“粽子第一股”五芳齋下週開放申購,預計9月初正式掛牌上市_風聞
独角兽早知道-独角兽早知道官方账号-提供IPO最新消息,及时更新市场动态2022-08-19 10:33

8月15日,“中華老字號”浙江五芳齋實業股份有限公司(603237.SH)發佈首次公開發行股票招股意向書,衝刺上交所主板 。若上市過程順利,五芳齋將成為A股中的“粽子第一股”。
招股意向書稱,本次公開發行25,185,750股,佔發行後總股本比例的25.00%,全部為公開發行新股,不涉及老股轉讓。
據悉,此次發行上市的初步詢價日期為2022年8月17日,網上、網下申購日期為2022年8月22日。預計最快將於9月初正式登陸上交所主板。
此次募集資金總額7.62億元,扣除發行費用後將投資於以下項目:五芳齋三期智能食品車間建設項目、五芳齋數字產業智慧園建設項目、五芳齋研發中心及信息化升級建設項目、五芳齋成都生產基地升級改造項目及補充流動資金。
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官網顯示,五芳齋始於1921年,為全國首批“中華老字號”企業。其粽子製作方法源於百年傳承的傳統工藝,於2011年被文化部收錄進第三批國家級非物質文化遺產名錄。
五芳齋主要從事以糯米食品為主導的食品研發、生產和銷售。目前已形成以粽子為主導,集月餅、湯圓、糕點、蛋製品、其他米制品等食品為一體的產品羣。
五芳齋擁有嘉興、成都兩大生產基地,並建立起覆蓋全國的商貿、連鎖門店、電商的全渠道營銷網絡。截至2021年12月31日,五芳齋通過直營、合作經營、加盟、經銷等方式共建立了478家門店。
2022年1月,五芳齋首發獲通過,成為浙商證券今年保薦成功的第1個IPO項目。8月11日晚,證監會官網發佈公告,“五芳齋”公開發行不超過2518.58萬股新股。這也意味着五芳齋距離成為“粽子第一股”更近一步。
招股書顯示,截至8月15日,其前三大股東分別為五芳齋集團股份有限公司、上海星河數碼投資有限公司、嘉興市遠洋廣告裝飾工程有限責任公司,分別持股30,493,283股、18,112,500股、以及7,331,250股。
值得注意的是,第三大股東遠洋裝飾為五芳齋集團的全資子公司。所以五芳齋集團直接和間接合計持有發行人37,824,533股股份,合計佔公司總股本的50.06%,為發行人的控股股東。厲建平與厲昊嘉通過五芳齋集團間接控制發行人50.06%的股份,為發行人的實際控制人,其二人為父子關係。
其中,厲建平持有五芳齋集團20%的股份;厲昊嘉持有五芳齋集團20%的股份。其合計持有五芳齋集團40%的股份。
據Wind數據顯示,五芳齋在2019年度、2020年度、2021年度實現營業收入分別為:25.07億元、24.21億元及28.92億元,歸屬於母公司股東的淨利潤分別為:1.63億元、1.42億元及1.94億元。
值得注意的是,五芳齋的消費市場主要集中於以江浙滬地區為主的華東地區。2019年度、2020年度和2021年度,公司主營業務收入中來源於華東地區的收入佔比分別為61.45%、55.82%和51.20%。
其中,粽子系列依然是其營業收入的主要來源,在2019年度,2020年度,2021年度,粽子系列分別貢獻的收入為16.09億元,16.44億元以及20.08億元,佔比分別為67.74%,70.77%,73.06%。其毛利率在2019年度,2020年度,2021年度分別為46.91%,46.56%,44.16%,三年均超過40%。
招股意向書稱,據統計,2015年我國粽子市場規模為49.16億元,到2019年增長至73.37億元,年複合增長率達10.53%。未來,隨着傳統文化的迴歸與弘揚,疊加粽子方便食品的屬性,預計到2024年我國粽子市場規模將增長至102.91億元,2020年至2024年的年複合增長率預計為7%,仍將保持良好的發展態勢。