阿里進入調整期，誰扛起了集團大旗？_風聞

本地生活逆勢抗壓，高德、餓了麼、淘菜菜、淘特可圈可點。

來源|AI藍媒匯

ID:lanmeih001

作者|韓小黃

編輯|顧盼

疫情影響下的消費需求仍在下降，從阿里剛剛發佈的業績報告中可見端倪。

今日晚間，阿里巴巴發佈截至2022年9月的季度報告，報告期內阿里總收入2071.76億元，同比增長3%。淨虧損為224.67億元，而上年同期這項數字的淨利潤為33.77億元。

阿里方面解釋稱，“主要是由於我們所持有的上市公司股權投資市場價格下降導致淨虧損增加和權益法核算的投資損益下降，部分被經調整EBITA的增加所抵銷。”

而未計入投資公允價值變化產生的淨收益或淨虧損後，非公認會計准則淨利潤為338.2億元，同比增長19%。

也就是説，本季度內，不計入阿里投資損失，公司業務基本盤經營狀況依舊穩健。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在報告中指出：“儘管面臨宏觀環境的持續調整，上季度中，我們仍取得穩健業績，印證了我們充滿韌性的商業模式和獨特的客户價值定位。”

消費需求調整，淘特、淘菜菜虧損收窄

作為國內最大的電商平台，阿里的核心商業板塊業績也體現了國內消費需求變化。

從本季度的業績來看，阿里中國商業板塊收入為1354.31億元，同比微降1%，經調整EBITA為439.8億元，同比增長6%。

截至2022年9月30日，淘寶和天貓的線上事物商品GMV同比有低單位數的下降，阿里方面解釋稱主要由於消費需求減少，新冠肺炎疫情反覆和競爭持續影響。

對此阿里方面也解釋稱，淘寶和天貓持續尋找機會，試圖更好地服務不同消費人羣，實現高消費者留存率。

事實是，截至報告期結束，在淘寶和天貓消費超過10000元的消費者數維持在1.24億，並有98%的留存率。這也符合今年上半年淘寶天貓提出“從交易到消費”，深耕留量，不斷做深做厚用户體驗的最終目標。

報告中也特別提及“消費者購物體驗升級是淘寶和天貓於2023財年的首要任務之一”，主要表現為內容優化、物流升級和客户服務能力提升。

值得一提的是，除了淘寶和天貓兩大支柱板塊，淘特也逐漸成長為中國商業板塊的“扛旗者”，報告顯示本季度內，淘特M2C商品產生的支付GMV同比增長超過60%，且通過優化獲客投入，使虧損大幅收窄，與此同時並未影響銷售情況，反而持續提高了活躍消費者平均消費和購買頻次。

淘菜菜也通過拓展通盈利能力及強化物流能力，實現了GMV同比超40%的增長；通過優化定價策略、提升採購能力，以及減少運營和履約成本，使虧損同比大幅降低。

也就是説，消費需求影響之下，本季度內中國商業板塊憑藉提高調整運營策略，以優化效率換來了核心業務的穩健提升。

本地生活有亮點，高德、餓了麼扛旗

國際商業板塊，本季度收入157.47億元，同比提升4%；經調整EBITA虧損9.6億元，同比收窄61%。

數據顯示，整體訂單量同比下降3%，主要由於Lazada及速賣通訂單量下降，部分被Trendyol強勁訂單增長所抵銷。其中Lazada在東南亞的訂單同比下降，但通過優化效率實現了每單同比25%的虧損收窄。

而除了核心商務板塊，本地生活服務方面存在亮點。

報告期內共計收入130.73億元，同比增長21%，虧損持續收窄47%至34.93億元（經調整EBITA）。

阿里方面解釋稱，截至9月30日，本地生活服務整體訂單量同比增長5%，主要由於高德強勁的訂單增長。且受到餓了麼業務運營改善所帶動下，分部虧損持續收窄。

值得一提的是，本季度內餓了麼在“限時免單”等創新營銷活動驅使下，GMV有所增長，且平均訂單金額有所提升。

值得慶幸的是，另一大核心業務板塊菜鳥亦表現穩健，報告期內收入133.67億元，同比增長36%。截至本季度，菜鳥驛站總數量同比增長超20%至17萬個，位於城市住宅區的驛站數超11.6萬個，其中超8萬提供送貨上門服務。

可以説，在阿里業務進入調整期內，菜鳥、餓了麼、高德等成功做到降本增效，為集團抗下不小壓力。

雲業務穩中有升，客户擴展至非互聯網行業

雲業務持續穩健。

財報顯示，第三季度阿里的雲業務在抵消跨分部交易的影響後的總收入為207.57億元，同比增長4%。

這其中，最明顯的增長點來源於客户羣體拓展所帶來的收入增長。

財報顯示，在第三季度，來自非互聯網行業的客户給阿里雲業務帶來的收入增長明顯，同比增長28%。但與此同時，來自互聯網行業的“老客户”所帶來的的收入也同比減少了18%。

一方面，阿里雲業務的客户覆蓋面有所拓展，已經從互聯網端拓展至非互聯網端，並有大幅提升；另一方面，阿里在拓寬疆土的同時，卻沒能保住現有的客户資源，致使客户流失。

財報同樣指出，這下降的18%主要是歸於“一個頭部互聯網客户因非產品相關要求，逐漸停止其國際業務使用我們的海外雲服務”、“在線教育客户的收入減少”及“中國互聯網行業其他客户的需求減少所致”。

這也側面證明了，阿里雲業務在本季度受到了來自市場需求、政策等多方面的打擊。

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