全球產業鏈的雙十一_風聞

昨天晚上，蘋果供應鏈龍頭的歌爾股份發佈風險提示，收到境外某大客户的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品，引發今日開盤後的一字跌停。

市場上給出的分析，要麼是消費電子遇冷遭遇，要麼是AirPods的良品率有問題，蘋果的砍單，是純市場化的行為。

但只要細心的觀察，蘋果一邊在中國砍單，一邊不計成本投入鉅額資金在缺乏熟練工人越南和印度建設AirPods的代工廠，根本不考慮良品率。

想要理解蘋果此次的產業鏈轉移，就要把視野從產業上升到國際。

本週末，拜登將前往柬埔寨金邊參加美國-東盟領導人峯會和東亞峯會，跟越南領導人會晤，下週又將去印尼巴厘島參加G20峯會，見一波印度的莫迪。

如果沒猜錯的話，這份拜登出訪前，蘋果臨時選擇對利潤最豐厚，生產難度最低的AirPods砍單，恐怕是白宮在為拜登出訪搞出來的亞洲“伴手禮”，用“兩果三士”來挑撥中越印三國的關係。

雖然本輪砍單對歌爾的總營業額影響很低，但是長遠來看，對歌爾乃至國內的果鏈公司都將造成極其深遠的影響。

參考拜登政府拱火俄烏戰場，驅動全球能源供應鏈的轉移。

雖然俄羅斯大力宣傳今年賣能源的收入並沒有減少，但這都是不穩定的“現貨”交易，真正持續穩定的“期貨”交易規模大幅縮水。

隨着歐洲對俄羅斯八輪制裁的不斷加深，歐洲各國與俄羅斯簽署的長期能源供應協議被不斷壓縮，歐洲就像蘋果，不得不尋求新的能源提供方，跟美國以及美國的小弟們進行能源產業鏈的掛鈎。

別看俄羅斯的管道石油天然氣和蘋果的代工廠們利潤都很高，他們卻要一次性支付天價的管道建設與生產線建設的基礎設施投資，缺乏資本的他們不過是憑藉着甲方的採購協議，從金融機構借到了貸款。

未來，隨着全球經濟下行，石油消費進入拐點，沒有長期合同保護卻有着鉅額產能的俄羅斯將很難找到買家，為了避免油井封閉機器損毀，只能捏着鼻子以遠低於成本虧本甩賣能源。

甚至在鉅額的基礎設施貸款的還款壓力下，還要低價出讓股權，給巴菲特等美國資本家抄底。

面對這種產業鏈轉移加美元潮汐的陽謀式收割，中國自然不會只顧着口嗨。

在這幾天珠海航展，這個俗稱“中東雙11購物節”的日子裏，我們不僅展出了殲20、運20、直20等一系列的大殺器，北方公司還推出了一個葵花寶典式的神器——軍貿陸軍合成旅。

這個旅包括高度信息化的指揮中心、偵察營、裝甲營、機步營、炮兵營、無人機營、反坦克營、防空營、作戰支援營、勤務保障營和巷戰增強模塊等11個模塊，組成了一整套的現代化作戰系統。

今年的“中東雙十一”，在全球軍售界，是一個跨時代的里程碑。

相比於美俄英法的傳統軍售，只賣零件不賣系統，讓購買國無法獨立形成戰鬥力，中國此次提供了非賣品，一整套從傳統軍隊直接升級為信息化軍隊的產業鏈和解決方案。

這就像蘋果公司轉移產業鏈和知識產權後，中國迅速武裝起來了上百萬的現代電子工人，能夠將全球最先進的智能手機製造出來，此次中國向中東輸出合成旅後，王爺們手下的幾十萬大軍也將升級到信息化時代，擁有獨立自主的國防，以及地區事務的干涉能力。

我們不輸出革命，但我們是合成化戰役戰術打擊體系的搬運工。

隨着美國打破了遊戲的規則，他們怎麼在東亞搞，我們就怎麼在中東搞。

隨着中國成體系的出讓陸軍產業鏈，沙特、阿聯酋、伊拉克、伊朗、埃及…..這些中東的油大户們會不吝投入天價的資金，搭建中國式的現代化軍事系統，讓這些中東國家跟我們深度綁在一起，很難再分離。

從此，中東地區的軍事戰力將實現從功能機到智能機的跨越，中東的老爺們遠程操縱着無人機，巴鐵僱傭軍操縱着熟悉的裝甲火炮設備，大家使用着同樣的中式條令條例，創建同一個OS系統的中東解放軍，攜手共建人類命運共同體。

親，數量有限，手慢無哦……