世界能源藍皮書：碳達峯碳中和目標疊加高油價，加速石油替代進程_風聞
Tech星球-Tech星球官方账号-聚焦互联网前沿科技和新商业。2022-11-08 12:26
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》由中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心組織國內油氣國企研究部門、專業高校、中國社會科學院相關研究所等機構知名專家學者撰寫，中國社會學院研究生院原院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇教授主編。
世界能源藍皮書已連續出版十年。該書基於世界權威機構發佈的相關數據、以及能源問題專家在各自研究領域掌握的詳實資料和總控全局、洞悉細節的鮮明觀點，對世界各國能源政策及市場走勢進行了系統深入分析，為我國能源行業發展提供了重要參考，得到了國內能源業界和學界的認可。
“碳達峯、碳中和”目標與高油價疊加加速石油替代進程
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
藍皮書指出，2022年，世界石油市場基本面偏緊，形勢轉好，但俄烏衝突等地緣政治溢價短期難以消除，是影響國際原油價格走勢最為重要的因素，這取決於美西方對俄羅斯制裁的程度以及俄羅斯的反制程度。未來，油價總體將處於高位水平，油價波動風險加劇。全球疫情形勢、地緣政治形勢、伊核談判進展、OPEC產量政策是影響2022年國際油價走勢的重要因素。
預計2022年下半年至2023年，隨着疫情防控措施放鬆，國際地緣政治和經濟穩定復甦，石油消費需求得到提升，高油價將吸引資金進入石油勘探開發行業，但“碳達峯”“碳中和”降低了油氣企業增加石油勘探開發投資的意願，加之高油價疊加，歐洲將降低對俄羅斯化石能源行業的依賴程度，從而加快石油替代進程。綜合來看，預計2022年、2023年，國際原油價格中樞將分別為每桶100美元、90美元左右。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》P20~21，社會科學文獻出版社2022年8月）
全球電力需求增速放緩，低碳發電量佔比增加
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
藍皮書指出，由於防疫措施抑制了電力需求，2022年，能源行業將出現反彈效應。2021年第四季度供應短缺和能源價格高企的能源危機逐步緩解，促進經濟增長。然而，能源價格的變化和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不確定因素。預計隨着反彈效應消失，能源效率措施開始顯現效果，2023年、2024年，全球電力需求增速將放緩，將分別增長2.6%和略高於2%。預計2021～2024年大部分電力供應增長在中國，增長量約佔淨增長總量的一半，其次是印度（12%）、歐洲（7%）和美國（4%）。2022～2024年，預計可再生能源將成為電力供應增長的主要來源，平均每年增長8%。到2024年，可再生能源電力供應量將佔全球電力供應總量的32%以上（2021年為28%），預計低碳發電量佔總發電量的比例將從2021年的38%上升到42%。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》P24，社會科學文獻出版社2022年8月）
中國可再生能源發電量穩步增長，海上風電裝機容量躍居世界第一
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
藍皮書指出，截至2021年底，中國可再生能源發電裝機容量達到10.63億千瓦，佔發電裝機總容量的44.8%。其中，水電裝機容量達3.91億千瓦，風電裝機容量達3.28億千瓦，光伏發電裝機容量達3.06億千瓦，生物質發電裝機容量達3798萬千瓦，分別佔全國發電裝機總容量的16.5%、13.8%、12.9%和1.6%。2021年，我國可再生能源發電量穩步增長，全國可再生能源發電量達2.48萬億千瓦時，佔全社會用電量的29.8%。其中，水電為13401億千瓦時，同比下降1.1%；風電為6526億千瓦時，同比增長40.5%；光伏發電為3259億千瓦時，同比增長25.1%；生物質發電為1637億千瓦時，同比增長23.6%。水力發電量、風能發電量、光伏發電量和生物質發電量分別佔全社會用電量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。2021年，中國核電保持良好增長態勢，全國運行機組數量同比增長8.2%，裝機容量同比增長7.1%。根據國家能源局發佈的2021年可再生能源併網運行數據，2021年，中國風電裝機容量突破3億千瓦，海上風電裝機容量躍居世界第一。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》P26~27，社會科學文獻出版社2022年8月）
預計中國天然氣產銷量穩增，新增進口管道氣主要來自俄羅斯
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
藍皮書指出，2022～2026年，中國天然氣產量穩步提升，新增天然氣產量將更多來自非常規氣田及海上氣田，預計2026年中國天然氣產量將達2587億立方米。中國天然氣表觀消費量穩步增長，預計2022～2026年年均複合增長率約為5.9%，2026年，中國天然氣表觀消費量有望達到4868億立方米（見圖20）。在供應環節，產量、PNG進口量及LNG進口量均保持增長，PNG進口量增速最快，預計2022～2026年年均複合增長率為11.0%。隨着沿海接收站逐步進入投運期，中國LNG進口量將保持快速增長，LNG進口量佔總進口量的比重繼續提升。新增進口管道氣主要來自俄羅斯，預計2026年中國天然氣進口量將達到2342億立方米。
在“碳達峯、碳中和”目標導向下，各地紛紛加大天然氣利用力度，城燃、工業、發電等用氣均受利好影響。天然氣各板塊用量穩步增長，但2022年的高氣價將在一定程度上抑制工業、發電、化工等領域的天然氣需求，交通市場更是受到重挫。未來，中國天然氣的發展仍然與天然氣的經濟性存在較大關聯，中國市場化改革的最主要目的是實現市場化定價，以化解階段性供需矛盾和價格矛盾。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》P29~30，社會科學文獻出版社2022年8月）
2030年前，中國煤電裝機容量預計達峯
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
藍皮書指出，2022年，中國動力煤市場將繼續受碳排放與經濟發展相平衡、煤炭中長期合同對發電供熱企業全覆蓋，以及主管部門對現貨市場調控的影響，煤炭供應將持續增加，用煤需求季節性波動增大，煤炭市場趨向供需平衡，煤價運行相對平穩。但是，季節性、區域性供求緊張關係仍然存在。在能源結構轉型背景之下，火電的託底作用、煤炭的“壓艙石”作用更加凸顯，煤炭市場在中長期可能會處於緊平衡狀態，煤炭行業將在“變”中行穩致遠。
2025年前，中國煤電仍為電力結構的主力，預計“十四五”期間，中國電力行業用煤需求將增長約2.4%。用煤需求季節性波動強度進一步提升，電力安全仍將高度依賴電力燃料供應。預計2025年，62%以上高峯負荷仍需煤電承擔。
隨着儲能技術的成熟和應用，清潔能源、核能等加快發展，2026～2030年，中國煤電裝機容量或將達峯，預計電力行業用煤需求在2030年為24.5億～25.3億噸。從發揮兜底和調節性作用的角度預測煤電發電量，“十五五”期間，全國煤電裝機容量將新增0.3億千瓦，並將在2030年達峯，達到12.6億千瓦。從保障作用角度看，煤電發電量仍然佔總發電量的近一半，煤電在電力保供中的重要地位短期內難以改變。
2031～2060年，煤炭成為應急保供能源，按照煤電平穩削減和加速削減兩種方案來考慮，2060年，全國煤電裝機容量分別為8億千瓦、4億千瓦。相對加速削減方案，平穩削減方案下電力系統容量充裕度提高4.7個百分點，高峯負荷平衡能力提高3億千瓦。據業內相關研究，我國11億千瓦煤電機組的平均服役年限僅為12年，運行超過30年的機組僅佔1.1%，投資成本尚未完全收回，加速削減方案存在較大的金融、經濟和社會風險。平穩有序推進煤電削減有利於我國電力系統穩定和減少社會經濟風險。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》P30~31，社會科學文獻出版社2022年8月）
2022年煤炭價格將逐步迴歸合理區間
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
藍皮書指出，2022年煤炭價格將逐步迴歸合理區間，煤炭市場將呈現以下特徵。首先，國際煤價或呈“前高後平”走勢。中國在世界煤炭貿易中具有舉足輕重的地位，中國的經濟政策和經濟環境的變化，都會給全球煤炭貿易帶來不可小覷的影響。當其與供應中斷相疊加時，這種波動性會被放大。中國的煤炭市場將在很大程度上決定全球的煤炭價格，因此，全球煤炭價格變化的關鍵是中國煤炭產業的供給側結構性改革以及保供穩價政策的實施情況。
從供給端分析，2021年，我國煤炭保供政策下核增的永久產能在2022年及以後陸續達產，後期國內煤炭供應將出現增量；與此同時，世界衞生組織對2022年全球疫情形勢好轉持樂觀態度，全球煤炭結構性供給不平衡或將緩解；從需求端分析，隨着我國“碳達峯”“碳中和”目標不斷推進，光伏、風電裝機容量將出現上行趨勢，會減少相當一部分煤炭需求。國際方面，歐美在經歷本次“能源問題”後，或將重新把部分化石能源作為能源儲備，後期，全球市場再度出現能源短缺的概率較小。從流動性分析，隨着以美聯儲為主的全球央行開始收緊貨幣政策，各國利率將逐步抬升，各類資產價格估值中樞將出現下移的情況。
綜合以上分析，2022年，全球煤炭價格大概率會在目前高位上有所回落，保持中高位運行，或將呈“前高後平”的走勢。
其次，國內煤價將逐步在合理區間運行。2022年是“十四五”規劃實施的第二年，也是我國開展“碳達峯”“碳中和”行動的次年。動力煤市場將繼續受碳排放與經濟發展相平衡、煤炭中長期合同對發電供熱企業全覆蓋，以及主管部門對現貨市場進行調控的影響，預計在新的一年裏，在政策的支持下，國內煤炭供應將穩定增加，煤炭市場趨向供需平衡，煤價運行相對平穩。但是，受各種因素影響，季節性、區域性供求關係緊張的情況仍然存在。
當前，在能源結構轉型背景之下，火電的託底和煤炭的“壓艙石”作用更加凸顯。政府出台一系列措施引導煤價迴歸合理水平，2022年，電煤中長期合同將執行新的長效定價機制，動力煤價格將在合理區間運行，煤炭行業必將在“變”中行穩致遠。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》P108~109，社會科學文獻出版社2022年8月）
到2025年，我國新興產業用電量佔全社會用電量約20%
2022年11月6日，中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發佈了《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。
藍皮書指出，2021年，中國電力需求快速增長。全國全社會用電量為8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%，增速遠高於全球水平。國內製造業用電量為5.51萬億千瓦時，較上年增長9.1%；第三產業用電量為1.42萬億千瓦時，較上年增長17.8%；我國城鄉居民用電量為1.17萬億千瓦時，同比增長7.3%。值得關注的是，新興產業（如5G基站、數據中心等新型基礎設施）具有高耗能、24小時不間斷運行的特點，耗電量極大；“碳達峯”“碳中和”目標下方興未艾的光伏發電機組的部件生產製造過程亦表現出高耗能的特點。此外，半導體行業蓬勃發展、鋼鐵行業轉型都將促進全社會用電量的增長。預計到2025年，新興產業用電量佔全社會用電量的比例為19.7%～20.5%，較2021年上升5個百分點左右，2021～2025年平均用電增量貢獻率為35.3%～40.3%。根據華為發佈的《5G電源白皮書》和工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，預計到2025年，5G基站與新能源汽車充換電服務峯值時刻的電力負荷需求達到143.9吉瓦，較2020年新增峯值電力負荷107.51吉瓦。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》P116~117，社會科學文獻出版社2022年8月）