專家們討論為蘋果代工的機遇及風險_風聞
教書匠趙宏偉-日本法政大学教授-2022-11-13 08:55
(專家們的討論)
供應鏈有一個核心環節NPI（新產品導入），NPI是把設計方案變成產品，是連接研發和製造的核心，也是製造最核心和最有技術含量的環節。NPI完成了，就是小批量生產完成了，接下來就是大批量產線複製了。
蘋果的供應鏈，是以中國大陸為前提搭起來的，NPI放在中國，勞動力市場，也以富士康的用工模式為準，上萬的廉價勞動力，招之即來，揮之即去。去中國化，如果是以改造這種供應鏈模式為目標，無異於脱胎換骨，難度極大。
蘋果的研發在美國，NPI主要在中國，有幾千人的團隊。NPI從產品研發中後期就開始，需要和大量供應商面對面討論，要去試製工廠現場解決問題。NPI要求離供應商很近，且在當地有大量高水平的工程師。蘋果雖然在鄭州大量生產(還有越南和印度），但蘋果的NPI一直都是在深圳和上海（所以經常有上海飛美國的航班，頻繁帶樣機回美國）。所以這次上海疫情，對蘋果的NPI就有影響。
三星因為垂直整合，在韓國就有製造供應鏈，所以三星的NPI都是在韓國(以前在中國有部分），在越南是純製造，所以理論上，三星很容易把純製造轉向其他地方。
所以，看那個廠商重視哪個地方，就看NPI放在哪裏。
前年年底，某曾去歌爾股份的總部給其高管們小範圍講課。董事長是清華畢業的，總裁是人大畢業的。他們當時60%的訂單都來自蘋果。蘋果對他們既有扶持，也有控制，把他們的利潤率算得清清楚楚的，讓你掙點錢，但是決不讓你多掙。
他們原本指望華為等公司能夠作為替代性買方實現多元化，結果華為的手機被美國芯片制裁了。他們自己也搞了很多研發，中國最好的VR設備企業就是從他們公司內部孵化獨立出來的。但是由於市場端掌握在蘋果手中，因此即便有了核心技術也還是受制於蘋果。
蘋果要求他們必須在海外建設備份產能，提供了兩個選項，一是越南一是印度。
從歌爾的案例來看，中國的高科技製造業要想有出頭日，必須扶持自主品牌和市場空間。高科技產品的國內市場空間取決於中產階級規模，而中產階級規模取決於共同富裕政策的落實和推進。高科技產品的外部市場空間，顯然不能再指望美國，而要放眼全球中美兩個經濟體之外的廣大中間地帶。中國外交在這個中間地帶大有可為。
這也是代工模式的侷限性。反過來看高通和中國手機四大廠商的合作，情況要好的多。
代工模式看來看去，只有台積電一家做到了極致，能擺脱客户的控制，形成極強的議價能力。但這背後也是機緣巧合，不是每個廠商都能學習的。