年內“超購王”下週一掛牌港交所,各界集中出措施望提升港股流動性_風聞
独角兽早知道-独角兽早知道官方账号-提供IPO最新消息,及时更新市场动态2022-09-20 16:17

隨着大市成交量大幅下降、流動性減低及新股市場遇冷,港股IPO打新已經許久未見到火熱申購。而一隻名為數科集團的香港的小型新股剛剛結束公開認購,據不完全統計的券商數據,公開發售融資申購倍數已達71.77倍,或將創下今年新股認購紀錄。
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*公眾號後台回覆“數科集團”獲取完整招股書。

數科集團是一家香港成立的資訊科技解決方案供應商,主要從事於香港分銷資訊科技產品,保薦人為創升融資有限公司。值得注意的是,數科集團歷經四次遞表才得以順利通過聆訊。本次IPO擬全球發售1.5625億股,其中香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配售權。發行價格區間為0.8至0.86港元。預計2022年9月26日上市。
數科集團認購突然火爆,名字也讓人想起7月在美股市場掀起一片腥風血雨的“妖股”——尚乘數科,其最高市值曾一度超越騰訊、阿里,排名世界第9。而這兩隻股票在發行結構上又有什麼相似之處?數科集團能否在港股市場複製尚乘數科的“妖氣縱橫”?
數科集團是一家垂直整合信息科技解決方案供貨商,旗下的產品及解決方案主要分為三類,包括數據通訊及系統基建、網絡安全、數碼轉型。
孖展大熱使其討論度飆升,截至9月16日17時,10家券商共錄得孖展額約9.65億港元,以公開發售募資0.13億港元計算,公開認購已達71.76倍。而今年港股新股發行遇冷情況之下,公開認購倍數最高的新股為微創腦科學的45.27倍,其次為玄武雲的42.13倍,數科集團已經超越了微創腦科學的認購倍數,成為今年公開發售認購倍數最高的新股。
券商融資申購中,輝立證券借出5.2億港元,在10家券商中融資額排名第一,富途與華盛證券分別借出1.76億港元與1.35億港元,排名第二與第三位。
根據Ipsos諮詢報告,香港資訊科技行業內約有2000個系統整合解決方案供應商,而是什麼使數科集團在競爭對手當中脱穎而出?
財務數據方面,截止今年3月31日,數科集團2020財年、2021財年、2022財年的營收分別為3.32億、3.87億、6.32億港元,淨利潤分別為2610.90萬、2477.60萬、4725.80萬港元。
IPO籌集資金用途方面,根據招股書,募資額中約55.3%將用於擴充分銷業務;約20.4%將用於擴充系統整合解決方案;約7.7%將用於設立新集中式服務部門,提供資訊科技維護及支援服務;約4.4%將用於升級設備、軟件、硬件及ERP系統;約2.0%將用於加大市場營銷力度;約10.2%將用作一般營運資金。
數科集團此次IPO引入5名基石投資者,包括3名上市公司高管與2家上市機構,分別是雋思集團主席鄭穩偉、天寶集團主席洪光椅、冠忠巴士集團營運總監黃焯添、及ECITECH和亞洲聯網科技,合共認購3300萬港元,以中間價計佔發售股份總數的25.43%。
根據保薦人創升融資過往表現看來,其操作後的新股有不少都歷經了首日大漲。2020年創升融資保薦的7只新股中6只首日及暗盤上漲,當中科利實業首日大漲230%,濠江機電與智中國際首日漲幅也近200%。但2018年9月14日創升融資保薦其母公司創升控股上市時,首日跌幅達46%。
而與保薦人創升融資同出一門的創升證券擔任數科集團的承銷商,其最近承銷的8只新股中,有6只首日收漲,白客2020年首日上漲幅度最大的松森國際。
業內人士表示,數科集團以IPO上限定價最多募資1.34億港元,扣除基石認購的3300萬港元,剛好剩下1億港元的流通盤。數科集團的流通量較小,上市後走勢要看背後莊家。認購火爆的原因或許是投資者看中了這一點,期望上市後這隻股票能夠上漲。
為了促進港股市場的流動性與加深投資方參與度,各界均不懈推出各種措施,而踏入9月以來這樣的努力更為頻繁。
9月2日,證監會副主席方星海表示,將推出支持香港資本市場發展的三大舉措,包括滬深港股通雙向擴容、支持港股通推出以人民幣計價交易櫃枱、支持香港推出國債期貨。
對於近期降低硬科技公司上市門檻傳聞,港交所發言人回應到:香港交易所將繼續推進各項措施,以確保我們的市場和上市制度具有足夠的吸引力和國際競爭力,並會不斷完善我們的監管。
為提升港股流動性,香港金髮局也提出三大建議,包括加強ETF交易活動、改善一般交易和清算活動,及優化基礎設施。金髮局相信流動性更強的二級市場,將加強鞏固香港國際首次公開招股中心的角色。