8個月5500家公司：衞星通信炒作，不宜過度狂熱_風聞
王新喜专栏-自由撰稿人-2022-09-26 11:19
隨着華為mate50與iPhone14陸續開售，兩者新推出的衞星通信吸引了大量用户的關注，從當下來看，它有望承接元宇宙走弱的勢頭，成為資本與業內概念股公司的新一輪炒作方向。
據天眼查數據顯示，截至目前，我國衞星通信相關企業已達2.5萬餘家；其中，2022年1~8月新增註冊相關企業5540餘家，月平均增速達39.1%。
可以看出，大量公司早已嗅到了風向，時間點卡位非常精準，在華為蘋果衞星通信發佈之前，大量衞星通信相關公司就已經成立好了。
而在華為Mate 50系列衞星通信技術發佈之後，衞星導航概念爆發，雲鼎科技、波導股份、三維通信、天奧電子、通宇通訊等多股漲停。其中，通宇通訊的股價一改低迷走勢，上演“三天兩個板”式大漲。
一些衞星通信概念股公司開始在蠢蠢欲動，比如三維通信蹭衞星概念股價8天漲60%。三維通信實際控制人李越倫連續三個交易日減持，合計套現約2809萬元。
而根據Research And Markets數據，預計2025年前，全球衞星互聯網產值可達5600億~8500億美元（約合人民幣40000億~60000億元）。
在世域網通創始人郭正標看來，“雖然每個人對大眾衞星通信時代的定義不同，但這個時代的腳步肯定正在來臨。”郭正標認為，衞星通信所具備的天地一體化能力，可能將成為6G的一部分。
我們看到，承接元宇宙之後，衞星通信正在成為新的概念風口，新一波風口熱潮下，誰將收割這一輪紅利？
蘋果華為的衞星通信都存在固有短板
所謂衞星通信系統本質上是一種微波通信，以衞星作為中繼站轉發微波信號，在多個地面站之間通信，實現對地面的“無縫隙”覆蓋。
從該技術的原理角度來看，衞星通信與蜂窩網絡通信的核心區別是它不是通過地面基站與電信網絡連接，而是直接與天上的通信衞星通信。通訊衞星是衞星電話工作的媒介，負責接收和轉發無線電信號，並且對信號進行放大，衞星通訊地面站會將接收到的語音信號轉變為載波信號，再傳遞到通訊衞星上。
相對於目前手機通信普遍採用的蜂窩蜂窩網絡通信，衞星通信的優勢是信號覆蓋廣，打破了距離的束縛，不受通信兩點間任何自然災害和人為事件的影響。
但目前來看，蘋果華為的衞星通信都存在固有短板。
從通信系統來看，華為是通過北斗系統，蘋果的是Globalstar。在這一點上，華為目前能在國內（不含港澳）用，蘋果採用的是美國衞星運營商Globalstar提供的衞星，暫時在美國和加拿大使用，放眼未來，蘋果的衞星通信也很難在中國使用。
一方面受通信能力需要入網等因素，一方面信息和數據安全是一個新的問題，一般需要當事國許可。國行版大概率也是基於衞星安全因素需要屏蔽或者關閉該功能在國內的使用。
因此，華為在國內佔據地利優勢。但佔據地利優勢的華為，在通信能力方面，僅僅是單向通信，無法接收短信，而蘋果是雙向通信，可以發送和接收短信。
從iPhone 14來看，它所支持的衞星通信緊急求助(Emergency SOS via satllite)，是基於定製組件、特定軟件，可以連接特定的衞星頻率，發送消息，再通過基站、中繼中心(如有必要)，傳達給急救機構。
從華為來看，除了一些定製的求救信息外，還可以在手機上編輯文字發送出去，這樣就能將自己的具體情況告訴救援者，但問題是卻無法雙向通信，只能發信息而不能收信息，再回復出去，這樣一來往往也導致求救信息的缺失，而當被救者沒有回應的時候，救援方無法有效知曉你的進一步反饋與動向，往往會造成救援過程中的各種誤判。
iPhone14能做到接收發送，保持雙向通信，但蘋果的短板在於，只能向救援機構發送，發送信息的具體內容也不需要完全由用户編寫，iPhone 14提供了一系列選擇題，這樣一方面是無法向親人朋友發送，其次是無法更加精細化描述內容。客觀來看，兩者在功能層面的短板都還非常明顯。
蘋果與華為如何完善衞星通信功能，補齊短板，使得其能夠在救援場景中發揮實效作用，才是兩大巨頭應該思考的。
衞星通信商用並不成熟，噱頭大於實質
從當下來看，衞星通信概念炒作的意義大於實質意義。它面對的場景是一種極限的户外場景——沒有信號的荒漠、山區。多數人多數的場景都是處於信號狀態良好的情況下，大多數場景、大多數的時間，該功能是無法使用的。
我們在目前的生活環境下，想要找到長時間沒信號的環境，也不是一件容易的事兒。
但是，眾所周知，在緊急情況下，有勝於無——但問題是，衞星通信技術並不成熟，兩大巨頭所實現的能力都非常有限，短板很明顯，關鍵時刻能不能救命都還有疑問，實質用途還有待驗證。
無論是華為還是蘋果，都沒有在發佈會上將這一功能在極端真實場景下的測試效果展示出來。
從某種意義上，它與過去的5G、元宇宙炒作可能並無二致——業內過於拔高了對一個功能、一個技術性趨勢的前景預期與看好，但沒有意識到這是一個長週期的技術性風口，需要很長的時間與耐心去播種。
從概念炒作與週期來看，元宇宙與衞星通信有類似的點，首先是都是在行業創新乏力，走入瓶頸的時候，造出來的一個新概念，元宇宙是互聯網行業陷入增長瓶頸期炒作出來的，而衞星通信是在當前手機行業走入低谷的時候，需要的一個刺激出貨的新概念。
手機綁定衞星通信概念更利於刺激出貨，帶動消費者新需求，尤其是“平時用不到，但用一次可能就一命”的這種場景營銷，讓消費者對衞星通信技術大為認可，一個共識已經形成：“可以不用，但不能沒有。”
今天傳統移動通信4G、5G的想象空間已經非常有限了，市場需要一個新的熱點，衞星通信對應了6G時代“空天一體”的宏觀概念，也是當前行業所需要的新概念。
其次，與元宇宙概念炒作類似的是，它們所需要的技術非常複雜，元宇宙是需要網絡、算力、顯示、芯片到AR/VR/MR、AI、NLP、視頻渲染、雲端虛擬化再到機器學習、計算機視覺、人機交互、工業互聯網等技術，是需要許多產業、許多領域參與的宏大工程。短時間內產業鏈上下游根本無法滿足。
如今衞星通信其實也有一定類似之處，首先是政策監管方面還有進一步完善的空間，其次是上游的基礎設施包括衞星數量還滿足不了大規模商用的要求。
根據獨立通信分析師付亮的説法是，在低軌組成一張衞星通信網至少需要發射一萬顆衞星。
況且目前衞星製造和發射成本較高，這制約了低軌衞星快速組網；其次是多項關鍵技術尚未成熟，包括芯片、操作系統、射頻、天線等技術還需要進一步完善。
但從現實的情況來看，根據某業內人士指出，雖然天上的衞星很多，但沒有任何一個衞星系統的設計目標是用來服務全球用户日常通話的。無論是銥星，或是海事衞星電話等，都是服務於專業領域，它們的特點是總容量並不大並且費用昂貴，只能是臨時或是行業內使用。
況且從過往的歷史來看，一些國家也曾發生衞星編碼算法被人攻破的歷史，如果衞星通信成為一種趨勢性風口，衞星通信帶來的安全問題比傳統互聯網更加複雜，如何解決信息安全問題也是一大考驗。
對於一項創新而言，它到底是噱頭還是有實質的價值，我們最終是要回歸到商用與盈利的模式下來考慮，對於產業鏈公司而言，衞星通信它如何做到在更多場景下使用，實現創新突破與盈利，才是關鍵的。
畢竟，衞星通信的成本很大。華為Mate50的衞星短信功能每月免費30條的額度，每月到期會清零額度。但事實上，很難覆蓋成本。
有廠商的技術負責人表示，一顆衞星製造到上天成本十來個億，每年運營維護一個億，按照10年壽命來看，也就是説需要一顆衞星每年發2億條短消息，每條1塊錢才不虧本。目前手機廠商在開通時，需要和各方將利益劃分清楚。
電信分析師付亮此前也表示，衞星通信技術本就比較成熟，將該技術融入到手機終端，具有一定的實用性，不過兩者結合能實現多少功能還有待觀察。通過普通手機使用衞星通信，用户一定是要多付費的，這部分高成本手機廠商恐難以承擔，但具體通過什麼途徑收費，還不明確。可能最終還是由運營商來代收。
因此，如果一個平時幾乎用不到的功能，消費者需要為之承擔較高的費用，那麼對消費者的吸引力無疑將再度下降。但是如果不收費，或者象徵性收費，很難覆蓋成本，那麼它後續的創新與功能迭代就很難推進。
因此，對於廠商而言，這無疑是一個需要解決的矛盾點。如何把衞星通信做成一項盈利的業務，但消費者又能接受這種付費模式，無疑是華為等廠商們需要思考解決的棘手問題。
這種對風口的炒作源於國內廠商的一種風口焦慮的慣性思維，比如從2019年前後興起的5G風口來看，彼時眾多公司都在想方設法蹭5G風口，但5G發展了這麼多年，它幾乎並沒有讓多數用户感知到它帶來的產品創新與落地場景。
我們知道，資本要炒作的一個概念來圈錢的時候，往往充滿想象力，該將一個極限環境下能使用的低頻功能無限放大，將這個功能的外延與內涵無限拉高，炒作成一個新風口，認為它是一個能給眾多行業帶來增量的應用。
你如果不認同，就會被劃入“目光短淺，缺乏長期戰略眼光”的那個羣體之中了。當然，韭菜總是容易被忽悠，過去區塊鏈如此、元宇宙也是如此。
一些相關公司開始基於這個風口概念佈局，比如收購魅族科技 79.09% 的控股權的吉利旗下星紀時代公司也正式確認，其將推出全球首款直連低軌衞星的消費級手機，實現天地一體化和無界連接。
衞星激光通信設備研製商氦星光聯（HiStarlink）也剛剛宣佈完成Pre-A輪融資，此次融資甚至只距離天使輪系列融資僅6個月。
不出預料，接下來一段時間，未來幾個月，甚至一兩年，資本將陸續入場，從炒元宇宙開始炒衞星通信。
歷史在輪迴：有狂熱韭菜，就會有鐮刀
在創新概念刺激下，總會有狂熱追捧者，有過度看好者。
比如華為mate50發佈衞星通信之後，就有微博用户非常激動的評價稱：支持北斗導航衞星消息這個完全超出手機行業乃至手機系統的發展，兩大主流手機系統目前都還沒有完成對衞星通訊的支持，而鴻蒙操作系統3.0這次在衞星短報文功能應用上走在了前沿。一個新的顛覆時代將要來臨了！
也有用户非常激動的説：這個衞星功能我們平常可以不用到，但一定要有。
當然，並不是説衞星通信沒有前景，它也是一個趨勢性的方向，甚至是國家戰略層面的非常重要的佈局方向。
摩根士丹利報告指出，預計到2040年，全球太空經濟的價值將達到1萬億美元。其中，衞星互聯網預計將佔市場增長的50%甚至70%。
但對於身處行業中的個人與企業而言，這種趨勢性的方向與5G、元宇宙等概念類似，它是一個長週期的概念，不是一個快速佈局就能迅速獲利的風口。
但是資本的操作總是傾向於短期收割——短期內炒熱一個概念，帶動大量資金入場，吹高概念股公司的泡沫，高位套現離場，留下一地雞毛。
有狂熱韭菜，就會有鐮刀——這是過去許多歷史已經驗證過的，也是行業投資者、創業者以及相關的從業者需要警惕的地方。
過去5G概念被炒得火熱，相關的產業鏈公司不斷湧現，但是直到今天，依然沒有5G殺手級應用出現，也沒有在B端企業級市場形成爆款型的業務與產品，而元宇宙就更不用説了，一年多過去了，概念炒了一波又一波，也沒見到實質性的相關產品與服務，疲態漸顯。
對於一個長週期的風口型的概念，事實上，無論是廠商還是消費者都需要保持理性，而不是盲目一擁而上追風口，但歷史一直重演，我們在過去數不清的風口下，見證了眾多被概念性風口割韭菜的狂熱追捧者，這種韭菜心理對行業發展無益，但往往會被藏於背後的鐮刀盯上。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載 作者微信公眾號：熱點微評