百濟神州公佈2022年第三季度財務業績_風聞

2022年第三季度產品收入達3.495億美元，相較上一年同期的1.925億美元增長82%百悦澤®2022年第三季度全球銷售額達到1.555億美元，相較去年同期增長136%，主要得益於在美國的銷售額增長百澤安®2022年第三季度在中國的銷售額達1.282億美元，相較去年同期增長67%百悦澤®在全球3期ALPINE試驗的終期分析中，對比億珂*®**（伊布替尼）取得無進展生存期的優效性結果*

中國北京、美國麻省劍橋和瑞士巴塞爾2022年11月9日 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家全球性生物科技公司，專注於為全球患者開發和商業化創新、可負擔的抗腫瘤藥物，改善患者的治療效果，提高藥物可及性。公司今日公佈2022年第三季度財務業績、近期業務亮點和預計里程碑事件。

百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強（John V. Oyler）先生表示：“百濟神州第三季度產品收入取得強勁增長，主要得益於我們自主研發的基石產品百悦澤®和百澤安®銷售額的提升。百悦澤®已在全球超過55個市場獲批。我們非常欣喜地看到，在近期公佈的數據中，百悦澤®對比億珂®在無進展生存期終期分析中取得了優效性結果。這也再次證明百悦澤®有潛力成為一項為慢性淋巴細胞白血病（CLL）患者及其家庭帶來希望的全新治療方案。我們期待與醫學界和患者羣體分享這一試驗的詳盡研究結果，期待在未來幾個月中不斷帶來重要里程碑進展，也期待繼續保持強勁增長勢頭，為2022年畫上圓滿的句號。”

百濟神州首席財務官王愛軍（Julia Wang）女士表示：“第三季度業績充分展示出了我們的商業化能力，以及我們遍佈全球29個國家和地區的9,000多名員工對卓越運營的不懈努力。截至今年第三季度末，我們連續四個季度的產品總收入已突破了10億美元，這是一項令人倍感振奮的里程碑。百濟神州已經建立了優勢地位，將繼續憑藉我們的財務實力和多項即將到來的利好事件，進一步實現長期增長。” 

2022年第三季度財務業績

現金、現金等價物、受限資金和短期投資：截至2022年9月30日，現金、現金等價物、受限資金和短期投資為 51億美元；截至2021年12月31日，該部分餘額為66億美元。 

截至2022年9月30日的三個月內，經營活動現金支出為5.619億美元，主要由於淨虧損5.576億美元，以及淨經營資產和負債增加8,800萬美元，但被非現金費用8,370萬美元所抵消。截至2022年9月30日三個月內，淨虧損包括1.256億美元的其他損失，主要來自美元走強，以及按美元計價子公司所持外幣貨幣價值重估錄得的匯兑損失。資本支出為1.087億美元，融資活動提供的現金為1.202億美元。此外，截至2022年9月30日的三個月內，外幣存款兑美元的匯率變動造成了期末現金損失6,270萬美元。

收入：截至2022年9月30日的三個月內，收入為3.876億美元，2021年同期收入為2.064億美元。

截至2022年9月30日的三個月內，公司產品總收入為3.495億美元，2021年同期產品總收入為1.925億美元。產品收入包括：

-  2022年第三季度，百悦澤®全球銷售額為1.555億美元，上一年同期數據為6,580萬美元；

-  2022年第三季度，百澤安®在中國的銷售額為1.282億美元，上一年同期數據為7,700萬美元；

-  2022年第三季度，由安進公司授權在華銷售產品的銷售額為 2,750萬美元，上一年同期數據為2,080萬美元。凱洛斯®於2022年1月在中國上市，因此上一年同期數據不包括凱洛斯®的銷售額；

-  2022年第三季度，由百時美施貴寶公司授權在華銷售產品的銷售額為2,240萬美元，上一年同期數據為2,600萬美元。

截至2022年9月30日的三個月內，合作項目收入為3,810萬美元，主要來自於對與諾華分別於2021年第一季度就百澤安®達成的6.5億美元合作的預付款、2021年第四季度就歐司珀利單抗達成的3億美元選擇權協議預付款進行的部分收入確認。截至2021年9月30日的三個月內，合作項目收入為1,400萬美元，主要來自於與百澤安®達成的合作進行的部分收入確認。

費用：截至2022年9月30日的三個月內，費用為8.260億美元，2021年同期費用為6.688億美元。

銷售成本：截至2022年9月30日的三個月內，銷售成本為7,650萬美元，2021年同期數據為4,740萬美元。銷售成本增加主要來自於百悦澤®和百澤安®的產品銷售規模增加，以及自2021年8月開始的倍利妥®和2022年1月開始的凱洛斯®和普貝希®銷售所產生的費用。研發費用：截至2022年9月30日的三個月內，研發費用為4.264億美元，2021年同期數據為3.519億美元。研發費用的增加主要來自員工人數的增長，以及對藥物發現和臨牀開發投入的增加，包括在建立內部研究與臨牀開發能力方面的持續投入，以及正在進行中的研發項目相關前期費用的增長。2022年第三季度和2021年第三季度，正在進行中的授權引入候選藥物研發相關預付款分別為2,000萬美元和0美元。此外，研發人員相關股權激勵也帶來了研發費用的總體增長。截至2022年9月30日的三個月內，研發相關股權激勵支出為3,640萬美元，2021年同期數據為3,170萬美元。銷售及管理（SG&A）費用：截至2022年9月30日的三個月內，SG&A費用為3.229億美元，相比較，2021年同期該費用為2.692億美元。SG&A費用增加主要歸因於員工人數的增加，其中大部分來自於商業化團隊規模擴大、專業服務費用提高，以及包括銷售和市場營銷、市場準入研究和推廣活動等在內的外部商業費用的增加。SG&A相關員工的股權激勵支出增加也帶來了SG&A費用的總體增長。2022年第三季度和2021年第三季度，SG&A相關股權激勵支出分別為4,180萬美元和3,540萬美元。經營虧損：截至2022年9月30日的三個月內，經營虧損同比下降 2,400萬美元至4.384億美元，降幅為5.2%；2021年同期經營虧損為4.623億美元。這一季度經營虧損下降主要由於產品銷售毛利的增長超過經營支出的增長。淨虧損：截至2022年9月30日的第三季度，淨虧損為5.576億美元，每股虧損0.41美元，每股美國存托股份（ADS）虧損5.39美元；相比而言，2021年同期淨虧損為4.381億美元，每股虧損0.36美元，每股ADS虧損4.72美元。本季度的淨虧損還包括非經營費用1.256億美元，該部分非經營性費用主要來自於美元走強，以及按美元計價子公司所持外幣貨幣價值重估所錄得的匯兑損失。

近期業務亮點

商業運營

2022年第三季度，公司產品銷售額同比增長82%，主要得益於自主研發產品百悦澤®、百澤安®，以及安進和百奧泰授權產品銷售額增長；2022年第三季度，百悦澤®全球銷售額為1.555億美元，相較去年同期增長136%。在美國，百悦澤®2022年第三季度的銷售額達到1.081億美元，同比增長 221%，主要得益於在美國的處方數量持續增長，同時臨牀醫生在其已獲批適應症中的使用增多，其中包括套細胞淋巴瘤（MCL）、華氏巨球蛋白血癥（WM）和邊緣區淋巴瘤（MZL）。在中國，百悦澤®2022年第三季度的銷售額為3,950萬美元，同比增長23%，主要得益於包括其在中國BTK抑制劑市場的領先地位，以及在所有已獲批適應症中銷售額的持續增長；2022年第三季度，百澤安®在中國的銷售額為1.282億美元，相較去年同期增長67%。百澤安®在今年新增獲批適應症推動了市場滲透率和市場份額的提升，同時醫保目錄報銷範圍的擴大帶來了更多的新患者需求； 英國國家衞生與臨牀優化研究所（NICE）發佈最終評估文件，推薦百悦澤®用於治療既往接受過至少一種治療，且適用於苯達莫司汀-利妥昔單抗聯合用藥的WM成人患者。這標誌着百悦澤®成為英格蘭和威爾士地區首個且唯一一個獲得NICE推薦，用於治療WM的常規藥物。

研發項目

百悦澤*®（澤布替尼）：一款旨在最大化布魯頓氏酪氨酸激酶（BTK）佔有率、最小化脱靶效應的小分子BTK抑制劑，已在美國、中國、歐盟、英國、加拿大、澳大利亞、韓國和瑞士在內的58個市場獲批多項適應症，目前正在進一步臨牀開發，以在全球範圍內取得更多上市批准。百悦澤**®全球開發項目已在超過25個國家和地區入組超過4,700**例受試者。*

宣佈在全球3期ALPINE試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會（IRC）及研究者評估，百悦澤®對比億珂*®*（伊布替尼），取得無進展生存期（PFS）的優效性結果；獲得歐盟委員會批准，用於治療邊緣區淋巴瘤（MZL），這標誌着百悦澤®成為首個且唯一在歐盟地區獲批用於MZL治療的BTK抑制劑；獲得歐洲藥品管理局（EMA）人用藥品委員會（CHMP）的積極意見，其建議批准百悦澤®用於治療慢性淋巴細胞白血病（CLL）成人患者；推動百悦澤®的全球藥政註冊項目，從而在新地區和新適應症中進一步拓展，百悦澤®今年以來已在10個新增市場上市。 

百澤安*®（替雷利珠單抗）：一款人源化IgG4抗PD-1單克隆抗體，其結構經特殊改造，可最大限度減少與巨噬細胞中Fcγ受體結合。百澤安®已在中國獲批用於9項適應症，目前正在進一步開發，以在全球範圍內獲得更多上市批准。百澤安®全球臨牀開發項目已在30個國家和地區入組超過11,500**例受試者。重要進展包括：*

宣佈中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）已受理一項百澤安®聯合化療，用於一線治療不可切除的局部晚期、復發或轉移性食管鱗狀細胞癌（ESCC）的新適應症上市許可申請（sBLA）；百澤安®用於一線、二線治療非小細胞肺癌（NSCLC）和二線治療食管癌的新藥上市申請已獲得新西蘭藥品和醫療器械安全管理局（Medsafe）受理，目前正在審評中；百澤安®用於二線治療食管癌的新藥上市申請已獲韓國食品藥品安全部（MFDS）受理，目前正在審評中；宣佈百澤安®全球3期臨牀試驗RATIONALE 301研究達到主要終點，用於一線治療不可切除的肝細胞癌（HCC）成人患者，百澤安®與索拉非尼相比，展示出在總生存期上的非劣效性。在2022年歐洲腫瘤內科學會（ESMO 2022）上，這些試驗結果被接受為最新摘要，且在口頭報告環節進行展示；在ESMO 2022上，通過海報展示了一項百澤安®用於二線治療NSCLC的3期試驗RATIONALE 303中，在預先設定的亞組之間取得的緩解一致性數據；在2022世界肺癌大會（WCLC 2022）上公佈了最新臨牀數據，包括百澤安®作為單藥，與化療對比，治療既往經治的晚期NSCLC患者的全球3期試驗 RATIONALE 303（NCT03358875）的終期分析結果。

歐司珀利單抗（BGB-A1217）：一款具有完善Fc功能的在研抗TIGIT單克隆抗體。歐司珀利單抗的全球臨牀開發項目已在超過25個國家和地區入組超過1,500**例受試者。

在WCLC 2022上，公佈了聯合百澤安®用於治療表達PD-L1的NSCLC患者的1期試驗（NCT04047862）數據；在ESMO 2022上，公佈了聯合百澤安®對比化療，用於治療NSCLC患者的1期試驗隊列新增數據。

BGB-11417*：一款高選擇性、強效的在研BCL-2抑制劑，正作為單藥或與百悦澤**®聯合用藥進行臨牀開發。BGB-11417的全球臨牀開發項目已在超過10個國家和地區入組超過300**例受試者。* 

啓動針對復發或難治性套細胞淋巴瘤患者的2期研究（NCT05471843）的患者給藥工作，以評估BCL-2抑制劑BGB-11417的效果；在中國啓動單臂2期研究BGB-11417-202的患者給藥工作，以評估BGB-11417用於治療R/R CLL/SLL患者的效果。

早期自主研發項目

啓動BGB-B167的1期試驗（NCT05494762）的患者給藥工作，BGB-B167是一款在研、潛在"同類首創"CEAx4-1BB雙特異性抗體藥物，作為單藥或聯合百澤安®治療選擇性表達CEA的晚期或轉移性實體瘤，包括結直腸癌（CRC）； 啓動抗TIM3抗體surzebiclimab（BGB-A425）一項聯合百澤安®用於治療NSCLC和頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）腫瘤特異性隊列（NCT03744468）研究的患者入組工作； 繼續推進早期臨牀管線中自主研發候選藥物的劑量遞增階段研究，包括：

-  BGB-A445：一款在研非配體競爭性抗OX40單克隆抗體，作為單藥治療NSCLC和HNSCC腫瘤特異性隊列，或聯合百澤安®治療晚期實體瘤；

-  BGB-15025：一款作為單藥或聯合百澤安®治療實體瘤的在研、潛在"同類首創"的造血幹細胞激酶1（HPK1）抑制劑；

-  BGB-16673：一款在研嵌合式降解激活化合物（CDAC），靶向BTK蛋白降解，作為單藥治療B細胞惡性腫瘤；

-  BGB-24714：一款在研的第二線粒體來源半胱氨酸蛋白酶激活劑（SMAC）模擬物，作為單藥或聯合紫杉醇用於治療晚期實體瘤；

-  BGB-10188：一款作為單藥或聯合百悦澤®治療血液惡性腫瘤，或聯合百澤安®治療實體瘤的在研PI3Kδ抑制劑；

-  BGB-23339：一款在研強效酪氨酸激酶2（TYK2）變構抑制劑。

合作項目

與南京維立志博合作，對百濟神州申辦的LAG3抑制劑LBL-007與百澤安®聯合治療晚期實體瘤的900-102臨牀試驗（NCT03744468）開始患者給藥。

生產運營

繼續建設位於美國新澤西州霍普韋爾普林斯頓西部創新園區的旗艦級商業化階段生產基地和臨牀研發中心。該基地預留了超過100萬平方英尺（約9.3萬平方米）的可開發地產，以備用於未來的進一步拓展；繼續建設位於中國蘇州的新建小分子創新藥物產業化基地。第一階段的建設面積預計將超過52,000平方米，固體制劑產能可擴大至 6億片（粒）劑次，該項目預計於2023年完工。待基地建設完成、驗收合格並獲批後，預計我們在中國的小分子藥物生產能力最高將提升至目前的10倍；繼續建設位於中國廣州的世界一流生物藥生產基地，該基地目前已獲批生物藥產能為16,000升，新一階段建設預計將於2022年底完工並滿足GMP標準，屆時產能將達到54,000升。截至2023年第二季度，該階段建設的產能將額外增加10,000升。

企業發展

與McKesson旗下Ontada®公司達成戰略協議，Ontada®公司是一家在腫瘤學領域擁有領先技術和可操作的真實世界研究、教育和證據的服務提供商，雙方將通過開發真實世界證據（RWE）數據、工具和洞察來改善美國社區腫瘤學護理，以提升前沿療法的可及性和可負擔性。

預計里程碑事件 

百悦澤*®**（澤布替尼）*

繼續支持FDA對於CLL/小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）新適應症上市申請（sNDA）的審評工作。根據《處方藥申報者付費法案》（PDUFA），FDA對該申請做出決議的目標時間為2023年1月； 繼續支持EMA和歐盟委員會對CLL新適應症上市申請的審評工作；繼續支持加拿大衞生部對CLL的sNDA的審評工作； 繼續支持NMPA對一線CLL/SLL的sNDA的審評工作； 繼續支持英國藥品與保健品管理局（MHRA）和瑞士藥品監督管理局（Swissmedic）對MZL和CLL新適應症上市申請的審評工作； 將於近期舉行的醫學大會上公佈全球3期ALPINE試驗（NCT03734016）的終期分析數據，包括無進展生存期數據；將於第64屆美國血液學會（ASH）年會上，報告百悦澤®臨牀開發項目中的關鍵數據，包括口頭報告百悦澤®用於治療MZL患者的MAGNOLIA試驗數據，以及通過海報展示百悦澤®用於治療不能耐受阿卡替尼的B細胞惡性腫瘤患者的最新結果。此次會議將於12月10日至14日，在美國新奧爾良舉辦。

百澤安*®**（替雷利珠單抗）*

繼續支持NMPA對於百澤安®聯合化療一線治療腫瘤細胞表達 PD-L1的晚期或轉移性胃或胃食管結合部腺癌患者，以及百澤安®聯合化療一線治療不可切除的局部晚期、復發或轉移性食管鱗狀細胞癌（ESCC）的新適應症上市申請（BLA）的審評工作；繼續就百澤安®用於一線治療肝細胞癌患者的sBLA與NMPA保持溝通；繼續支持監管機構對於百澤安®上市申請的審評工作，包括：澳大利亞TGA和新西蘭Medsafe對百澤安®用於一線、二線治療NSCLC和二線治療ESCC的BLA的審評；韓國MFDS對百澤安®用於二線治療ESCC的BLA的審評工作；與諾華合作，繼續支持百澤安®的上市申請審評工作，包括：

-  FDA正在審評的對百澤安®用於二線治療ESCC的BLA，包括儘早推動相關現場核查工作；

-  EMA對於百澤安®用於一線、二線治療NSCLC，以及二線治療ESCC的上市許可申請的審評工作；

-  英國MHRA通過"可信賴通道"（Reliance route）對於百澤安®在英國用於一線、二線治療NSCLC和二線治療ESCC的上市申請的審評工作；

-  瑞士藥品監督管理局對於百澤安®用於二線治療ESCC的上市許可申請的審評工作；

繼續支持諾華計劃於2023年向美國FDA遞交百澤安®用於一線治療胃癌、一線治療不可切除ESCC和一線治療HCC的藥政申報工作。 

BGB-11417*（BCL-2抑制劑）*

將於2022年ASH大會上展示其用於非霍奇金淋巴瘤（NHL）、CLL、急性髓系白血病（AML）和多發性骨髓瘤（MM）的1期臨牀試驗數據（NCT04883957、NCT04277637、NCT04771130 和 NCT04973605）。

合作項目 

與Zymeworks合作，於2022年內公佈zanidatamab用於治療晚期或轉移性HER2擴增膽道癌2b期臨牀研究（NCT04466891）的主要結果。 

新冠肺炎疫情影響及應對措施

我們預計新冠肺炎疫情所引起的全球衞生危機將繼續對我們的業務造成一定的負面影響，包括商業銷售、藥政溝通、檢查及申報、生產、臨牀試驗患者入組、參與及數據公佈。由於疫情所帶來的限制以及對臨牀、生產和商業運營的潛在影響，該流行病未來對全球和中國的影響仍存在不確定性。我們正在努力減少因疫情所導致的工作延遲和中斷，並已制定相關協議和流程，確保公司繼續按照在全球範圍內製定的商業化、藥政事務、生產及臨牀開發目標開展相關工作。

財務摘要

簡明合併資產負債表摘要數據（美國一般公認會計准則）

（單位為千美元）

截至

2022年

2021年 

9月30日

12月31日

（未經審計）

資產

現金、現金等價物、受限資金和短期投資

$        5,072,510

$        6,624,849

應收賬款淨額

189,170

483,113

存貨

290,911

242,626

固定資產與設備淨額

681,914

587,605

總資產

6,726,013

8,535,525

負債和所有者權益：

應付賬款

252,071

262,400

預提費用及其他應付款項

410,255

558,055

遞延收入

294,883

407,703

研發成本分攤負債

319,973

390,362

借款

649,333

629,678

總負債

2,070,842

2,402,962

所有者權益合計

$        4,655,171

$        6,132,563

 

 

 

簡明合併損益表（美國一般公認會計准則）

（除普通股數量、ADS數量、每股普通股和每股ADS數據外，其餘單位均為千美元）

截至9月30日前的3個月

截至9月30日前的9個月

2022

2021 [1]

2022 [1]

2021 [1]

（未經審計）

（未經審計）

收入

產品收入淨額

$           349,506

$           192,461

$           915,590

$           437,202

合作收入

38,122

13,979

120,236

525,102

總收入

387,628

206,440

1,035,826

962,304

費用

產品銷售成本

76,543

47,413

212,953

116,361

研發費用

426,363

351,937

1,194,485

1,028,754

銷售及管理費用

322,892

269,227

948,868

683,622

無形資產攤銷

187

188

563

563

費用總計

825,985

668,765

2,356,869

1,829,300

經營虧損

(438,357)

(462,325)

(1,321,043)

(866,996)

利息收入（支出），淨額

12,759

(2,230)

34,261

(11,275)

其他（費用）收入，淨額

(125,640)

31,477

(243,290)

26,487

所得税前虧損

(551,238)

(433,078)

(1,530,072)

(851,784)

所得税費用

6,318

5,036

28,408

15,354

淨虧損

(557,556)

(438,114)

(1,558,480)

(867,138)

歸屬百濟神州的每股淨虧損：

基本和稀釋

$                (0.41)

$                (0.36)

$                (1.16)

$                (0.72)

流通股加權平均數：

基本和稀釋

1,345,303,747

1,205,971,284

1,337,976,853

1,196,391,201

歸屬百濟神州的每股ADS淨虧損

基本和稀釋

$                (5.39)

$                (4.72)

$              (15.14)

$                (9.42)

流通ADS加權平均數：

基本和稀釋

103,484,904

92,767,022

102,921,296

92,030,092

[1] 我們修訂了部分以前期間財務報表以更正遞延所得税淨資產估值相關的一項差錯，該項差錯對先前已發佈的2022年第一和第二季度，以及2021年季度和年度財務報表不重大（請參閲截至2022年9月30日止10-Q表格季度報告中簡明合併資產財務報表的相關附註，“附註1.業務描述、呈列基準及合併原則和重大會計政策"以及"附註2.前期財務報表修訂”）。