“提前消費”還香嗎? 看看上市銀行信用卡數據就知道了_風聞
IPO参考-2022-11-23 16:18
作者:漣漪

2022年的“雙十一”有點兒冷清。熱搜上沒有了實時更新的GMV數據,快遞點堆積的“小山”體積明顯縮小,受宏觀經濟壓力和疫情反覆等因素影響下,消費者似乎“買不動”了。
俗話説,“瘦死的駱駝比馬大”,購物節的性質並未改變,仍舊是“買買買”的節日。各大上市銀行紛紛抓住機遇,推銷自家信用卡,刺激消費。
例如,招商銀行喊出“11.11購物加雞腿”口號,民生銀行牽手阿里集團發起“聚惠民生日”雙11專場活動,交通銀行則與多家主流電商平台合作,刷信用卡支付享立減活動。
然而,銀行企業推出的活動效果到底如何呢?
國有大行“挑起大梁”
“花明天的錢,圓今天的夢”。
不知從何時起,在媒體鋪天蓋地的宣傳之下,提前消費成為一種消費方式,信用卡成為滿足消費的重要承載物。
從整個市場來看,靠着自身的體量,國有大行是信用卡行業的絕對“領導者”。
IPO參考根據42家上市銀行財報對相關數據進行了統計,因上市銀行三季報中披露數據較少,因此多采用半年報數據。
半年報數據顯示,截至2022年上半年末,工商銀行信用卡髮卡量達到1.64億張,保持行業第一,該行2022年上半年信用卡消費額達到1.18萬億元。
建設銀行緊隨其後,截至2022年上半年末,信用卡累計髮卡量達到1.52億張,累計客户1.07億户;2022年上半年淨增髮卡438萬張,淨增客户233萬户,上半年消費交易額1.44萬億元。
截至2022年上半年末,中國銀行信用卡累計髮卡量達1.37億張;上半年,該行信用卡消費額為7288.69億元,信用卡分期交易額為1694.29億元。
截至2022年上半年末,交通銀行境內行信用卡在冊卡量7528.63萬張,較2021年末增加101.75萬張;2022年上半年,交通銀行信用卡累計消費額1.51萬億元,同比增長3.83%;新增活户同比增長19.10%。
2022年上半年,郵儲銀行信用卡新增髮卡330.81萬張,結存卡量達到4258.93萬張,較2021年末增長2.48%;信用卡消費金額達5682.61億元,同比增長5.43%。
農業銀行財報顯示,2022年上半年實現信用卡消費額1.11萬億元,並未披露髮卡量數據。
信用卡貸款方面,2022年上半年,工商銀行、農業銀行、交通銀行信用卡透支餘額呈下滑趨勢,建設銀行信用卡貸款增長140.89億元。
具體來看,截至2022年上半年末,工商銀行、農業銀行、交通銀行信用卡透支餘額分別為6581.37億元、6517.45億元、4808.53億元(境內4807.71億元),較2021年末分別下滑342.02億元、249.62億元、117.27億元。
截至2022年上半年末,建設銀行信用卡貸款9103.11億元,較2021年末增長140.89億元,增幅為1.57%。
信用卡資產質量方面,2022年上半年,交通銀行信用卡不良貸款率雖較2021年末下滑,但仍舊高於有數據的其他大行,截至2022年上半年末達到2.6%,統計顯示,建設銀行、郵儲銀行截至2022年上半年末不良貸款率分別為1.44%、1.82%。
具體來看,截至2022年三季度末,交通銀行信用卡不良貸款為127.79億元,較2021年末減少19.58億元;不良貸款率為2.6%,較2021年末下滑0.40個百分點。
截至2022年三季度末,交通銀行信用卡逾期貸款餘額為225.61億元,較2021年末增20.99億元;逾期貸款率為4.67%,較2021年末增0.52個百分點。
截至2022年上半年末,建設銀行不良貸款餘額131.3億元,較2021年末增加11.7,不良貸款率為1.44%,較2021年末增0.11個百分點。
截至2022年上半年末,郵儲銀行信用卡透支及其他不良貸款餘額為31.72億元,較2021年末增2.78億元;不良貸款率為1.82%,較2021年末增0.16個百分點。
股份制銀行擁有“一席之地”
信用卡市場上,股份制銀行雖比不上國有大行,但頭部股份制銀行仍舊佔有一定的市場規模。
其中,招商銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行2022年三季報中披露了最新數據。
招商銀行財報顯示,截至2022年三季度末,零售客户為1.82億户(含借記卡和信用卡客户),較2021年末增長5.20%。
截至2022年三季度末,招商銀行信用卡貸款為8914.81億元,較2021年末增512.28億元,增幅達到6.10%;不良貸款餘額為148.79億元,較2021年末增10.35億元;不良貸款率為1.67%,較2021年末增0.02個百分點。
財報顯示,截至2022年三季度末,民生銀行信用卡客户數為4707.06萬户,較2021年末增長4.88%;2022年前三季度,新增信用卡客户219.18萬户,同比增長114.02%。
截至2022年三季度末,平安銀行信用卡流通卡量為7104.61萬張,較2021年末增長1.3%;2022年前三季度信用卡總交易金額為2.60萬億元,同比下降6.4%;信用卡應收賬款餘額為5949.95億元,較2021年末下降4.3%。
浦發銀行財報顯示,截至2022年三季度末,該行信用卡流通卡數為5094.89萬張,信用卡貸款餘額為4372.32億元,信用卡交易額為1.80萬億元,實現總收入330.18億元。
興業銀行、華夏銀行、中信銀行、浙商銀行半年報中披露了信用卡相關數據。
截至2022年上半年末,興業銀行累計發行信用卡6267.73萬張,上半年新增髮卡297.66萬張,同比增長127.99%;累計實現交易金額1.40萬億元,同比增長 10.10%。
截至2022年上半年末,興業銀行信用卡貸款餘額為4558.12億元,較2021年末增193.30億元;不良率為2.73%,較2021年末增0.44個百分點。
截至2022年上半年末,光大銀行信用卡客户4600.17萬户,上半年新增166.20 萬户;交易金額為1.38億元,同比增長2.56%。
華夏銀行財報顯示,截至2022年上半年末,信用卡累計髮卡為3303.06萬張,較2021年末增長5.30%;信用卡貸款餘額為1750.94億元,較2021年末增長 0.43%。
截至2022年上半年末,中信銀行信用卡貸款餘額為5170.63億元,較2021年末減少 106.79億元;不良貸款餘額為99.06億元,不良率為1.92%。
中信銀行表示,2022年上半年,該行信用卡非利息淨收入為65.97億元,佔非息淨收入的21.18%。
從現有披露的數據來看,浙商銀行信用卡業務規模在股份制銀行中較為靠後。
截至2022年上半年末,浙商銀行信用卡累計髮卡389.43萬張,貸款餘額為172.55億元,其中分期業務餘額121.07億元。
2022年上半年,浙商銀行實現信用卡消費額253.82億元,信用卡業務收入6.06億元,其中分期業務收入4.36億元。
上海銀行在城商行中居前
作為地區經濟的重要推動力量,部分城商行信用卡業務表現亮眼。
城商行中,地處“超一線”城市的上海銀行拔得頭籌。
財報顯示,2022年前三季度,上海銀行信用卡交易額為1053.97 億元,同比基本持平。
截至2022年三季度末,上海銀行信用卡累計髮卡1342.24萬張,較2021年末增長7.79%;信用卡貸款餘額389.06億元,較6月末增長3.19%。
髮卡量上,蘇州銀行在城商行中排名前列。
截至2022年上半年末,蘇州銀行信用卡累計髮卡574萬張,較2021年末增長 13%,同比增長26%;信用卡貸款餘額為310.21億元,較2021年末增26.37億元。
北京銀行披露信用卡相關數據較少。北京銀行財報顯示,截至2022年上半年末,信用卡累計客户489萬,同比增長15.4%。
截至2022年上半年末,北京銀行信用卡賬面餘額為100.36億元,較2021年末下滑15.86億元;不良貸款餘額為2.38億元,不良貸款率為2.37%。
截至2022年上半年末,青島銀行信用卡累計髮卡總量達336.08萬張,較2021年末增長 11.97%;信用卡透支餘額 106.32 億元,較2021年末增長 19.72%;累計實現交易金額 369.21億元,同比增長 56.31%。
除此之外,寧波銀行、長沙銀行、南京銀行、貴陽銀行、蘭州銀行、重慶銀行也披露了髮卡量數據,截至2022年上半年末,累計髮卡量分別為390萬張、290.05萬張、182.05萬張、160.90萬張、41.32萬張、39.99萬張。
(本文僅供參考,不構成投資建議,據此操作風險自擔)