2022已過半 AMR/AGV還能保持高增長麼_風聞

作者：李東耳

移動機器人是智能工廠中不可或缺的一環，早在工業自動化時期，就有大量AGV（自動導引運輸車）工業移動機器人在工廠中服役。隨着5G技術、人工智能等在工業機器人領域得到大量應用，AMR（自主移動機器人）也逐漸在工業領域得到了廣泛的應用。

2022年5月，美的集團（000333.SZ）發佈公告，擬全資收購庫卡剩餘股份，成為庫卡全資控股股東獲得庫卡股東大會通過的消息引發了不小的討論。雖然自2015年來，美的集團已經陸續收購了庫卡約95%的股份，成為這家與ABB、發那科、安川電機被合稱為工業機器人四大家族之一的工業機器人企業的控股股東，但庫卡對於美的集團的業績幫助似乎並不是很大，庫卡還曾一度虧損。

AMR是庫卡的重要產品之一，隨着近年來工廠智能化升級的步伐加速，AMR市場也在迅速打開，因此還是有很多人看好美的集團收購庫卡的未來。AMR、AGV也是當前一級市場上較為火熱的工業機器人項目之一。另根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新戰略移動機器人產業研究所統計，2022年上半年AGV/AMR行業共發生11起融資事件，融資總額近20億元，涵蓋移動機器人軟硬件的多個方面。

第一部分：2021年移動機器人（AGV/AMR）開始快速發展

據新戰略移動機器人產業研究所的統計數據，2021年中國市場共銷售工業應用移動機器人7.20萬台，同比增長75.61%，銷售額達到126億元，同比增長64%，營收超億元的企業達到36家，同比增長50%。

降本增效是製造業智能化轉型的主要目的之一，其中“機器換人”，用機器人降本增效是主要方式之一。工廠內的物流等對人力需求量非常大的環節，正是當前機器換人的重點。

特別是2020年疫情暴發後，不少工廠因防疫需要生產受到了影響，人們更加直觀地發現智能化水平越高的企業，受到的衝擊越小，其原因之一，就是大量機器人的應用令工廠不需要那麼多人力就可以迅速完成復工復產工作，這在客觀上促進了中國工業智能化轉型的進程。

拋開特殊原因，近年來中國製造業的不少重要細分領域都獲得了高速的發展，這背後得益於越來越多的工廠開始走向智能化。

四大工業機器人成長離不開汽車工業，雖然在很長的一段時間裏，中國的汽車工業一直處於跟跑的階段，但隨着新能源汽車的普及，中國在新能源汽車領域與發達國家的差距正在迅速縮小，排名頭部造車新勢力已經快要走到盈利點。

國內新能源車企與特斯拉這個新能源汽車目前的絕對頭部企業，最大的差別之一就是工廠的智能化水平。傳統車企尚可利用原有產線逐步升級，但早期擁有自建工廠的新勢力很少，一方面是因為自建工廠需要大量的資金投入，另一方面是自建工廠還需要相關審核，對於那時的新勢力而言，建工廠並不是最着急的事情。

但隨着新能源汽車行業的發展，量產能力成為制約車企盈利能力的重要原因，代工模式在品控等方面也存在風險，再加上上海超級工廠對特斯拉的影響給新能源車企帶來的衝擊，加速已有生產線的智能化改造和自建工廠的重要性逐漸顯現出來，對於各類工業機器人的需求也在迅速增加。據中國電子協會的數據，汽車及零部件生產已經佔中國工業機器人市場的34.70%。移動機器人作為工業機器人的重要分支，在發動機裝配線，底盤和平台的對接、物流倉儲等場景已經得到了充分的應用。

汽車行業只是一個縮影，傳統製造業的智能升級也都離不開移動機器人。3C、半導體、光伏等行業都在積極通過採用大量機器人來進行工廠的智能化升級。

除了工廠的智能化升級外，工廠“用工荒”也是移動機器人越來越頻繁地出現在工廠中的原因。隨着我國勞動力人口結構變化，一方面，原有的工人已經逐漸開始進入退休年齡，另一方面，大量年輕勞動力轉向第三產業。這也在客觀上要求工廠加速機器換人。

據GGII（高工機器人產業研究所）的報告，2021-2025年中國工業移動機器人市場規模年均複合增速超45%，至2025年中國工業移動機器人市場規模有望突破250億元。

政策上的扶植也是移動機器人發展的一個原因，中國移動機器人(AGV/AMR)產業聯盟《2021-2022年度中國工業應用移動機器人(AGV/AMR)產業發展研究報告》指出，“十四五”時期對工業機器人的重點支持，工業製造領域集成應用深化拓展。面向各行業智能化改造升級的實際需求，機器人企業不斷創新產品和解決方案，行業應用逐漸向傢俱、實體等傳統行業延伸。

不過在行業初期階段，很多企業對於實現柔性自動化、智能化轉型升級的方法、效果和回報未有十足把握，因此在前期需要資金投入時較為謹慎。企業的低風險偏好和前期的資金投入需求，成為許多中小企業在推行自動化時的具體挑戰。

第二部分：AMR替代得了AGV麼**？**

當前，主要的工業移動機器人產品主要有AGV和AMR兩種。

簡單來説，AGV與AMR最大的區別就在於，AMR擁有一定的決策能力，AGV只能按照既定線路工作。

之所以會有這樣的區別，就在於無論是電磁導航、視覺導航、二維碼導航、SLAM導航，AGV的技術發展主要變化的還是引導技術，因此，除機器人本身外，還需要在工廠內搭建線路讓機器人工作。AMR則是通過AI等方式實現自主導航，無需在額外鋪設線路。

正是由於線路的原因，在遇到障礙物時二者的反應也截然不同，AGV往往會因此直接停住，但AMR可以根據情況主動避障。

因此，相對於AGV來説，AMR更加“聰明”，使用起來也更加靈活，技術上也更加先進。但這也意味着，AMR雖然在技術上要優於AGV，被不少人視作AGV的替代品，但無論是在行業中還是在資本市場上，AGV的熱度並不減。

根據《2021-2022年度中國工業應用移動機器人（AGV/AMR）產業發展研究報告》，2021年AMR產品市場銷售佔比雖然有所上升，但佔比只有27.7%。2022年上半年AGV/AMR行業發生的11起融資事件中，AGV企業佔比也不低。

這其中的原因有很多，成本問題是主要原因之一，AMR雖然在技術上佔優勢，但對於工廠而言，成本問題更重要。相對於AMR，AGV的成本劣勢主要在後期部署上，且存在後續維護的問題。但在當前工業移動機器人領域，性價比仍是關鍵，客户選擇何種解決方案看的是投資回報率，很多時候，AGV更划算一些。

但在一些相對簡單的應用場景，工業生產環境並不複雜，AGV足以解決生產需要，儘管存在後期部署的成本，但還不足以讓企業因此放棄AGV。

據中工網數據顯示，在工業領域，2020年我國中小企業數量佔全部規模以上企業户數的97.99%，總資產佔比53.63%，營業收入佔比58.3%，利潤佔比57.62%。佔比如此多的中小企業孕育着大量的AGV需求。

同時，目前很多重載移動機器人、無人叉車等採用的仍是AGV技術，這也給AGV帶來了不小的市場需求。

而AMR適合的是複雜的動態環境的作業，並不只適用於製造業生產，在物流行業已經得到了一定的應用，隨着AI等技術在AMR領域的應用越來越成熟，AMR在商業、服務業的應用也越來越廣泛。

因此，在未來的一段時間內，AGV和AMR均將繼續保持增長，但在市場規模增長，訂單接到手軟的同時，仍有些問題有待解決。

第三部分：移動機器人企業還需減少內卷加強合作

移動機器人行業雖然前景廣闊，但由於移動機器人是個技術密集型行業，想要在未來的移動機器人市場競爭中勝出，首先要在技術上滿足客户的需要。

對此，極智嘉向GPLP犀牛財經介紹，機器人集羣智能規劃和激光SLAM導航技術是當前移動機器人軟硬件技術的主流。SLAM導航機器人無需對場地大量貼碼，可實現高效快速部署，即使在複雜環境下SLAM技術仍然保持導航定位的穩定性、路徑的靈活性，實現快速精準對接。硬件結合深度優化，緊耦合多傳感器融合定位與感知，可使機器人智能、精準、穩定，更有利於智能決策與控制。智能AMR集羣規劃算法是保證機器人集羣系統高效運轉的重要支撐，兩者深度結合，可以大大提升機器人羣體協同，降低運營成本，為客户帶來業務效益。

在企業經營方面，移動機器人企業首先要解決的就是交付的問題。據新戰略移動機器人網，自2018年，移動機器人的交付問題就已經有所顯現，主要原因在於訂單增多後，企業產能沒能及時跟上，客户對自身需求並不明晰，交付過程被延長等。

出現這些交付問題的原因之一，就是移動機器人目前還是個定製化比標準化程度較高的產品，標準化程度低就意味着難以規模化。對此，快倉智能合夥人楊卓曾表示，移動機器人必須加快邁向工具化、標準化、模塊化的步伐。

為平衡定製化和盈利能力的問題時，極智嘉表示，產業需要一個平衡，和客户一起在完全定製的、和更通用化的產品之間尋找妥協。極智嘉重點聚焦垂直行業的產品方案及項目落地，優化客户定製交付的項目管理流程。此外，通過提升工業搬運的標準化產品能力，極智嘉在集中研發資源打磨穩定易用的標準產品的同時，助力渠道合作伙伴在標準產品上做二次開發，從而提高盈利能力。

不過，工業場景雖然各具特殊性，但剝離特殊性後，依然有共性存在。這對於單一企業來説並不容易，加強企業間的合作更有利於尋找移動機器人標準化的突破點。

新戰略移動機器人網的報告指出，移動機器人行業內的合作頻次和力度加大：

首先，深耕行業的企業越來越多，大家就會發現，自己拿項目都不如幾家企業加起來拿項目拿的更多一點；

其次，客户需要的是更加綜合、全方位的解決方案，一個公司是很難完成需求。在整廠物流解決方案中，合作企業可以實現產品互補，更好地為客户賦能。

但當前移動機器人行業內依然存在內卷加劇，價格戰持續的問題。雖然在市場競爭中，內卷無法消除，適當的內卷也有利於行業的發展，但在移動機器人還在快速增長的當下，移動機器人行業還未到內卷的時候，加強合作與核心技術的研發，尋找規模化的突破口以及提高交付能力仍是當下的重點。