“國資雲”和“國家雲”能給市場帶來怎樣的變革？_風聞
智能相对论-智能和车，边评边测；未来和家，且品且鉴2022-08-09 21:59
文丨智能相對論
作者丨沈浪
從“國資雲”到“人民雲”，再到“國家雲”，國內雲計算市場的新生概念一個比一個厚重，也不斷地攪動着市場的情緒。
在這種情緒下，阿里雲、騰訊雲等一眾從市場野蠻生長起來的雲廠商不得不面臨着未來發展的一系列拷問——雲計算市場的競爭格局在加速變動，作為市場競爭的結果，雲廠商應該如何定位，與“國家隊”形成錯位競爭格局，是個問題。
這一刻，國內的雲計算市場也註定要站在了變革的前夜。
**“國家隊”**的虛與實
去年8月，一份《加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案》的紅頭文件截圖在社交平台流出，並廣泛引起熱議。
“國資雲”的概念一炮而紅，開始頻繁的進入市場的視野。截至目前，全國已有多個地區部署了國資雲項目，如北京、上海、天津、浙江、廣東、江蘇、福建等經濟發達地區赫然在列。
在此之前，活躍在國內雲計算市場的，大多是背靠互聯網品牌的雲廠商，如阿里雲、騰訊雲、百度智能雲、華為雲等等。根據《中國雲服務行業市場前瞻分析與未來投資戰略報告》數據顯示，“中國四朵雲”佔市場份額比達到78.8%。
“國資雲”概念的出現，一下子就挑動了市場的情緒。目前，雲計算市場主要方向是政企服務領域，華為雲Stack總裁尚海峯曾坦言：“政企市場是一個重要戰場。”各大雲廠商都在緊鑼密鼓地部署着自家的政企服務業務矩陣。
阿里雲先是細分了18個行業，再又面向16個區域推動服務下沉，滿足各方面的政企服務需求。向來佛系慢半拍的騰訊雲也在今年宣佈成立政企業務線，持續拓展政務、工業、能源、文旅、農業、地產、體育、運營商等領域，由曾任SAP全球高級副總裁、中國區總經理以及360政企安全集團CEO、時任公司副總裁的李強帶隊。
由此造就了國內雲計算市場的戲劇性一幕：一方面，阿里雲、騰訊雲等雲廠商摩拳擦掌，對政企市場勢在必得，而另一方面，“國資雲”概念橫空出世，想來政務部門、國企、央企等似乎對於市場品牌仍存疑慮，上雲的選擇還在搖擺。
特別是根據天津國資委的文件要求，當地國資企業應逐步停止使用包括阿里雲、騰訊雲、天翼雲等在內的公有云平台，遷至“國資雲”平台——這一要求對於慣於商業競爭的雲廠商來説，着實有些尷尬。
此前“國資雲”還只是地方性的獨立行為，結果今年又迎來一個頭銜更響亮的“國家雲”。儘管從相關信息來看，“國家雲”並不附帶強制性的壟斷行為，但是從“國資雲”到“國家雲”的頻頻亮相來看，雲計算產業要納入國有化監管，已經是大趨勢。
可以確定的是，雲計算產業的野蠻生長時期就要過去了。
雲廠商的**“競”與“合”**
擠在雲計算賽道上的廠商淘汰了一批又一批，但留下來的實力玩家終究是越來越多，而且成分更加複雜。擺在雲廠商面前的，是一條更加現實的商業化路徑，一昧的競爭或是合作都不再可取，特別是在“國家隊”大舉進場之後，競合關係正在重寫。
一方面，同行競爭是顯而易見的。當官方出於數據安全的考慮，要求國資企業遷移到“國資雲”上，就註定了像阿里雲、騰訊雲這樣的第三方公有云廠商的市場優勢正在被擠壓。
另一方面，合作也是藏不住的。像四川“國資雲”的建設主體是四川省能源投資集團下屬公司，運營方也為四川能投集團以及四川電信，但其背後的技術提供方正是阿里雲。類似的，重慶“國資雲”背後的技術方是浪潮，“數字廣東”的背後也有騰訊的身影等等。
隨着“國資雲”的爆發式湧現，其背後的體系也愈發清晰，建設主體、運營方、技術方等相關主體的定位和價值逐步成型。而對於阿里雲、騰訊雲等雲廠商來説，雖然不能直接掛自己的品牌，但若是在技術上仍有優勢，就依舊能以技術方的身份穩居幕後，繼續切入“國資雲”的建設進程中。
但是，在“國家雲”的概念出來之後，這一個增長空間似乎又被擠壓了。根據公開信息，“國家雲”由中國電信牽頭，聯合中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等多家央企共同建設，以天翼云為基礎架構來完善整體體系。
這是一個什麼樣的信號？要知道，在“國資雲”剛出來的階段，天翼雲與阿里雲、騰訊雲等都是被歸屬為第三方雲廠商，是要求國企從中遷移出來的。
在市場體系下，天翼雲雖然也有“國家隊”的成色，但總體與阿里雲、騰訊雲處於同一競爭緯度上。
如今，在中國電信的牽頭下，天翼雲一躍成為了“國家雲”的基礎雲架構，品牌位置一下子就上升了好幾個段位，佔盡了輿論優勢。儘管“國家雲”沒有附帶的強制性行為，更多的價值被定位為“央企雲”，但依舊以強大的壓迫力挑戰着阿里雲、騰訊雲們未來的發展。
根據IDC發佈的《中國公有云服務市場（2021下半年）跟蹤》報告，在中國公有云IaaS+PaaS市場，天翼雲以8.9%的市場份額位列第四。近年來，天翼雲的部署不斷加速，不僅構建了“2+4+31+X+O”資源佈局，還實現了天翼雲4.0全棧自研，是全球最大的運營商雲。
“國家雲”雖是虛名，但名號一出，各大央企紛紛響應，未來的發展潛力難以估量。
變革前夜****的反思
如同今年數字中國建設峯會雲生態大會的主題一般，共鑄國雲的聲量越來越大，“國家隊”動作頻頻，不斷引領着國內雲計算市場的趨勢變革。
其背後的原因也不難想象，從“國資雲”到“國家雲”，始終都離不開一個話題，數據安全。
不難理解，政企市場（特別是政府部門、央企、國企等單位）需要一個權威、安全的雲廠商來推動上雲進程，這就極大的促進了“國資雲”“國家雲”等國雲概念的出現。
在這種趨勢下，政企市場大概率也要迎來更精細化的發展，留給阿里雲、騰訊雲等第三方雲廠商的份額會越來越清晰。
一是政務領域。隨着“國家隊”的崛起，這一塊蛋糕大概率要被分走大部分，阿里雲、騰訊雲們能做的，無非就是基於技術優勢與“國家隊”聯手，從後方拿下少部分的份額。
二是國企、央企。這一部分的份額大概率還得屬於“國家隊”，市場上的雲廠商大多隻能以技術方的身份參與其中，而“國家隊”之間後續如何互聯互通，又是一個重點問題。
三是大型民營企業。企業最重效益，需求複雜，像阿里雲、騰訊雲們離市場更近，更懂行業需求和市場服務，這一塊將是第三方雲廠商爭奪最激烈的領域。不可忽視的是，像亞馬遜雲科技等國際雲廠商近年來也在不斷推動品牌本土化，正在搶奪着國內雲廠商的份額。
四是中小企業。這一類企業更看中上雲的交付模式、成本支出、效益反饋等，對於第三方雲廠商的運營能力是一大考驗。
五是外資企業和國內想要出海的民營企業。國際流通體系之下，像亞馬遜雲科技等一眾國際雲廠商在全球範圍內知名度高，部署廣泛，更受此類企業歡迎。但同時，這一片仍是藍海市場，對於阿里雲、騰訊雲等國內雲廠商而言仍是一個極好的增長機會。
由此來説，整個國內雲計算市場看似競爭加劇，其實在向好發展。“國資雲”和“國家雲”的出現，逐漸消解了依然在使用傳統IT的央國企和政務領域的上雲顧慮，加速政企上雲，其實是開拓了政企雲市場，在利好“國家隊”的同時，也為提供技術的第三方雲廠商擴大了盤子；而在大型企業、中小企業、外資企業等領域，受到上雲的大環境影響，也會加速雲化，帶來更多市場機會。
在這個過程中，國內的雲計算市場格局愈發清晰，而帶來的分工與競爭也越來越明確，一方面源於“國家隊”的加入，雲計算市場一直以來擔憂的數據安全問題將得到進一步保障，另一方面擺在第三方雲廠商面前的方向大概率也就只有技術突圍，持續倒逼雲廠商向技術層面突破，更有利於國內的雲計算產業發展。
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