台灣半導體產業走到十字路口_風聞

前言，這個題目寫到一半快寫不下去，主要是沒什麼新東西，但之前放話出去要寫這個題目，不寫嘛渾身不得勁，那就湊一篇吧，大家包涵。

目前發生的一些事情將對台灣半導體產業產生深遠影響，可以説台灣半導體產業已經來到十字路口。

俗話説火車跑得快全靠車頭帶，台積電就是台灣半導體產業的火車頭，是雁行模式的頭雁，現在美國對台積電虎視眈眈，各種動作不斷，如果台積電受制，台灣半導體產業將陷入困境。困境主要在於：

1）沒有台積電的領頭作用，台灣半導體的發展將降速。AMD和英偉達這兩家芯片設計企業之所以那麼強，就是因為背靠台積電。據統計，2021年全球芯片設計十大企業中台企佔4個（聯發科，聯詠，瑞昱，奇景），台裔老闆佔了7個（加上英偉達，AMD，剛被AMD收購的賽靈思）。

2）大陸半導體產業目前集中發展成熟製程，台灣除了台積電都是成熟製程，將不可避免的陷入競爭的紅海。美國對付中國半導體產業是抓先進放落後，原因是全面圍堵成本太高，難以協調和調動盟友。遏制的中國的先進製程實行動態管理，目前劃線在14NM以下。而中國目前也是在全力發展14NM以上的成熟製程產能，2020~2024年全球在建芯片廠60座，中國就佔了31座，未來成熟製程芯片將變成一片紅海。 舉個橫向的例子：台積電先進製程佔一半左右，台灣聯電成熟製程為主，2021年台積電產能是聯電的3.5倍，營收則是聯電的7.45倍，從中可以看出新進製程的利潤有多高。這還是在半導體缺貨的情況下，如果未來半導體飽和進入殺價競爭階段，差距會更大。

**3）台積電受制，將對台灣正繁榮疾進的芯片設計行業造成重擊。**AMD和英偉達這兩家芯片設計企業之所以做得這麼成功，離不開背後台積電，台積電帶來的優勢是很大的，聯發科是聯電出來的，你能想象聯電能支撐聯發科麼? AMD是從格羅方德分出來的，你能想象格羅方德能支撐AMD麼？。據統計2021年全球芯片設計十大企業中台企佔4個（聯發科，聯詠，瑞昱，奇景），台裔老闆佔7個（再加英偉達，AMD，剛被AMD收購的賽靈思），背靠大樹好乘涼。而未來如果台積電落難，台灣的半導體設計產業還有什麼可靠支撐？

**4）美國在半導體產業和日本結盟，然後威逼利誘韓台半導體產業跟中國搞脱鈎，搞產業壁壘。這必然會破壞台灣半導體產業原有的供應鏈，也壓縮了台灣的市場。**你想啊，台灣已經做到芯片產能和技術世界雙冠，現在美國跳出來説半導體產業是國家安全的大問題，現在要解決這個問題，你認為美國怎樣做和做到什麼程度才算解決這個安全問題呢？説白啦，美國只會給台灣半導體產業做減法。

美國正努力尋求將台積電高階產能以及台灣半導體供應鏈儘可能多的遷往美國，目前動作不斷：

1）別的不説了，就在這個月，美國政客目前已經來了三批的，來的目的都包含台積電和台系半導體供應鏈。8月3日，佩羅西來訪和台積電劉德英，張忠謀會面。8月14日，馬基等5名美國議員訪台會晤台積電海外投資工作團隊以及台灣半導體產業代表，談論合作改善美國本土半導體供應鏈及增加投資。8月19日，自由工商等主流台媒就傳出台積電將在美國5nm芯片建好後加碼建設更先進的3nm芯片廠。8月21，美印第安納州長霍爾庫姆（台灣叫侯康安）訪台拜訪台灣半導體產業代表，力促投資美國。可以看出台灣半導體產業在美國的壓力下一退再退了，但是美國未來類似動作還會沒完沒了，這些來訪動作只是口頭勸説，但美國人做事絕對不會只有口頭勸説，手拿大棒輕聲細語是美國的老傳統了，都是配合使用的。

比如最近幾個月美國整合盟友資源的《友岸外包》，《Chip4》，半導體貿易壁壘的《芯片法案》，規模達補貼527億加退税240億。未來類似的政策還會不斷推出的，美國已經把半導體上升到國家安全的高度，事關半導體產業的重要決策都少不了美國國安部門高層的參與，回顧一下吧。當年美國把與日本的產業競爭上升到國安高度的時候，做了以下事情：紡織戰（1957年~1972年） 鋼鐵戰（1968年~1978年）彩電戰（1970年~1980年）汽車戰（1979年~1987年） 半導體戰（1987年~1991年） 電信戰（1980年~1995年），這些上升到國安問題後美國發動的貿易戰或產業戰，其時間跨度在8~15年。所以如果從2019年起算，大幕才剛剛拉開。以台灣的資源與財力，耗得起麼?

**2）美國正在築起半導體高牆，不光在中美之間，還在美國和盟友之間。**中美之間半導體高牆例子太多了，最近的就有《友岸外包》的盟國閉環供應鏈。待價而沽的《Chip4》聯盟。美國和盟友之間的半導體高牆呢？典型就是貿易壁壘的《芯片法案》，去美國設廠有補貼和退税，搞了總計767億美元的預算。拿了錢還規定十年內不能去中國投資。未來還會有升級版本，我們以美國針對中國電動汽車產業的《降低通脹法案》為例，看看升級版會怎麼幹，2022年8月16日，美國通過預算高達7500億美元的該法案，裏面安排了電動車補貼，但是規定電動車要拿美國補貼必須做到三點，一是在北美生產拿到一半補貼，二是製造電池的原物料50%以上要來自美國盟國才可以獲得另外一半補貼。那麼以此法參考，未來韓台的芯片供應鏈要獲得全額補貼就得做到兩點，去美國生產以及用美日的芯片原料和設備。韓台想都不要想跟美國比補貼，人家一個法案就敢補貼7500億美元啊，你怎麼比。

3）台積電7月份爆料，台積電3nm/5nm芯片項目小到閥門大到清洗設備都不約而同的遇到拖延交貨的問題，台積電2022年3月和6月分別派人到美日當面詢問為什麼這些設備一年半後才有可能交貨。結果對方回答交貨期可能不止一年半，還要往後推，具體什麼時候能交貨，美日廠商也不敢保證。我第一感覺是開玩笑呢，目前全球在建的最先進3nm/5nm芯片廠設備需求起碼70%在台積電，美日設備廠商是剛好先要滿足那30%需求麼？這裏面一定有鬼嘛；

4）台積電美國5nm廠的人才培養方式相當於幫美國培訓人才。一是大規模引進美國人來台灣長期實習和培訓。二是先大規模在台灣招工培訓好後送到美國廠，然後再幫他們拿綠卡到美國生根。這些做法相當於對美國人裸奔了，這樣搞你台積電的機密到底還能藏在哪裏？整天強調美國廠的工資運營成本是台灣的四倍？未來美國吃掉你的技術，這還是問題麼？另外現在傳出消息台積電要到美國建台灣還在研發的最先進3nm廠，這就是自斷生路了。