日元破140後的思考_風聞

相對比日元破135時期國內轟轟烈烈的宣傳，這次日元破140顯得反而沒什麼媒體宣傳，日元的貶值並不僅僅是美國加息縮表的問題，日元相對於人民幣也貶值了不少，請看圖：

這麼多年來，能和日元貶值媲美的，也就歐元這個難兄難弟了。

7月份日本逆差107.1億美元，和日本同樣倒黴的了歐盟外，又添加上韓國。

8月份韓國貿易逆差94.7億美元，考慮到韓國整體GDP僅為日本的三分之一多，而8月份逆差居然和日本7月份的差不多了，足以可見目前韓國外貿問題之大。

不過今天不準備談韓國，先談談日本的問題。

先説11年前的那場地震，這場地震除了造成福島危機外，更重要的是把日本的經濟的脊椎骨打斷了。

2012年，日本能源自給率為20.2%，大地震後逐年降低，分別為11.5%，6.6%，6.5%，6.8%，一直到2015年才開始反彈，從2011年到2014年，日本大量進口石油煤炭和天然氣，消耗了大量的外匯。

由於核電站的關閉，導致日本電力緊張，耗電大户首當其衝，例如機械設備，鋼鐵，化工等，資金和產業一起外逃。

目前日本的情況和德國的情況很相似，今年德國對華投入實際上大大增加，德國政府有苦説不出，只能在媒體上天天嚷嚷要求企業注重風險，為了約束大眾在華投資，德國甚至不給大眾做資金擔保，即便是如此，大眾也是一副“看都不看”的態度。

重工業屬於重資產，投資時間長，對於能源極其敏感，萬萬斷不得，像巴斯夫這種廠子就建在海邊，這邊原物料進去，所有的原物料都在廠子內部循環，裂解成各式各樣所需要的物質，品類比較單一的物質進去，卻最終可以裂解各式各樣的化學品，然後直接就地裝船運走。

比如説路德維希港，這是德國萊茵蘭-普法爾茨州的第二大城市，這個城市的一切基本上就是圍繞着巴斯夫這家企業建立起來的，一旦能源問題造成巴斯夫的停產，毀滅的可不只是巴斯夫，而是整個城市。

這類的重工業典型的就是投資大，資本密集度高，但是回報率遠低於輕工業以及高科技產業，既然如此為什麼各國還願意做重工業？

我們在課本上看到的是重工業對國民經濟如何如何重要，這樣説的其實比較抽象，説的具體點，你可以把巴斯夫這類的企業看成是沙特，只是沙特提供原油，而巴斯夫提供化工原材料。

這樣你就可以理解為什麼像越南，孟加拉國吭哧吭哧的做衣服鞋子，而當年中國也在做衣服鞋子，但是一看貿易順差，中國在93年以後就沒有逆差過了，越南則不是，今年前七個月，越南在對外進出口總額4319億美元的前提下，順差僅為7.64億美元，很大程度上就是進口擠壓了出口。

大量的進口來自於中國的原材料，所謂的出口創匯，其實沒有留下幾分錢。

越南好歹繼承了當年來自於蘇聯的重工業，孟加拉國則更慘，這個世界第二大服裝出口國由於進口增加，截至6月30日，孟加拉國的貿易逆差激增至創紀錄的330億美元以上，直接導致孟加拉國7月份外匯儲備兩年來首次跌破400億美元。

辛苦了半天，替別人做嫁衣裳。

另外，能源本身是能源，還是原材料，比如説化肥，只要歐洲天然氣出問題，化肥百分之百的出問題。

天然氣可以生產出氨，而氨又是氮肥的主要組成部分，天然氣對於化肥產業是原料，天然氣漲價，化肥也會用不起。（我國由於國情特殊，使用的是煤炭製法）

前幾天有人發給我兩張圖：

當一個國家的能源出問題，絕對不是馮德萊恩所説的“多穿點衣服”之類的那麼簡單。

我經常逛2CH之類的網站，其實日本人非常羨慕中國的地大物博，對於中國人來説，又羨慕美國天然氣和石油能夠自給，廣闊的平原，糧食不但能自給還能出口。

我猜這就是歷史上為什麼日本老想侵略中國的原因。

這也是新能源對於我國的重要性之所在，我國雖然能夠做到相當部分的能源自給，但是石油方面還非常欠缺，新能源對於我國有雙重意義，一方面保障我國的能源安全，另外一方面，新能源領域我國的角色類似於沙特。

我國角色類似於沙特，是很久之前我的説法，後來還被媒體給確認了，不管哪個國家，包括沙特，在做光伏，電池等產業的時候，是繞不開我國的，光伏組件總是要進口的。

而對於歐盟來説，用俄羅斯天然氣則需要依賴俄羅斯，用新能源則需要依賴我國，他們總是逃不脱。

產業升級這麼多年來日本已經搞成一個怪圈了：科技樹點那那錯。

研發氫能源，結果大家都在搞鋰電池索尼搞了MD，結果後來大家搞MP3

松下的等離子，敗給了液晶。

京瓷的翻蓋手機，當年是一絕，鍵盤觸摸，onesaga數字廣播，nfc，然後被蘋果大殺特殺

在解釋日本老點錯科技樹的問題上，有很多解釋，其中一個解釋是：當日本選擇一個賽道後，搞了很多專利等待收割，但是其他國家，尤其是中美之類的大國，會直接選擇繞開，另尋他路，導致日本前期的投入完全失敗。

我覺得這個解釋可能有問題，歸根結底還是因為日本市場問題。

本身1億多人的市場，很難做到大而全的發展，舉個例子，等離子和液晶，這兩樣東西中國都引進了，其中四川長虹就引進了等離子，虧得吐血。

但是這不妨礙後來中國液晶部分也起來了。

科技樹這東西，本身就是廣撒薄收，一百個投出去，可能成功的就那麼五六個，有五六個就足以翻本。

其實類似於天使投資。

但是這需要的是雄厚的資金和廣大的市場，中國當年雄厚的資金是沒有的，市場是有的。

美國是啥都有，日本是啥都沒有。

另外一個就是日本缺乏繼續研發的動力，舉個例子白光LED，這東西是日本人發明的，但是隻是發明，後續是美國人完成，中國人制造，等於日本前期投入打水漂了。

還有一個要説的就是二維碼，也是日本人發明的，最後被應用最多的其實是中國。

至於為什麼缺乏繼續研發的動力，我猜想，一方面是泡沫破滅後的財務問題，另外一方面還是市場太小。

像日本這類的國家對自身的定位過高，本身市場有限，在和遠超過其人口的國家比拼的時候，很容易被對方利用市場優勢打壓，最後迫不得已，只能把一個技術壓榨到極致。

所謂的“工匠精神”，實質就是一種內卷，並不值得提倡。

另外説一下關於新能源車的問題，幾年前大家看過我公眾號的，就知道我支持現在的新能源車，説起來很可笑，我之所以有這個領悟，是因為火車的關係。

大家都知道蒸汽火車的原理，是通過燒煤加熱水，推動蒸汽機運轉，帶動輪子前進。

那麼後來的火車呢？柴油機車呢？

很多人想過，是不是通過內燃機的原理，以同樣的手段，只是燃燒效率更高了，把煤炭換成了柴油。

確實有這種機車，只不過現在的大多數機車不是這樣的，確實也在燒柴油，但是不是直接驅動車輪，而是通過柴油帶動發電機，再用電動機帶動車輪轉動。

從根本上它就是靠電動機驅動的。

氫能源汽車也是，昨天還有粉絲跟我討論氫能源汽車，他誤以為氫能源汽車是通過“燃燒氫氣提供動力”，和普通汽車一樣，只是燃燒的對象從汽油變成了氫氣。

其實不是的，目前氫能源汽車實際上是通過氫燃料電池通過化學反應產生電能，不燃燒，將氫和氧轉換成水，並在這個過程中產生電能。

然後再用電動機驅動輪子。

繞了一大圈，最後還是電動機。

那我選擇電池。