殊途同歸，現在的菜鳥越來越像京東_風聞

1.菜鳥物流新規劃，越來越像京東

成立9年後，菜鳥物流變得越來越像京東了。

7月26日，在菜鳥開放周活動中，就有觀眾提出了類似的質疑。面對菜鳥和京東物流“越來越像”的評價，菜鳥CEO萬霖表示，“京東物流是一家非常令人尊重的公司，每個公司有各自的定位和願景，菜鳥定位就是一家全球化公司。”

圖源：菜鳥

這個回答十分體面，展現出了菜鳥的差異化定位。但如果我們細緻分析菜鳥提出的新規劃的話，會發現菜鳥與京東物流相似的痕跡越來越多。

總的來看，在分享會上，萬霖表示，菜鳥今年將重點做好五件事：送貨上門、特色行業供應鏈、國貨出海、科技下鄉出海和企業ESG。

在這之中，他重點提到“送貨上門”將是菜鳥今年最重要的事情之一。

除了以多種方式送貨上門之外，**在供應鏈、倉配等領域的佈局，菜鳥的模式和京東真的有點像。**據瞭解，菜鳥供應鏈服務體系包括全託管與一盤貨等。

這種模式和京東物流發力的“品牌商家入倉”“京東自營旗艦店”的模式十分相似，具體指商家把產品物流交給平台供應鏈，通過倉配一體化模式，提高供應鏈的穩定性和配送效率。

在萬霖的發言中，他提到了菜鳥國內供應鏈的物流能力，目前菜鳥供應鏈擁有7個全國倉配樞紐，倉儲面積超3000萬平方米。對普通用户，菜鳥可以通過全國七大區域倉配樞紐，自營分撥和運作場150個，以及總面積20多萬平方米的配送站點實現自營倉儲發貨。

更重要的是，菜鳥將從具備自身優勢的特色行業供應鏈出發，據悉菜鳥將圍繞家裝、重貨、冷鏈、大家電、快消、美妝等行業升級服務；實現食品重貨“送貨上門、破損必賠”、大家電“次日達、晚必賠”、冷鏈“化凍必賠”等多項服務。

可以説，無論是末端的送貨上門，還是供應鏈端的倉配模式，菜鳥與京東物流的競爭日趨白熱化，業內人士認為，菜鳥正在不斷侵入京東物流的腹地。

但是從菜鳥CEO萬霖的回應中我們可以看到，在商業競爭中，本不存在誰更像誰，各家的業務佈局，自有其差異化的定位。

常言道，無論黑貓白貓，只要能抓到老鼠，就是好貓。放在物流行業，那就是無論今年6月回應自營物流傳言，還是現在加碼物流供應鏈，菜鳥的戰略規劃，其實都是為了滿足消費者需求而已。

相比模式之間的相似，我們更要看到市場需求的細化和行業趨勢的變動。

2.劉強東預言破滅，快遞行業格局變化不停

“未來中國物流業可能只有京東和順豐會勝出！”

這句預言來自劉強東，語不驚人死不休的他，在當時並不看好成立僅四年的菜鳥。但隨着快遞行業格局不斷髮生變化，這個預言不斷被打破。

除了菜鳥推出的多項計劃之外，早在今年618期間，“菜鳥加碼自營物流”的聲音就不斷傳出。

據菜鳥方面回應，菜鳥確實在發力自營物流服務。而早在幾年前，菜鳥就開始自建直營物流服務，比如，菜鳥直送一直在為天貓超市提供“送貨上門，不上必賠”的服務，主打快消日常品的配送。

並且菜鳥也在不斷擴大自營物流的服務範圍，今年618，菜鳥供應鏈宣佈正式升級冷鏈服務，618期間與天貓超市聯合推出“化凍包賠”“送貨上門”等多項措施。在此次分享會上，菜鳥方面稱，接下來菜鳥將通過直營配送提高倉發包裹上門的比例。

除了藉助直營物流直接上門外，在菜鳥平台還可以通過菜鳥驛站選擇送貨上門，目前在200多個城市上線，以後最快可實現當日選、當日送。

菜鳥今年還新增了第三種上門方式，就是消費者在淘寶下單時，就可以選擇是否需要送貨上門，據悉，目前該服務已經在部分城市試點。

總的來説，菜鳥佈局自營物流、送貨上門的目的是十分清晰的，就是滿足消費者不同層次的需求。

在這樣的佈局之下，預言中的“兩王格局”，短時間內還不會實現，又給看似老邁的快遞市場帶來新的變數。

而在變幻莫測的物流市場上，打破劉強東預言的，可不止菜鳥一家。

如果我們跳出菜鳥和京東的明爭暗鬥，會發現市場上還有更多充滿活力的變量因素，在不斷產生，簡單列舉一下，就包括極兔物流的崛起、抖音快手物流的佈局、拼多多的的驛站等等。

其中極兔和拼多多這個組合已經展現出極強的競爭力，充足的商流加上低價的物流，幫助極兔逐漸成長為物流三巨頭之外的第四極。

值得注意的是，雙方在合作之外，還進行着新的嘗試，比如極兔通過收購百世快遞，發力淘系客户；拼多多也通過佈局多多驛站，入局末端站點生意。

剛入局的抖音快手也不容小覷，在這麼多優秀前輩的映襯下，短視頻巨頭將藉助直播電商帶來的巨大商流需求，實現快速成長。

而我們從菜鳥的戰略升級以及極兔等新玩家的崛起中，可以看出物流行業的一個大趨勢：滿足不斷變化的需求。

因為從大環境來看，消費者的需求在不斷變化，更準確的説，是不斷的細化，在這個過程中新的平台就會在滿足消費者需求的過程中誕生，從而不斷衝擊行業格局。

華創資本消費投資負責人餘躍認為，這兩年在消費領域誕生的創新模式“會更關注細分垂類行業裏的機會。”

明眼人都知道，在物流市場的需求不斷細化的背景下，固守原本的姿態是下下策，如何跟着市場的變化靈活而動，才是明智的選擇。

3.物流大戰升級，發力差異化競爭

因為行業的需求不斷細化**，這就要求巨頭們在擴張規模、補足短板的同時，更要走上差異化競爭的道路。**

以行業龍頭順豐為例。2021年4月，創始人王衞向全體股東低頭致歉，直接原因是該季度的業績很差，淨虧損11.3億，同比下滑236.3%。

業內人士分析認為，除了對物流基礎設施的佈局之外，影響順豐利潤的關鍵因素，在於低價電商件佈局和價格戰，這兩項戰略，將順豐拉入了同質化競爭的賽道，只能拼命內卷。

有趣的是，在經過一年多的努力後，順豐走出了2021年的陰霾，預計2022年上半年歸母淨利潤達到24.3億元至25.8億元，同比增長220%至240%。

關於這個大逆轉，順豐總結了幾點原因，其中第一個原因就是“堅持差異化路線”，優化產品結構，將低毛利產品件數量同比減少。

在這個案例中，我們可以清晰地看到差異化競爭的重要性。菜鳥CEO萬霖就坦言“只要我們真正能夠打造出差異化的核心能力，我們一定能為我們客户創造不一樣的價值。”

菜鳥給自己的差異化定位是“一家全球化公司”，而京東物流的目標則是“成為全球最值得信賴的供應鏈基礎設施服務商”。

相較於菜鳥輕重結合，關注全球化市場的格局，京東物流持續做重，並且不斷深入培養自己的差異化優勢。

以最近一個月內的兩起收購案為例，7月15日，京東產發強制性收購中國物流資產，有媒體評價為“京東收購了自己的房東”，而中國物流資產就是一家物流基礎設施供貨商與服務商。

7月27日，京東物流發佈公告稱，收購德邦控股的股本權益相關交易已於2022年7月26日完成。德邦快遞同樣是以直營模式為主的物流公司，將於京東物流的主營業務產生更多聯動。

從這個角度來看，菜鳥的供應鏈佈局，和京東物流的模式，應當是“和而不同”，找到和京東物流的差異化因素。

基於差異化定位，菜鳥提出了三個關鍵詞：數智化、產業化、全球化。前文提到的直營供應鏈和全鏈路供應鏈服務就是在產業化和企業對供應鏈穩定性需求增加的趨勢下，不斷加碼。

但這僅是菜鳥業務中的一個組成部分，在其他領域，菜鳥也在快速發力，比如在國際物流領域，菜鳥已經可以提供國際快遞、海外倉及供應鏈、海外本地倉、國際航空貨運四大細分服務，基於此，菜鳥躋身成為了全球第四大跨境物流商。

而產業化、數智化、全球化，這三大領域的佈局，才共同構成了菜鳥物流的新規劃。

總的來看，這幾個物流巨頭，都在追尋行業大趨勢，並且漸漸找到了適合自己的差異化路線。原本的物流大戰，也逐漸從擴大規模、補足短板，升級為差異化競爭。

照着這個趨勢發展下去，市場中的變數會越來越大，但帶給快遞行業的可能性，也會越來越多。