從中韓經濟走勢看“中國vs外國”_風聞
晨枫-军事撰稿人-古今多少事,都付笑谈中2022-09-04 07:41
中國發展很快,但也不斷有人指出中國的不足,很快就變成“中國vs外國”的大吵架,這“外國”實際上指G7+3:美國、英國、法國、德國、意大利、日本、加拿大加上韓國、澳大利亞、新西蘭。
今年是中韓建交30週年。中國很淡定,但韓國不斷出台各種分析和報告,驚呼中國發展太快,韓國落後了。
韓國是西方工業國家中的後起之秀,在工業規模、科技和品牌方面都頗有建樹,三星、現代等在世界上的知名度很高,在很多方面,已經隱然有壓倒日本的勢頭,至少相對於日本的落差在大多數方面已經大大縮小。韓國人也因此非常驕傲,有時甚至驕傲得過了頭,但這是另外一個話題。必須説,在西方工業國家裏,韓國是一個優等生,但中國這個超級學霸一入場,優等生也立刻壓力山大。
韓國全國經濟人聯合會8月24日發佈一項報告,對1992年到2021年兩國主要經濟指標進行分析,發現中國GDP增速大幅度超過韓國。在名義GDP方面,韓國從3555億美元增至1.7985萬億美元,增幅近5.1倍;中國從4921億美元增至17.458萬億美元,增幅近35.5倍;在代表個人富裕程度的人均名義GDP方面,韓國從8126美元增至3.4801萬美元,增幅近4.3倍;中國從420美元增至1.2359萬美元,增幅近29.4倍。1992年中國人均名義GDP僅為韓國的5.2%,2021年升至35.5%。
在瑞士國際經營開發研究院(IMD)進行的IMD國家競爭力排名中,韓國從1994年的第32位升至2022年的第27位,中國從第34位升至第17位;聯合國工業發展組織(UNIDO)進行的全球製造業競爭力指數(CIP)排名中,韓國從1992年的第14位升至2020年的第5位,中國從第33位升至第2位。
《財富》世界500強排行榜的企業數量和全球出口市場市佔率榜的產品數量方面,中國也在趕超韓國。《財富》世界500強企業方面,1995年韓國有八家企業上榜,中國(包括香港)有三家。今年中國(包括香港)有136家,比韓國(16家)多7.5倍;市佔率冠軍產品的數量方面,1993年韓國有96個,中國有322個。2020年韓國有77個,不升反降,中國增至1798個,差距進一步擴大。在全球企業研發千強榜上榜企業數量方面,韓國從2006年的19家增至2020年的27家,增幅僅1.4倍。同期,中國從四家增至194家,增幅48.5倍。
必須説,韓國企業的成績在西方是不錯的,但和中國一比,就不能看了。這也從中韓外貿反映出來。
韓國貿易協會8月23日發佈統計數據,2021年韓國對華出口總額為1629.13億美元,達到韓中建交前1991年10.03億美元的162.4倍。同期,韓國對外出口總額從718.8億美元增至6444億美元,僅增九倍。中國從856億美元增至3.3682萬億美元,增幅為39.3倍。2021年,中國是韓國第一大出口目的地,而韓國是中國第四大出口目的地,中國對韓出口1505.24億美元,佔出口總額的4.5%。
同期,韓國對美出口由185.59億美元增加到959.02億美元,為4.2倍;對日出口由123.56億美元增到300.62億美元,只有1.4倍。與此相比,對華出口堪稱幾何級數增長。
韓中建交以前,中國在韓出口排行榜中排名第15,當時美國排行榜首,對美出口額達到對華出口的18.5倍。建交當年的1992年,中國的排行躥升至第六,隨後不斷攀升,1993年排第四,1996年排第三,2001年排第二,2003年超過美國佔據榜首,此後20年一直保持第一位置。
韓國對華貿易收支僅在1992年出現10.71億美元的逆差,此後30年保持順差,2022年前7個月累計實現35.7億美元順差。不過,2022年5到7月連續3個月出現逆差,8月1日至20日對華貿易再次出現6.67億美元的逆差。如果2022年全年對華貿易入超,將是1992年後30年來首現貿易逆差。
另外一個視點是對華出口佔韓國出口的比重。在1991年是13.9%,在2021年達到25.3%。也就是説,韓國出口增長的9倍裏,有很多來自中國貢獻。扣除中國市場的話,韓國出口增長只有6.8倍。
韓國對華逆差對韓國經濟是里程碑時刻,對中西經濟力量對比也同樣重要。
韓國是西方工業國家裏少有的製造業優等生國家,製造業創造的GDP總值超過英國、法國、意大利、加拿大,製造業也佔GDP達到25.6%,日本、德國都是略高於20%,美國只有11%不到。中國比韓國還高,達到28.8%。
製造業發達是好事,但前提是要賣得動。要麼價廉物美,要麼奇貨可居。美國製造業還算發達,但中低檔產品主要消費市場在國內,包括日化、石化、食品、汽車,出口並不見長。德國、日本、韓國才是出口導向的。德國日益走精品路線,不是德國製造必為精品,而是非精品和半精品已經被各國製造(尤其是中國製造)打得走投無路了。日本也在步德國的後塵,只有韓國還在主流工業製成品方面和中國在抗爭,但越來越抗不動了。
韓國想走高附加值產品的道路,對中國製造重建技術和質量優勢。中國科技實力也在與韓國拉大。不僅在人們矚目的軍工、航空航天方面,造船和ICT方面中國也在縮小差距甚至反超,如果不是美國放暗箭,華為手機已經把三星打得沒牙了。
但美國也只能在中國之外的市場幫得上韓國。中國才是世界上最大的增長極,世界上任何主要經濟發達國家的經濟發展都離不開中國市場,尤其是以製造業為主導的國家。美國還不怎麼怕,因為美國對中國的製造業產品出口本來就範圍很窄,這些還真屬於奇貨可居,像波音飛機、航空發動機、芯片IP等。但韓國不行,與中國製造的重疊度越來越大,在質量和技術上拉不開差距,在成本上則越來越處於劣勢。
韓國全國經紀人聯合會提出的藥方不意外:
1、 完善韓中自由貿易協議
2、 參與美國主導的芯片四方聯盟(Chip4)
3、 加強科技研發,轉向高附加產值產品
韓中自由貿易協議在2012年5月啓動談判,2015年6月1日簽訂,2015年12月20日正式生效,2022年7月啓動第二階段談判,重點在負面清單和投資自由化。中韓自由貿易協議有不超過20年的過渡期,中方承諾實現零關税的產品最終將達到税目的91%,進口額的85%,韓方承諾實現零關税的產品將達到税目的92%、進口額的91%。看來韓國有點等不及了,20年(其實還有13年)後,黃花菜都涼了,韓國出口的剩餘優勢可能蕩然無存,那時自由貿易就成了中國的單方面碾壓了。
芯片四方聯盟是美國的“殺手鐧”,但實際上缺了關鍵的一環:世界芯片市場的最大頭在中國,高投入、高收益的芯片行業不能離開高利潤的反哺,而中國已經或者即將能供應所需的大多數中低端芯片。中國正在大幹快上芯片產能,預計在幾年內可能形成當年鋼鐵產能一樣的碾壓。當然這裏面大部分是28nm以上的中低端芯片,但除了手機一類對體積和功耗要求極端嚴格的產品,28nm以上的中低端芯片對大部分產品夠用了,如方興未艾的汽車電子、居家自動化等,而且成本低,可靠性好,環境適應性強。5nm甚至3nm、2nm的芯片需要幾何級數式的投資,也需要幾何級數式的收益,否則這就是難以持續的,現在看來這個問題很大。
中國依然在更精細的芯片方面攻關,而且在悄悄取得不俗的成績。中芯已經量產7nm芯片了,據説美國已經把5nm排除在EDA新限制之外是因為華大九天EDA已經部份突破5nm設計了。這只是開始。科技不是巫術,尤其是別人已經做到的。中國不吝惜投資,中國也有急等的需求,芯片趕上去只是時間問題,但效益是另一個問題。
毋庸諱言,在中國趕上N-1步的時候,韓國等先行者已經做到成熟了,成本下來了,良率提高了。在中低檔芯片方面四方聯盟在中國市場已經日子無多了。在高檔芯片方面,芯片四方聯盟本來就是要聯合封鎖,不僅技術封鎖,產品也要封鎖,否則對華為就沒有理由下這樣的重手了。
如果不斷壓着中國已經突破的前沿、趁中國在成本和良率方面還不盡理想的時候擠牙膏,一是很難控制,而且節節敗退,二是很難過美國國內“資敵”這一關,但也很可能是韓國、台灣、日本等芯片行業生存的關鍵。
關鍵是美國的劣行從根本上打破了芯片世界的生態平衡。中國是願意與各國發展互補優勢的,中國發展芯片替代生產是以補充產能和降低進口成本為主,只要進口芯片有成本和質量優勢,中國並不排他。這本來是美國盟國的機會。但美國拉上盟國、在芯片方面圍堵中國之後,中國只有最大限度地推動芯片國產化,不僅在限制芯片方面,在非限制芯片方面也一樣,防止斷供,但現在國產芯片就是排他的了,絕對有損盟國利益。
那芯片四方聯盟能形成自我循環、健康增長嗎?在理論上,美國、日本、韓國都是汽車大國,這就是足夠的市場,韓國還佔有美國很大的家電市場,日本則大多淡出了。但這些市場本來就是美日韓的,聯盟不聯盟沒有差別,聯盟的目的也不是中低檔芯片,而是高檔芯片。比照前面韓國出口從1991到2021年的增長趨勢,算入中國可達9倍,排除中國只有6.8倍,簡單化地説,沒有了中國,韓國出口發展就要承受至少20%的損失。
發達市場的好處是存量大,底數大,打入之初迅速發展的空間很大,但成熟之後,增長很慢。韓國製造在歐美現在已經處於成熟期,未來20年的增長很難再達到6.8倍。但中國市場的發展空間不可限量,不僅增量大,存量也在迅速擴大。離開中國市場的芯片聯盟是韓國的禍水,但可能是不得不吞下的禍水,韓國很難違拗美國的意志。
加強科技研發,提高產品附加產值,這是所有發達國家都在做的,但也是越走越窄的路。這是精品路線。精品路線是奇貨可居路線,但奇貨註定是市場上的少數,否則就不奇了。擁有可居的奇貨能使得少數公司得益,但對整個國家是大大的不利,既不易提高貿易總量,又不能拉動大面積就業。
韓國還有上下兩端受阻的問題。下端受到中國在市場上升通道的強大壓力,上端則受到美國、日本、德國的阻撓。高科技是發達國家的末班車,車上已經很擠了,不能再有人擠上來了。中國要擋在門外,韓國其實也是一樣,只有美國自己沒有或者不在乎的部類,才會“容許”韓國突入第一梯隊。
擠入第一梯隊也需要強大的投資支持。離開了中國市場呃反哺,韓國的強大投資都成了無源之水。英國在戰後迅速從第一梯隊滑落,不是因為科技力量突然不給力了,而是因為投資乏力,無法把科學技術轉化成生產力和產品了。
韓國對華貿易逆差在中國幾乎沒有引起反應,要是有的話,也是“現在才逆差?”但在韓國引起深刻的憂慮。這對韓國的未來是里程碑級的事件。尹錫悦是近年最親美的總統,競選時也鼓譟降低對中國市場的依賴,但上台後,調門很有變化,那是看到了中國市場的真厲害。
在中國人眼裏,韓國算不上多發達的國家,但韓國真是西方國家裏的優等生,在G7+3裏,絕對排在澳大利亞、新西蘭之前,甚至應該排在G7的加拿大、意大利之前,實際上和英國、法國相比也不弱,在製造業GDP方面已經超過了。
韓國也是G7+3裏一直保持相對最快的增長,在2000年後,除了少數年份,基本上保持在5%以上。由於韓國GDP製造業佔比大,“實心度”高,含金量可觀。但2012年後,也明顯放慢,在3%上下掙扎,新冠後就不談了。這也恰好是韓國對華出口逐步下降的時代。中國對韓出口則穩步上升,2021年還突升了。
作為製造業優等生,韓國在中國面前也招架不住了,G7+3就可想而知了。中國GDP趕上G7+3還任重道遠,但中國製造業GDP趕上G7+3其實已經距離不遠了。中國製造業已經超過美國、日本、德國之和,加上韓國僅增加10%,再加上意大利、英國、法國、加拿大,再增加20%,澳大利亞、新西蘭就忽略不計了。也就是説,中國製造業GDP再增加30%,就相當於G7+3的總和了,其意義不言而喻。
中國製造業GDP還有再增加30%的空間嗎?中國的發展也在放慢,但超過G7+3是肯定的。中國新能源已經領先了,突破了芯片、精密製造、生物科技等瓶頸後,中國製造業必然再跳上一個層樓,只是時間問題,而且不會太遙遠。可能2030年?