中期選舉共和黨獲勝，那麼對市場的影響會比較直接_風聞

【本文來自《美國中期選舉我們可以看的熱鬧和門道》評論區，標題為小編添加】

@唐史主任司馬遷：

從美國中期選舉的進展來看，共和黨目前基本拿下眾院，參議院雖然還不能篤定多數，但從概率上來看問題也不大。川普是否參選，很大程度上取決於中期選舉的結果，從目前來看，宣佈參選的概率也較大，就看共和黨內達成一致需要多久了。

中期選舉共和黨獲勝，那麼對市場的影響會比較直接。首先美國援助將很難繼續過會，從烏克蘭減弱或者退出之後，俄烏衝突將告一段落。原油和天然氣價格將更多回歸於需求，而非地緣衝突以及貿易制裁帶來的不穩定因素。這對美國自身的核心CPI數據也是好事。

其次，從共和黨一貫的政策來看，會更加註重股市的表現，疊加前面CPI的因素，聯儲轉鴿進入寬鬆週期的概率提升，美元指數下行。從美股的表現也可以看到這些影響，股指上漲，有色金屬上漲，這種預期，此前我也討論過，尤其是庫存低、產能拓展慢的金屬，後續一段時間，會有所表現。

歌爾昨晚暴雷，公司公告只有一款被踢，但市場焦慮的是，剩下的合作項目，是否也會有危險。畢竟歐菲光有前車之鑑。從整個果鏈產業來看，在華為消費者業務被禁後，兩條腿變成了一條腿，想搞個PLAN B都不大可能，很被動。同時還受轉單其他國家的影響。而這類代工企業轉型汽車電子、VR等，又需要時間研發驗證。所以今年消電確實很難做。我個人捋了一遍持倉，總的來説，今年消電持倉是不賺錢的。但這個方向該看還是要看，買不買是一回事，產業發展不跟着，一些高彈性的小企業會被錯過。

數字方向包括信創，最近反覆活躍。單獨一個信創，實際上對於大型機構來説，容量還是不夠。但數字經濟-數字貨幣-數字要素-信創這些加在一起，構成的板塊足夠大了。也有買方研究員説，缺個新名詞來概括這些東西，得等賣方來總結髮明，前段時間喊的信軍醫不夠有凝聚力。從市場的角度來看，這些板塊還是活躍資金主導，資金介入比較深的容易反覆活躍，龍頭之間的切換也還不錯。醫藥我本身沒啥研究，就不多説了，整個邏輯的核心是逐步放開之前的補短板，以及集採落地後，化藥預期差。至於中藥，更多是政策預期。

軍工雖然股票最近因為做航展的資金在走，所以有點補跌的意思，但還是比較扛跌的。航展跟蹤下來，覺得軍事裝備水平着着實實在提高，尤其是現在能賣敢賣旅級全套裝備了，很出乎意料。當然了，這種銷售模式，買家的實力門檻也會高很多，不止是財力，指揮能力要求也高。至於無人機、遠火等等，市場前面其實炒得挺充分的，這種證實了的東西，後續大跌可以再買回來，但估計很難跌回起點。軍工更多考驗的操作能力。

小題材最近也不少，基本上一天能整出一兩個，但説實話，持續性大多不好。成交量大的時候，表現能好點，挺個兩個。大盤量稍微少點，就扛不住。畢竟都是場內博弈，一年兩次大波動過來，沒躺平的資金，都已經很務實了。所以，更多還是看量。