平安銀行的隱憂:涉房風險陡增_風聞
中访网-中访网官方账号-中访网,解读新商业的主流媒体2022-09-09 10:08

乍一看,平安銀行2022年的半年報依然十分亮眼,總資產突破5萬億元大關,營業總收入920.22億元,同比增長8.67%;歸母淨利潤達到220.88億元,同比大增25.62%。
不過,這份亮眼的財報同時透露出了平安銀行淨息差縮窄、不良率上升、貸款投放增速下滑、零售業務增速放緩、財富管理手續費收入下滑、涉房風險陡增等一系列問題。
業績高增長的另一面
營收淨利潤雙增背後,今年上半年平安銀行更多經營指標在下滑。其中,淨息差收窄3個BP,不良貸款生成率(還原不良核銷後的不良貸款生成額/期初貸款餘額)抬升0.37個百分點。
平安銀行過去倚重的零售業務在今年上半年也疲態盡顯。數據顯示,今年上半年,平安銀行零售業務實現營收514.02億元,同比增長4.4%,營收佔比為55.9%,比上年同期減少2.2個百分點;零售業務淨利潤為110.65億元,同比下降5.6%,在全行淨利潤中佔比為50.1%,佔比下降16.6個百分點。
其中,財富管理手續費從大幅增長變為同比負增17%,信用卡應收賬款餘額 為5951.48 億元,較2021年末下降 4.2%。
平安銀行於2016年10月啓動零售轉型,但此後公司額營收增速逐年下滑。2017年至2021年,零售業務增速分別為41.72%、32.5%、29.2%、10.80%和8.4%,今年上半年進一步下滑至4.4%。
受零售業務增速放緩影響,今年8月10日,平安銀行一度陷入降薪風波。據悉,由於“零售部門業績未達標”,平安銀行將7-9月遞延獎金按6折(調降40%)發放。在今年上半年報中,平安銀行還聲稱,將持續推動降本增效。
由此可以看出,平安銀行淨利潤實現雙位數增長,一定程度上要歸功於成本控制。此外,平安銀行半年報也透露出利潤“調節”的痕跡。
今年上半年,平安銀行撥備覆蓋率290.06%,增幅較2021年末明顯放緩。撥備覆蓋率下來被視為銀行平滑利潤波動伎倆,通過逆週期調節,豐年多計提撥備,做高撥備覆蓋率,年景不好時,放慢撥備計提速度,以達到以豐補歉的效果。
涉房風險陡增
今年以來,受房企流動性危機影響,部分樓盤出現爛尾,由此引發了一輪“強制停供潮”,平安銀行亦捲入其中。
對此,平安銀行發佈公告稱,在全國發布斷供公告的300多個樓盤中,平安銀行僅涉及27個,截至7月底,該行所涉樓盤中、逾期個人住房按揭貸款餘額0.78億元,佔全行個人住房按揭貸款餘額的0.028%。
數據顯示,截至6月底,平安銀行個人住房按揭貸款餘額為2829.19億元,不良率為0.18%。截至7月底,平安銀行個人住房按揭貸款佔全部貸款的比例為8.75%。
此外,平安銀行還披露了另一項數據,截至今年6月底,其對公房地產貸款餘額2980.20億元,較上年末增加90.97億元。其中,房地產開發貸1057.51億元,佔該行發放貸款和墊款本金總額的3.3%。
明面上,平安銀行對公不良率僅為0.77,不過市場擔憂的是來自於信託板塊以及母公司等方面的風險,畢竟平安銀行此前也相繼踩雷過華夏幸福和寶能集團等。
2021年初,平安銀行代銷的120億華夏幸福信託產品違約,由此拉開華夏幸福暴雷的序幕。據公開資料顯示,中國平安在華夏幸福上敞口高達540億,包括股權投資180億元和表內債券投資360億元。
由此導致中國平安2021年歸屬於母公司的淨利潤同比下降29.0%。資料顯示,2021年,中國平安對華夏幸福進行資產減值計提合計432億元,其中股權類159億元,債權類273億元,對淨利潤影響金額達243億元。
此外,平安還踩雷了寶能系債務危機。近期,位於深圳市南山區的寶能城花園56套法拍房,集中上架阿里司法拍賣平台,此前,平安銀行深圳分行向法院申請,查封寶能名下位於深圳市南山區留仙大道北側寶能城花園共484套房產。
資料顯示,寶能城於2018年10月、2021年7月將寶能城項目抵押給平安銀行深圳分行,擔保債券數額分別為65億元和35億元。隨着寶能系陷入流動性危機,這筆抵押貸款能否順利收回也是個未知數。