打破幻想、破釜沉舟！美國強迫“二選一”，中國芯片如何破局？_風聞

8月9日，解放軍東部戰區宣佈繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓；當天，拜登簽署《芯片和科學法案》，該法案將為美國半導體生產和尖端技術研發提供2800億美元鉅額補貼，其中527億美元投入到美國半導體生產製造，還將強制全球在中美之間“二選一”。

而在更早的時候，中國為加強環保，限制了稀土的開採和出口，對美國半導體行業造成較大影響，雙方剛剛成立溝通小組。

中美博弈持續升温。

一個法案，再加上一個還在籌備中的“芯片四方聯盟”，就讓很多人內心再次動搖，似乎這將阻斷一個強大國家的興衰，倘若如此，那我們又何必努力呢？

説到底，悲觀、投降主義的思想仍在泛濫。

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《芯片和科學法案》到底怎麼回事？

這兩天被廣泛傳播的主要針對芯片製造的527億美元部分，分三部分，一是用於芯片相關的生產設施更新的390億美元，二是用於汽車和國防系統芯片的20億美元，剩餘部分則用於教育和支持整個半導體體系的提升。

該法案還特別強調，凡是接受該法案資金補助的，不能在中國或者其他美國特別關切國家擴建或者升級原有工廠到新藝或新技術水平（28nm以下），排他協議期限是10年。

當然美國也留了一個口子：獲得美國政府批准除外。但這個口子實際沒什麼意義。

説白了，就是逼着全球所有的半導體公司在中美之間強制“二選一”，當然，實際也就那幾家，目前唯一在中國大陸生產28nm以下先進工藝芯片的公司，也僅僅只有台積電一家而已。

《芯片和科學法案》僅僅是美國封鎖中國半導體發展的一環罷了，早在簽署法案之前，美國就已經限制了芯片製造設備和EDA軟件對華出口，把工藝限制範圍從原先的10nm擴大到14nm；同時，還在推動成立由美國、日本、韓國、中國台灣組成的所謂“芯片四方聯盟”，就連佩氏竄訪台灣都點名要見台積電的劉德音。

美國的目的已經很明顯了，無非就兩個：

一是繼續圍堵中國，對中國施壓；

二是引導半導體製造業迴流美國，本質是要掏空韓國、中國台灣。

美國人的“司馬昭之心”如此明顯，以至於中國還沒有表態，韓國和中國台灣已經率先回應。

**韓國表示：**加入“芯片四方聯盟”，要以“尊重一箇中國原則”和“不對華進行出口限制”為前提。

台積電方面，劉德音公開表態：“台積電是一個精細複雜的製造工廠，使用的原料、化學物質、設備零件、工程軟件都必須和歐洲、日本和美國等國家進行實時聯繫。台積電要依靠許多人的努力才能運作，因此就算靠武力控制，台積電也無法正常運作”。

劉德音這話看起來是對中國説的，但何嘗不是對美國説的。

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美國的芯片封堵到底影響有多大？

小鎮覺得實際影響還是要打個問號的，這是一個嚴重違背客觀經濟規律、逆時代大勢又先天不足的政治秀。

區區527億美元，還要分5年投入，先不説拜登怎麼保證贏下中期選舉和下次競選，就算民主、共和兩黨空前團結，把計劃執行下去了，那這錢是不是也太少了一點？

僅僅台積電一家2022年資本支出就達到400-440億美元，僅僅一個28nm的晶圓廠投資就最少30億美元，7nm的更是達到100億美元以上，考慮到美國高昂的建設成本，需要的資本投入更高。

再拿中國對比下，僅國家大基金兩期募資已經達到3428.5億元，間接帶動的民間投資達上萬億。江陰縣去年在集成電路產業上的投資就達到190億元，其中政府提供的補貼保守估計也在2億美元左右，這已經達到美國年均投入的五十分之一。

僅僅簡單的數據羅列，美國這527億美元，是多還是少呢？

經濟上的問題不僅僅是投資規模，更重要的是美國違背了基本的經濟規律。

自從2020年新冠疫情暴發以來，全球供應鏈受到重創，半導體這個高度集中化的產業更是被衝擊嚴重，於是世界各國都在重視半導體供應鏈的穩定，全球加速了半導體產業的本地化。

中國方面先不説了，大家多少有所瞭解；歐洲方面，德國加大補貼力度，意法聯手格芯新建晶圓廠，博世加大半導體投資，法國推行“電子2030”計劃。今年2月，歐洲已經率先出台《歐洲芯片法案》，計劃投入超過430億歐元用於提振歐洲芯片產業，降低對美國和亞洲的依賴，目標在2030年將全球產能佔比提高到20%。

在扎堆投產下，全球芯片需求量增長遠遠低於規劃的芯片產能，這就意味着****芯片產能明顯過剩的時代即將到來。

在這種情況下，就算美國的527億美元，歐洲的430億歐元帶動了更多的民間資本，吸引了更多半導體產業投產，但生產出來準備賣給誰呢？

中國不僅僅是全球芯片第一市場，也是全球半導體制造設備的第一市場，2021年中國集成電路產品進口總額達4326億美元，採購半導體設備佔全球的41.6%。中國還在加速數字經濟的發展，新能源汽車、光伏、物聯網等等新興領域對芯片的需求激增。

有些時候，需求才是最重要的。

中國不是最大的芯片生產國，而是芯片的最大采購國，美國以及美國盟友們才是全球最主要的生產商，從來沒聽説過賣東西的能抵制顧客。

沒有了需求，只有供給，那供給還有什麼意義？難不成美國人希望中國人從此不再生產芯片，一門心思的從美國這裏高價購買？這可能嗎？

何況，美國也別忘了半導體製造業是怎麼從美國流失的。

根據美國國會研究服務處（CRS）的數據，美國在全球半導體制造能力中的份額已從1990年的37%，下降到2020年的12%左右，與此同時中國大陸份額已經從1990年的0%提高到2020年的16%；預計到2030年，美國份額將進一步下降到10%，中國大陸則將大幅提升至24%。

造成這一問題的核心就是美國的空心化，美國人選擇的是全球產業鏈中更有“錢途”的領域，比如金融，在半導體領域，美國選擇的也是設計和EDA軟件等領域，在製造領域差的太多。

原因很簡單，半導體制造雖然收入比傳統製造業高不少，但歸根到底仍然是辛苦錢，對美國人來説性價比實在太低，芯片製造廠需要的是具備一定技術水平的STEM類人才（科學、技術、工程、數學，可以簡單理解為中國的理工科），現在的美國STEM畢業生尤其是碩博生非常緊缺，他們更願意去投行或者互聯網大公司，而不是選擇去半導體製造業。

一個STEM博士生，去了半導體制造工廠不過是高級藍領，收入幾十萬美元也就到頂，但是如果去華爾街、去頂級互聯網公司，年薪百萬僅僅是起步，工作更加輕鬆、體面；半導體行業那可是有名的“內卷”，996、007都不稀罕，讓美國這些高端人才拿着更低的收入多加班，現實嗎？

這還沒説強大的美國工會以及諸多額外要求，就連曹德旺都被逼的想要改成全機器人工廠，美國的這點補貼未必能填平多出來的人力成本。

這還僅僅是經濟角度的分析，還沒算新工廠的建設週期、生產工藝的調節、地緣和政治影響等等。

以美國國內鬆散的政治體系，美國聯邦政府並沒有足夠的能力貫徹其優惠政策，沒有能力協調各州、各部門為企業的經營營造良好的營商環境，縱然進行協調也必然是漫長的，有多少企業能經得起如此高昂的協調成本？

美國需要的是激活美國半導體產業的活力，但以美國目前的情況來看，《芯片和科學法案》提供的資金大概率會進入極少數財團和頭部企業手中，比如恰好推出IDM2.0的英特爾，很難説英特爾的IDM2.0計劃與《芯片和科學法案》，到底誰是雞、誰是蛋？又或者互為雞和蛋？

**或許到最後，本為了製造業崛起的計劃，反而成了新一輪資本狂歡。**以美國已經被金融資本掏空的經濟體系，相比華爾街來説根本不賺錢的行業，補貼的錢到底會流入金融市場、還是真的搞投資呢？

這個問題也是中國特別想知道答案的，畢竟中國正面臨這個問題，投資如此巨大，搞出來這麼多的半導體產業園區，結果沒見有啥成果，周圍的地倒先炒起來了。

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其實，我們還是要感謝美國。

自從美國簽署《芯片和科學法案》，開始對中國半導體進行新一輪打壓之後，美國半導體資本市場不漲反跌。

KLAC（科磊）總裁表示已經收到美國政府發來的限制向中國大陸出口14nm及以下先進製程所需設備的備忘錄之後，科磊已連續兩日下跌，8月9日當天更是大跌7.57%。美國芯片股也出現了集體暴跌。截止收盤，費城半導體指數收跌4.6%，應用材料跌超7%，格芯跌近6%，阿斯麥跌超5%。

短期來看，美國“芯片法案”確實會對中國造成一定負面影響，但從中長期來看，這何嘗不是進一步堅定了中國芯片自主的決心？

未來屬於智能時代，半導體是一切智能技術的根基，掌握半導體就是掌握了未來的國運，這不僅僅是經濟和社會發展需要的，也是國防軍事提升戰鬥力的必然要求。

小鎮在《假如中美未來爆發戰爭，中國準備好了嗎？》已經分享了未來的智能戰爭形態，當一個國家進入智能戰爭時代，將對其他國家形成壓倒性優勢，甚至可以達到“不戰而屈人之兵”的效果。軍事上的智能戰爭，核心就是一系列智能技術的應用。

美國不惜以霸權威逼自己的“盟友”，強迫將先進製程遷往美國，這既是圍堵中國，更是為了美國自身的國家安全，我們要想破局，也唯有兩條路可走：

一是自主的國產替代。

近些年中國在半導體國產化方面進步極為迅速，比如前面提到的，中國在半導體制造領域已經從1990年全球佔比0%提升到2020年的16%，2021年中國全年出口集成電路3107億個，總金額年度累計9929.6億元人民幣，同比增加23.4%。

當然，中國在先進製程領域仍然落後，主要集中在28nm以上製程領域。但是達到28nm已經夠用了，何況我們還在不斷突破。這次美國將先進製程的限制從10nm提高到14nm，而不是更高的20nm或者28nm，已經從側面證明，美國也認為14nm以上已經無法遏制中國。

當然，我們也存在一些問題，比如最近工信系統、大基金等等都在進行大整頓，暴露了很多問題，也確實浪費了寶貴的機遇期，但總不能妄想人人是聖人，不發生任何問題吧。

美國搞新一輪打壓，反而可以讓一些原本在中美之間猶豫的下定決心，芯片製造能力可以靠時間和投入進行突破，但是市場一旦丟了那就真的沒了。

美國可以搞法案限制，那中國也大可以輕易限制某些公司的產品在中國大陸銷售，無法比比誰能扛到最後。

二是拉攏關鍵生產商。

自主不代表什麼都得純國產，我們的目的不是狹隘的“閉關鎖國”，而是要構建不被美國破壞的穩定的半導體供應鏈。

未來全球化當然會繼續，但受到疫情和國際秩序變革的影響，全球化將更加短鏈化、地區化，在全球貿易的基礎上，形成內部貿易更加密切的局部網絡，比如歐洲網絡，又比如以中國為核心的東亞-東南亞-中亞網絡。

恰好，全球半導體主要生產地就是韓國和中國台灣。

這次中國抓住了佩氏竄訪的契機，在中國周邊展示了強大的軍事力量，全世界都看到在中國周邊美軍根本無能為力，唯一的里根號都要第一時間遠離台海，還能指望美國做什麼呢？

解放軍説好的3天軍演，又延長了3天，中國台灣地區當局已經焦慮了，假如繼續持續，這很可能是常態化的，台灣地區、台積電又能怎樣？

就在今天外交部新聞發佈會上，有記者提問：“中方沒有表明在台島附近的軍演是否繼續，你能否確認今天這個軍演還在繼續？還是説已經結束了？軍演會不會繼續進行？”

汪文斌並沒有做明確答覆，留足了空間。

至於韓國，他們不會忘記朝鮮戰爭，更不會忘記前不久朝鮮剛剛發射的8枚短程彈道導彈。

更重要的是，韓國、中國台灣地區在中國大陸有着巨大的利益，中國台灣地區就不多説了。僅僅2022年上半年，中韓雙邊貿易額已達1842.5億美元，同比增長9.4%，韓國出口的商品也使用了大量從中國進口的零配件，如果強迫韓國在中美之間“二選一”，減少同中國的經貿往來，這是韓國無法承受的。

明明是針對中國，結果最難受的卻是韓國，這或許就是小國的無奈吧。當然我們也不會放着不管，事實上，中韓正在就加強自貿合作展開進一步談判。

中國的市場有着巨大的吸引力，中國的軍事存在也讓美國束手束腳，那麼無論韓國還是中國台灣地區都是可以爭取的，誰輸誰贏還不一定呢。

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未來的需要我們警惕的關鍵問題有兩個：

一是中國製造2025與美國及其盟友的半導體發展規劃，誰先實現目標，中國何時突破10nm國產化卡點？

二是在美國本土無力恢復半導體制造的情況下，美國有沒有可能再次扶植日本，畢竟日本半導體也曾經佔據過全球半壁江山。

世界是複雜的，有很多事情我們無法預期、更難以掌控，但大國優勢就在於試錯空間大，不需要賭國運，只需要方向正確，日進一步，覺悟一直失敗的可能。

歸根到底我們還是要做好自己的事情，真正把中國集中力量辦大事、組織能力強、產業政策執行到位的優勢發揮出來，把那些蛀蟲儘可能殺一殺，小鎮相信中國一定可以做到。

人存在僥倖，國家也難免存在。在美國絕對限制必須靠中國自己的領域，中國人都做得很好，無論是電磁彈射、空間技術、5G等領域，甚至在產業化領域更是做的比美國還出色。

很多時候，我們缺的就是那股子打破幻想、破釜沉舟的決心，想清楚了也沒啥大不了的。

還是之前説的，未來3年是各個領域的關鍵戰略期，闖過去了，一切就大不一樣了。

大樹鄉談