“粽子第一股”五芳齋下週開放申購，預計9月初正式掛牌上市_風聞

8月15日，“中華老字號”浙江五芳齋實業股份有限公司(603237.SH)發佈首次公開發行股票招股意向書，衝刺上交所主板 。若上市過程順利，五芳齋將成為A股中的“粽子第一股”。

招股意向書稱，本次公開發行25,185,750股，佔發行後總股本比例的25.00%，全部為公開發行新股，不涉及老股轉讓。

據悉，此次發行上市的初步詢價日期為2022年8月17日，網上、網下申購日期為2022年8月22日。預計最快將於9月初正式登陸上交所主板。

此次募集資金總額7.62億元，扣除發行費用後將投資於以下項目：五芳齋三期智能食品車間建設項目、五芳齋數字產業智慧園建設項目、五芳齋研發中心及信息化升級建設項目、五芳齋成都生產基地升級改造項目及補充流動資金。

編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

官網顯示，五芳齋始於1921年，為全國首批“中華老字號”企業。其粽子製作方法源於百年傳承的傳統工藝，於2011年被文化部收錄進第三批國家級非物質文化遺產名錄。

五芳齋主要從事以糯米食品為主導的食品研發、生產和銷售。目前已形成以粽子為主導，集月餅、湯圓、糕點、蛋製品、其他米制品等食品為一體的產品羣。

五芳齋擁有嘉興、成都兩大生產基地，並建立起覆蓋全國的商貿、連鎖門店、電商的全渠道營銷網絡。截至2021年12月31日，五芳齋通過直營、合作經營、加盟、經銷等方式共建立了478家門店。

2022年1月，五芳齋首發獲通過，成為浙商證券今年保薦成功的第1個IPO項目。8月11日晚，證監會官網發佈公告，“五芳齋”公開發行不超過2518.58萬股新股。這也意味着五芳齋距離成為“粽子第一股”更近一步。

招股書顯示，截至8月15日，其前三大股東分別為五芳齋集團股份有限公司、上海星河數碼投資有限公司、嘉興市遠洋廣告裝飾工程有限責任公司，分別持股30,493,283股、18,112,500股、以及7,331,250股。

值得注意的是，第三大股東遠洋裝飾為五芳齋集團的全資子公司。所以五芳齋集團直接和間接合計持有發行人37,824,533股股份，合計佔公司總股本的50.06%，為發行人的控股股東。厲建平與厲昊嘉通過五芳齋集團間接控制發行人50.06%的股份，為發行人的實際控制人，其二人為父子關係。

其中，厲建平持有五芳齋集團20%的股份；厲昊嘉持有五芳齋集團20%的股份。其合計持有五芳齋集團40%的股份。

據Wind數據顯示，五芳齋在2019年度、2020年度、2021年度實現營業收入分別為：25.07億元、24.21億元及28.92億元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為：1.63億元、1.42億元及1.94億元。

值得注意的是，五芳齋的消費市場主要集中於以江浙滬地區為主的華東地區。2019年度、2020年度和2021年度，公司主營業務收入中來源於華東地區的收入佔比分別為61.45%、55.82%和51.20%。

其中，粽子系列依然是其營業收入的主要來源，在2019年度，2020年度，2021年度，粽子系列分別貢獻的收入為16.09億元，16.44億元以及20.08億元，佔比分別為67.74%，70.77%，73.06%。其毛利率在2019年度，2020年度，2021年度分別為46.91%，46.56%，44.16%，三年均超過40%。

招股意向書稱，據統計，2015年我國粽子市場規模為49.16億元，到2019年增長至73.37億元，年複合增長率達10.53%。未來，隨着傳統文化的迴歸與弘揚，疊加粽子方便食品的屬性，預計到2024年我國粽子市場規模將增長至102.91億元，2020年至2024年的年複合增長率預計為7%，仍將保持良好的發展態勢。