儲能的未來是什麼？新能源汽車都在給寧德時代打工，如何分錢？_風聞

近日立方知造局聯合同花順舉辦的“缺電潮下，中國儲能會有什麼新機遇？”直播活動完美收官。覓途諮詢創始人修偉明，零探智能COO陳燁然就本期的儲能話題展開熱烈討論。下面我們從三個部分——主題分享、嘉賓互動及圓桌討論三個環節梳理本次活動的主要觀點。

1. 主題分享

零探智能COO 陳燁然

分享主題：當下的缺電潮是怎麼產生的？

一直以來電力系統在做兩件事：一是功率上的平衡，二是電量方面的平衡。儲能可以解決功率上的不平衡，但很難解決絕對缺電電量下的不平衡。而今年四川則屬於電量的不平衡。

 

今年四川缺電的原因，主要還是在於氣候性問題。對於四川來説，90%是水電，10%為火電+其他能源組成。

 

四川的水電分為兩種，一種是壩式水電站，如葛洲壩、三峽，以存儲為主。由於今年6月份氣象部門無法準確預測夏季的高温乾旱的極端天氣，這類水電站也無法提前做足水量儲備。

三峽水利樞紐  圖源：國家電網

另外一種是徑流式水電，通過河道的自然流量發電。今年的高温導致大量河道乾涸，發電量也急劇下降。兩個因素加起來導致了四川的缺電潮。

 

四川40%的用電是第三產業，夏天空調的耗電是巨大的，負荷缺口極大導致了限電的發生。

覓途諮詢創始人 修偉明

分享主題：儲能和中國3060的關係，以及儲能產業未來的想象空間

2021年，領導人在達沃斯氣候論壇上講到了中國要在2030年實現碳中和、2060年實碳平衡這樣一個目標。

具體到電力行業也會設定相關目標。到2030年，整個中國新能源裝機將從現在的26%提升到48%。

通常在電力系統中，若新能源佔比超過30%以上，就可以被認為是一個新能源為主導的電力系統。

如果2030年中國的電網新能源裝機比例達到48%，電網將成為氣候導向型，受天氣與氣候的影響將大大增加。

 

這時電網會出現一個“鴨子曲線”的特徵：

比如中午工廠停工、商務樓宇等處的用電負荷相對較小，新能源發電較多，此時用電需求小而發電量多；下午5、6點後錯峯生產的工廠開幹、家庭用電增加，此時用電需求量大而發電量下降。

通常新能源裝機的比例越高，這鴨子曲線的“脖子”和“肚子”就越陡峭。

 

這就需要用到一些手段保證電網穩定：

 

1. 非現貨場景下的電力輔助服務。

比如在用電高峯期，電網通過發佈調度指令，讓可發電企業多發，之後進行補貼。

 

2. 借用儲能。

比如在白天風光等新能源發電量足的時候把電儲存下來，晚上用電高峯時放出，通過這種方式將電網負荷平移掉。

“移峯填谷”  圖源：國家電網

儲能又分為長時儲能和短時儲能。

常見的抽水蓄能是長時儲能，但會受限於地理條件及抽水建設的時間、成本投入等因素。

短時儲能則是以這種磷酸鐵鋰電池為代表，每天均需充放電。

在3060背景下，儲能業務機會的根源，可以總結出以下結論：

1. 國家政策的推動。我們需要建設一個新能源主導的電力系統，需要用儲能為代表的一些手段去平衡電網的波動。

 

2. 市場的驅動。有了現貨交易市場要去做，才有了峯谷套利的空間，可以上儲能。

 

從更長遠期來看，未來還會有一些新的儲能技術出現：如全盤液流電池、鈉離子電池、重力儲能等技術。

鈉離子電池  圖源：pixabay

在2060年後，我們認為還會出現以氫作為能源承載主體的儲能技術。只是目前氫電耦合的效率較低，還需時間去完善。

2. 嘉賓互動環節

1. 根據立方知造局的觀察，國家在表前儲能這一塊並沒有如拉動新能源發電一樣的很多扶持政策，這是否釋放出一個信號：未來儲能市場會以用電側為主？

 

我覺得國家不會在表前對儲能有所補貼。

首先儲能的主體是電池，而國家已在新能源汽車領域對電池進行過補貼。

第二點是各行業中，目前或曾經有過補貼的行業，都沒有發展的特別好，包括最初對電動汽車大巴車的補貼，沒有形成良好的循環。

另外在表前，沒有形成明確的商業模式：對於光伏電站等發電企業來説，在實際使用儲能過程中，其充電費用高於放電費用，即使強配了儲能，利用率依然很低，因此他們是不得不上儲能。這其實是一個惡性循環。

但在表後是不一樣的。

對於工商業工廠、商業樓宇、充電場等使用場景，在沒有政策強推的情況下，有一套較成熟的商業模式。

圖源：pixabay

比如浙江、廣東、江蘇等地，電價差較大，可通過移峯填谷的方式，有很好的經濟收益，三年多左右可以收回成本。在明確的商業模式下，他們就很願意去做這件事情。

2. 儲能的崛起，會有哪些行業收益？

 

目前電化學儲能還是以磷酸鐵鋰為主，本質上是動力電池的外延應用。

 

這個市場打開來看：上游是電池、PCS為主，中游是零碳這樣的公司做電系統集成；下游是儲能電池的投資或運營。

我們曾做過一個產業鏈上這三部分玩家盈利能力的分析，發現目前整個儲能賽道主要利潤留存點還是在上游，大部分錢被電池、PCS廠商所控制。

曾經某車企高層説過這樣一句名言：所有做電動汽車的企業都在給寧德時代打工。

圖源：寧德時代官網

因此電池企業在這個該領域掌握了極強的話語權。當然真正的價值留存點還是會在設備硬件、礦產資源層面。

另外我們看到，短期或者未來，在表後大量的儲能項目會有一些綜合能源服務公司來投。因此用户側的綜合能源服務市場，也是有大機會。

 

3. 為什麼説氫能是未來儲能的終極形態之一？

 

氫從未來應用前景上來説，主要還是用在一些長時儲能項目中，形式與抽蓄有些類似。但目前氫電耦合的效率會有一些問題，成本過高的情況下，只能有一些試點項目，從商業化角度來説，還需要較長的路要走。

圖源：pixabay

3. 圓桌討論環節

1. 未來發展氫、儲的關鍵，是要打好光伏和風電等新能源發電的基礎，目前中國在新能源發電領域，進行得怎麼樣了？在風電和光伏之外，還有哪些薄弱環節有待填補？

 

一個新能源為主導的電力系統，它跟目前的電力系統區別是相對比較大的。這裏面的短板其中之一是靈活性電源的缺失以及對具備靈活性的火電機組的改造比例還不是很高，這塊需要儘快彌補。

西北地區的風電機組  圖源：國家電網

另外在發電側，有非常多的風和光，其自身波動就很大，雖然配備了相應的儲能，但由於沒有成熟的商業模式，很多儲能也是沒有完全利用起來。

 

2. 中國在動力電池領域，無論技術還是產量都算獨步世界，中國在動力電池等領域的優勢和技術儲備，能否延續到儲能領域？

 

先説結論：優勢是一定會延續到儲能領域。

未來儲能一定會朝着一個高安全長循環，是我們低成本這個方向走，我們所説的這些特徵，其實都是在説磷酸鐵鋰電池，甚至包括未來的鈉離子電池，這是我們獨有的優勢。

圖源：pixabay

而且我們這個優勢不僅僅在技術上，在生產製造上同樣有非常大的優勢。我們的優勢一定會從動力電池延展到儲能上，這是一個必然。

3. 儲能會不會有可能成為下一個光伏，或者説成為下一個風電？對於想進入這一行的年輕人有什麼樣的建議？

 

站在硬件市場的角度看，目前的行業競爭格局和風電、光伏市場差距不大。包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等都在瘋狂擴充儲能，巨頭效應顯著。

差異在於下游的集成略有不同。

​光伏發電  圖源：pixabay

首先風機不太需要集成，做好之後廠商直接將風機豎立即可。

而光伏略有一些集成，但基本沒有太多技術壁壘。只是系統集成裏有它自己的一些核心競爭力：電池一致性管理、電池壽命管理、電池温控、電池熱效以及消防管理等。這就考慮到如何去做一些策略上的配合，會有很多的know how可以去做。

因此在系統集成上，儲能有它獨立獨特的特徵存在。

對於年輕人來説，一些有潛力的儲能系統集成商是可以考慮的。

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