上海銀行營收連續兩季度下滑 涉房貸款規模超千億元_風聞

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上海銀行三季度業績延續了二季度的萎靡之勢。10月26日晚間，上海銀行公佈了2022年三季度財務報告：營收137.32億元，同比下降0.1%；淨利潤44.93億元，同比增長2.9%。

至此，上海銀行連續出現兩個季度營收負增長，今年二季度營收137.13億元，同比下滑1.22%，淨利潤68.21億元，同比增長2.9%。

不過前三季度上海銀行業績整體還是維持了正增長，1-9月累計實現營業收入416.73億元，同比增長1.71%，淨利潤171.67億元，同比增長3.14%。

但與同為長三角區域的江蘇銀行、蘇州銀行和杭州銀行相比，上海銀行的業績遜色不少。

今年前三季度，江蘇銀行營收淨利潤增速分別為14.88%和31.31%，蘇州銀行營收淨利潤增速分別為11.49%和25.92%，杭州銀行營收淨利潤增速分別為16.47%和31.82%。

值得注意的是，今年上半年上海銀行的總資產規模還被江蘇銀行超過，全國城商行資產規模排名掉至第三位。作為位於中國金融中心城市的城商行，上海銀行業績增速為何出現“掉隊”？

淨息差、淨利差收窄 手續費及佣金收入下滑

今年以來，受LPR下行和讓利實體經濟的影響，商業銀行淨息差連續收窄。尤其是上海地區，今年上半年遭受一波疫情衝擊，在政府“減費讓利”的號召下，上海銀行的淨利差與淨息差收縮的力度高於同行。

數據顯示，7-9月上海銀行淨息差為1.47%，同比下降0.24個百分點，1-9月淨息差為1.59%，同比減少了0.14個百分點。淨利差方面，7-9月為1.51% 下降0.29個百分點，1-9月淨息差為1.61% ，下降 0.20 個百分點。

利息收入是銀行的主要創收來源，今年前三季度利息淨收入為上海銀行貢獻了293.8億元，佔比70.5%，但受淨息差收窄影響，這部分收入僅增長了1.71%。

銀行的的另一大收入來源是非息收入，今年1-9月上海銀行的非利息淨收入貢獻了171.67億元，同比增長3.14%，佔比為29.5%。

其中，手續費及佣金淨收入為51.12億元，而2021年同期為60.90億元，手續費及佣金淨收入下降明顯。

但除宏觀環境因素外，近幾年上海銀行業績表現不佳。2018年至2021年營收增速分別為32.49%、13.47%、1.90%和10.81%；淨利潤增速分別為17.65% 、12.55%、2.89%和5.54%。

由於近兩年上海銀行業績增長緩慢，在2022年3月，江蘇銀行總資產以2.76萬億超越上海銀行的2.75萬億元，成為中國第二大城商行。雙方的營收規模差距亦有拉大的趨勢，截至今年第三季度江蘇銀行的總營收為537.56億，超出上海銀行近百億元。

涉房規模超千億元 不良率持續攀升

今年以來，受到樓市“停工停貸”風波影響，銀行房地產貸款和個人住房貸款資產的規模和質量受到廣泛關注。

據統計，截至2022年6月末，A股和H股59家上市銀行房地產貸款總餘額為77001億元，較2021年末增長了0.68%，個人住房貸款總餘額為356765億元，增幅為1.66%。

其中，上海銀行的涉房貸款規模居前，在59家銀行中排名第15位。數據顯示，2018年6月至2022年6月底，上海銀行房地產貸款餘額分別為1194.66億元、1727億元、1488.66億元、1727.67億元、1359.86億元。

房地產貸款是上海銀行主要的信貸投放領域，2022年6月底涉房貸款餘額佔比10.64%，僅次於租賃和商務服務業的2188.47億元貸款餘額和17.13%的佔比，排名第二位。相比之下，上海銀行對製造業的貸款規模僅為711.11億元，佔比為5.57%。

而上海銀行的房地產行業不良貸款率也維持較高的比例，截至2022年6月末，這一數據為2.89%，高於同行業水平。

此外，上海銀行的批發和零售業和信息傳輸、軟件和信息技術服務業不良貸款率也處於較高水平。截至2022年6月末，批發和零售業的貸款餘額為652.56億元，不良貸款率為4.73%，信息傳輸、軟件和信息技術服務業的貸款餘額為261.91億元，不良貸款率為11.23%。

由此導致上海銀行近幾年不良率持續攀升，數據顯示2018年至2021年，上海銀行不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%和1.25%，連續上升了四年。2022年前三季度均保持在1.25%的水平上。

而同期，上海銀行資本充足率卻出現了下滑，2018年至2021年分別為13.00%、13.84%、12.86% 和12.16%，2022年上6月一度降至12.04%，三季度有所提升，為12.87%。

由於業績不及預期，近期上海銀行股價大幅下跌，從10月21日到10月31日7個交易日跌幅超5%，截至10月31日收盤5.58元/股，股價創下歷史新低。