多晶硅重要產地限電！通威股份和協鑫科技面臨停電大“烤”_風聞
碳中和Daily-2022-08-16 13:25
近期高温持續，引發多地電力供應緊張。8月14日，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合下發文件《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》。
該文件稱，由於當前電力供需緊張形勢，為確保四川電網安全，確保民生用電及不出現拉閘限電，從8月15日起取消主動錯避峯需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用户（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高温假，讓電於民，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。
《碳中和日報》注意到，四川樂山是光伏上游多晶硅重要生產基地，通威股份（600438.SH）和協鑫科技（03800.HK）均在當地分別佈局10萬噸重要產能並已投產。硅業分會統計，當地2021年多晶硅全年產量6.7萬噸，2022年全年產量預計達到12萬噸，佔總產量比例14.6%。
上海有色網稱，受此影響，四川地區硅料、硅片及電池片企業全部停產停工。此次停產的影響尚沒有準確數字，不過光伏產業鏈苦高價硅料久矣，一旦供應趨緊，業內擔心恐造成價格進一步攀升。
通威和協鑫目前已停產
《碳中和日報》注意到，通威股份是硅料生產龍頭，目前高純晶硅產能規模已達到23萬噸，太陽能電池產能規模已超過50GW。其中，四川樂山是通威重要生產基地之一，今年產能規模預計達到10萬噸。
此外，協鑫科技樂山10萬噸級顆粒硅項目於今年7月21日正式投產。據公司方面8月5日消息，旗下樂山協鑫首車30噸顆粒硅產品發往下游用户，首條2萬噸生產線正滿負荷穩定運行，產品質量各項指標參數均達到甚至超出預期目標。
而據協鑫科技最新消息，旗下樂山顆粒硅項目近日接到生產限電的通知，公司將積極配合地方政府相關政策指令，已於8月15日開啓保安負荷運行。
據相關文件，限電時間預計持續至本月20日。不過，考慮到硅料等化工行業生產需要連續性等條件，即使如期恢復用電，此後產能恢復還需要一定爬坡時間，生產實際受影響時間可能會更久。
據業內公司口徑，若樂山當地的各硅料企業產能全部停產，單月將預計影響9000噸硅料產量。
通威股份公司人士對媒體表示，公司確有收到限電通知，詳細的停電計劃還在溝通中，當地有關部門會根據電力緊張程度作安排。公司位於四川的硅料和電池片生產會受到一定影響，但是具體程度有待評估，如果影響較大會作出相應公告。
硅料作為光伏主產業鏈上游，受產能不匹配導致的供需失衡，以及長單鎖量等影響，今年以來漲幅超過30％，緻密料成交價穩居30萬元/噸以上。樂山作為硅料主產區，如果陷入停擺，業內普遍擔心恐造成硅料價格進一步上揚。
除硅料企業外，當地硅片產能同樣將收到影響。公開資料顯示，京運通在四川省樂山市已建成一期12GW硅片項目；晶科能源在四川擁有硅片產能20GW左右。
同時，通威股份是全球最大的電池片單體工廠，生產基地位於雙流、金堂、眉山、合肥，前三個地區均位於四川省，因此同樣受到限電影響。
對硅料價格實際影響或有限
四川限電對硅料價格實際影響如何？儘管業內消極預期漸濃，但《碳中和日報》瞭解到，其對產業鏈影響實際有限。
業內專家認為，此次涉及產能不大，時間短，量不大，影響有限。目前新增產能釋放，零售市場供需關係得以改善。需要呼籲長單採購的龍頭企業不要再到零售市場搶貨，要不然還是會引發價格上揚。
此外，7月末以來，硅料項目進入密集投產期。據硅業分會消息，9月份市場供應方面，國內多晶硅企業檢修基本結束，復產增量預計約0.5萬噸。新增產能方面，除了樂山協鑫外，還將有包頭新特、包頭通威、雲南通威、內蒙古東立、青海麗豪等增量進入市場。
而在硅料下游需求方面，可能也將同步受到限電影響。組件是光伏產業鏈最接近終端電站的環節，生產基地多集中在安徽、江蘇等地區。
據江蘇當地企業透露，目前已接到有關部門通氣，預計江蘇部分地區將輪流錯峯生產用電，提醒有關企業做好設備停機準備和消防安全。
因此，多地限電可能同時導致組件公司面臨小幅減產。如果下游需求不振，硅片等環節對硅料需求同樣轉弱，市場供需關係沒有發生實質改變，也不會引發硅料價格上漲。