俄烏戰爭：是人是鬼都在秀，只有歐洲人在捱揍_風聞

　　德國人和冷水澡

　　上個月一家德國酒吧推出了一個“啤酒換食用油”的活動：羣眾拿油給餐廳，餐廳用高於油價值的啤酒來交換。目前德國市場上一升食用油售價是4.5歐元，一升啤酒售價是7歐元。

　　明顯虧本，但為啥酒吧還要這麼搞？很簡單，餐廳沒食用油用了。

　　而且還不僅僅是這一家餐廳搞不到油，俄軍在烏克蘭開戰以來，德國超市貨架上就看不到食用油了，就算是偶爾有貨，每位顧客也只能限購兩小桶，這給德國餐飲業造成巨大壓力，沒有足夠的油就沒法烹飪德國人的靈魂：烤肘子、香腸和炸肉排。

　　事實上，缺油喝的國家並不止德國一個。

　　在歐洲，葵花籽油是主要食用油，佔到人們日常食用油的三分之一左右，而俄烏葵花籽油出口合計佔全球比重達80%，現在這兩位爺一打，烏克蘭葵花籽油出口直接中斷，俄羅斯在4月份也對葵花籽油實施了出口配額，進入到歐洲的葵花籽油數量説腰斬都算是保守了。進口量少了，但歐洲人需求還在啊，怎麼辦？只能漲價。

　　▲英國食用油限購提示

　　例如在英國，短短一年時間內，英國的葵花籽油價格上漲了60%，結果連英國國民食品炸魚薯條都快吃不起了。

　　▲英國國菜：炸魚薯條

　　缺了油寸步難行

　　因為葵花籽油漲價，英國炸魚薯條協會（居然還有這麼個協會）主席克魯克透露，英國的一萬家炸魚薯條店，三分之一可能將在未來9個月內關門，高油價直接把英國國民美食幹趴下了。

　　▲圖源：觀研天下 2019年世界葵花籽油產量比重

　　但俄烏衝突對歐洲的影響可不僅僅體現在吃上，普京的君王一怒，歐洲失去的不僅是廉價的食用油供應，還打斷了歐洲人民對美好生活的嚮往。

　　歐洲美好生活不再

　　原本的歐洲在某些人嘴裏是天堂一般的存在，是“人甜景美福利好”的樣板。要是沒有地心引力把這些人給按在地面上，他們直接就飄過去了。現在，天使的面紗被戰爭揭去，光環是飽受戰爭折磨的普羅大眾。

　　從2021年數據來看，俄羅斯已探明天然氣儲量世界第一，達到37.4萬億立方米，佔全世界探明儲量的20%，被譽為“天然氣王國”，2021年俄羅斯對外出口天然氣2520億立方米，其中有1560億立方米送向了歐洲，佔歐盟天然氣進口量的45%。

　　俄軍開始在烏克蘭的軍事行動後，俄羅斯對歐洲天然氣供應水平斷崖式降低，到5/6月份，俄羅斯對歐洲供應的天然氣已經降低到了原來的13.4%，歐洲的天然氣危機已經迫在眉睫。

　　就拿受影響最嚴重的德國來説，德國和俄羅斯之間的“北溪一號”天然氣管道供應了德國每年58%的天然氣需求，然而戰爭開始後，北溪一號供供停停，德國能源危機愈發嚴重。

　　俄烏戰爭的影響是一方面，最近持續的高温也給歐洲能源來了重重一擊。8月14號美聯社報道，德國境內的萊茵河段水位下降至40釐米臨界點，水深根本不足以讓船隻開進來。

　　尤其是俄羅斯減少能源供應後，德國政府想啓動煤電補足能源短板，而萊茵河又是德國煤炭運輸大動脈，沒有煤就發不了電，沒有電就洗不上澡。

　　德國副總理先是呼籲民眾們少洗澡，又呼籲洗澡只洗4個重要部位。目前德國存氣量只有計劃的60%，到冬天如果還是不能解決能源供應，德國人就得靠一生正氣取暖過冬了。

　　拒德國經濟部數據統計：德國35%的石油、50%的煤炭和58%的天然氣都來自俄羅斯供給，俄烏戰爭對德國能源的影響是災難性的，而且能源是現代社會不可或缺的，在其影響下連房租都在瘋長。

　　據歐洲統計數據顯示，與去年同期相比，2022年第一季度歐洲房價上漲了10.5%，月租金上漲1.4%。雖然1.4%看着不起眼，但這是因為租金原本基數夠高的緣故。比如愛爾蘭首都都柏林現在的平均租金達到了2,202歐元/月，按照現在跌到狗的歐元匯率算，也和差不多每月合16,000人民幣。

　　▲德國擁有56萬套公寓的房地產巨頭

　　宣佈房租漲價

　　而且這麼高的房租也不像以往一樣把取暖費包含在裏面，如果冬季神奇的有了供暖，那麼高額的供暖費租户自己出，如果沒有供暖，那麼租户就得靠抖過冬了。

　　房子住不起也就罷了，電還用不起。本月初歐洲電價一度突破了400歐元/兆瓦時，相當於4.5元人民幣一度電。而且最近西歐國家紛紛進入烤箱模式，葡萄牙最高温度已經來到47度了，整個歐洲已經有600多人被活活熱死。

　　對歐洲優勢產業打擊巨大

　　但這只是衝突對歐洲的近期影響，對製造業的打擊對歐洲來説才是長遠而致命的。

　　我們以前總説，法國人浪漫，德國人嚴謹，英國人紳士，這種優雅風格的形成，很大程度上是建構在西歐的先進製造業之上的。先進製造業帶來的大量超額利潤，可以讓歐洲人躺在上面賺錢，這才是他們優雅的基礎，比如德國的汽車產業，法國的LNG船，英國的羅羅發動機等。

　　以德國汽車業為例，汽車可不僅僅是一個沙發加4個輪子的事，還涉及到大量的上下游供應，比如輪胎、玻璃、發動機、變速箱等產業。德國在汽車產業鏈中的地位十分強勢。按照《汽車新聞》統計的2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜，德國企業佔了16個，在前十中德國企業又奪去三席。

　　德國在產業鏈的強勢地位最終反應在終端品牌利潤上。比如，2021年，奔馳集團淨利潤233.96億歐元，大眾集團為192.75億歐元，寶馬集團為124.63億歐元。

　　按2021年歐元兑人民幣平均匯率1:7.4506計算，約等於4107.8億人民幣，而同年中國前百家互聯網企業總營業利潤也才4426.9 億元，也就是説，三家造車廠，約等於一箇中國互聯網帝國！

　　這是何等賺錢呀！

　　堅實高端的製造業讓歐洲擁有了出色的造血能力，賺得盆滿缽滿，得以給製造業工人們高薪，比如大眾在德國的工廠，工資4000歐起跳，外加一個月的帶薪假期。

　　工人們有錢了，就有能力進行高消費，進而繼續拉動生產，財富就流動起來了，這個就是“浪漫，嚴謹，紳士”的經濟基礎。

　　但現在這個基礎被打破了，因為能源。

　　先説第一點，能源成本佔製造業總成本的比重每個行業都不一樣，但一般而言不會低於總成本的10%。比例不算太高，但如果能源價格漲了，對一家汽車企業來説不僅僅是增加了電費那麼簡單。原料你得運輸吧，產品也得運輸吧，交通費又是一大筆錢，又因為能源涉及到大量上下游產品，以傳統能源為原料的產品價格是不是也得往上抬，這樣一來整個供應鏈成本肯定會撒丫子狂奔。

　　這時企業要麼選擇漲價，要麼選擇咬牙往肚子裏咽。漲價容易引發連鎖效應，搞不好就來個什麼黃馬甲綠馬甲運動，讓你感受一下歐羅巴人民的熱情。但不漲價，自己就得承擔損失，無論選哪條路，企業都得脱層皮。

　　但實事求是地説，光是能源價格上漲倒也還好，開源節流，咬咬牙也能挺過去，能源供應不穩定才是要親命。

　　但凡進過工廠的都知道，生產線是長期不能停的，停一次重啓的成本很高，所以工廠往往是24小時生產，這就要求能源供應必須長期穩定，然而俄羅斯是歐洲能源的最主要供應國。

　　俄烏開戰以來，歐洲對俄羅斯制裁愈演愈烈，同時歐洲能源價格也持續走高。在本月11號，歐洲天然氣現貨價格已經突破1900美元每立方千米，一月時間歐洲天然氣價格已經翻了一倍。

　　歐洲各國現在自顧不暇，至於援助烏克蘭，那肯定就得先放放了。美國政治新聞網報道，整個7月份，英國、法國、德國、西班牙、意大利、波蘭這六個國家沒有給烏克蘭打過一毛錢。

　　美國賺到流油，俄羅斯也能小康

　　在歐洲各國苦不堪言的情況下，戰爭當事人俄羅斯和準當事人美國卻是賺的盆滿缽滿。

　　首先看下美國2022財年財政數據，美國一個財年是從上一年10月份到下一年9月份，所以2022財年的第一個月是2021年的10月份。根據統計，在已經過去的9個財年月裏，美國聯邦政府收入累計已經達到了3.385萬億美元的高位，平均每個月收入4260億美元。

　　按此推算，整個2022財年，美國聯邦政府的收入將達到5.1萬億美元，比2021財年將會多出1萬億美元，將創下歷史新高。

　　不僅如此，俄烏戰爭發生後全球市場上幾乎所有大宗商品都在暴漲，美元作為最主要的結算方式，世界對美元需求量大增，同時隱隱能和美元分庭抗禮的歐元則因為戰爭影響，大量資金逃離歐洲，歐元也瘋狂下跌，一度在7月13號和美元匯率跌破1比1。

　　一場戰爭，美國商品賣了好價錢，世界美元需求量增大，大量美元流回美國避險，打趴了競爭對手（歐洲和俄羅斯），可謂一箭四雕。

　　再看俄羅斯，7月份俄羅斯財政部公開數據，2022年1-6月財政收入14萬億盧布，其中石油天然氣收入6.37萬億盧布，非石油天然氣收入7.64萬億盧布，去掉1-6月份支出的12.64萬億盧布，還結餘了1.37萬億盧布，是去年的3倍，真就是越打越有錢。

　　俄羅斯收入增長主要源自於戰爭爆發後，世界能源市場價格飆升，石油和天然氣出口貿易收入直接起飛，財政收入“爆炸式增長”，雖然因為戰爭預算支出增加了1/4，但總體來説俄羅斯確實靠着戰爭賺了一筆。

　　不過相比美國的不用下場，純靠嘴炮一箭四雕的血賺，俄羅斯下場打仗，發發資源財只能算是小賺。

　　總而言之，俄烏戰爭是人是鬼都在秀，只有烏克蘭和歐洲在捱揍。這場仗看起來是烏克蘭和俄羅斯的戰鬥，但更像是美俄攢的殺豬盤，被宰的只有烏克蘭和歐洲人。

　　而歐洲人的生活方式是構築在先進製造業之上的，一旦製造業開始失血，美顏濾鏡被打碎，智商税就收不到，歐洲的躺賺時代也該走到頭了。

　　俄烏衝突不僅沉重打擊了歐洲的製造業，對歐洲的金融市場的破壞也是毀滅性的。避險是資本的生存本能，而俄烏戰爭給歐洲資本市場的最大影響，就是讓歐洲變得不安全。現在歐洲既然被打上了“不安全”的標籤，歐洲內部資本就開始拼命往外跑。資本外逃嚴重拖累了歐元匯率，歐元前幾天已經跌到了可以和美元1:1兑換的地步，創下歐元問世以來的新低。

　　毫無疑問，俄烏戰爭一天停不下來，歐洲的資本外流不可能停下，然後歐元繼續貶值，進口成本上升，通脹繼續高企，人民生活水平持續下降，陷入惡性循環。歐洲，這個曾經被視為唯一可以挑戰美國的存在，在一系列的騷操作下，六神裝終於被霍霍成多蘭劍。

　　面對這樣一個歐洲，我們能做的就是一邊給歐洲儘量輸血，分化瓦解美國的盟友體系和反華力量，一邊加緊完成自己的產業突破。

　　比如前段時間，中國三大航空公司聯合向空客下了2400億人民幣的訂單，這筆訂單就是在給歐洲輸血，讓歐洲繼續在前面幫我們探探雷，別倒下那麼快。

　　在我們原先所構想的世界框架中，北美，西歐和東亞呈鼎立之態。然而，經過俄烏戰爭，我們已經很明白了，歐洲被美國控制得太深，以致於不能從自身利益出發進行決策。歐洲如果自己站不起來，誰也救不了他。

　　參考資料：

　　1.觀研報告網：《2020年全球及中國葵花籽油行業現狀：產量及消費量均持續增長》

　　2.金融界：《葵花籽油及其對全球植物油市場的影響》

　　3.鳳凰網：《榜單！2021年全球汽車零部件供應商百強》

　　4.新華社：《瞭望｜鏡鑑：德國“產業強國”道路上的得與失》

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