數科集團在港招股，引入亞洲聯網科技等基石，預期9月26日掛牌上市_風聞

數科集團(02350.HK)發佈公告，公司擬發售1.5625億股股份，其中香港發售股份1562.5萬股，國際配售股份1.40625億股，另有15%超額配股權；2022年9月13日至9月16日招股，預期定價日為9月16日；發售價將為每股發售股份0.80-0.86港元；創升融資為獨家保薦人；預期股份將於2022年9月26日於聯交所主板掛牌上市。

數科集團已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購總額約3300萬港元可購買的若干發售股份數目。假設發售價為每股發售股份0.83港元(即指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為3974萬股。基石投資者包括鄭穩偉、洪光椅、黃焯添、ECI TECH(08013.HK)、以及亞洲聯網科技(00679.HK)。

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數科集團是一家在香港成立的資訊科技解決方案供應商，主要從事在香港分銷信息科技產品以及為中國香港、內地及澳門提供系統整合解決方案。

根據Ipsos報告，香港信息科技行業內約有2,000個系統整合解決方案供貨商，而當中不足十個透過從事系統整合解決方案業務與分銷業務以業務模式經營。該公司作為信息科技行業內分銷商兼經銷商的雙重角色，不僅可以把握信息科技行業整條價值鏈的商機，也可以與所有主要參與者緊密直接互動並從中受惠，在分銷業務與系統整合解決方案業務之間創造協同效應。

數科集團主要的客户分為經銷商以及終端用户。截至2022年3月31日，該公司每年向超過1000名客户提供服務。

在作為增值分銷商時，數科集團能夠為經銷商提供產品組合，龐大的產品組合吸引來自不同界別具備不同需求及偏好的客户，且其多元化的產品能夠很好應對貿易限制。該公司擁有廣泛的新晉小眾品牌組合，有龐大的市場份額。

在作為解決方案供應商時，數科集團可通過科技產品廠商獲取到有關的科技產品知識與趨勢，並更好地為終端用户提供服務。

招股書顯示，公司所有資訊科技產品均採購自供應商。於2019/2020財政年度、2020/2021財政年度，2021/2022財政年度，該公司的銷售及服務成本分別約為2.63億港元、3.01億港元及5.15億港元，而公司的五大供貨商分別佔銷售及服務成本約45.9%、48.2%及58.6%。

財務方面，於2019/2020財政年度、2020/2021財政年度，2021/2022財政年度，數科集團實現收入分別約為3.32億港元、3.87億港元、6.32億港元。年內/期內利潤分別為2611萬港元、2478萬港元、4726萬港元。

假設超額配股權未獲行使，且發售價為每股股份0.83港元，全球發售淨籌約為6870萬港元，其中約55.3%將用於擴充公司的分銷業務；約20.4%將用於擴充公司的系統整合解決方案業務；約7.7%將用於設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務；約4.4%將用於升級公司的設備、軟件、硬件及 ERP系統以支持公司的業務拓展；約2%將用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；或約10.2%將用作一般營運資金。