海光信息,天津的隱形冠軍_風聞
AI蓝媒汇-AI蓝媒汇官方账号-欢迎关注公众号:jizhezhan2022-09-08 10:03
一鳴驚人。
來源|AI藍媒匯
ID:lanmeih001
作者|黑羊
編輯|魏曉
如果不是上市,可能很多人都沒聽過海光信息這家公司。
上市之前,外部聲量幾近於0。公開渠道除了官網之外,也沒有其他過多關於公司的信息。很長時間以來,位於天津濱海高新區的海光信息一直默默無聞。
直至8月12日。
隨着上證交易所的大廳裏鑼鼓敲動——這家名叫海光信息的公司正式登陸科創板。在當日下午收盤時,漲幅高達66.94%,總市值1396.93億元,不僅一躍成為天津當地市值龍頭企業之一,躋身科創板股票總市值前五,還是今年以來半導體範疇市值最高的IPO。
中國科學院的院士級專家、科學家組團發來賀詞,當天晚上,天津、上海、成都等地都為這家公司亮起了祝賀的燈光秀。
海光信息低調又強大的面目,也在聚光燈下逐步揭開。
技術實力上,海光信息是少數幾家同時具備CPU和DCU研發能力的企業之一。據招股説明書,公司研發出的第一代、第二代CPU和第一代DCU產品的性能均達到了國際上同類型主流高端處理器的水平,在國內處於領先地位。
市場應用上,據IDC數據顯示,2020年海光信息CPU銷售量市場份額約為3.75%,佔據了國產x86服務器處理器的絕大部分市場份額。其產品應用覆蓋包括聯想、曙光、浪潮等多家國內服務器廠商,以及中國移動、工商銀行、中國銀行、中國石油等大央企。
股東背景上,海光信息脱胎於中科院,其第一大股東為中科曙光,持股比例為32.10%,第二大股東為成都國資,合計持股比例近20%,可視為芯片產業中的“國家隊”。
當然還有正在高速增長的業績。
招股説明書顯示,2019至2021年,公司營業收入分別為3.79億元、10.22億元和 23.1億元,增長快速。2022 年 1-9 月,公司營業收入預計約為 36.70 億元至 40.80 億元,同比增長 170% 至 200%;歸母淨利潤預計為 6.10 億元至 7.00 億元,同比增長 392% 至 465%。
顯然作為國產CPU龍頭的海光信息,已然站上了CPU賽道國產替代的風口之上。
截止發稿時,海光信息股價整體走勢平穩,市值從上市當日小幅回落至1300億。
在業內人士看來,海光信息在資本市場上打了響亮的一槍,它的過往展現了國內芯片業發展中的運氣與使命,也展現了實力與創新力。
當然,對於天津這座擁有中電科、中芯國際、中環電子、美新等半導體行業龍頭的集成電路“老城”來説,同樣也是深厚底藴的體現。
回到海光信息本身,時下站在聚光燈下的它,今後也可能無法隱形了。

中科院背景
海光信息誕生在國產芯片業乏善可陳,又蠢蠢欲動的年代。
2013年,國產芯片製造業的分水嶺悄然而至。
9月5日,國務院領導分別在深圳、杭州、上海調研集成電路產業,12日在北京調研。
這之後的,還分別在杭州和北京兩次召開集成電路產業發展座談會。
密集的調研和會議鬆動芯片業的土壤,並在一年之後煥發生機。2014年9月,工信部辦公廳正式設立國家集成電路產業投資基金(下稱投資基金)。
那時候,資本也聞風而動,數十家AI、芯片企業在投資基金成立後註冊。包括“AI四小龍”也都在2013年至2015年之間成立,隨後,寒武紀在2016年成立。
不同於這些一直身處主流視野的明星芯片公司,2014誕生的海光信息幾乎不為外界所知,即便海光信息與另一家國產 CPU 龍頭龍芯中科同屬中科系公司。
據瞭解,海光信息剛成立不久,就獲得了中科曙光、國科控股等參投的天使輪融資。其中,中科曙光正是中科院旗下的上市公司。
並且在之後很長時間,海光信息與中科曙光關係極為緊密。

2015年7月,一個叫唐志敏的人走馬上任當了海光信息的負責人。唐志敏正是2001年中科院成立的龍芯課題組的牽頭人。在加入海光信息之前,唐志敏還是彼時中科曙光的首席技術官。
唐志敏的到來,為海光信息做了兩件事,對後來的影響極其深遠。
一是和成都高投合作,引入4億元資金,使其成為戰略股東,讓海光信息成為成都高新區的重要組成;二是在任期間引入了AMD核心技術。
當年海光信息和AMD合作這件事,聽起來像是天方夜譚。
如同今天擁有聯想、浪潮、同方、華碩等多家大廠客户一樣——這麼一家“不起眼”的公司,一出手就撼動半個武林。
能與AMD合作,自然要歸功於中科曙光。
2003時,AMD就與中科曙光展開過合作。一位AMD中國區OEM客户銷售總監曾説:從2003年AMD出品第一款高性能處理器的時候,我們就一直親密地在跟中科曙光合作。
同樣,2016年時,當AMD拿着x86技術急着換錢時,中科曙光成了不二之選。曾駕馭過龍芯的唐志敏,攜着背靠中科曙光的海光信息順理成章的接手了工作。
獲得AMD授權後,海光信息在技術上直接起飛。
招股書顯示,基於AMD授權的x86 CPU技術,海光信息於2016年啓動海光一號CPU產品設計;在海光一號的基礎上,公司不斷開啓後續代際的研發,並於2018年切入到DCU領域,這是公司基於通用的 GPGPU 架構,設計、發佈的適合計算密集型和運算加速領域的一類協處理器。
一路發展過程中,海光信息的人事也歷經變動。唐志敏逐步退出公司,負責人這個職位幾經變更,不過依舊是與中科曙光牢牢綁定。
公開資料顯示,海光信息上市時的法人、總經理叫沙超羣,曾任中科曙光技術副總裁、高級副總裁。

制裁與機遇
與AMD的蜜月期,很快就結束了。
2019年美國的制裁名單來了——不僅海光信息不能再使用AMD授權的技術,國際市場上,服務器相關的芯片價格也水漲船高。
同時,海光信息的大股東中科曙光也陷入泥沼。
2019年6月26日,中科曙光在官方微信發佈關於被列入實體清單事項的聲明。
聲明中説:這意味着我們使用含有美國技術的元器件、軟件和服務受到限制,與美國合作伙伴間的正常商業合同執行及供應鏈協作受到嚴重干擾……預計會對公司2019年度經營收入及後續公司業務佈局產生一定影響。
一扇門關上,另一扇窗打開。
當時,雖然制裁下的AMD無法繼續授權給海光信息更新的技術,但基於過往的消化吸收,海光信息已一步步實現了自主研發,積累了深厚的技術,
在招股書中,海光信息也分享了當前其性能最強大的“海光7285”CPU 與國外巨頭類似產品的對比,在 x86 處理器競品中,海光的關鍵性能均處於領先水平。
不止如此,在CPU賽道國產替代的大潮中,海光信息的CPU產品能夠兼容當前主流生態。
“商用CPU和個人電腦CPU會有很大不同,現在市面上的服務器大多采用x86架構,很成熟方便,海光有曾經的AMD授權技術,針對國有客户進行了很多優化,這也是它成功的一部分。”曾在國內某大型企業參與芯片開發的人士告訴AI藍媒匯。
同樣,在開拓市場上也少不了中科曙光的背書。
相關數據顯示:海光信息2018年Q4開始量產CPU芯片,出貨量近1萬片,主要賣給曙光服務器。
對於海光信息來説,產品應用到中科曙光的服務器上,無異於一塊金字招牌,這為日後聯想、華碩、浪潮採用其芯片打下了基礎。
到了2021 年,它已經悄然銷售了 56.5 萬片 CPU 產品。
海光信息的招股説明書中顯示,截至 2021年12月31日,**其手中握有 21.07 億元的訂單,直接客户為同方、浪潮、新華三等服務器廠商,**實際運用項目涵蓋公共運輸、移動通信、銀行機構等多個行業。
而中國電信、中國移動在今年的服務器公開招標中,海光信息一口氣拿下了過半訂單,總價值接近 40 億元。
這些都不斷推高海光信息的業績增長,也讓國產CPU的發展進一步加速。
現在來看,海光信息的成功聚集了天時、地利、人和——在國家重點支持集成電路發展的大環境下啓航,立足於天津這座海納百川的科技之城完成前期發展,並在多位技術專家、市場精英的帶領下,在由國外巨頭把持的x86架構CPU、GPU市場上開疆破土,走的是一條低調發展之路。
無論是多輪融資中引入名聲赫赫的股東,還是完成技術突破、產品應用在大型知名公司等這些行業都值得大書特書的事件中,海光信息都沒有借勢炒作,對外發聲。這也使得過去的海光信息,顯得神秘且又隱形。
不過在上市之後,一切自將不同。
就看海光信息,如何在未來寫下屬於國產芯片的新冠軍故事了。
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