VR風再起，META、字節跳動實力對陣_風聞

就在前幾天，PICO發佈了兩款VR一體機“PICO4”和“PICO4 Pro”，強大的推廣再次將VR這一“新鮮”事物炒得沸沸揚揚。事實上，人們對VR已經不再陌生了，對META和騰訊等巨頭推動的元宇宙也有了一定概念，可VR設備卻依舊難以進入尋常百姓家，因為VR無論是硬件生態還是軟件生態都還無法與智能手機相媲美，消費者對此也是顧慮重重。

但VR廠商們如META和字節跳動，卻依舊堅信VR是未來，甚至不惜頂着鉅額虧損去賭一個明天。實際上，在這種決絕的“堅定”背後，與VR行業的再次復甦不無關係。

配圖來自Canva可畫VR進入加速復甦期

自從2012年VR產業進入快速發展期以後，“VR”就一直是最受矚目的概念之一，當時風頭正盛的互聯網巨頭如微軟、Facebook和谷歌等紛紛湧入，但VR沒有在這個階段開花結果成為另一個“互聯網”，反而在隨後不久即跌進了低谷，這期間Oculus等相繼發佈了VR頭顯，默默迭代積累。經過數年蟄伏，VR迎來了行業變革和產業復甦，重新開啓了增長。

**從行業整體來看，VR設備已經跨過低谷期，重新獲得了消費者的青睞。**2021年全球VR/AR合計出貨1120萬台，同比大增92.1%，而IDC和TrendForce更是預計2021年-2024年行業CAGR能達到47%，設備出貨量或許能在2024年突破5000萬台。而國內VR設備發展相對較慢，2021年大約出貨46萬台，同比增長38%。據IDC預測，中國頭顯市場今年的總出貨量，有望落在100-200萬區間內，增速或高達100%。

之所以能夠出現如此猛烈的增長，是因為目前VR的核心技術都已經相對成熟，像是光學方案已經從菲涅爾透鏡升級到了超短焦的Pancake（已經落地）、顯示方案也從LCD變成了體驗更好的micro LED、算力方面高通XR3芯片已經在醖釀——在這些技術的加持下，6Dof Pancake短焦光學VR一體機已經成為VR產品形態的新方向。

**同時，也正是因為VR設備在消費級市場的良好反應，VR行業再次迎來新的發展空間：**根據Statista預測，2024年全球產業規模能達到120億美元以上，相應的投資規模也有望在2026年時增長至747.3億美元以上。而中國市場可能是全球投資規模增長最快的地區，市場規模在2026年或成為全球第二大單一國家市場。

互聯網廠商如META和字節跳動牢牢抓住產業最具價值的環節，市佔率超過80%；手機廠商例如華為、OPPO和HTC則憑藉供應鏈優勢，不斷夯實核心競爭力。整個VR行業似乎都在蠢蠢欲動，但要想迎來VR生態最具革命性的那個拐點，可能還需要一次真正的消費級內容的大爆發。

META軟件硬件兩手抓

作為行業內鼎鼎大名的“造風者”，META早已經對消費級內容的探索展開了行動，並且目下已經取得了階段性成果。數據顯示，截至2021年第一季度，META旗下VR設備產品Oculus Quest2的銷量在2021年就超過了1000萬——這個數字正是扎克伯格曾經提到的，一個平台存續並獲利所必須的用户數量。也就是説，作為全球最強VR廠商，META已經迎來屬於自己的拐點。

**值得注意的是，目前拐點的影響還未顯露。**截至2022年第二個季度，META的元宇宙戰略核心部門，負責Quest VR軟硬件等方面工作的Reality Labs在2021年虧損了超過100億美元，並在財報會議中表示2022年會虧得更厲害——很顯然，目前META的VR生態還處在以補貼換銷量的虧損階段，盈利點依舊不知所蹤。

之所以虧損如此厲害，是因為META意圖構建完善的VR生態閉環，所以硬件、軟件兩手抓，還兩手都要硬。除了在硬件方面有着統治地位，META在軟件方面的投入也成果驚人。自有VR遊戲平台Quest Store、SideQuest和APP Lab，其中Quest Store負責VR內容應用的分發，SideQuest負責承接未能在前者上線的遊戲，而APP Lab則是偏向於開發者的開源內容平台。

從Quest Store的狀況來看，2021年平台註冊用户規模就達到了1200萬，2022年有望增加1000萬；2022年第一季度時應用總數已經超過400款，其中8款營收超過2000萬美元。因此成為了META的VR生態中最重要的盈利工具。

在發行的另一端，也就是開發者端，META的態度是相當友好的。例如APP Lab作為開源的社區應用分發平台，允許開發者嘗試新功能，相較於最主要的Quest Store，APP Lab對內容的要求比較低，更利於開發者進行測試和迭代。除此之外，META還收購了不少優質的遊戲公司，其主推的VR元宇宙社交平台也完善了內容生態。

總的來説，META已經培育了一個趨於良性循環的VR生態：包括了現象級的VR硬件設備、不斷推出的優質軟件內容、有效的平台運營以及友好開放的開發者生態。

字節跳動加速內容生態建設

作為目前國內VR生態最為完善的玩家，字節跳動與META有着不少的相似之處。例如二者都是中美頂級的互聯網企業；進入VR賽道的路徑也差不多，都是通過收購頭部VR硬件廠商，再通過互聯網生態反哺硬件；在內容方面都希望自建平台和生態……但是，字節跳動和META的不同之處也有不少。

**其中最明顯的是，二者的互聯網基因不同：字節跳動是短視頻起家，META則是社交起家。**因此雙方對於VR生態建設的路徑也就出現了差異：PICO因為字節跳動更擅長視頻，而弱於遊戲，因此在內容方面也就在視頻方面更加偏科；Oculus則恰恰相反，在遊戲內容方面有着獨到的優勢。

2021年8月PICO被收購以前，其戰略還是立足於全球市場，但奈何有META；2021年8月PICO被收購以後，PICO背靠字節跳動這顆大樹，藉着它的視頻社交生態提速，加大了開闢國內市場的力度，甚至以一己之力帶動了中國VR消費級市場的增長。

在國內，2021年PICO出貨50萬台，但2022上半年就出貨42萬台，市佔率接近70%——此前2021Q4時，PICO市佔率不過38%。從全球範圍來看，PICO市佔率從2021年Q1的6.18%，提高到了2022Q2的11.16%，是全世界唯一一個市佔率提升了的品牌。

目前看來，字節跳動追趕META的決心是有的，之所以二者在VR行業差距如此之大，還是因為中美環境差異所導致的。

首先，中國在盈利最關鍵的遊戲市場中，重手遊而輕主機，且VR遊戲開發者生態良莠不齊；其次，是因為中美之間客廳文化的差異，這就使得PICO無法獲得足夠的基本盤（VR遊戲的主要場景在客廳）；最後，是因為字節跳動投入時間還是太短了，想想META在其中投入8年時間和上百億美元，VR內容生態也才稍有起色，PICO藉着字節跳動這才剛上路，自然還需努力追趕。

META、字節跳動的競爭才剛剛開始

環視下來，我們能夠發現，雖然VR行業的競爭核心似乎總是圍繞VR設備進行，但其實硬件一直是都是“幌子”——META們醉翁之意不在酒，而在於硬件承載着的那些遊戲、社交和影視等應用場景，以及這些應用場景結合帶來的巨大商業前景，只不過這些東西還處於雛形階段，沒有辦法盈利，因而需要廠商們不斷輸血維持。

但這種情況已經有所好轉，在當前這個節點，VR硬件的使用體驗實際上已經趨於成熟，而且價格也逐漸降落，像是字節旗下PICO新發布的“PICO 4”價格就是2799元起。可以想象，在目光所及的未來，已經能夠看到眾多廠商紛紛推出同質化的產品了。

**值得注意的一點是，目前VR設備的市場集中度，無論是在全球還是在國內，都是比較高的。**其中世界VR最大品牌Oculus（META旗下）佔全球總出貨量的85%，國內VR最大品牌PICO則佔中國總出貨量的70%，可以説在各自的討論範圍內，二者都沒有一合之敵。

而在設備之外，一直困擾VR的內容生態已經得到了很大程度的發展，最令人印象深刻的標誌性事件，是VR遊戲《半條命：艾利克斯》引爆市場，並大受歡迎。在整個VR/AR產業鏈中，“VR設備+消費級內容”就佔了全部份額的3/4，其中VR消費級內容佔比更是從2016年7.7%提升至2021年的35.3%——能夠看出來，用户為優秀VR內容付費的意願已經越來越強了。

**在“VR”如此火熱的背後，實際上是由WEB2.0向全新的WEB3.0互聯網範式轉變的過程。**在這個變化過程中，WEB2.0“賴以為生”的流量模式紅利將逐漸枯竭，而去中心化的WEB3.0將以元宇宙作為載體開創全新的生態，其中VR/AR設備就是這個“新世界”最主要的入口。因此，META、字節跳動等大廠才會對鉅額投入甘之若飴。

總的來説，在“開闢新世界”的道路上，META和字節跳動這兩個最主要玩家的路徑既有相似之處，又因為地理文化等因素而有不小的差異，但總的來説有一種殊途同歸的意味。考慮到PICO和Oculus的硬件使用體驗其實差異並不大，因此PICO有可能通過受眾基數更大的視頻來對Oculus在平台規模方面進行彎道超車——但目前雙方的競爭才剛剛開始，好戲還在後頭。