

這反映出日本在經濟發展過程中的消費升級，那就是隨着收入的提高，人們更傾向於選擇含糖量低的飲品。

無論是農夫山泉、康師傅，還是國際飲料巨頭，都紛紛推出無糖飲料。

曾經有消息稱，全球最大的兩家飲料巨頭意欲聯手，壓制無糖飲料行業的中國品牌崛起。

2021年年初，有傳聞説山東最大的赤蘚糖醇生產商，曾經接到國際飲料巨頭的要求，讓他們對國產品牌斷供。

一場不見硝煙的飲料暗戰，打響了。

國內市場各品牌軟飲料的市場佔比

在國產無糖飲料品牌崛起之前，山東的這幾家赤蘚糖醇廠商，最大的客户都是美國、日本的食品、飲料公司。

國際飲料品牌希望藉助自己的主導地位，斷了中國飲料品牌的“後路”。

山東的赤蘚糖醇廠商，當然不會答應。

一方面，他們是中國企業，不會任由外企擺佈。

另一方面，他們深知，當中國無糖飲料市場只剩下外資品牌，國內的赤蘚糖醇廠商反而會丟掉話語權，最終只能充當廉價的原料供應商。

中國國產飲料品牌，加把勁啊。