美國的凜冬將至_風聞

這

這個週末，美國也出了一個凜冬將至的任正非。

聯邦快遞發佈業績預警，在剛剛過去的財季，營收和盈利均重創，撤回全年業績預期，宣佈將大規模削減成本，CEO表示，全球經濟即將陷入衰退。

這種要把寒氣傳遞給每個美國人的架勢，讓美股三大指數集體低開，納指一度重挫超2%，中概收盤重挫4%以上。

為什麼政事堂要關注一家遠在美國的快遞公司呢？

因為聯邦快遞這種公司，是普通的圈外人為數不多能夠繞開迷霧，看到這個世界真實情況與運行規律的地方。

舉一個跟大家密切相關的例子。

今年3月，一系列房地產數據出爐，各項爆表的數字，都昭示着房地產行業觸底反彈，土地財政又可以玩起來。

我們決策圈外人不需要看懂那麼各種繞口的名詞和數據，只需要明白一點，統計數據可以調整，復工現場可以表演，但是，實打實的水泥消耗，沒辦法作假的。

所以，我們不能看官方轟轟烈烈的統計數據，而要看水泥冷冷清清的消費數據。

嗯，如果3月大家注意到了水泥數據的巨大異常，相信就不會被埋在房地產上。

好了，回到聯邦快遞，白宮的經濟數據可以技術調整，但是全球的運單數據沒辦法造假。

聯邦快遞是全球最龐大的物流網絡，時刻掌握着全球經濟各條動脈的脈搏，當統計部門的數據還在層層上報彙總加權之際，全球企業的訂貨量，各地倉庫的庫存情況，每一條航線的堵塞情況，每一種貨運方式的價格變化，在聯邦快遞的平台上每秒不斷的更新。

十多年前，馬某人不用走南闖北，就知道新疆的Bra最大，浙江的Bra最小，在如今的大數據時代，掌握着物流數據的公司，想知道冷暖，也不需自己下水。

分公司向母公司彙報還有水分呢，但是，他們給聯邦快遞下的訂單，租用的倉儲，預定的運力，沒有必要搞水分，使得這家快遞公司能夠通過對全球數百萬家企業進行歷史與趨勢分析，藉此清晰的瞭解全球經濟的真實走勢。

所以，當這家公司在剛剛提供了非常好的財年前景的三個月後，突然畫風驟變，説要“活下去”的時候，那麼美國甚至全球經濟一定出現了什麼“疾在腠理”，而病人本身還沒有感受到的問題。

因此，這裏還是要再一次的提醒，今年底前要小心全球經濟猛的下墜。

正文結束，週末放鬆大腦，根據聯邦快遞的判斷，進行一些可能性的推演。

一方面，從三個月時間內，聯邦快遞的大變臉中可以推測，今年6月和7月美聯儲的兩次暴力加息，的確起到了明顯的效果，全球消費與生產的預期都出現了根本性的變化。

但是，在生產消費出現下滑預期的情況下，通脹卻依然高漲沒有被壓下來，甚至在8月還出現了反彈。

這説明了暴力加息對控制通脹的作用有限，美聯儲的藥方有可能開錯了。

帶動全球通脹的，不是市場這個看不見的手，而是美國各大利益集團的操縱，但大家都不敢説，只能把通脹的鍋往超發貨幣上扣，用加息的辦法來降低通脹，這純屬做的越多錯的越多。

另一方面，在6月底北約峯會之後，7月和8月的烏克蘭百萬大反攻的佈局過程中，整個美國的資本市場都在單方面的釋放利好，愣是把美股從谷底單邊硬拉漲了一個多月。

直到9月，澤連斯基發起了準備了數月的百萬大反擊，為美國能源軍工等利益集團贏取了俄烏戰爭的轉折點之後，各種資本市場的負面新聞和負面政策才開始批量釋放。

於是這幾天先後有了，CPI數據差於預期，美聯儲加息將超預期，聯邦快遞對公眾釋放了寒意。

參考了兩個方面再來看，隨着本月聯合國大會召開，美國的外交中心將從歐洲開始轉向亞太，10月份處理涉及日韓台的一系列法案，11月出席G20、APEC、ASEAN等一系列的亞洲峯會，跟我們直接交鋒。

考慮到7月、8月的油價決死戰，跟OPEC+的國家對抗時，美國把油價從130砸到了80，也藉機對土耳其沙特伊朗等俄羅斯的石油夥伴分化瓦解。

那麼10月、11月的亞太攻防戰，美國也很可能會借勢把全球工廠的東亞和東南亞的消費製造業來一波打擊，藉機分裂依靠供應鏈建立的亞洲小夥伴友誼。

因此，接下來倆月也要警惕注意亞洲優勢的消費產業鏈，以防止被藉着消費下滑與美元迴流，搞個什麼兩桃三士。

不過拜登屬實也是託大了一些，在歐洲贏了不代表着亞洲也能重複，搞不好還要閃了他的老腰。

畢竟卧榻之側，豈容跟我們比拼壓箱底的統戰功底？