引進台積電，日本半導體產業還能復興嗎？_風聞

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· 陳言 | 文·

經濟全球化讓半導體產業高歌猛進一個黃金時期。美國近些年開始對中國企業限制打壓，接着出台對中國半導體產業的脱鈎政策。而美國最為忠實的同盟國日本，今年通過了經濟安保法，其目的也是斷絕與中國在半導體高科技方面的聯繫。

曾經的世界半導體產業是一盤棋，但現在忽然間支離破碎了。光靠美國和日本，半導體就能很快有新的進步和進展嗎？

俄烏戰爭讓原本遭遇移民動亂、技術革新停滯的歐洲陷入了能源危機、社會進一步動盪的狀態中；炒作歐洲分裂、拱火俄烏衝突的美國，並未從戰爭中撈到好處，難以解決的通貨膨脹問題，讓美國金融震盪不已。

世界經濟總體出現了收縮態勢，具體到半導體產業，儘管汽車用半導體芯片依舊緊缺，但其他半導體總體已供大於求。

美國推行在半導體等領域與中國的脱鈎，日本對半導體芯片產業的鉅額投資，讓原本穩定有序的國際半導體市場，突然增加了諸多不確定要素，這反過來將可能帶來芯片價格的暴跌嗎？

美日在上個世紀均為半導體技術大國。美日之間發生“半導體戰爭”時，美國在生產方面落敗後，將更多的資源集中在了設計等方面。日本在半導體生產方面落後於中國台灣及韓國以後，在國際半導體產量方面變成了一個無關緊要的國家，但日本在原材料等方面具有眾多獨到的技術。

美國推進的半導體產業政策目前尚未顯示出成果，日本為了實現經濟安保的目的，再度投資半導體，能成功嗎？尤其日本在半導體行業已經一敗塗地後，能否起死回生，值得關注。

鎧俠減產與熊本工廠前途未卜

2022年9月30日，日本最大的半導體企業鎧俠（Kioxia）對外宣佈，從10月開始，該公司生產的記憶用NAND型閃存半導體將縮減三成產量。原因是“受世界性通脹及經濟收縮的影響，電腦、智能手機的需求出現下滑”。

熟悉日本半導體產業的人都知道，鎧俠原本屬於東芝公司，這些年因為東芝在經營上的失敗，該公司先後出售了醫療、家電等業務，最後將最賺錢的半導體部門也賣了。

數據中心上使用的記憶裝置“SSD”（注：固態硬盤，Solid State Disk或Solid State Drive）中需要使用大量閃存半導體NAND，自2012年以來，東芝的半導體產品一直不愁銷路，但十年過去，到了今年9月，竟也開始滯銷了。

就在兩個多月前的2022年7月，日本經濟產業省剛剛決定向鎧俠提供929億日元（約46億人民幣）補貼，用於鎧俠的新廠房、新設備等建設。新廠房尚未建好，減產決定已經下來，但“從中長期看，我們對閃存記憶裝置市場依舊非常期待。”鎧俠方面對日本媒體説。

何時能夠迴歸正常的生產，何時能夠用上新設備，公司方面並未給媒體一個具體的説法。

日本更大的問題在於，經產省在今年6月17日，決定為中國台灣積體電路製造（台積電-TSNMC）在熊本投資建廠提供4760億日元（約235億人民幣）的補貼。原本生產世界半導體產品一半以上的日本，現在總量上不足10%，內容也基本屬於賣不出價錢的大路貨，在急需引進新技術的時候，也只能依靠台積電了。

熊本工廠在今年4月開始建設，2年多之後的2024年12月將開始進行生產。日本《現代商務》雜誌在2022年9月23日報道説：

“台積電在美國亞利桑那州建設的半導體工廠將生產5納米芯片。拜登政權為了提升美國的半導體生產能力，將為半導體事業提供520億美元（約7.54萬億日元）的補貼。中國在天津新建的半導體工廠投資額為75億美元（約1萬億日元）。但是在熊本建設的半導體工廠，並不製造最尖端的產品，其微細加工水平為10至20納米，每月產量為5.5萬個。本刊認為這樣的產品該是10年前的技術及產品，早已經過時。”

為什麼曾經的半導體大國日本，在今天選擇技術及進行投資的時候，最終拿出的費用並不少，但卻要使用一項過時的技術呢？這主要是因為，日本幾乎不生產蘋果、華為那樣的高端手機，自然對高端半導體芯片的需求不大。

日本是世界最重要的燃油汽車生產國，到2022年為止，燃油汽車對芯片的需求依舊十分旺盛，先生產10至20納米的芯片，正好能夠解決汽車產業的燃眉之急。

不過，也有日本半導體企業私下和筆者交流時認為，目前日本的半導體工廠大都是加工45～130納米左右的產品，離世界先進水平差得已經非常遠，能進步到10～20納米，已經很不錯了。

儘管熊本今後生產的芯片在世界半導體市場上不具有競爭能力，但畢竟是日本國內的產品，國家會指導日本汽車企業採購這裏的芯片，保證產品能夠有國內市場。

“同時，我相信熊本工廠會在能夠穩定生產日本最先進的芯片後，逐步再度往更加微細水平進步，日本不可能像美國那樣，一開始就搞5納米的芯片。”日本半導體企業的專家對筆者説。

問題在於，芯片屬於高科技產品，同時又需要做到價格絕對低廉。以熊本目前計劃的加工水平、生產能力，“估計一開始就會陷入深度財務負擔中，今後想追加投資並不容易，追加後繼續走日本最先進，國際市場上連中等水平都算不上的產品，依舊沒有競爭能力，最後成為現有半導體工廠中的一個，不能給日本半導體產業帶來新的希望。”日本專家對未來的預測非常灰暗。

日本半導體產業難以解決的兩個難題

日本的舊經驗告訴這裏的專家，半導體產業的振興需要有國內對相關產品有巨大需求，需要有能夠為世界市場提供產品的巨大生產能力，沒有這兩點，半導體產業就難以在日本生長壯大。

上個世紀80、90年代，日本是世界最大的半導體生產國，世界主要半導體企業中的一半集中在了日本。電腦、數控機牀等產業對半導體的需求很大，日本是世界最大的電腦及數控機牀的生產國，當然日本企業也自然是相關半導體的最大廠商。

進入21世紀後，日本的電腦、手機等數碼家電先後衰落，數控機牀等方面也沒有大量增長，其對半導體的需求也不大。所以，日本國內的半導體企業不再進行大規模投資，後來拱手將半導體的生產交給了台積電、三星等企業。

在半導體電路的設計方面，同樣由於國內產品對芯片的需求減少，日本企業原本就不太領先的設計，後來明顯落後於美國、中國。在控制方面使用的邏輯半導體方面，日本完全沒有了影響力。

好在在記憶數據的存儲半導體方面，東芝勉強生存了下來，有閃存產品。但東芝本身在經營上的失敗，造成了最後不得不把最肥的一塊業務切割出去。本文談及的原屬於東芝的鎧俠，到了2022年9月舉起白旗，表明要縮減產量。

日本的半導體強項也是有的，主要在於有索尼的影像傳感半導體及三菱電機的動力半導體產品。這兩種半導體在行業內屬於邏輯及存儲之外的“其他”項目。

索尼和三菱電機也確實因為還有這樣的產品，在企業經營上獲益巨大，維持着往日的光輝，但讓索尼及三菱電機去生產邏輯及存儲半導體，卻幾乎不可能。日本唯一能夠選擇的路子，也只能是從台積電引進技術及資本，填補邏輯半導體方面的空白。

是否有可能有了台積電對熊本的投資後，就能在高端產品方面，讓日本半導體重新振興起來？這需要看日本產業對相關產品的需求。

熊本工廠在設計階段就是為了滿足日本汽車企業對半導體的需求，雖然具有繼續向前提升技術的餘地，但更高精尖的產品要用在手機、5G基礎設施、工業物聯網、人工智能（AI）、自動駕駛等方面，而日本市場並沒有相關的需求。

走全球化路線，以日本的生產能力、國際經濟地位，為世界最重要的市場提供相關產品，這本來具有很大的可行性，但進入2022年以後，日本開始從事經濟安全保障方面的立法，主要針對國家只有中國一國，阻斷與半導體的最大進口國中國的關係，實際上就失去進入國際市場的機會。堅定的經濟安保政策，已經不可能讓日本重新成為半導體生產大國。

日本產業政策的有效性問題

比較一下美國在半導體領域的對華方式，會發現美國在法律政策上相當嚴格，但在具體實施時又能夠給出靈活的解決方案。儘管美國嚴格限制對華為等中國企業出口半導體產品，但中美半導體貿易從特朗普到拜登只增不減，限制政策與實際上的限制存在很大的差異。

國際商情電子網在2022年4月的文章《制裁之下，美國出口到中國芯片卻越來越多了》中，列出的相關表格表明，從特朗普任美國總統期間的中美芯片方面的貿易看，2017年主要美國芯片製造商對華出口金額為561億美元，經過2018年的665億美元后，2019年減少到了608億美元，但很快在2020年又回到了648億美元，接着到了2021年提升到了854億美元。特朗普執行的對華芯片禁止政策與鉅額的對華出口數字很不相符。

日本會不會在半導體方面執行經濟安保時，説一套做一套呢？筆者的感覺是日本不會因為中國市場巨大，而將對華出口芯片等作為政策及企業行動的目標。

日本目前的產業政策，對半導體產業的市場規模的預期是，從2020年大約50萬億日元（約2.5萬億人民幣），發展成2025年的75萬億日元（約3.7萬億人民幣）、2030年的100萬億日元（約5萬億人民幣）。但半導體是為其他產業服務的，日本在手機、數據中心、自動駕駛、製造業產業的數據化等方面均缺乏發展亮點和勢頭，相關的研發、電路設計等人員也嚴重不足。

筆者和為數不小的日本半導體產業的相關人員做過交流，他們中間幾乎沒有對日本半導體產業能夠做出明亮展望的人。

本文反覆強調，日本曾經是半導體技術大國、生產大國，在走過一段彎路後，現在至少經產省希望半導體能夠再度強盛起來，日本甚至向台積電低頭，以比日本國內企業高出許多的獎勵條件，吸引台積電去日本投資。

但太過強調經濟安保，和中國在半導體高科技方面脱鈎的決心太大，政策本身不具有美國的那種靈活性，經濟安保讓日本失去了中國這個世界最大的半導體市場。

市場的收縮，讓鎧俠開始縮減產量，未來在熊本的半導體工廠，最多能為日本汽車企業提供相關芯片，而日本國內並無電動車等方面的更高需求，這也導致熊本工廠有技術進步的空間，卻依舊不太可能去實現技術進步，更不用談去生產手機、5G基站等使用的微細芯片等內容了。

一個已經在半導體方面失敗過的國家，在沒有新產業需求的時候，今後也就很難在相關產業有所建樹。如果再執行與中國脱鈎的經濟安保政策，這更讓日本半導體產業的前途幾乎看不到任何希望。

作者：日本企業（中國）研究院執行院長。