全球動力電池格局生變：中國廠商霸榜、日韓廠商緊追不捨_風聞

作者｜張宇

編輯｜楊博丞

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中國動力電池廠商在全球市場上再次以絕對優勢霸榜。

8月2日，韓國市場研究機構SNE Research的統計數據顯示，2022年上半年，全球動力電池裝車量排名前20的動力電池廠商中，有15家來自中國；在增速超過100%的12家動力電池廠商中，有11家來自中國。

而在前十名中，中國動力電池廠商佔據了六席，合計市場份額超過了56%，其中，寧德時代的市場份額從2021年同期的28.6%提升至34.8%，繼續穩坐全球動力電池“一哥”的寶座，位列第二名的LG新能源的市場份額由2021年同期的23.8%下降至14.4%，而比亞迪則位列第三名，其市場份額由2021年同期的6.8%上升至11.8%。此外，中創新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源分別位列第七至十名。

值得一提的是，日韓動力電池廠商僅在前十名中佔據了四席，合計市場份額為35.4%，其中，除了SK On的市場份額微增以外，其餘三者的市場份額均面臨着不同程度的下滑，對此，SNE Research甚至十分擔憂地表示，“為應對日益強勁的中國國內市場，國內三大公司很可能需要建立靈活的戰略。”

顯而易見的是，隨着中國新能源汽車銷量屢創新高，中國動力電池廠商正在改寫全球動力電池市場的競爭格局。

中國動力電池廠商掘金全球市場

“寧德時代的產品已經覆蓋了全球55個國家和地區，動力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動車中就有一輛配套了寧德時代的電池。”寧德時代董事長曾毓羣在2022世界動力電池大會上如是表示。

寧德時代表現強勢的背後，離不開中國新能源汽車行業的蓬勃發展。乘聯會的統計數據顯示，2022年7月，全國新能源乘用車零售銷量為48.6萬輛，同比增長117.3%；2022年1-7月，全國新能源乘用車零售銷量為273.3萬輛，同比增長121.5%。乘聯會還預測，2022年全年，中國新能源車銷量將超過此前預期，達到600萬輛以上。

8月10日，西班牙《公眾》日報網站的一篇報道稱，中國新能源汽車行業已經發生翻天覆地的變化。在這個擁有超過10億人口的國家，電動汽車的發展異常耀眼。在短短數年內，該行業就從幾乎不存在發展到了銷售數據創紀錄的程度。

一位動力電池行業人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，“全球新能源汽車行業正處於集中爆發階段，行業預計動力電池行業仍會保持穩定增長，尤其是處於頭部的動力電池廠商將最先受益。”

以寧德時代為例，根據2021年財報，寧德時代在海外市場的業務實現了高速增長，其海外市場業務收入為278.7億元，同比增長2.5倍，佔總營收的比例由2021年同期的15.71%增長至221.38%，海外市場業務的毛利率為30.48%，高於中國市場業務的毛利率。其中，特斯拉作為寧德時代最大的客户，所貢獻的收入高達130.4億元，約佔動力電池業務收入的14%。

在2022世界動力電池大會上，寧德時代方面表示M3P電池已經實現了量產，預計在明年推向市場應用。另有消息稱，寧德時代將會在今年第四季度向特斯拉供應最新的產品M3P電池，將會搭載到Model Y車型上，該款車會將在明年年初上市。

現階段，寧德時代在全球範圍內共投建了13座生產基地，除了已有的德國圖林根州生產基地和印度尼西亞生產基地外，寧德時代正試圖繼續擴大海外生產基地的佈局，有消息稱寧德時代將在北美地區建造一座年產能為800GWh的生產基地，就近配套特斯拉美國工廠，並且還計劃投資50億美元，在墨西哥建立一座生產基地，為特斯拉和福特汽車供應動力電池。

而比亞迪也享受到了頭部優勢帶來的紅利。當前，比亞迪生產的動力電池幾乎為自家車型使用，換言之，僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商，其動力電池裝車量就佔到了全球市場近15%的水平。

與此同時，比亞迪的動力電池正在逐步打開外供。2021年4月，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示：“刀片電池已經開始向全行業外供，未來，刀片電池將陸續搭載在國內外各主流品牌的新能源車型上。”

2022年8月，據外媒Teslamag.de消息，比亞迪的磷酸鐵鋰電芯已經上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產線。

不過，相比在全球市場上高歌猛進、開疆拓土，中國市場依舊是動力電池廠商的主戰場和基本盤。

“如果不盡快提高在中國市場的市佔率，動力電池廠商在全球市場上超越寧德時代和比亞迪將遙遙無期。”上述行業人士判斷。

動力電池第二梯隊緊追猛趕

處於第二梯隊的動力電池廠商雖然體量遠不如寧德時代和比亞迪，但也在加速擴充產能、搶奪全球市場的訂單。

不過，動力電池第二梯隊想要挑戰寧德時代和比亞迪的地位其實並不容易。8月11日，中國汽車動力電池產業創新聯盟公佈了7月動力電池裝車量數據：全國動力電池產量為47.2GWh，同比增長172.2%；裝車量為24.2GWh，同比增長114.2%。

具體來看，寧德時代以11.41GWh的裝車量、47.19%的市佔率持續穩居行業第一，比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達緊隨其後，裝車量分別為6.10GWh、1.47GWh、1.14GWh和0.75GWh，市佔率分別為25.23%、6.07%、4.70%和3.11%。

值得肯定的是，動力電池第二梯隊正迎來新的突破。在新能源汽車高速發展的利好環境下，新能源汽車廠商迫切希望在供應鏈環節降低成本以及保持穩定性，因此積極引入“二供”、“三供”，為動力電池第二梯隊帶來了突圍的可能性。

事實上，動力電池第二梯隊也奮起反擊，比如得益於控股股東大眾汽車集團的影響力，國軒高科未來將主要佈局歐洲、北美和東南亞市場。目前，國軒高科已和博世、塔塔集團、大眾汽車集團、VinFast等汽車廠商達成戰略合作。與此同時，國軒高科還完成了在瑞士證券交易所的上市工作，募集資金約6.85億美元。

億緯鋰能獲得了包括戴姆勒、寶馬、現代起亞、捷豹路虎等多家國際一線汽車廠商的青睞，6月8日，億緯鋰能發佈定增公告稱，擬向特定對象發行A股股票募集資金90億元，用於投資其動力電池項目。

欣旺達則成功進入雷諾的供應鏈體系，並計劃與日產聯合研發下一代電動汽車電池，並且正在積極推進在瑞士證券交易所的上市進程。

此外，蜂巢能源在江蘇證監局進行了科創板上市輔導備案；中創新航正式向港交所提交招股書，計劃籌集資金約15億美元。

目前，各大電池廠商都開始了瘋狂擴產。

寧德時代2025年的產能規劃目標約在600GWh；中創新航將2025年實現300GWh的產能目標提高為500GWh；國軒高科預計在2025年達到100GWh產能；欣旺達的2025年落地產能為138GWh，全球規劃總產能為500GWh，而蜂巢能源的規劃加較為激進，按照佔據全球25%市場份額的計劃，2025年其將挑戰600GWh的全球產能目標。

日韓動力電池廠商也在蠢蠢欲動，LG新能源在其二季度財報電話會議上透露，計劃於2023年在LG中國工廠生產磷酸鐵鋰電池。此前，LG新能源一直在三元鋰電池上佈局，此次轉向磷酸鐵鋰的舉動意味着LG新能源或許想通過在中國市場加大布局，來搶奪寧德時代的優勢。

根據外媒近日的報道，松下控股計劃在2024年前，將向特斯拉供應的電動汽車電池的產量提高約10%。據悉，松下正在增加為特斯拉旗艦車型Model 3提供動力的2170圓柱形電池的產量。

動力電池第二梯隊的一些列動作，均指向了全球市場的爭奪戰。有業內人士表示，隨着中國新能源汽車滲透率接近30%，市場增速放緩，屆時競爭激烈的中國市場或將出現大規模的價格戰，而出海有望獲取更大的發展空間。

根據SNE Research的測算數據，如果以2021年年初的規劃產能進行計算，動力電池的產銷缺口將在2022年出現，而動力電池的裝車缺口將在2023年出現，到2025年，動力電池產銷缺口將達到37%，裝車缺口將達到25%且持續維持供需緊張的狀態。廣汽集團董事長曾慶洪也在2022世界動力電池大會上直言“動力電池市場正面臨供需不平衡”。動力電池供需失衡，意味着動力電池第二梯隊突圍的窗口期已經打開。

可以預見的是，進入2022年下半年後，中國動力電池廠商佈局全球市場的步伐將再度加速，儘管這條道路上佈滿荊棘且困難重重，但一場全球範圍內的市場爭奪戰已然不可避免。