ARM突然抽風，高通、聯發科這幾年白乾了？_風聞

本文原創於微信公眾號：差評  作者：差評君

最近，芯片圈又有個大新聞：高通和 ARM 互相掐起來了！結果要倒大黴的。。。居然是我們身邊的手機？

****高通聲稱ARM 竟要把過去 30 多年裏一直實行的收費方式給改了？？？

而且咱們熟知的高通和聯發科芯片，性能也許要在 2024 年之後迎來大幅度倒退？

同時價格還可能會變得更貴？

前些天，這樣一條突發消息砸在差評君臉上，直接給我整得有點懵。

咱們過去熟知的那個，算是半導體行業的半個菩薩 “ 壟斷 ” 怎麼會突然轉了性子，突然要把原本靈活多變的授權模式，換成一個獨斷專行的樣子？

先簡單説説 ARM 公司在芯片製作的環境裏扮演一個什麼樣的角色。

打個比方，就有點像賣料理包的商家。

咱們做芯片總不能從 01110101111 的代碼開始敲吧，為了方便別的公司更好的做芯片， ARM 公司會提供不少的**“ 芯片模板 ” （ 也叫 IP ）**供客户選擇。

咱們買回去之後放鍋裏煮一煮，就能吃上東西。

不説大家的廚藝咋樣，至少料理包的底子放在那裏，吃起來味道不會太差，覺得鹹了或者淡了，我們自己加點料就行。

可最近 ARM 做的事呢，就有點像這個料理包的商家突然改開餐館了，以後只賣成品菜。

不但漲價了，口味還定得死死的，不管多辣都得自己承受着。

ARM 這不是給自己挖坑麼，自己辛辛苦苦構建了 30 多年的生態環境和遊戲規則都不要了，直接急眼到掀桌子了？

當晚我連覺都沒睡好，直接進入吃瓜模式。結果一路圍觀下來，發現這件事情説起來並沒有傳言裏説得那麼嚴重。。。

但是這個來龍去脈發生的過程吧，只能説是非常有趣，充滿了現代 “ 商戰 ” 的氣息。

這其中不光涉及了今天的主角 ARM ，還牽扯到了高通，三星，英偉達這些不少我們叫得上名字的公司。

首先問個問題，壟斷掙錢麼？

當然掙錢了，在咱們的印象裏，壟斷就是賺大發的前奏。

如果一家企業壟斷了，還沒掙到錢，那要麼是壟斷地不夠絕對徹底，要麼是思想出了問題。

那麼在移動處理器和物聯網處理器市場佔據了 90% 份額的 ARM ，大抵就是後者。。。

ARM 的授權模式曾經是一段佳話—— “ARM 自己不生產芯片，只賣芯片的 IP 授權 ” 。

他們常見的授權方式分為 TLA （ 技術許可協議 ）和 ALA （ 架構許可協議 ）兩類。

前者指的是公司直接購買 ARM 的 IP 來用，可以在上面進行部分修改，比如高通早些年的 Kryo 架構，還有如今的驍龍系列芯片。

後者則是可以通過 ARM 框架下的指令集來自己研發 IP ，也可以用這些自研 IP 開發後續的 CPU ，其中的佼佼者便是我們所熟悉的蘋果。

不同的授權有不同的價格， ARM 也會看菜下碟，根據不同的公司簽訂不同的條款，並要求他們不得互相透露，不過通俗來説 TLA 模式 ARM 授權更高， ALA 模式因為開發難度較高，授權費也較少。

但儘管已經有了一些看公司體量出價格的本事，但是 ARM 的賺錢能力。。。其實一直不咋地。

去年一年 ARM 的營收是 27 億美元，盈利則是隻有 10 億美元——得益於汽車業務的收入增長超過預期，這還已經是幾年裏表現最好的水平了。

再看看隔壁買了 ARM “ 料理包 ” 的高通，一年就盈利 98 億美元，直接在 ARM 的頭上表演暴扣。

以前也就算了，畢竟兩者面對的市場體量完全不同， ARM 也就得過且過了。

但偏偏這兩年 ARM 的母公司——軟銀的日子越來越不好過了，要知道當年為了買下 ARM ，軟銀可是花費了超過 300 億美元。

那。。。咋把這筆錢給賺回來啊，靠 ARM 自己努力。。。一年十億的水平的話，估計等到軟銀換兩個 CEO 都來不及。

於是呢，簡單粗暴的把 ARM 賣掉，就成了一個不錯的選擇。

去年軟銀就試圖把 ARM 以 440 億美元的價格賣給英偉達，不過被擔心壟斷的各家科技公司給阻止了。（ 其中就有高通 ）

眼見賣不掉，軟銀又生一計，開始為 ARM 籌備 IPO ，以求上市變現

不過事情跑到 IPO 嘛。。。那花費的時間可就説不準了。

投資人想要的看得見，摸得着的賺錢，依舊不見蹤影。

於是乎，賣身失敗，又遭受來自母公司營業壓力的 ARM ，就開始尋找新的盈利點了

而這次 “ARM 要封殺‘非公版’架構 ” 的大新聞，就和這份營收壓力有關。

這其中牽扯到了一家 2019 年成立的公司。

那一年幾位從蘋果，谷歌， ARM 任職多年的架構師自己攢了個局，成立了一家新公司——基於 ARM 架構開發芯片的 NUVIA 。

這幾人都是老 ARM 開發者了，出來自立門户，用的也當然是 ARM 的技術。

所以在向 ARM 購買了授權之後呢（ TLA 和 ALA 都有 ），這些 ARM 開發的 old school 也是開始了項目的推進。

NUVIA 的三位聯合創始人，都曾在蘋果工作過▼

他們做出來的Phoenix CPU 又快又好，沒過多久，這個消息就傳到了高通的耳朵裏。

2020 年 8 月， Nuvia 正式對外公佈 Phoenix CPU

並且宣佈該產品已進入到 GeekBench 內測階段，

紙面性能暴打同代友商▼

高通是一聽這消息就心動了啊。這幾年高通一直在抱怨 ARM 公司的創新速度太慢，導致自家芯片的性能老是比不過蘋果。

畢竟 ARM 要維護整個生態環境嘛，肯定沒有辦法把全部的精力都放在芯片的極限性能上面。

而對當時的高通來説，自研架構也陷入了瓶頸階段，於是郎有情，妾有意，在 2021 年高通就花費了 14 億美元把 NUVIA 給收購了。

欸，那麼問題就出現了：

此時，之前 NUVIA 向 ARM 購買的架構授權，還生效麼？

高通説道：這 NUVIA 都被我真金白銀的 14 億給買了，當然它的授權也歸我了，不但如此，這個授權的費用呢，也不能按之前 NUVIA 那個小公司的體量來算，當然得記在我的賬上了。（ 高通體量更大，能享受更便宜的優惠條款 ）

ARM 説道：我的授權只是給 NUVIA 的，關你高通啥事，而且我的授權只賣到 2022 年 2 月 1 日，之後 NUVIA 應該銷燬這些加密信息，授權也別給高通了。

這些資料，你高通想要的話也好説，但是不好意思。

這****是另外的價錢。

就這樣，兩家各執一詞， ARM 想要錢，高通不願給，誰也説服不了誰，最終訴諸法庭。

ARM 起訴了高通和 NUVIA ，控訴這兩家公司違反許可協議，侵犯商標權，並且要求高通銷燬根據 NUVIA 從 ARM 那邊搞來授權做的設計。。。

那高通怎麼會乖乖就範呢，在今年的 10 月 26 日，也為這份案件提交了一份長達 83 頁的反訴文件，其中就提到了許多有意思的內容。

比如：高通就表示不管是 NUVIA 和 ARM 簽訂的協議裏，還是自己和 ARM 簽訂的協議中，都沒有提到禁止高通購買 NUVIA 或獲取 NUVIA 的技術。

而文章開頭提到的不少 “ 大新聞 ” 的來源，也都來自於這份文件。其中提到了：

在 2024 年以後， ARM 將不再把技術許可協議（ TLA ）授權給高通和其它芯片設計公司，取而代之的是把授權對象換成了台積電這樣的設備製造商。

同時 ARM 還恐嚇了一把自己的設備製造商，要求它們根據自己芯片的銷量提交抽成——過去這部分費用主要由芯片設計公司承擔。

而且如果你代工廠不接受這個協議的話，那我現在就優先給你的 “ 競爭對手 ” 授權。

雖然我沒太看得懂 ARM 這波操作背後的含義，不過在高通的這份反訴裏， ARM 屬實是在好好扮演大魔王這個角色了。

而在敲打完廠商之後，高通還控訴 ARM 對芯片設計提出了新的意見：

以後基於 ARM 設計的 SoC 中，可能就不允許加入第三方的 GPU  ( 圖形計算單元 ) ， NPU （ 神經網絡處理單元 ）， ISP （ 圖像信號處理器 ），而是必須要用 ARM 的公版設計。

這就是文章開頭提到的 " **ARM 要封殺 “ 非公版 ” 架構 “**這個大新聞的來源。

****舉個例子，如果這條要求成立的話，也就意味着傳説中剛剛趕上蘋果 GPU 水平的高通 Adreno  白研發了，沒法用在未來的驍龍芯片上，反而是必須要用 ARM 公版裏的 MaliGPU。

這玩意嘛。。。

而這也是這幾天引起大家爭議的重點。

不過到這兒，大家可能也發現這件事的詭異之處了吧。

聽起來確實是個改變行業的大新聞，但仔細一想就會發現。。。

沒錯，上面這些內容都來自於高通的****一面之詞。

截止大家看到這篇文章為止， ARM 對這些內容只發表了一個簡單的評價，表示高通的投訴 “ 充滿了不準確之處 ” ，想要看到實料滿滿的正式回應，可能還得等待幾周才有。

就是不知道這回 ARM 是評價不了，還是不想評價。

所以説，其實目前大家看到的 “ARM 禁用非公版設計 ” 的新聞，目前還只是單方面的説法——特別還是用在法院上為官司拉扯而抬出來的扯頭花大戰證據，中間經歷了多少的曲解和斷章取義也説不定呢。

而屏幕背後的 ARM 是不是真打算這樣，可能還得打個問號。或許事情的一開始， ARM 只是不想讓高通通過收購 NUVIA 的方式，來繞過鉅額的授權費罷了。

不過至少目前，我們還不用為這些廠商擔心，不用擔心 ARM 突然抽風，讓整個半導體市場洗地重來。

兩家公司可能吵到最後，還是會走向一個鉅額和解費的下場。

我相信移動半導體市場能有如今的霸主地位， ARM 公司和它的一貫授權模式功不可沒。

但當年的授權盈利模式也在無形之中限制了 ARM 的盈利上限，面對日益增加的新技術開發成本和人員擴張， ARM 也意圖改變原本的授權模式，來汲取更高的經營收入來取得平衡。

爭吵到最後，無非還是一個錢的問題。

這次是高通，下次 ARM 又會盯上誰呢？

圖片、資料來源：

EX-10.36 12 d211280dex1036.htm TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT, BETWEEN THE REGISTRANT AND ARM LIMITED

https://www.semianalysis.com/p/arm-changes-business-model-oem-partners

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