“提前消費”還香嗎？ 看看上市銀行信用卡數據就知道了_風聞

作者：漣漪

2022年的“雙十一”有點兒冷清。熱搜上沒有了實時更新的GMV數據，快遞點堆積的“小山”體積明顯縮小，受宏觀經濟壓力和疫情反覆等因素影響下，消費者似乎“買不動”了。

俗話説，“瘦死的駱駝比馬大”，購物節的性質並未改變，仍舊是“買買買”的節日。各大上市銀行紛紛抓住機遇，推銷自家信用卡，刺激消費。

例如，招商銀行喊出“11.11購物加雞腿”口號，民生銀行牽手阿里集團發起“聚惠民生日”雙11專場活動，交通銀行則與多家主流電商平台合作，刷信用卡支付享立減活動。

然而，銀行企業推出的活動效果到底如何呢？

國有大行“挑起大梁”

“花明天的錢，圓今天的夢”。

不知從何時起，在媒體鋪天蓋地的宣傳之下，提前消費成為一種消費方式，信用卡成為滿足消費的重要承載物。

從整個市場來看，靠着自身的體量，國有大行是信用卡行業的絕對“領導者”。

IPO參考根據42家上市銀行財報對相關數據進行了統計，因上市銀行三季報中披露數據較少，因此多采用半年報數據。

半年報數據顯示，截至2022年上半年末，工商銀行信用卡髮卡量達到1.64億張，保持行業第一，該行2022年上半年信用卡消費額達到1.18萬億元。

建設銀行緊隨其後，截至2022年上半年末，信用卡累計髮卡量達到1.52億張，累計客户1.07億户；2022年上半年淨增髮卡438萬張，淨增客户233萬户，上半年消費交易額1.44萬億元。

截至2022年上半年末，中國銀行信用卡累計髮卡量達1.37億張；上半年，該行信用卡消費額為7288.69億元，信用卡分期交易額為1694.29億元。

截至2022年上半年末，交通銀行境內行信用卡在冊卡量7528.63萬張，較2021年末增加101.75萬張；2022年上半年，交通銀行信用卡累計消費額1.51萬億元，同比增長3.83%；新增活户同比增長19.10%。

2022年上半年，郵儲銀行信用卡新增髮卡330.81萬張，結存卡量達到4258.93萬張，較2021年末增長2.48%；信用卡消費金額達5682.61億元，同比增長5.43%。

農業銀行財報顯示，2022年上半年實現信用卡消費額1.11萬億元，並未披露髮卡量數據。

信用卡貸款方面，2022年上半年，工商銀行、農業銀行、交通銀行信用卡透支餘額呈下滑趨勢，建設銀行信用卡貸款增長140.89億元。

具體來看，截至2022年上半年末，工商銀行、農業銀行、交通銀行信用卡透支餘額分別為6581.37億元、6517.45億元、4808.53億元（境內4807.71億元），較2021年末分別下滑342.02億元、249.62億元、117.27億元。

截至2022年上半年末，建設銀行信用卡貸款9103.11億元，較2021年末增長140.89億元，增幅為1.57%。

信用卡資產質量方面，2022年上半年，交通銀行信用卡不良貸款率雖較2021年末下滑，但仍舊高於有數據的其他大行，截至2022年上半年末達到2.6%，統計顯示，建設銀行、郵儲銀行截至2022年上半年末不良貸款率分別為1.44%、1.82%。

具體來看，截至2022年三季度末，交通銀行信用卡不良貸款為127.79億元，較2021年末減少19.58億元；不良貸款率為2.6%，較2021年末下滑0.40個百分點。

截至2022年三季度末，交通銀行信用卡逾期貸款餘額為225.61億元,較2021年末增20.99億元；逾期貸款率為4.67%，較2021年末增0.52個百分點。

截至2022年上半年末，建設銀行不良貸款餘額131.3億元，較2021年末增加11.7，不良貸款率為1.44%，較2021年末增0.11個百分點。

截至2022年上半年末，郵儲銀行信用卡透支及其他不良貸款餘額為31.72億元，較2021年末增2.78億元；不良貸款率為1.82%，較2021年末增0.16個百分點。

股份制銀行擁有“一席之地”

信用卡市場上，股份制銀行雖比不上國有大行，但頭部股份制銀行仍舊佔有一定的市場規模。

其中，招商銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行2022年三季報中披露了最新數據。

招商銀行財報顯示，截至2022年三季度末，零售客户為1.82億户（含借記卡和信用卡客户），較2021年末增長5.20%。

截至2022年三季度末，招商銀行信用卡貸款為8914.81億元，較2021年末增512.28億元，增幅達到6.10%；不良貸款餘額為148.79億元，較2021年末增10.35億元；不良貸款率為1.67%，較2021年末增0.02個百分點。

財報顯示，截至2022年三季度末，民生銀行信用卡客户數為4707.06萬户，較2021年末增長4.88%；2022年前三季度，新增信用卡客户219.18萬户，同比增長114.02%。

截至2022年三季度末，平安銀行信用卡流通卡量為7104.61萬張，較2021年末增長1.3%；2022年前三季度信用卡總交易金額為2.60萬億元，同比下降6.4%；信用卡應收賬款餘額為5949.95億元，較2021年末下降4.3%。

浦發銀行財報顯示，截至2022年三季度末，該行信用卡流通卡數為5094.89萬張，信用卡貸款餘額為4372.32億元，信用卡交易額為1.80萬億元，實現總收入330.18億元。

興業銀行、華夏銀行、中信銀行、浙商銀行半年報中披露了信用卡相關數據。

截至2022年上半年末，興業銀行累計發行信用卡6267.73萬張，上半年新增髮卡297.66萬張，同比增長127.99%；累計實現交易金額1.40萬億元，同比增長 10.10%。

截至2022年上半年末，興業銀行信用卡貸款餘額為4558.12億元，較2021年末增193.30億元；不良率為2.73%，較2021年末增0.44個百分點。

截至2022年上半年末，光大銀行信用卡客户4600.17萬户，上半年新增166.20 萬户；交易金額為1.38億元，同比增長2.56%。

華夏銀行財報顯示，截至2022年上半年末，信用卡累計髮卡為3303.06萬張，較2021年末增長5.30%；信用卡貸款餘額為1750.94億元，較2021年末增長 0.43%。

截至2022年上半年末，中信銀行信用卡貸款餘額為5170.63億元，較2021年末減少 106.79億元；不良貸款餘額為99.06億元，不良率為1.92%。

中信銀行表示，2022年上半年，該行信用卡非利息淨收入為65.97億元，佔非息淨收入的21.18%。

從現有披露的數據來看，浙商銀行信用卡業務規模在股份制銀行中較為靠後。

截至2022年上半年末，浙商銀行信用卡累計髮卡389.43萬張，貸款餘額為172.55億元，其中分期業務餘額121.07億元。

2022年上半年，浙商銀行實現信用卡消費額253.82億元，信用卡業務收入6.06億元，其中分期業務收入4.36億元。

上海銀行在城商行中居前

作為地區經濟的重要推動力量，部分城商行信用卡業務表現亮眼。

城商行中，地處“超一線”城市的上海銀行拔得頭籌。

財報顯示，2022年前三季度，上海銀行信用卡交易額為1053.97 億元，同比基本持平。

截至2022年三季度末，上海銀行信用卡累計髮卡1342.24萬張，較2021年末增長7.79%；信用卡貸款餘額389.06億元，較6月末增長3.19%。

髮卡量上，蘇州銀行在城商行中排名前列。

截至2022年上半年末，蘇州銀行信用卡累計髮卡574萬張，較2021年末增長 13%，同比增長26%；信用卡貸款餘額為310.21億元，較2021年末增26.37億元。

北京銀行披露信用卡相關數據較少。北京銀行財報顯示，截至2022年上半年末，信用卡累計客户489萬，同比增長15.4%。

截至2022年上半年末，北京銀行信用卡賬面餘額為100.36億元，較2021年末下滑15.86億元；不良貸款餘額為2.38億元，不良貸款率為2.37%。

截至2022年上半年末，青島銀行信用卡累計髮卡總量達336.08萬張，較2021年末增長 11.97%；信用卡透支餘額 106.32 億元，較2021年末增長 19.72%；累計實現交易金額 369.21億元，同比增長 56.31%。

除此之外，寧波銀行、長沙銀行、南京銀行、貴陽銀行、蘭州銀行、重慶銀行也披露了髮卡量數據，截至2022年上半年末，累計髮卡量分別為390萬張、290.05萬張、182.05萬張、160.90萬張、41.32萬張、39.99萬張。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）